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广立微研究报告：良率管理国产化标杆，硅光设计软件先行者.pdf
- 4积分
- 2025/10/14
- 75
- 国金证券
广立微研究报告：良率管理国产化标杆，硅光设计软件先行者。公司软硬件产品均以提升集成电路成品率为发展方向，主要专注于电性测试的WAT阶段。目前驱动公司增长的“三驾马车”分别为EDA软件、晶圆级电性测试设备、以及半导体大数据分析与管理系统，这三项业务构成了公司设计、测试和分析的完整业务闭环。2024年，这三项业务营收分别为1.21亿元、3.86亿元、0.38亿元，占总营收比重分别为22%（其中制造类EDA占比16%、设计类EDA占比6%）、71%和7%。近年，软件产品正在由制造类EDA向设计类EDA、数据分析产品方向拓展；硬件产品正在由WAT电性测试设备，通过WLR等多样化...
标签：软件
迈富时研究报告：三曲线共振，打造AI驱动的营销一体化平台.pdf
- 5积分
- 2025/10/14
- 47
- 国投证券
迈富时研究报告：三曲线共振，打造AI驱动的营销一体化平台。三条增长曲线驱动下的AI+SaaS平台型公司迈富时是国内领先的营销销售一体化SaaS服务商，2024年在港交所成功上市，全面转型为AI驱动的企业增长平台。公司拥有广泛的客户基础与高度自研的产品体系，围绕“营销云+销售云+智能体中台”构建三条增长曲线，打造覆盖客户“触达—转化—留存”的数智化运营闭环。公司AI+SaaS业务为核心收入来源，客户结构涵盖SMB与KA客群，在平台化与智能化趋势下成长路径明确。营销云全面赋能中小企业，SMB市场仍具结构性扩容空间营销自动化是营...
标签： AI
中芯国际研究报告：国产AI芯片时代的“晶圆工匠”，先进制程稀缺资产.pdf
- 6积分
- 2025/10/14
- 342
- 西部证券
中芯国际研究报告：国产AI芯片时代的“晶圆工匠”，先进制程稀缺资产。中国大陆晶圆代工厂龙头，先进制程工艺国内领先。公司是中国大陆第一大晶圆代工厂，量产覆盖350-7nm工艺节点，等效5nm已有突破，晶圆产能分布于北京、上海、深圳、宁波、绍兴、天津等地，共有晶圆厂20余家。从全球市占率来看，中芯国际在2023-2024年间，市占率从5.3%上升至6%，全球排名从全球第5上升至全球第3。终端需求景气复苏，AI重塑产品形态，驱动新增长周期。上一轮全球消费电子在2021年进入周期顶点，2023年周期触底，2024年消费电子企稳回升，支撑全球半导体市场复苏。根据SEMI预测，在A...
标签：中芯国际 AI芯片 AI 晶圆芯片
博迁新材研究报告：AI爆发背后的隐形冠军.pdf
- 5积分
- 2025/10/13
- 148
- 方正证券
博迁新材研究报告：AI爆发背后的隐形冠军。大算力驱动AI服务器功耗上升，整体稳定性受到较大挑战。为维护服务器内部高功耗电路稳定运行，更多、性能更好的MLCC被广泛应用于GPU等高性能芯片电源周围、电压调节模块周围、封装基板内部等，而镍粉是MLCC中关键的内电极材料。AI服务器发展要求MLCC朝着小型化、高容化和耐高温等方向升级迭代，进而推动其中作为内电极原材料的镍粉向着小粒径、高纯度、耐高温等方向发展。小粒径、高纯度镍粉具有极高的技术壁垒，公司采用自研的PVD法生产的镍粉具有粉体得率高，显微组织均匀，振实密度高、合金元素分布均匀等优势，制粉环节所需的生产设备均为公司自行设计并组装。公司在生产各...
标签：博迁新材 AI
远光软件研究报告：把握双碳与电改机遇，布局数智化转型.pdf
- 4积分
- 2025/10/13
- 218
- 国泰海通证券
远光软件研究报告：把握双碳与电改机遇，布局数智化转型。公司作为电力信息龙头，把握“双碳+电改”加速与信创EPR市场扩张多重机遇，携手国网南网推进国产化替代，未来业绩增速有望超预期。电力能源行业积累优势凸显，“四驾马车”拉动业绩增长。公司专注大型企业管理信息化40年，长期为能源行业企业提供信息化产品和服务。在推进“双碳”和全球能源危机背景下，我国提出要加快建设全国统一电力市场体系，亟需数字信息系统助力。公司围绕“数字企业、智慧能源、信创平台、社会互联”四大领域，强化原有核心业务，保持营收稳健增长；同时...
