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Unity公司研究报告：困境反转逐步兑现，核心竞争力突出，看好未来AI催化.pdf
- 5积分
- 2025/09/01
- 63
- 中信建投证券
Unity公司研究报告：困境反转逐步兑现，核心竞争力突出，看好未来AI催化。公司困境反转逻辑逐步兑现：1)引擎：Unity引擎6.0于2025年上线，该版本在多人游戏开发/光照/渲染/AI等方面的能力大幅增强，被视为长期稳定版本，且该版本2025年开始涨价（其中Pro版本涨价8%，Enterprise版本涨价25%），目前Unity6.2包含AI功能（Assistant、Generators、InferenceEngine）有望开启商业化；2）广告：2025年5月13日VectorAI算法正式上线，广告边际改善明显。Unity在行业处于“龙二”地位，其Mediation...
标签： AI
泰凌微研究报告：低功耗无线连接芯片领军者，端侧AI拼图日臻完善.pdf
- 5积分
- 2025/08/29
- 88
- 华创证券
泰凌微研究报告：低功耗无线连接芯片领军者，端侧AI拼图日臻完善。全球低功耗物联网无线芯片领先厂商之一，规模效应带动利润加速释放。泰凌微在蓝牙低功耗系统级芯片长期处于全球第一梯队，产品覆盖低功耗蓝牙、双模蓝牙、Zigbee、Matter、WiFi等多种短距无线通信协议，并在2.4G私有协议及无线音频芯片领域长期布局，针对无线键鼠、智能遥控器、电子价签等多种应用领域公司均为领先供应商，客户涵盖谷歌、亚马逊、小米、罗技等国内外一线品牌。25年8月公司公告拟收购磐启微的全部或部分股权，若收购完成有望进一步提升在低功耗无线物联网领域的竞争力。各类蓝牙持续迭代，低延迟通讯技术升级驱动应用场景延展。作为物联...
标签：芯片 AI
伟仕佳杰研究报告：借力“出海”与“上云”双轮驱动，拥抱AI新纪元.pdf
- 4积分
- 2025/08/29
- 67
- 西南证券
伟仕佳杰研究报告：借力“出海”与“上云”双轮驱动，拥抱AI新纪元。出海东南亚，数字经济红利释放的关键引擎。东南亚ICT支出持续增长，叠加全球科技巨头重金布局，为公司提供广阔市场空间。公司采取“本地化运营+新兴业务拓展”双轮驱动，在当地增设分支机构，覆盖政府、金融等核心行业；与星链合作切入偏远地区互联网普及场景，形成“连接入口+ICT全链条需求”的拉动效应。东南亚市场近六年收入复合增速16.7%，收入占比从2019年21.4%提升至2024年34.4%，25H1进一步提升至36.8%，成为另一个核心增...
标签： AI
金海通研究报告：分选机布局领先，优质客户资源助力公司成长.pdf
- 5积分
- 2025/08/29
- 46
- 广发证券
金海通研究报告：分选机布局领先，优质客户资源助力公司成长。业绩表现强劲，盈利能力回升势头显著。公司2024年营业收入同比增长17.12%至4.07亿元，成功扭转此前下滑态势。2025年第一季度归母净利润同比大幅增长72.29%，达到0.26亿元；据公司业绩预增公告，2025年上半年预计实现归母净利润7000-8400万元，同比增加76.43%-111.71%，充分体现半导体封测设备市场回暖以及公司持续的技术研发和产品迭代对其盈利能力的强力支撑。国产集成电路平移式测试分选机领导者，凭借核心技术与产品性能构筑深厚壁垒。金海通专注占据市场主导地位的平移式分选机业务（47.36%市场份额），产品系列丰...
标签：分选机
华亚智能研究报告：半导体为基，固态电池为翼，干法设备构筑核心成长动能.pdf
- 5积分
- 2025/08/29
- 127
- 华创证券
华亚智能研究报告：半导体为基，固态电池为翼，干法设备构筑核心成长动能。子公司冠鸿智能全面布局固态电池干法电极设备。华亚智能于2024年收购冠鸿智能51%股权，具备智能物流装备集成解决方案、智能设备系统及核心部件的研发、设计与生产一体化能力，此前主要产品是锂电产业链自动化物流相关设备。公司依托冠鸿智能在锂电领域积累的技术和人才优势，前瞻性投入研发固态电池干法电极设备，目前形成干法电极成套智能装备，涵盖粉体混合机、高速分散机（批次纤维化制备设备）、捏合机（连续式纤维化制备设备）、连续造粒机（喂料设备）和双面覆合干法涂布设备等。固态电池即将进入小规模量产，冠鸿智能与下游签署项目协议。根据上海证券报，...
