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中兴通讯研究报告：深度参与智算基础设施建设，有望成为国产算力+连接领导者.pdf
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- 2025/10/10
- 240
- 国信证券
中兴通讯研究报告：深度参与智算基础设施建设，有望成为国产算力+连接领导者。通信设备商领军企业，积极拓展第二曲线（算力为代表）发展。公司是全球稀缺的DICT端到端通信设备解决方案提供商，产品覆盖无线、有线、云计算、终端产品和专业通信服务，业务覆盖160多个国家和地区。2025年上半年公司营收715.5亿元（同比+15%），归母净利润为50.58亿元（同比-11.5%），营收创历史新高。公司全面拥抱AI浪潮带来的市场机遇，以算力、终端产品为代表的第二曲线营收同比增长近100%，占比超35%。其中，公司服务器及存储营收同比增长超200%，AI服务器营收占比55%。致力于“成为网络连接和智...
标签：中兴通讯通讯
国盾量子研究报告：国之重盾，量创智子.pdf
- 5积分
- 2025/10/09
- 86
- 国金证券
国盾量子研究报告：国之重盾，量创智子。公司成立于2009年，主要从事量子通信、量子计算、量子精密测量产品的研发、生产、销售并提供相关技术服务，在量子科技领域具备较强的技术优势、工艺优势和成本优势。2024年3月，公司通过向中电信量子集团定向增发，募集资金17.75亿元，主要用于补充流动资金。此次定增完成后，中电信量子集团成为公司的控股股东，前三大股东变为中电信量子集团（21.86%）、科大控股（10.50%）、潘建伟（6.42%）。2025年上半年，公司量子计算、量子通信、量子精密测量业务营收分别为5596.05/5173.77/856.51万元、分别同比增长283.92%/28.10%/13...
标签：国盾量子
金橙子研究报告：激光控制系统领军企业，消费级激光雕刻机有望打开增量市场.pdf
- 5积分
- 2025/10/09
- 146
- 浙商证券
金橙子研究报告：激光控制系统领军企业，消费级激光雕刻机有望打开增量市场。金橙子：激光控制系统领军企业，业绩有望迎来拐点公司业务涵盖激光伺服加工控制系统、光机电系统集成硬件及集成加工解决方案。受到传统市场竞争加剧的影响，公司近年来利润略有下滑，但随着下游3D打印、桌面级激光雕刻机等行业兴起，公司2025年上半年实现营收1.3亿元，同比增长22%；实现归母净利润2770万元，同比增长65%，业绩有望迎来拐点。激光加工设备：传统领域稳健增长，新兴行业加速成长激光加工设备利用高能量密度激光束对材料进行非接触式精密加工。其传统下游3C行业（43%）、精密五金（23%）和机械重工（11%）行业稳健增长；新...
标签：金橙子激光控制系统
阿里巴巴研究报告：AI叙事强劲，业绩及估值仍有上调潜力.pdf
- 6积分
- 2025/10/09
- 191
- 国证国际
阿里巴巴研究报告：AI叙事强劲，业绩及估值仍有上调潜力。我们认为阿里正站在人工智能新征程的起点，阿里云定位全栈人工智能服务商，收入加速增长具备确定性，中长期利润率有较大提升空间。我们看好公司的大模型+云计算+自研芯片布局，同时AI赋能其他业务的效果逐步显现。2025云栖大会上CEO吴泳铭表示，阿里正推进未来3年3,800亿元（人民币，下同）资本开支，并计划追加更大规模投入，终极目标是实现超级人工智能ASI。阿里目前正构建云计算+AI大模型+自研芯片布局，其中云计算业务规模全球第四/亚洲第一（Gartner数据）；Qwen是全球第一梯队开源模型，下载量超6亿，衍生模型数量超17万（2025云栖大...
标签：阿里巴巴 AI
凌云光研究报告：AI赋能视觉制造，光学动捕及OCS未来潜力大.pdf
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- 2025/09/30
- 258
- 华创证券
凌云光研究报告：AI赋能视觉制造，光学动捕及OCS未来潜力大。以光技术为基础，布局机器视觉及光通信两大领域。公司主营业务包含机器视觉以及光通信业务。2019年至2024年，公司机器视觉收入从8.15亿元增长至15.85亿元，占公司收入比例从57%提升至71%。在机器视觉领域公司自主产品主要包括可配置视觉系统和智能视觉装备两类。公司1999年进入机器视觉领域，2006年进军新型显示领域，2014年拓展新能源领域，2015年进入国际顶尖企业供应商名录，下游行业布局不断拓展。AI赋能机器视觉行业发展，推动“智”造落地。传统机器视觉主要用于对检测物品进行识别、测量、定位及检测，...
