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Oracle研究报告：AI云基础设施新巨头.pdf
- 4积分
- 2025/09/15
- 155
- 招商证券
Oracle研究报告：AI云基础设施新巨头。AI正从模型研发阶段走向大规模落地阶段，算力、数据、算法和应用正形成正反馈循环，产业链将长期受益。Oracle作为AI浪潮下实现转型与颠覆的北美大厂，其转型及业绩对国内AI产业发展有一定的启示意义。算力角度，AI训练与推理的需求持续高涨，Oracle坚定投入使其崛起为AI云新巨头；数据及应用角度，Oracle扎根数据库、ERP等应用软件场景，具备数据与工作流护城河。Oracle：从数据库及企业软件龙头，成功转型AI云新巨头。历史上Oracle多次把握时代机遇完成转型，以数据库为核心向外延伸，从确立数据库龙头地位，到成长为ERP企业软件巨头，再到推动O...
标签： AI 云基础设施基础设施
神州控股研究报告：聚焦“Data+AI”场景化落地，全新范式扬帆起航.pdf
- 5积分
- 2025/09/12
- 91
- 中泰证券
神州控股研究报告：聚焦“Data+AI”场景化落地，全新范式扬帆起航。聚焦“DataxAI”核心，持续推动产业数智化升级与商业价值重构；25H1经营与财务质量显著改善，业绩改善趋势逐步确立。神州控股于2000年成立，2001年在香港联合交易所主板上市。公司是一家以自主创新大数据融合技术赋能核心场景的高科技企业，2018年至今，公司向数字化转型之路迈进，围绕DataxAI战略方向，持续推动产业数智化升级与商业价值重构，赋能实体经济高质量发展。目前，公司聚焦“DataxAI”核心，构建多业务协同生态，形成大数据产品及方案、软件...
标签： AI
云汉芯城研究报告：电子分销龙头，打造产业互联网供应链平台.pdf
- 6积分
- 2025/09/11
- 249
- 国金证券
云汉芯城研究报告：电子分销龙头，打造产业互联网供应链平台。公司主营聚焦电子元器件B2B销售与PCBA服务，25H1下游市场延续2024年增长态势，公司持续优化供应能力，模拟芯片等主要产品的销售数量明显增长，营收14.40亿元，同增17.82%,净利润为5405万元，同增41.17%，扣非归母净利润5045万元，同增33.18%。行业处于温和复苏阶段。据WSTS数据，24年全球半导体销售额6276亿美元，同增19.12%，预测25年全球半导体市场规模将达到6971亿美元，同增11%。据IDC，25Q2全球智能手机出货量同增1.0%至2.95亿部，PC出货量同增6.5%至6840万台。根据乘联分会...
标签：电子产业互联网互联网
四会富仕研究报告：工控复苏叠加机器人全新增量，海内外扩产落定增长渐现雏形.pdf
- 5积分
- 2025/09/11
- 149
- 浙商证券
四会富仕研究报告：工控复苏叠加机器人全新增量，海内外扩产落定增长渐现雏形。日本+国内市场齐拓展，深耕工控+汽车PCB领域自成立以来，公司专注于印制电路板小批量板的制造，产品被广泛应用于工业控制、汽车电子等领域；2022-2024年是公司积蓄力量的阶段，期间公司不断扩增国内的产能，并在泰国投资建厂。新产能的陆续开出，短期会使公司“承担”更多折旧与费用带来的成本压力但这期间，公司也在不断加强国内优质客户的开拓，尤其是在汽车电子（激光雷达）和人形机器人领域，终端对产品的一致性和可靠性要求相当苛刻，公司“高品质管控”的优势得以充分发挥。未来随着新增产能逐...
标签：四会富仕机器机器人工控
晶泰控股研究报告：AI+人工智能自主实验平台驱动药物及材料研发，商业化加速.pdf
- 5积分
- 2025/09/11
- 275
- 招商证券
晶泰控股研究报告：AI+人工智能自主实验平台驱动药物及材料研发，商业化加速。利润端扭亏为盈，营收步入商业化门槛。2024年，公司营业收入2.66亿元，同比增长53%，净利润-15.2亿元，实现同比减亏；2025年上半年已实现扭亏为盈，收入5.17亿元，同比增长404%，经调整净利润1.42亿元。AI制药商业化逐步落地。公司的核心业务AIDD覆盖小分子、大分子药物发现；AI4S覆盖智能化服务、新材料研发服务方案等。其中智能自动化解决方案2024年实现收入1.63亿元，同比增长87.76%；2025年上半年实现收入8186万元，同比增长95.9%。药物发现解决方案2024年实现收入1.04亿元，同...
