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创新奇智研究报告：守正出奇，“一模一体两翼”决胜“AI+制造”赛道.pdf
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- 2025/09/18
- 103
- 西部证券
创新奇智研究报告：守正出奇，“一模一体两翼”决胜“AI+制造”赛道。“AI+制造”的时代已经到来。国务院正式印发了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，顶层设计的出台，标志着AI技术红利将向实体经济全面渗透。制造业现有数字化程度及AI解决方案成熟度均相对偏低，但效率提升及未来商业化潜力高，意味着“AI+制造”市场仍有很大的提升空间。AI将深度赋能制造业全流程，从研发设计、生产制造、运营管理到产品服务，全面提升生产效率与产品质量。“AI+制造”核心赛...
标签：创新奇智 AI
华勤技术研究报告：智能硬件ODM巨头的进击与升华.pdf
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- 2025/09/18
- 161
- 国金证券
华勤技术研究报告：智能硬件ODM巨头的进击与升华。公司产品覆盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、服务器、智能穿戴、汽车电子及AIoT等核心领域，公司在传统消费电子业务稳中有升的基本面上紧跟AI算力需求爆发的浪潮，2025年在该两大业务领域有市占率及出货量提升的逻辑，有望迎来业绩的爆发增长。消费电子行业需求回暖，凭规模效应与供应链整合优势持续提升市场份额迎出货量增长。根据Counterpoint数据，智能手机ODM领域公司份额稳居全球前二，智能手机ODM渗透率提升叠加行业竞争放缓，公司有望持续提升市占率及出货量，市场份额有望来到全球第一，2025年智能手机出货量有望提升至1.7亿部；PC业务切入大...
标签：智能硬件硬件
开普云研究报告：拟收购金泰克存储业务，打造软硬一体AI综合服务供应商.pdf
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- 2025/09/18
- 127
- 浙商证券
开普云研究报告：拟收购金泰克存储业务，打造软硬一体AI综合服务供应商。AGI时代全栈AI产品服务提供商，三大业务驱动发展开普云主营业务围绕“AI算力+智能体+智慧应用”的战略布局展开，核心涵盖三大业务板块：AI大模型与算力、AI行业应用和AI内容安全，2024年营收占比分别为20%、64%、15%。2024年公司实现营收6.2亿元，同比-11%，归母净利润2059万元，同比-50%，主要系股权支付费用增加所致。1）AI大模型与算力：公司自主研发“开悟”AI大模型和“开悟魔盒”边缘侧AI一体机等软硬件一体化产品，将算力芯片、...
标签：开普云存储 AI
仕佳光子研究报告：光通信领域核心器件供应商，技术创新驱动成长潜力释放.pdf
- 5积分
- 2025/09/18
- 295
- 上海证券
仕佳光子研究报告：光通信领域核心器件供应商，技术创新驱动成长潜力释放。光芯片产业领军代表，产品矩阵&应用领域丰富。仕佳光子是国内知名光通信企业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块，产品涵盖PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等，广泛应用于骨干网和城域网、光纤到户、数据中心、4G/5G建设等领域。产业链端：聚焦上游产业生态，三大产业链因素催化公司成长。仕佳光子产线集中于光模块产业链上端，主要包括光芯片（有源：DFB芯片；无源：PLC、AWG芯片）及光传输器件（MPO跳线）等细分产品。经过产业端分析我们发现...
标签：仕佳光子光通信通信
奥比中光研究报告：3D视觉行业翘楚，具身智能助力成长.pdf
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- 2025/09/17
- 131
- 平安证券
奥比中光研究报告：3D视觉行业翘楚，具身智能助力成长。国内3D视觉领军者，具身智能有望打开增长新通道。公司是国内3D视觉领先企业，成立于2013年，总部位于深圳，2022年7月在科创板上市。公司主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售，拥有包括结构光、iToF、dToF、双目、Lidar、工业三维测量在内的完整技术体系，具备极强的行业know-how，产品性能对标国际巨头。公司致力于构建机器人与AI视觉产业中台，打造机器人的“眼睛”，根据公司官网信息，公司机器人视觉业务在中国服务机器人市场占有率超过70%。多年来，由于公司高研发投入且下游落地场景有限，公司长期...
