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伟测科技研究报告：高端测试布局领先，未来成长空间广阔.pdf
- 5积分
- 2025/11/05
- 60
- 广发证券
伟测科技研究报告：高端测试布局领先，未来成长空间广阔。伟测科技是国内领先的独立第三方集成电路测试服务及解决方案提供商。伟测科技专注于提供晶圆测试和芯片成品测试等服务，业务以中高端晶圆及成品测试为核心，拓展至工业级、车规级及高算力产品，服务领域广泛覆盖通讯、汽车电子等多个行业。独立第三方测试服务迎来高速发展期。半导体测试涵盖前道量检测、后道检测（晶圆测试和成品测试）以及贯穿全产业链的实验室检测，其中伟测科技等独立第三方厂商主要聚焦于后道环节。得益于Fabless模式的兴起和先进封装难度的提升，独立第三方测试因其技术专业性、运营效率和中立客观性等优势，正迎来高速增长，不仅驱动全球市场扩大，也为中国...
标签：伟测科技
慧翰股份研究报告：车载eCall迎国标强装机遇，能源管理业务前景广阔.pdf
- 5积分
- 2025/11/05
- 94
- 中银证券
慧翰股份研究报告：车载eCall迎国标强装机遇，能源管理业务前景广阔。公司是国内全栈自研的车载通信终端供应商，在eCall和TBOX等产品具备领先优势。慧翰股份国内车载通信终端重要供应商，公司车联网TBOX、eCall终端具备领先的市场地位。截至2024年8月，公司客户覆盖主要的国内自主品牌企业，包括上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、比亚迪、长安汽车、宁德时代等。公司产业背景深厚，宁德时代、上汽集团均是间接股东。技术方面，公司具备从硬件设计、协议层/中间层/应用层软件开发、云平台到方案集成的全栈自研能力，可实现性能与成本的优势。过去4年公司营收和归母净利润持续较快增长。重大机遇...
标签：能源管理
江丰电子研究报告：深耕靶材和零部件，打造强全产业链竞争力.pdf
- 6积分
- 2025/11/04
- 243
- 方正证券
江丰电子研究报告：深耕靶材和零部件，打造强全产业链竞争力。江丰电子专注于超高纯金属溅射靶材、半导体精密零部件的研发、生产和销售，其中靶材出货量全球第一，零部件形成全品类覆盖。江丰电子锚定延链固根基、补链破瓶颈、强链塑优势，深耕产业链上下游建设，成功打通从核心材料到精密零部件、从关键设备到场景应用的全链条布局，打造强全产业链竞争力，在半导体供应链国产化的大趋势下发展势头强劲。靶材：江丰电子靶材已实现批量应用于7nm、5nm技术节点的芯片制造，并进入先端的3nm技术节点，是台积电、中芯国际、SK海力士、联华电子等企业的核心供应商。江丰靶材产品所使用的原材料已实现全流程自主生产与提纯，完全摆脱对进口...
标签：江丰电子靶材
SNOWFLAKE公司研究报告：专注于数据云服务，分析、AI与应用开发一体构筑生态壁垒.pdf
- 5积分
- 2025/11/04
- 129
- 国信证券
SNOWFLAKE公司研究报告：专注于数据云服务，分析、AI与应用开发一体构筑生态壁垒。领先数据云供应商，打破下游数据孤岛。公司专注于数据云服务，旨在通过其创新平台帮助组织打破数据孤岛，实现数据的统一管理和高效利用。公司主要收入来源是基于平台的使用量确认产品收入，主要来自客户在平台上对计算、存储和数据传输资源的消耗。FY2026Q2公司实现收入11.45亿美元，同比增长31.78%，公司实现GAAP净亏损2.98亿美元，同比增长5.96%。公司当前正采用团队集中化、去除冗余的管理层以及持续的绩效管理等方式提高运营效率。平台优势：高扩展性、成本可控，综合表现最优。公司旨在基于云构建数据存储平台，...
标签： AI 云服务
水晶光电研究报告：全球卓越的光学专家，新品升级与AR一号工程开启新征程.pdf
- 5积分
- 2025/11/03
- 178
- 国信证券
水晶光电研究报告：全球卓越的光学专家，新品升级与AR一号工程开启新征程。公司是光学行业领先的从元器件到模组及解决方案提供商。公司成立于2002年，专业从事光学影像、薄膜光学面板、汽车电子(AR+)、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售，产品主要应用于消费电子、车载光电及元宇宙AR/VR等领域。2024年公司收入62.78亿元(YoY23.67%)，归母净利润10.30亿元(YoY71.57%)，主要受益于新项目的量产及产品结构优化；毛利率、净利率分别为31.1%、16.4%，研发费用率达6.5%。消费电子持续深化大客户合作，微棱镜与滤光片新品成为增长引擎。在硬件层面，摄像头及对应的影像升级...
