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圣泉集团研究报告：电子及电池材料“平台型”企业，传统树脂静待景气回升.pdf
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- 2025/09/23
- 180
- 西部证券
圣泉集团研究报告：电子及电池材料“平台型”企业，传统树脂静待景气回升。【报告亮点】市场普遍认为圣泉集团在本轮M6级及以上树脂需求上行周期中的价值已被充分定价，传统树脂保持相对稳定状态；我们认为1）公司传统业务有随周期复苏下景气上行的潜力；2）公司是新材料“技术平台型”企业，通过切入电子树脂与新能源材料等创新型产品产业链，凭借自身盈利基础带来的持续研发能力，有望捕获更多的潜力型产品。【主要逻辑】传统树脂业务根基稳固：公司拥有14.33/64.86万吨的铸造用树脂（23年）/酚醛树脂产能。规模及成本优势助力公司穿越周期，静待景气回升。公司是电子材料的...
标签：圣泉集团电池电池材料电子
香农芯创研究报告：打造国产企业级存储龙头，“分销+产品”双翼齐飞.pdf
- 5积分
- 2025/09/22
- 168
- 国盛证券
香农芯创研究报告：打造国产企业级存储龙头，“分销+产品”双翼齐飞。半导体分销领军企业，“分销+产品”双轮驱动公司成长。香农芯创目前已形成“分销+产品”布局：1）分销：在2021年完成对联合创泰的收购切入半导体分销领域并于同年正式更名为香农芯创，拥有SK海力士、联发科及AMD（24年5月获得经销商资格）等全球龙头半导体厂商代理权，以及国产芯片头部厂商GigaDevice、大唐存储、寒武纪等品牌代理资格。公司在2024年全球半导体元器件分销商中排名第14，中国大陆分销商中排名第3；2）产品：2023年，公司与SK海力士及大普微...
标签：香农芯创存储分销
芯碁微装研究报告：从PCB大贝塔看芯碁微装的投资价值.pdf
- 4积分
- 2025/09/22
- 156
- 上海证券
芯碁微装研究报告：从PCB大贝塔看芯碁微装的投资价值。芯碁微装：国产直写光刻设备龙头，PCB贡献主要收入公司作为国产微纳直写光刻装备领军企业，专注于高精度直接成像设备与直写光刻系统的研发制造，公司设备下游应用领域主要是PCB及泛半导体产业。公司2024年营收为9.54亿元，同比+15%，2020-2024年CAGR为32%。2024年归母净利润为1.61亿元，同比-10%，2020-2024年CAGR为23%。分产品看，PCB贡献公司主要营收，2024年营收占比达到82%；分区域，中国大陆地区销售占比80%。PCB下游受AI驱动需求旺盛，带动PCB设备需求提升及结构优化公司主要产品PCB直接成...
标签：芯碁微装 PCB
兆易创新研究报告：短期看DDR4涨价；中长期看存算一体存储.pdf
- 4积分
- 2025/09/22
- 237
- 华兴证券
兆易创新研究报告：短期看DDR4涨价；中长期看存算一体存储。DDR4控产涨价有望拉动2025-26年DDR4收入。一方面，根据半导体产业纵横，美光2025年6月正式宣布停产PC和数据中心DDR4产品。三星电子和SK海力士2025年4-6月停产部分DDR4产品，并逐步向DDR5切换。随着三星电子、SK海力士和美光科技退出DDR4和LPDDR4X市场，我们看好兆易创新全球DDR4和LPDDR4X市占率2025-26年提升之趋势。另一方面，利基型DDR3-DDR4产品价已出现明显上涨。根据TrendForce报道，2Q25的DDR4和LPDDR4X产品价格出现暴涨，DDR4合约价1H25上涨40%，...
标签：兆易创新创新存储
芯原股份研究报告：AIASIC龙头，拥抱自研芯片行业趋势.pdf
- 5积分
- 2025/09/22
- 140
- 信达证券
芯原股份研究报告：AIASIC龙头，拥抱自研芯片行业趋势。芯原股份：芯片定制和IP授权龙头，有望深度受益于AI发展趋势。芯原股份是一家依托自主半导体IP，为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司业务收入主要源于IP授权和包含量产在内的一站式芯片定制。公司IP授权业务市场占有率位列中国第一，全球第八，知识产权授权使用费收入排名全球第六，IP种类在全球排名前十的IP企业中排名前二。2024年上半年半导体产业复苏，公司自二季度起，经营情况快速扭转，公司2024年第二季度营业收入规模同比恢复到受行业周期影响前水平，2024年第三季度营业收入创历年第三季度收入新高，同...