标签：华亚智能半导体固态电池电池
博通公司研究报告：ASIC+scale up+scale out全布局，AI核心受益标的.pdf
- 5积分
- 2025/08/29
- 102
- 国金证券
博通公司研究报告：ASIC+scaleup+scaleout全布局，AI核心受益标的。我们认为公司是非英伟达AI生态关键一环。公公司在算力芯片深度布局，是ASIC（专业集成电路）设计服务龙头企业。公司在柜内互联的scaleup，以及服务器、交换机之间互联的scaleout都具备深厚的技术积累及产品布局。推理需求爆发式增长带动ASIC需求提升。公司在ASIC有超10年设计经验，IP丰富度和成熟度较高，是ASIC设计服务龙头企业，有望最为受益。公司25年有望实现三家客户ASIC量产，公司预计该三家客户FY27需求将达600~900亿美元。公司今年也已获得另外两家客户ASIC项目。公司在scaleu...
标签： AI
通富微电研究报告：封测环节领先企业，大客户市场扩张驱动业绩增长，先进封装布局紧跟技术趋势.pdf
- 6积分
- 2025/08/28
- 343
- 华源证券
通富微电研究报告：封测环节领先企业，大客户市场扩张驱动业绩增长，先进封装布局紧跟技术趋势。通富微电是封测行业领先企业，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务已全方位涵盖人工智能、高性能计算、5G等网络通讯、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域，并在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城等多地进行产能布局。根据芯思想研究院发布的全球委外封测榜单，2024年，公司营收规模在全球前十大OSAT厂商中排名第四，中国大陆第二，为全球封测领先企业之一。行业景气度维续，公司业绩有望稳健增长。根据世界集成电路协会（WICA）发布的报告显示，2024年全球半导体市场规模攀升至63...
标签：通富微电先进封装
地平线机器人研究报告：智驾和端侧AI渗透率快速提升的主要受益者，首次覆盖并给与“买入”.pdf
- 5积分
- 2025/08/28
- 138
- 瑞银证券
地平线机器人研究报告：智驾和端侧AI渗透率快速提升的主要受益者，首次覆盖并给与“买入”。智驾和端侧AI渗透率提升将推动公司营收保持持续的高增长作为国内在智能驾驶领域的头部公司，我们认为公司将受益于智驾渗透率的快速提升以及下游厂商对于半导体国产化的推动(汽车半导体国产化率不到10%)。因此，我们预计到2027年公司自动驾驶SoC的出货量将达到9百万颗(约占中国市场需求的30%左右)，而其ASP也将受益于高算力产品的比例提升而提升至90美金(较2024年提高186%)。在非车业务领域，我们预计下游需求随着AI应用的创新将开始进入快速增长期，并预计公司非车业务的收入将在202...
标签：机器人地平线 AI
谷歌研究报告：AI搜索分歧逐步弥合，AI基础设施及Youtube价值有望重估.pdf
- 5积分
- 2025/08/28
- 170
- 中信建投证券
谷歌研究报告：AI搜索分歧逐步弥合，AI基础设施及Youtube价值有望重估。2Q25业绩出现拐点，搜索/Youtube广告/云收入增速全面回升，当前估值仍然受反垄断诉讼压制，我们看好后续Google催化剂逐步推动Google估值修复乃至扩张：1）2H25：AIOverview/AIMode扩张渗透带来运营指标提升，例如GoogleSearch次数加速增长，或Google用户使用时长提升；2）4Q25-1H26：YoutubeShorts等AI驱动活跃度提升，带动广告库存释放；3）4Q25-1H26：OpenAI&Apple等大客户采用TPU及GoogleCloud，GoogleClo...
标签：谷歌 AI
世运电路研究报告：深耕PCB领域四十年，特斯拉产业链打造升值空间.pdf
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- 2025/08/27
- 187
- 开源证券
世运电路研究报告：深耕PCB领域四十年，特斯拉产业链打造升值空间。车用PCB领军者，业绩增长趋势明确公司成立接近40年，深耕PCB赛道，产品包括多高层板、高精密互连HDI、软板、软硬结合板等，下游应用领域涵盖汽车、风力发电、光伏、储能、工业、消费等，2012年公司步入新能源汽车领域，目前汽车领域占比超过50%。2022年至今，公司业绩保持快速增长趋势。复盘公司股价走势，我们预计未来大客户的创新发展仍将是重要推动力。依托于在特斯拉的全产业链布局，公司长期增长动力充足公司2015年开始与特斯拉合作，目前特斯拉成为公司最大的汽车终端客户，致力于汽车、储能、算力、机器人等全产业链配套供应。（1）汽车方...