标签：水晶光电光电光学 AR
高伟电子研究报告：深耕光学模组，AI浪潮下的新视觉入口.pdf
- 5积分
- 2025/10/31
- 118
- 国金证券
高伟电子研究报告：深耕光学模组，AI浪潮下的新视觉入口。公司是领先的移动设备摄像头模组制造商，是苹果公司iPhone与iPad产品摄像头模组的核心供应商之一，以其精密的制造工艺、稳定的品控能力和深度的大客户合作优势，在全球光学赛道中占据重要地位。凭借持续的资本开支与产能扩张，公司正积极把握光学创新升级与市场份额提升的双重机遇，成长确定性显著。根据公司公布的2025年半年报，公司2025H1实现营业收入13.6亿美元，同比增长132.16%；实现归属母公司股东的净利润0.67亿美元，同比增长320.21%。公司深度绑定苹果，具备客户粘性优势。2025H1来自苹果的收入占公司总营收的98.1%，客...
标签：电子光学 AI
卓易信息研究报告：AI+编程核心标的，未来可期.pdf
- 5积分
- 2025/10/31
- 114
- 江海证券
卓易信息研究报告：AI+编程核心标的，未来可期。截至2025年三季报，公司实控人为谢乾、王烨夫妻，二者合计控制公司股权比例为40.74%。公司核心子公司有2家，分别为南京百敖软件有限公司、艾普阳科技（深圳）有限公司。公司核心管理层整体教育背景良好，多在公司任职多年，稳定性较好。2025年5月，公司公告《卓易信息2025年限制性股票激励计划（草案）》，业绩考核目标为2025年-2027年IDE业务营业收入分别不低于1.45亿元、2.80亿元、5.00亿元或IDE业务考核利润分别不低于0.65、1.40、3.00亿元，且截至各考核年末IDE业务付费用户数累计数分别不低于2.5万人、15万人、25万...
标签：卓易信息 AI
恒坤新材研究报告：半导体光刻材料及前驱体细分龙头，新产品开拓进行时.pdf
- 6积分
- 2025/10/31
- 108
- 中信建投证券
恒坤新材研究报告：半导体光刻材料及前驱体细分龙头，新产品开拓进行时。行业分析：光刻材料市场需求与集成电路工艺发展紧密相关，同时存储芯片与逻辑芯片相应产品技术演变推动光刻材料技术不断进步，需求长期处于高速增长趋势。根据咨询公司预测，境内光刻材料整体市场规模将以21.2%的CAGR从2023年的121.9亿元快速增长至2028年的319.2亿元；其中SOC市场规模将增长至43.7亿元/期间CAGR26.8%，抗反射涂层市场规模将增长至96.9亿元/期间CAGR26.9%；光刻胶市场规模将达到150.3亿元，期间CAGR18.5%。公司概况：发行人是境内主要的集成电路光刻材料供应商，已实现自产关键材...
标签：半导体
春秋电子研究报告：PC结构件领先企业，深度受益笔电行业景气回升.pdf
- 4积分
- 2025/10/31
- 116
- 方正证券
春秋电子研究报告：PC结构件领先企业，深度受益笔电行业景气回升。深耕精密模具与结构件十余载，受益于笔电行业复苏业绩大幅增长。苏州春秋电子科技股份有限公司成立于2011年8月。公司主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售，致力于为客户提供从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务，受益于笔电行业复苏，公司25年业绩迎来大幅增长。2025年前三季度公司实现营业收入31.97亿元，同比增长7.21%，实现归母净利润2.31亿元，同比增长63.91%。单季度看，公司25Q3实现扣非归母净利润1.14亿元，创历史新高的同时同比大幅增长452.42%。深度绑定联想等大客户，...
标签：春秋电子 PC 电子
中科海讯研究报告：水声龙头构建覆盖全产业链的深海科技解决方案.pdf
- 5积分
- 2025/10/31
- 101
- 东兴证券
中科海讯研究报告：水声龙头构建覆盖全产业链的深海科技解决方案。实控人技术背景深厚。北京中科海讯数字科技股份有限公司的主营业务是国家特种电子信息行业声纳装备领域相关产品的研发、生产和销售。中科海讯股权结构相对集中，蔡惠智为公司实际控制人。他在声纳技术领域兼具深厚研究积累与管理经验，不仅是公司核心技术带头人，还曾主导多项声纳装备研发项目。依托在中科院声学所期间沉淀的技术与行业经验，蔡惠智持续推动公司在声纳装备领域的技术突破与业务拓展。中科海讯持续优化产品结构和技术创新。公司水声大数据方向的两型数据装备中标，以及某对抗训练系统成果转化的仿真模拟评估平台、仿真推演系统已完成交付，标志着公司已成功由核心...