标签：药物人工智能 AI
阿里巴巴研究报告：聚焦消费和云+AI战略，持续投入重新创业.pdf
- 5积分
- 2025/09/10
- 342
- 国信证券
阿里巴巴研究报告：聚焦消费和云+AI战略，持续投入重新创业。经历组织架构及管理层的多轮调整后，阿里巴巴的管理团队已逐渐稳定，并明确了消费和AI+云的战略目标。阿里巴巴自2021年以来持续进行组织架构和高管的调整，当前已逐渐稳定，以蔡崇信、吴泳铭、蒋凡为核心，业务战略清晰，2026财年起集团业务重划分为四大板块，聚焦“AI+云”为核心的科技平台与“购物与生活服务融合”的大消费平台，饱和式进行投入，以年轻化的心态开启“重新创业”。电商业务：GMV增长为核心，追求市占稳定，短期继续保持货币化率提升。1）GMV：当前电商竞争环境依...
标签：阿里巴巴 AI
汇量科技研究报告：Ad Tech飞轮效应逐步凸显，经营杠杆有望持续扩大.pdf
- 5积分
- 2025/09/09
- 172
- 中信建投证券
汇量科技研究报告：AdTech飞轮效应逐步凸显，经营杠杆有望持续扩大。公司作为全球第三方程序化广告平台领先企业，核心业务围绕广告技术（Ad-Tech）与营销技术（Mar-Tech）构建差异化生态。Ad-Tech板块是以Mintegral平台为引擎的程序化广告业务，2025H1贡献总收入99.1%（93亿元），同比增长47.6%。Mar-Tech聚焦SaaS工具矩阵（如GameAnalytics、热力引擎），虽仅占收入0.9%，但提供关键数据反哺。公司具备数据-算法-生态三重壁垒，未来看点包括：1)非游戏赛道持续拓展，2）AI全链路持续赋能，3）经营杠杆持续放大。全球程序化广告领先企业，Ad-T...
标签：汇量科技飞轮效应
成都华微研究报告：特种ADC和算力芯片核心标的.pdf
- 5积分
- 2025/09/09
- 188
- 华西证券
成都华微研究报告：特种ADC和算力芯片核心标的。国内特种FPGA、ADC芯片领先企业成都华微成立于2000年，2024年科创板上市，作为国家“909”工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计企业，连续承接多个FPGA、ADC、Soc国家重大专项。产品覆盖可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)、数据转换(ADC/DAC)、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成电路产品，具备为客户提供集成电路综合解决方案的能力。核心产品CPLD/FPGA、高速高精度ADC以及高精度ADC处于国内领先地位。电子战背景下，特种电路需求爆发ADC被广泛使用于雷达/航电系统/卫星...
标签：成都 ADC 芯片
德明利研究报告：自研主控+深耕模组，借存储需求扩张打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 97
- 华西证券
德明利研究报告：自研主控+深耕模组，借存储需求扩张打开成长空间。国内领先存储模组厂商，产业链一体化加速渗透德明利成立于2008年，聚焦闪存主控芯片与存储模组解决方案，已形成覆盖主控设计、固件开发、方案优化与模组测试的核心技术体系。公司主营产品为存储类产品，核心收入来源包括固态硬盘、移动存储及嵌入式存储三大类别。截至2025年H1，这三类产品的营收占比分别为41.37%、37.34%和13.06%。目前，公司已构建起涵盖“主控芯片设计—固件开发—模组封装—制造测试”的全流程一体化能力体系，并在AI终端、工业控制、车规应用等高可靠性场景中...
标签：存储
萤石网络研究报告：硬件矩阵&软件升级构筑生态化，未来成长逻辑清晰.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 143
- 开源证券
萤石网络研究报告：硬件矩阵&软件升级构筑生态化，未来成长逻辑清晰。竞争优势：2+5+N打造AIoT生态体系，技术渠道持续赋能技术上，萤石网路起源于海康威视，具备安防视觉技术基础，并持续投入AI算法研发，构筑了以视觉能力为特色的技术架构。生产上，公司逐步提升自产占比并建设重庆智能工厂，将有效提升供应链优势。渠道上，公司布局国内外多维度渠道，积极构建多样化终端。智能家居：全球规模与渗透率双增长，物联网云平台成为核心驱动力全球智能家居市场呈现快速增长态势。Statista预测2025年全球智能家居市场规模增长至1740亿美元，2020-2025年ECAGR为17.4%。随着人工智能技术的集成...