标签：世运电路 PCB 特斯拉
兆易创新研究报告：端侧AI存储龙头，空间足&格局优.pdf
- 5积分
- 2025/08/27
- 190
- 方正证券
兆易创新研究报告：端侧AI存储龙头，空间足&格局优。兆易创新的空间及竞争格局如何？兆易创新是国内设计公司中长期增长空间足&格局优的龙头企业，端侧AI正在加速渗透，公司作为端侧AI存储核心龙头标的，将充分受益AI端侧化产业趋势。空间看：预计2029年公司利基存储及MCU核心产品目标市场超500亿美元，2024年公司NoRFlash、利基型DRAM、SLCNAND、MCU的全球市占率分别为18.5%、1.7%、2.2%、1.2%，成长空间足；从竞争格局上看，预计未来利基型存储主要是南亚、华邦及国内龙头企业为主，南亚及华邦利基存储厂商25Q1处持续亏损状态，存储事业部毛利率均处历史最...
标签：兆易创新 AI 存储
晶泰控股研究报告：AI for Science领军，布局AI+量子+机器人.pdf
- 5积分
- 2025/08/27
- 136
- 浙商证券
晶泰控股研究报告：AIforScience领军，布局AI+量子+机器人。一句话逻辑：晶泰控股是领先的AIforScience创新型研发平台，AI+量子+机器人复合技术优势构筑壁垒，医药研发为基，向材料等领域拓展，收入增长与利润释放有望超预期。超预期逻辑1）业绩扭亏，订单超预期，源于团队优势与复合壁垒公司与DoveTree签订合作协议，带来的首期5100万美元收入确认是25H1扭亏的主要原因，公司还有机会获得4900万美元的后续付款，以及58.9亿美元的潜在监管里程碑及商业里程碑付款，以及销售额个位数百分点的特许权使用费。订单潜在收入机会超预期，分成模式跑通反映出AI在药物研发环节的重要性，凸显...
标签：机器人 AI
美迪凯研究报告：光学半导体领军企业，产品矩阵进入收获期.pdf
- 5积分
- 2025/08/26
- 120
- 长城证券
美迪凯研究报告：光学半导体领军企业，产品矩阵进入收获期。深耕光学元件行业，半导体制程持续领先：公司致力于光学光电子、半导体行业细分领域，积累了深厚的设计技术、生产工艺技术和丰富的人才资源，是该行业细分领域领先企业。2024年9月，公司发布股票期权与限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授予权益总计2,140.44万股/万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,133.3334万股的5.33%。首次授予股票期权的各年度业绩考核目标均以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于40%，2025营业收入增长率不低于100%，2026年营业收入增长率不低于200%。激励计划的考...
标签：美迪凯半导体
迈富时研究报告：营销SaaS龙头，AI加速平台化转型.pdf
- 5积分
- 2025/08/26
- 126
- 东吴证券
迈富时研究报告：营销SaaS龙头，AI加速平台化转型。营销及销售SaaS市场空间广阔，成长确定性强：中国营销及销售SaaS市场正高速成长，弗若斯特沙利文预测市场规模将于2027年达到745亿元人民币，五年复合年增长率近30%，2022年市场渗透率仅为1.3%，对比美国成熟市场仍有巨大提升空间。在企业数字化转型与降本增效的核心诉求驱动下，叠加AI技术降低SaaS使用门槛，行业成长确定性强，公司作为国内龙头有望充分享受行业增长红利。我们认为，未来SaaS行业主要有以下两大发展趋势：AI开启SaaS范式重塑，PaaS能力将成为SaaS公司增长引擎；行业将走向平台化与生态化，业内龙头公司将从提供产品到...
标签：营销 SaaS AI
雷神科技研究报告：全场景电竞装备品牌，“AI+信创”稀缺标的.pdf
- 5积分
- 2025/08/25
- 213
- 中泰证券
雷神科技研究报告：全场景电竞装备品牌，“AI+信创”稀缺标的。雷神科技成立于2014年，是专业电竞PC及外设硬件设备商。公司作为一家高性能商业化计算机硬件设备商，坚持以粉丝驱动力为核心，紧跟电竞及AI趋势，主要产品包括笔记本电脑台式机、外设及周边（显示器、键盘、鼠标、耳机等），广泛用于电子竞技、视频创作、创意设计、数字化办公等多种用途。公司2022年在北京证券交易所上市，IPO资金用于品牌升级和研发，以增强核心竞争优势。公司不断拓宽产业生态边界，逐渐形成“电竞+信创”双轮驱动发展新格局。行业层面：PC市场复苏明显，AIPC元年将至，电竞信创趋势向...
标签：雷神科技电竞 AI 信创

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