标签：奥比中光
复旦微电研究报告：国产替代长坡厚雪，技术同源多点开花.pdf
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- 2025/09/17
- 177
- 浙商证券
复旦微电研究报告：国产替代长坡厚雪，技术同源多点开花。国产芯片领域佼佼者，始于复旦源远流长公司成立于1998年，是国内成立最早、也是第一家上市的股份制集成电路设计企业。公司主要从事超大规模集成电路设计、开发、测试、提供系统解决方案。主营产品为安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片四大类产品线，以及集成电路测试服务。公司业务需求持续增长，在FPGA芯片、智能卡芯片、EEPROM、智能电表MCU等领域处于国内领先地位。FPGA：长尾市场应用多元，国产替代长坡雪厚1）驱动因素：①新兴应用领域市场空间足够大：在人工智能、5G通信、数据中心与AI、国防与航天等领域需求大幅增加。②长尾市...
标签：复旦微电
博众精工研究报告：3C设备翘楚，受益于消费电子新周期和新能源业务放量.pdf
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- 2025/09/16
- 150
- 国金证券
博众精工研究报告：3C设备翘楚，受益于消费电子新周期和新能源业务放量。公司简介公司是消费电子设备领域的领先企业,并开拓新能源汽车、半导体、具身机器人、仪器仪表等新业务。1H25，公司消费电子领域、新能源、半导体业务收入占比分别为63%、30%、2%。投资逻辑消费电子进入创新周期，公司有望受益苹果创新周期。消费电子设备是公司核心业务，覆盖从后段整机组装与测试环节，并纵向延伸至前端零部件、模组段的组装、检测等环节。苹果有望在26年下半年发布折叠屏手机、26年年底发布AI眼镜系列产品。苹果公司是公司重要客户，公司有望充分受益苹果创新产品。我们预计公司消费电子设备25-26年收入增速分别为6%、24%...
标签：博众精工消费电子能源
神州控股研究报告：聚焦“Data+AI”场景化落地，全新范式扬帆起航.pdf
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- 2025/09/16
- 87
- 中泰证券
神州控股研究报告：聚焦“Data+AI”场景化落地，全新范式扬帆起航。聚焦“DataxAI”核心，持续推动产业数智化升级与商业价值重构；25H1经营与财务质量显著改善，业绩改善趋势逐步确立。神州控股于2000年成立，2001年在香港联合交易所主板上市。公司是一家以自主创新大数据融合技术赋能核心场景的高科技企业，2018年至今，公司向数字化转型之路迈进，围绕DataxAI战略方向，持续推动产业数智化升级与商业价值重构，赋能实体经济高质量发展。目前，公司聚焦“DataxAI”核心，构建多业务协同生态，形成大数据产品及方案、软件...
标签： AI
大族激光研究报告：AI端侧、AIPCB、独角兽资产三箭齐发，平台型科技龙头开启新一轮周期.pdf
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- 2025/09/16
- 197
- 华创证券
大族激光研究报告：AI端侧、AIPCB、独角兽资产三箭齐发，平台型科技龙头开启新一轮周期。三十年布局成平台型科技龙头，AI端侧&AIPCB开启新一轮成长周期。大族激光于1996年成立，经过三十年布局成为产品涵盖信息产业（消费电子、PCB）、新能源设备、半导体设备、通用激光加工设备的全球领先的智能制造装备整体解决方案提供商。复盘历史，公司股价与业绩、经营周期共振，2017年以来经历过2轮大的周期，2017年的消费电子大周期（2017年归母利润16.65亿元），2020~2021年的消费电子+PCB共振周期（2021年归母利润19.94亿元），2025年以来AI端侧升级与AIPCB共振公司...
标签：大族激光 PCB AI
比亚迪电子研究报告：智驾产品等持续增长，1H25利润略超预期.pdf
- 4积分
- 2025/09/16
- 177
- 财通证券
比亚迪电子研究报告：智驾产品等持续增长，1H25利润略超预期。深耕消费电子，持续拓宽业务边界。公司2002年进入消费电子业务，2007年由比亚迪分拆于中国香港上市。2013年进入汽车业务领域，2014年进入新型智能产品业务领域，2019年自主研发智能座舱系统并量产，2022年智驾域控开始量产出货，2023年新能源汽车业务规模首次突破百亿，同年收购捷普集团位于成都和无锡的移动电子制造业务，并开启AI服务器业务。零部件业务收入远超预期，经调整归母净利润略超彭博预期：1H25公司收入同比增长2.6%为806.1亿元（低于彭博预期858.8亿美元），其中组装、新能源汽车业务收入略不及预期，新型智能产品...