标签：萤石网络硬件
威尔高研究报告：电源PCB技术与产能双轮驱动，打开新一轮成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 154
- 东吴证券
威尔高研究报告：电源PCB技术与产能双轮驱动，打开新一轮成长空间。公司主攻AC-DC电源板批量供货台达，业绩逐步释放迎来拐点。威尔高电子自2004年成立以来，专注于工业控制电源PCB领域，并通过技术创新和质量控制获得全球头部客户认证，如台达、三星和立讯精密等。公司主要产品涵盖厚铜板、MiniLED光电板及平面变压器板等，广泛应用于工业控制、显示、数字通讯等多个领域。公司目前正进入高质量发展期，泰国工厂的投产为公司带来了更大的产能空间，进一步加强了全球市场的竞争力。公司在AI电源、显示领域具备核心技术优势，尤其在AC-DC高端电源模块和MiniLED产品已批量向大客户供货。2024年公司持续加大...
标签： PCB 电源
美光科技研究报告：HBM引领AI浪潮下的存储革命.pdf
- 6积分
- 2025/09/08
- 278
- 国泰海通证券
美光科技研究报告：HBM引领AI浪潮下的存储革命。半导体存储周期与AI技术红利共振，需求侧引领半导体存储龙头打开盈利Beta。经营现金流持续修复、验证上行周期。美光科技经营性现金流（OCF）在周期底部FY2023仅15.6亿美元，FY2024回升至85.1亿美元，FY2025E进一步至148.1亿美元。我们判断，修复的核心驱动为：①、DRAM/NANDASP回升与产能利用率上调；②、结构改善HBM与高密度DDR5占比提升拉动毛利中枢；③、库存与应收周转改善带来的营运资金回流。OCF三级跳表明公司已从“去库存+价格底”切换至“量价齐升”的上半场。新...
标签：存储 AI
乐鑫科技研究报告：“连接+处理”产品矩阵拓展新市场，端侧AI创新打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 124
- 麦高证券
乐鑫科技研究报告：“连接+处理”产品矩阵拓展新市场，端侧AI创新打开成长空间。物联网技术生态型公司，“处理+连接”拓展产品矩阵。乐鑫科技成立于2008年，公司以“处理+连接”为方向，提供AIoTSoC及其软件。产品矩阵以“处理+连接”为方向拓展,由ESP32-S3、ESP32-C3和C2等成长期产品贡献主要营收增量。“处理”以SoC为核心，涵盖AI计算能力;“连接”以无线通信为核心，WiFi、蓝牙、Zigbee、Thread技术等多协议融合。产品技术迭...
标签：乐鑫科技 AI
广和通研究报告：AI端侧+机器人核心标的，业绩有望迎来快速增长.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 108
- 江海证券
广和通研究报告：AI端侧+机器人核心标的，业绩有望迎来快速增长。公司实际控制人为张天瑜先生，其合计持有公司股权比例为37.45%。截至2025年半年报，公司董事长张天瑜先生直接持有公司股权比例为36.78%，其通过新余市广和创虹创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股权比例为0.67%，故张天瑜先生为公司实际控制人，合计持有公司股权比例为37.45%。公司核心管理层整体教育背景良好，均在公司任职多年，稳定性较好。公司领军人物张天瑜先生，本科毕业于西安电子科技大学，并先后取得长江商学院和清华大学工商管理硕士学位；其于1999年创立公司，具备丰富的从业经验。全球无线通信模组市场规模持续增长，5G...
标签：广和通机器人 AI
第四范式研究报告：范式破界，智赋万业.pdf
- 5积分
- 2025/09/08
- 156
- 财通证券
第四范式研究报告：范式破界，智赋万业。中国企业级AI服务领先企业，“Agent+世界模型”加速通向AGI：公司2014年成立以来已成长为中国人工智能领军企业，先后推出“先知AI平台”并全面发力“Agent+世界模型”。公司2025年7月与InfiniGlobalMasterFund（无极资本）签署认购协议，以每股50.50港元配售2590万股新H股，总募资约13.08亿港元，净筹资金50%用于具身智能等新兴技术研发、40%用于全球业务拓展及潜在并购、10%用作一般营运资金。“人工智能+”行动意见等政...
标签：范式

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