标签：凌云光光学 AI
歌尔股份研究报告：回归成长轨道，AI注入新动力.pdf
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- 2025/09/30
- 139
- 华安证券
歌尔股份研究报告：回归成长轨道，AI注入新动力。逐步回归成长轨道。公司收入表现整体较为稳健，从2018年的237.5亿元增长到2022年的1048.9亿元，之后经历2022-2024年波折，营收保持在1000亿附近。从季度维度来看，公司收入在2Q23-1Q24出现四个季度的同比下降调整之后，2Q24开始逐步回归正轨，收入端开始呈现增长态势。利润端来看，歌尔股份从2018年的8.7亿元增长到2021年的42.8亿元，在经历波动之后，下降到2023年的10.9亿元，之后开始逐步恢复，公司利润在2024年恢复到26.7亿元，2025年上半年归母净利润达到14.2亿元，同比增长15.7%。随着AI不断...
标签： AI
中芯国际研究报告：制程升级产能扩张，晶圆代工龙头更进一步.pdf
- 18积分
- 2025/09/30
- 336
- 中国银河证券
中芯国际研究报告：制程升级产能扩张，晶圆代工龙头更进一步。全球领先的晶圆代工龙头厂商。中芯国际是中国大陆技术最先进、规模最大的品圆代工龙头企业，历经初创期、战略调整期和技术追赶期三大发展阶段，现已成长为全球市场份额前三的集成电路制造企业。公司凭借在14nmFinFET工艺的量产和N+1等先进节点的技术突破，构建了深厚的专利壁垒，累计授权专利超1.4万件。尽管面临美国设备限制和行业竞争加剧的压力，2024年仍实现营收577.96亿元，同比+27.7%，受折旧影响，净利润同比下滑23.3%。公司聚焦成熟制程扩产和本土市场需求，持续受益于A1、汽车电子的国产替代趋势，未来有望在行业复苏和产能释放中强...
标签：中芯国际晶圆代工
首都在线研究报告：把握AI机遇，全球化+智算开启新叙事.pdf
- 5积分
- 2025/09/30
- 124
- 华龙证券
首都在线研究报告：把握AI机遇，全球化+智算开启新叙事。推进智算+全球化布局，营收结构持续改善。首都在线作为中国最早的IDC服务商之一，经过多年发展已形成覆盖云服务、通信网络服务和IDC服务的多元化业务体系,主营业务包括智算云、计算云和IDC三大板块。2023年，ChatGPT带动全球新一轮AI竞争，公司明确“一体两翼”云平台战略，开启智算转型。根据2025H1数据，按产品类型划分，公司云计算服务占比达49.89%，IDC服务占比45.83%，其他业务占4.28%。从行业分布来看，公司主要为B端客户提供云网一体化服务，服务范围涵盖数字孪生、人工智能、工业互联网、车联网、...
标签：首都在线 AI 全球化
天山电子研究报告：主业稳健成长，ASIC及存储模组全链条布局.pdf
- 5积分
- 2025/09/30
- 123
- 中泰证券
天山电子研究报告：主业稳健成长，ASIC及存储模组全链条布局。深耕专业显示模组，产品差异化、定制化、多元化。公司黑白液晶产品起家，延伸至彩屏、车载显示屏、复杂模组等产品，25H1彩色液晶显示模组/单色液晶显示模组/显示屏/触摸屏及其他占收入比64%/22%/11%/3%。公司为各行业优质客户提供定制化服务，业务覆盖智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子、消费电子等领域，除与深天马、京东方建立长期合作外，典型客户包括智能家居领域的海康威视、LG、Dakin（大金）等公司，通讯领域的优博讯、亿联网络等公司，汽车领域的比亚迪、东风、长安等公司。主业稳健增...
标签：电子存储
兆驰股份研究报告：消费电子供应链龙头，光通信再续成长点.pdf
- 5积分
- 2025/09/30
- 151
- 中国银河证券
兆驰股份研究报告：消费电子供应链龙头，光通信再续成长点。电视ODM龙头优势明显，越南产能释放迎来拐点：1）公司电视代工业务以北美客户为主，受到美国关税影响，产能正在全球重新布局中。据洛图科技，25H1兆驰全球出货量约523万台，同比+3%。2025H1，公司加速推进越南生产基地产能释放，越南基地年产能从年初的200万台提升至1100万台，未来可充分满足北美客户需求，25H2旺季获取增量订单。此外，公司在扩充越南产能过程中产能利用率较低影响利润表现。2）多媒体视听产品及运营服务，2024年收入150亿元，2025H1营收56.8亿元，同比下滑18.2%。伴随后续越南产能释放和效率爬坡，盈利能力料...