标签：芯原股份芯片 AI
百度研究报告：解锁AI加速器，释放资产负债表实力；上调目标价，买入（摘要）.pdf
- 4积分
- 2025/09/22
- 86
- 高盛
百度研究报告：解锁AI加速器，释放资产负债表实力；上调目标价，买入（摘要）。我们认为，百度搜索业务的下降走势已被市场充分消化，并已反映在市场盈利预测中。2025年三季度可能会看到广告业务杠杆效应减弱带来的最严重影响、导致核心营业利润同比下降70%。然而，自9月3日至4日我们的AsiaLeadersConference以来，公司市值增长了40%，我们认为市场正在重新评估百度的SOTP估值潜力。我们重新评估了快速增长的非搜索业务，以反映AI加速器的影响。我们预计，到2027年非搜索业务收入将升至百度核心收入的54%，其中云业务将占36%。百度云的核心竞争力在于从芯片、平台到AI赋能软件应用的全栈能...
标签： AI 加速器
博实结研究报告：小终端大生意，受益AIoT发展新周期.pdf
- 5积分
- 2025/09/22
- 87
- 浙商证券
博实结研究报告：小终端大生意，受益AIoT发展新周期。公司是物联网智能硬件领先企业，具备“模组+平台+终端”产业链垂直一体化优势。AIoT驱动行业迈入新增长周期，公司新兴业务多点开花，海外市场加速突破，具备较快增长势能。物联网智能硬件领先企业，生态突围助力发展公司是物联网智能终端专精特新“小巨人”，基于自研无线通信模组，提供智能终端产品及配套解决方案。公司由车联网终端起家，依托“通信+定位+AI”底层核心技术及“模组+平台+终端”业务模式，积极打造全产业链物联网业务布局，产品覆盖智能车载、智慧出行、...
标签： AIoT
江波龙研究报告：全矩阵存储行业龙头，“主控拓延+企业级突破”双轮驱动.pdf
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- 2025/09/22
- 258
- 浙商证券
江波龙研究报告：全矩阵存储行业龙头，“主控拓延+企业级突破”双轮驱动。全球领先的综合性存储模组厂商，全矩阵存储解决方案国内龙头公司设计、生产及销售NANDFlash及DRAM存储产品，主要面向消费级、企业级及工规级应用。目前，公司已经成长为全球第二大独立存储器厂商（不包括晶圆原厂）。江波龙过往二十多年以"贸、工、技"路径完成转型，通过自主研发和全球化并购，构建了覆盖存储全产业链的核心竞争力。通过坚持不懈的努力及战略发展，公司从半导体存储产品贸易扩展到自主独立开发存储器生产技术，并进一步发展到芯片设计、固件开发、NAND颗粒分析及封测等核心能力。存储行...
标签：存储
斯迪克研究报告：功能性涂层复合材料龙头，拐点渐近、光启未来！.pdf
- 6积分
- 2025/09/22
- 166
- 浙商证券
斯迪克研究报告：功能性涂层复合材料龙头，拐点渐近、光启未来！功能性涂层复合材料龙头，成长拐点渐行渐近斯迪克是国内领先功能性涂层复合材料供应商。成立于2006年，于2019年在深交所上市。通过这些年的技术积累和工艺改进，公司产品逐步升级，产业覆盖面逐渐丰富，业务从消费电子为主，逐步加速向工业类的汽车、光伏、新能源等领域渗透；2020年至今，公司大规模布局OCA光学胶膜、PET光学膜产线，实现胶粘&薄膜的协同发展，加快了垂直产业链的纵深整合。公司上市后，在努力扩大产品覆盖面以及产业链延伸整合的过程中，恰逢智能终端行业进入2017-2024的衰退期，以及疫情期对设备进口、产品验证、产能提升、...
标签：斯迪克复合材料
源杰科技研究报告：AI光提速时代的国产光芯片领军企业.pdf
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- 2025/09/22
- 172
- 开源证券
源杰科技研究报告：AI光提速时代的国产光芯片领军企业。国内光芯片领军企业，获主流客户认可，或深度受益于AIGC发展公司致力成为国际一流的光电半导体芯片和技术服务供应商，从以电信市场为主逐步发展成国内领军的“电信市场+数通市场”协同拓展的光芯片龙头企业。公司已实现向客户A1、海信宽带、中际旭创、长芯博创等国际前十大及国内主流光模块厂商批量供货，产品用于客户A、中兴通讯、诺基亚等国内外大型通讯设备商，并最终应用于中国移动、中国联通、中国电信、AT&T等国内外知名运营商网络中。AI算力产业快速发展，光芯片市场前景广阔高速光芯片是现代高速通讯网络的核心之一，光芯片作为实...