标签：比亚迪电子
卡莱特研究报告：业绩恢复增长，积极转型AI.pdf
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- 2025/09/16
- 62
- 太平洋证券
卡莱特研究报告：业绩恢复增长，积极转型AI。公司为LED显控行业领军企业。卡莱特成立于2012年1月，是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域综合化解决方案的公司。公司产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类，被广泛应用于大型庆典活动、竞技赛事、会议和电视台演播室、指挥调度中心等各类视频图像显示场景。显示行业持续向精细化发展，小间距LED、超高清视频加速渗透驱动公司长期成长。公司产品作为LED显示屏产业链的核心部件，与下游LED显示屏的像素数量有直接的正相关关系，随着LED显示屏成本不断降低带来下游应用的拓展，以及小间距LED显示屏的普及（意味...
标签： AI
盈趣科技研究报告：新烟格局生变成长加速，紧抓AI+消费时代新机遇.pdf
- 5积分
- 2025/09/15
- 103
- 国金证券
盈趣科技研究报告：新烟格局生变成长加速，紧抓AI+消费时代新机遇。公司与PMI、罗技等全球优质客户形成全方位战略合作，智能控制部件、创新消费电子、健康环境及汽车电子等多板块业务融合发展。公司自主创新UDM模式，叠加“大三角+小三角”海外产能筑牢竞争壁垒。25年8月公司发布定增预案，拟定增募资不超过8亿元，用于马来西亚、墨西哥智造基地建设，及健康环境产品扩产、研发中心升级。25年推出股票期权激励计划，公司层面考核目标为25–27年分别要求营业收入不低于53.55/110.67（两年累计）/171.36（三年累计）亿元，传递积极信号。HNB景气延续，PMI迭代+...
标签：盈趣科技 AI 消费时代
极智嘉研究报告：全球仓储履约AMR解决方案龙头，AI+机器人技术驱动成长.pdf
- 5积分
- 2025/09/15
- 259
- 东吴证券
极智嘉研究报告：全球仓储履约AMR解决方案龙头，AI+机器人技术驱动成长。极智嘉：仓储履约AMR解决方案龙一，市场地位稳、成长性突出：极智嘉成立于2015年，总部位于北京。公司应用AI+机器人技术，为企业提供智慧物流解决方案，提高其在仓储、制造场景的运营效率，目前已成长为全球最大、产品应用最广泛的仓储履约AMR解决方案提供商。公司把握仓储自动化和AMR解决方案市场需求增长机遇，收入、订单快速增长，2021-2024年营业总收入由8亿元提升至24亿元，CAGR达45%，其中海外市场为主要驱动力，2021-2024年CAGR约为57%，营收占比稳定于70%以上。2025上半年公司实现营业总收入10...
标签：机器人仓储 AI
第四范式研究报告：平台销售到生产力工具，AI驱动决策智能.pdf
- 5积分
- 2025/09/15
- 149
- 华安证券
第四范式研究报告：平台销售到生产力工具，AI驱动决策智能。从“平台销售”到“生产力工具”战略演进，“先知AIOS平台+智能解决方案+生成式服务”构建底层业务架构第四范式是中国AI决策智能行业领先厂商，致力于推动企业AI数字化转型，降低企业AI建模成本，在AI逐步从探索转向落地、生产的当下，公司凭借核心AI技术、有竞争力的产品形态及商业化能力，加速适应“AI普惠化”趋势。先知AIOS平台是公司所有业务内核，通过历次迭代升级为用户提供端到端企业级人工智能解决方案，以自然语言交互方式（企业级AIAgent...
标签： AI 范式
第四范式研究报告：企业级AI领导者、生成式AI强化差异化战略.pdf
- 6积分
- 2025/09/15
- 139
- 招商证券
第四范式研究报告：企业级AI领导者、生成式AI强化差异化战略。第四范式成立于2014年9月，是国内企业级人工智能领域的行业先驱者与领导者。公司主要业务分为先知AI平台、SHIFT智能解决方案和式说AIGS服务三个板块，其中先知AI平台贡献主要营收。企业级AI行业增长确定性高，公司作为行业龙头积累行业know-how形成技术壁垒，或将充分受益。生成式AI的爆火推动需求端企业客户拥抱AI解决方案，并赋能强化第四范式产品生态完整性。公司采取深耕行业的差异化竞争策略，受益AIGC迅猛发展的同时，规避了与通用大模型的直接竞争，有望实现可持续增长。公司是国内企业级AI行业龙头，兼具技术壁垒和商业化经验优势...
标签： AI 差异化战略

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