标签：中科海讯
纳芯微研究报告：汽车模拟芯片业务成长预期加速.pdf
- 4积分
- 2025/10/30
- 167
- 国元证券
纳芯微研究报告：汽车模拟芯片业务成长预期加速。1）汽车电子应用提升及国产替代打开公司成长空间。2025-2029年国内汽车模拟芯片市场CAGR达到18%，并有望在29年超过消费电子。当前国产化率仅为5%，国产化替代趋势正在加快。公司汽车模拟芯片业务受益需求增长及国产替代加速，业务增长有望加速。我们预计公司2024-2027年模拟芯片业务CAGR实现25%增长，占中国模拟芯片市场份额有望从2024年的0.9%提升至2027年的1.2%。2）新能源汽车销量提升+电动智能化驱动公司汽车业务成长。当前国内电动车渗透率已接近50%，而电动智能化将带动单车模拟芯片价值量达到2200-4000元。目前公司产...
标签：纳芯微汽车模拟芯片
腾景科技研究报告：专注光学光电子领域，下游多元布局打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/10/29
- 104
- 国金证券
腾景科技研究报告：专注光学光电子领域，下游多元布局打开成长空间。聚焦光学光电子领域，差异化竞争绑定优质客户。公司专注各类精密光学元组件、光纤器件研发、生产和销售。公司经营稳健，25Q1-Q3实现营收4.3亿元，同比+28%，实现归母净利润6380万元，同比+15%。在光通信领域，公司产品主要服务于电信与数通两大终端。根据FortuneBusinessInsights，24年全球光模块市场规模为126亿美元，预计全球光模块市场将从25年的147亿美元增至32年的425亿美元，期间复合增速约16%。TrendForce预计2025年全球八大CSP厂商合计资本支出超4200亿美元，同比增幅61%，资...
标签：腾景科技电子光电光学
永鼎股份研究报告：立足光电交融，可控核聚变、光芯片打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/10/29
- 223
- 浙商证券
永鼎股份研究报告：立足光电交融，可控核聚变、光芯片打开成长空间。2019-2024年公司营收、归母净利润CAGR分别为4%、68%。1）公司深耕光纤光缆行业多年，拓展至高温超导、光芯片领域，2019-2024年公司营收、归母净利润CAGR分别为4%、68%。2）公司主营业务为光通信、汽车线束、电力工程、大数据应用和超导及铜导体5个板块，2024年收入占比分别为28%、30%、25%、1%、15%。铜导体业务：预计2024-2027年收入CAGR为20%，卡位可控核聚变核心环节，高温超导技术突破，产能迅速扩张。1）市场空间：高温超导带材为高温超导磁体主要材料，磁体成本在聚变工程验证堆中占比约28...
标签：永鼎股份光芯片光电芯片
骄成超声研究报告：超声骄子，受益先进封装国产化浪潮.pdf
- 5积分
- 2025/10/29
- 100
- 西部证券
骄成超声研究报告：超声骄子，受益先进封装国产化浪潮。公司基本情况：成立于2007年，脱胎于上海交大，以超声波技术为基础拓展下游，2024年收入来看，配件/动力电池超声波焊接设备/线束连接超声波设备/半导体超声波设备/非金属超声波设备/服务及其他的收入占比为31%、26%、14%、8%、2%、19%。半导体领域：功率半导体应用率先放量，先进封装领域打破欧美垄断。公司当前半导体业务分为功率半导体和先进封装两个应用领域，2024年半导体收入4693万元全部来源于功率半导体，2025年以来，公司先进封装领域的超声波扫描显微镜取得国内大客户验收及出货，打破海外垄断，有望受益先进封装国产化浪潮。新能源领域...
标签：骄成超声先进封装
艾森股份研究报告：电镀液龙头，光刻胶新星.pdf
- 6积分
- 2025/10/29
- 138
- 中国银河证券
艾森股份研究报告：电镀液龙头，光刻胶新星。公司简介和投资逻辑:艾森股份是半导体材料领域一家具有特色和发展潜力的公司。公司成立于2010年，从传统封装领域电镀业务起步，历经十余年发展成为集成电路封装用电镀产品领域的龙头企业(市占率20%+);同时，公司立足先进封装领域，布局发展了光刻胶及配套试剂产品，并逐步切入到品圆制造、半导体显示等应用领域。我们看好公司的原因:①公司多年深耕先进封装应用领域构筑了先发优势和竞争壁垒,而先进封装是半导体制造领域技术变化最多、未来最具爆发潜力的市场。②公司形成了光刻胶和电镀液双轮驱动发展的业务结构，光刻胶业务具备较大发展潜力，电镀业务持续巩固扩大领先优势。③短期来...
标签：电镀光刻胶

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