标签：光芯片 AI 芯片
百度集团研究报告：AI芯片、AI云、AI智驾有望打开市值空间.pdf
- 5积分
- 2025/09/19
- 236
- 国信证券
百度集团研究报告：AI芯片、AI云、AI智驾有望打开市值空间。在AI浪潮下百度的价值正迎来重估。百度集自研芯片（昆仑芯）、AI基础设施服务与AI应用场景于一体。其昆仑芯技术实力逐步显现，AI云营收快速起量，自动驾驶业务凭借成本优势加速出海，百度文库、网盘等应用付费潜力巨大，AI广告变现模式逐步落地。这些业务有望在AI叙事下被重新定价。百度业务介绍：传统广告业务承压、AI业务崛起。25Q2百度核心广告业务占比约50%、是主要利润来源，在宏观经济及AI搜索转型背景下收入与利润承压。百度核心非在线营销（AI云、自动驾驶等业务）占比约30%，收入快速增长、利润改善明显。爱奇艺收入占比约20%。昆仑芯：...
标签：百度集团 AI芯片 AI 芯片
创新奇智研究报告：守正出奇，“一模一体两翼”决胜“AI+制造”赛道.pdf
- 5积分
- 2025/09/18
- 101
- 西部证券
创新奇智研究报告：守正出奇，“一模一体两翼”决胜“AI+制造”赛道。“AI+制造”的时代已经到来。国务院正式印发了《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，顶层设计的出台，标志着AI技术红利将向实体经济全面渗透。制造业现有数字化程度及AI解决方案成熟度均相对偏低，但效率提升及未来商业化潜力高，意味着“AI+制造”市场仍有很大的提升空间。AI将深度赋能制造业全流程，从研发设计、生产制造、运营管理到产品服务，全面提升生产效率与产品质量。“AI+制造”核心赛...
标签：创新奇智 AI
华勤技术研究报告：智能硬件ODM巨头的进击与升华.pdf
- 5积分
- 2025/09/18
- 161
- 国金证券
华勤技术研究报告：智能硬件ODM巨头的进击与升华。公司产品覆盖智能手机、笔记本电脑、平板电脑、服务器、智能穿戴、汽车电子及AIoT等核心领域，公司在传统消费电子业务稳中有升的基本面上紧跟AI算力需求爆发的浪潮，2025年在该两大业务领域有市占率及出货量提升的逻辑，有望迎来业绩的爆发增长。消费电子行业需求回暖，凭规模效应与供应链整合优势持续提升市场份额迎出货量增长。根据Counterpoint数据，智能手机ODM领域公司份额稳居全球前二，智能手机ODM渗透率提升叠加行业竞争放缓，公司有望持续提升市占率及出货量，市场份额有望来到全球第一，2025年智能手机出货量有望提升至1.7亿部；PC业务切入大...
标签：智能硬件硬件
开普云研究报告：拟收购金泰克存储业务，打造软硬一体AI综合服务供应商.pdf
- 5积分
- 2025/09/18
- 127
- 浙商证券
开普云研究报告：拟收购金泰克存储业务，打造软硬一体AI综合服务供应商。AGI时代全栈AI产品服务提供商，三大业务驱动发展开普云主营业务围绕“AI算力+智能体+智慧应用”的战略布局展开，核心涵盖三大业务板块：AI大模型与算力、AI行业应用和AI内容安全，2024年营收占比分别为20%、64%、15%。2024年公司实现营收6.2亿元，同比-11%，归母净利润2059万元，同比-50%，主要系股权支付费用增加所致。1）AI大模型与算力：公司自主研发“开悟”AI大模型和“开悟魔盒”边缘侧AI一体机等软硬件一体化产品，将算力芯片、...
标签：开普云存储 AI
仕佳光子研究报告：光通信领域核心器件供应商，技术创新驱动成长潜力释放.pdf
- 5积分
- 2025/09/18
- 295
- 上海证券
仕佳光子研究报告：光通信领域核心器件供应商，技术创新驱动成长潜力释放。光芯片产业领军代表，产品矩阵&应用领域丰富。仕佳光子是国内知名光通信企业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块，产品涵盖PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等，广泛应用于骨干网和城域网、光纤到户、数据中心、4G/5G建设等领域。产业链端：聚焦上游产业生态，三大产业链因素催化公司成长。仕佳光子产线集中于光模块产业链上端，主要包括光芯片（有源：DFB芯片；无源：PLC、AWG芯片）及光传输器件（MPO跳线）等细分产品。经过产业端分析我们发现...
标签：仕佳光子光通信通信

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