标签：兆驰股份光通信消费电子
世纪互联研究报告：基地型IDC快速扩张，积极布局绿电直连.pdf
- 4积分
- 2025/09/30
- 230
- 中信建投证券
世纪互联研究报告：基地型IDC快速扩张，积极布局绿电直连。随着AI算力需求的不断增长，数据中心作为算力底层基础设施需求不断扩大。我国2025年上半年数据中心新增交付容量已超以往全年的新增交付量，同时互联网大厂资本开支指引乐观，空间广阔。世纪互联是我国头部IDC企业，公司基地型IDC业务快速扩张，2025年资本开支100亿元-120亿元，同比增长101%-141%，计划交付量超过前三年交付量的总和，公司已交付IDC上架率提升较快，2025年上半年业绩加速增长。公司近期、远期储备丰富，计划到2036年管理的数据中心总容量提升至10GW，同时积极布局绿电直连有望增厚利润，随着新建IDC逐步交付及智算...
标签：绿电 IDC
雷神科技研究报告：专注全场景电竞装备，布局AIPC新领域释放算力潜能.pdf
- 5积分
- 2025/09/29
- 168
- 开源证券
雷神科技研究报告：专注全场景电竞装备，布局AIPC新领域释放算力潜能。电竞行业空间广阔，AIPC推动PC产业快速发展2024年，全球AIPC出货量将达到4800万台，占个人电脑（PC）总出货量的18%。预计2025年，AIPC出货量将超过1亿台，占PC总出货量的40%。2023年以来，随着游戏行业政策修复及电竞赛事活动全面恢复，相关投融资市场有望实现较为强势的反弹。预计到2027年，整体电竞市场规模有望突破2000亿元。随着行业信创的深入、应用软件的成熟，信创产品将渗透至更多核心业务场景，预期2025年恢复高增速，于2026年突破2000亿。“电竞+信创”双轮驱动战略，...
标签：雷神科技电竞 AI
长飞光纤研究报告：光纤全球龙头，AI驱动新成长周期.pdf
- 5积分
- 2025/09/29
- 196
- 华泰证券
长飞光纤研究报告：光纤全球龙头，AI驱动新成长周期。行业分析：数通需求高景气，空芯光纤朝阳初现光纤光缆产业呈现上游高壁垒、中游重制造和下游广应用的特征，我国厂商处于世界领先水平。在通信领域，光纤光缆是基础通信、数据中心等核心传输介质，我们看好光纤行业迎来快速增长新周期：1）电信侧，我国需求短期承压，海外5G固网建设推动光纤出口提升；2）数通侧，CRU预计20-29年全球AI应用端的数据中心光纤需求由30万增长至4850万芯公里，CAGR为76.0%，超低损耗单模光纤与多模光纤迎来高景气；空芯光纤突破石英材料性能上限，在数据中心互联、长距骨干网、金融高频交易等场景中具有较高发展潜力，海外微软、谷...
标签：长飞光纤 AI
珂玛科技研究报告：先进陶瓷零部件领先者，半导体业务未来可期.pdf
- 5积分
- 2025/09/28
- 226
- 华源证券
珂玛科技研究报告：先进陶瓷零部件领先者，半导体业务未来可期。深耕先进陶瓷和表面处理业务，先进陶瓷零部件持续成长。珂玛科技是中国第一家拥有自主知识产权，从高精密陶瓷部件设计制造到清洗维护的综合性解决方案提供商。公司主营业务包括先进陶瓷材料零部件的研发、制造、销售、服务，以及泛半导体设备表面处理服务。1）先进陶瓷：以材料为基础，产品形式为高度定制化的零部件，应用于半导体、新能源、汽车制造、生物医药等领域；2）表面处理服务：先进陶瓷材料零部件新品制造的重要后道工序，也对外提供专业第三方表面处理服务。3）金属结构零部件：用于显示面板生产设备，包含上部电极、壁板等。先进陶瓷市场空间广阔，珂玛重点突破&l...
标签：半导体陶瓷
蓝特光学研究报告：深耕精密光学多年，多领域深度布局驱动长期增长.pdf
- 5积分
- 2025/09/28
- 149
- 中信建投证券
蓝特光学研究报告：深耕精密光学多年，多领域深度布局驱动长期增长。公司深耕精密光学行业三十余年，布局玻璃非球面透镜、光学棱镜、玻璃晶圆三大产品条线，正处于快速成长期。公司作为全球少数掌握高端玻璃非球面透镜工艺的厂商，将充分受益于玻璃非球面在车载、光模块、智能手机以及手持影像设备等领域需求的快速增长；在光学棱镜方面，公司是A客户核心棱镜供应商，未来有望受益于潜望长焦的升级以及下沉趋势；公司在玻璃晶圆领域布局前瞻，未来随着AR消费级产品放量、下一代半导体先进封装对玻璃基板的需求增加，玻璃晶圆业务有望进入高速成长期，同时规模效应也将显著改善业务毛利率。公司深耕光学行业三十年，消费电子、汽车、AR多领域...
标签：蓝特光学光学

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