标签：远光软件软件数智化转型
沃尔核材研究报告：高速铜缆领军者，AI超节点驱动成长.pdf
- 5积分
- 2025/10/13
- 139
- 华泰证券
沃尔核材研究报告：高速铜缆领军者，AI超节点驱动成长。电线业务：受益超节点短距互联需求，看好份额提升、客户拓展铜连接应用有望在AI集群高速化、超节点化趋势下增加：1）GPU算力与带宽不断升级，要求更高信号速率；2）英伟达等算力龙头已发布超节点架构，未来短距互联场景或显著增加。公司为安费诺等国际头部铜连接方案商配套芯线并最终供应至英伟达超节点中，我们测算，25/26年英伟达GB系列服务器对应铜芯线空间约32/67亿元，26年同比提升106%。展望未来：1）发泡押出为224G芯线生产重要一环，公司卡位核心物理发泡设备资源，未来公司有望获得更多市场份额；2）高速芯线应用场景由DAC/ACC向AEC（...
标签：沃尔核材 AI
阜博集团研究报告：多模态AI受益者.pdf
- 4积分
- 2025/10/13
- 76
- 国盛证券
阜博集团研究报告：多模态AI受益者。数字版权保护与交易业务持续深化扩展，业绩高速增长。阜博集团是全球领先的数字内容资产保护与交易SaaS服务商，通过AI技术和Web3数字基础设施建设，持续强化数字确权与交易能力，推动创意内容在AI时代的高效保护与流通。1）业绩方面公司两大核心业务稳健增长。2025上半年订阅服务收入达6.1亿港元，同比增长11.8%，主要得益于在微短剧、音乐、动漫及平台侧的多场景落地，包括与头部短剧平台、报业、广电和UGC平台的API深度合作。2025上半年增值服务收入达8.46亿港元，同比增长33.3%。公司为客户内容在YouTube、Facebook、Instagram等平...
标签： AI
东珠生态研究报告：跨界并购卫星通信龙头，擘画成长新蓝图.pdf
- 5积分
- 2025/10/11
- 263
- 国盛证券
东珠生态研究报告：跨界并购卫星通信龙头，擘画成长新蓝图。生态修复龙头跨界并购卫星通信领军企业，打造第二成长曲线。东珠生态系国内生态修复与市政景观工程领域龙头企业，2022年起受行业需求收缩、减值计提等影响，业绩有所承压，后续随着存量PPP新政及政府化债资金落地，减值压力有望逐步缓解，叠加公司积极布局林业碳汇、“一带一路”（中标老挝35亿元大单）等新兴市场，主业经营有望边际改善。近期公司公告重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金的方式收购凯睿星通89.49%股份，切入卫星通信领域，有望打造第二增长曲线。凯睿星通系国产卫星通信系统龙头，技术及渠道优势显著，盈利能力优异。...
标签：东珠生态卫星通信通信卫星
珂玛科技研究报告：氮化铝陶瓷加热器和静电卡盘，半导体沉积和刻蚀环节核心组件业务值得期待.pdf
- 4积分
- 2025/10/11
- 217
- 国元证券
珂玛科技研究报告：氮化铝陶瓷加热器和静电卡盘，半导体沉积和刻蚀环节核心组件业务值得期待。 1）存储芯片3D化及逻辑芯片制程升级驱动公司产品需求。AI驱动下，国内存储芯片（Dram、3DNAND）和高阶逻辑芯片（28nm以上，GAA）的产能扩充以及技术升级推动PECVD/ALD等薄膜沉积设备需求保持高速增长趋势。腔室数量和制程时长的大幅提升，以及陶瓷材料对金属材料的替代，有望带动氮化铝陶瓷加热器量/价高增长弹性。2）公司新产能开出，带动出货预期增长。公司新产能将于2025年下半年持续开出，我们预测到2025年底，公司氮化铝陶瓷加热器产能从24年60支/月逐步提升到25年年底的200支/...
标签：半导体加热器陶瓷
赛力斯研究报告：华为赋能筑壁垒，新增长空间可期.pdf
- 5积分
- 2025/10/10
- 201
- 西南证券
赛力斯研究报告：华为赋能筑壁垒，新增长空间可期。问界品牌业务：高端化战略成效显著，盈利能力大幅提升。公司聚焦智能电动汽车主航道，问界品牌表现亮眼。公司通过问界M9和M8成功在40-50万元以上的高端市场站稳脚跟，树立了“新豪华”品牌形象，25H1毛利率为28.9%，同比提升3.9个pp。公司通过M7（30万级）以及规划中更低价位（25万级）的车型，高端势能向下延伸，持续拓展产品矩阵，覆盖更广阔的主流消费市场。技术与出海：双轮驱动，构筑长期护城河。公司坚持技术创新驱动，在高端智能电动汽车领域累计研发投入近300亿元，打造了高效灵活的魔方技术平台。通过持有深圳引望10%股权...
标签：华为
开普云研究报告：AI数智化领先厂商，切入储存迎新机.pdf
- 5积分
- 2025/10/10
- 129
- 国泰海通证券
开普云研究报告：AI数智化领先厂商，切入储存迎新机。公司作为国内AI数智化的行业领先者，收购金泰克切入储存业务，随着储存芯片行业迎来长期景气周期，叠加公司AI+能源业务协同发力，未来业绩增速有望超预期。25H1盈利能力显著修复，研发投入筑牢技术护城河。公司2024年短期业绩承压后，2025年H1收入约1.60亿元，同比增长2.99%，归母净利润约378万元，同比大增123%，成功扭亏为盈，前期延迟项目逐步落地带动恢复。AI算力及大模型业务表现亮眼，2024年实现收入1.24亿元，较上年同比提升949.4%。AI算力与数智能源产品体系成型，政务与内容安全夯实行业落地能力。公司2024年数字能源收...
标签：开普云 AI 数智化
伟仕佳杰研究报告：AI算力需求激增，东南亚出海引领二次增长.pdf
- 5积分
- 2025/10/10
- 255
- 中信建投证券
伟仕佳杰研究报告：AI算力需求激增，东南亚出海引领二次增长。伟仕佳杰作为亚太领先的ICT解决方案平台，助力科技企业数智化转型，公司经营表现出色，云计算业务和东南亚市场成绩亮眼，营收稳健增长。目前，AI算力需求激增，信创与AI共同驱动IT行业发展，数智化促使企业上云，IT分销行业整体稳健增长，东南亚市场增长空间广阔。在AI浪潮的推动下，云计算业务实现爆发式增长。同时，凭借深厚的渠道网络构筑的护城河，以及消费电子的多元布局、金融科技的新拓展，再加上东南亚算力需求增长红利的释放，公司正迎来二次增长的良好态势。伟仕佳杰：IT分销领军企业，营收稳健增长。伟仕佳杰作为亚太地区领先的ICT行业解决方案科技平...
标签： AI 出海
东方国信研究报告：并购C端算力龙头，运营商IT集中建设或带动主业扩张.pdf
- 4积分
- 2025/10/10
- 181
- 信达证券
东方国信研究报告：并购C端算力龙头，运营商IT集中建设或带动主业扩张。收购C端算力龙头AutoDL。东方国信于2025年8月11日公告，公司拟以自有资金收购视拓云33.35%股权，收购后持股增至51%。视拓云运营全国最大C端AI算力云平台AutoDL，业务规模超过该细分市场第2至第10名竞争对手的总和。具备从服务器生产制造、AIDC建设到算力云服务的全产业链能力；拥有近3万张、20多个型号的GPU和国产AI加速芯片，具备“十万卡”“万P”算力调度能力。值得注意的是，公司控股视拓云后，叠加此前在手的GPU资源规模，或整合形成近4万张GPU卡的算力资...
标签：东方国信并购运营商
蓝思科技研究报告：精密制造龙头，多元布局开启成长周期.pdf
- 5积分
- 2025/10/10
- 115
- 财通证券
蓝思科技研究报告：精密制造龙头，多元布局开启成长周期。领先的智能终端精密制造解决方案提供商：公司是以科技创新为核心、智能智造为驱动，业内领先的智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商。以2024年收入计，公司是全球中高端智能手机品牌玻璃盖板主要供应商及全球第一大纯电动汽车品牌中控屏和智能B柱的主要供应商。1H2025公司实现归母净利润11.43亿元，同比增长32.68%，业绩延续快速增长趋势。受益智能手机外观升级周期，前瞻性布局AI眼镜：苹果手机进入外观创新周期，驱动玻璃、金属等外观件升级，苹果有望推出折叠屏手机，或带来UTG/铰链等市场增量，公司在UTG领域拥有深厚布局，有望充分受益。在...
标签：蓝思科技精密制造
裕太微研究报告：网通&车载以太网双轮驱动，布局高端高速有线通信芯片新蓝海.pdf
- 5积分
- 2025/10/10
- 101
- 东吴证券
裕太微研究报告：网通&车载以太网双轮驱动，布局高端高速有线通信芯片新蓝海。国内高速有线通信芯片龙头企业：公司专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售，已形成网通以太网物理层芯片、网通以太网交换机芯片、网通以太网网卡芯片、车载以太网物理层芯片、车载以太网交换机芯片、车载网关芯片、车载高速视频传输芯片七条产品线。公司产品覆盖数通、安防、消费、电信、工业、车载等多个领域，可满足不同终端客户各种场合的应用需求。下游客户包括联想、小米、富士康、施耐德、德赛西威、比亚迪等各行业中的知名品牌。网通、车载双轮驱动，成长空间广阔。（1）网通：公司在网通以太网芯片领域具备显著竞争优势，产品涵盖千兆/2.5...
标签：裕太微

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