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中国汽研公司研究报告：卡位稀缺，受益于中国汽车标准做大做强.pdf
- 3积分
- 2026/02/04
- 116
- 广发证券
中国汽研公司研究报告：卡位稀缺，受益于中国汽车标准做大做强。预计第三方汽车检测市场超400亿元，智能电动&国际化助力行业稳步扩容。第三方汽车检测市场稳步扩容主要受益于：（1）基于消费者对“好产品”的诉求带来标准不断完善化、新能源新增三电等检测项目、智能化新增从芯片-软件-通信-整车驾驶功能等检测项目，均助力于单车型检测ASP提升；（2）中国汽车工业从弱-大-强，助力汽车标准也从无-有-完善化，并受益于智能化、电动化将有望实现国际引领。卡位稀缺，壁垒高筑。中国汽研作为国家一类科研院所，控股股东为中检集团，实际控制人为国资委，是第三方汽车检测认证专家。对于同行业的竞...
标签：中国汽研汽车
富特科技公司研究报告：车载电源头部企业，HVDC技术同源潜力十足.pdf
- 4积分
- 2026/02/04
- 108
- 东吴证券
富特科技公司研究报告：车载电源头部企业，HVDC技术同源潜力十足。第三方车载高压电源系统头部企业，迎来业绩高速增长通道。公司成立于2011年，是国内第三方车载高压电源系统头部企业，25年上半年在国内OBC行业市占率达8%，位居行业第四。22-24年公司营收分别为16.50/18.35/19.34亿元，同比+71%/+11%/+5%，随客户拓展而稳定增长。25年受益于小米、蔚来等主要客户的销量增长及海外项目的定点项目放量，根据2025年度业绩预告，25年营收超40亿元，归母净利润达2.1~2.5亿元，同比+122%~+164%，展望2026年，我们认为公司将继续受益于国内外客户的销量增长及新客户...
标签：富特科技电源
鸣鸣很忙公司研究报告：立量贩潮头，盈利和业态持续进阶.pdf
- 4积分
- 2026/02/04
- 113
- 东吴证券
鸣鸣很忙公司研究报告：立量贩潮头，盈利和业态持续进阶。零食量贩高景气，公司龙头地位确立。1）消费需求务实，上游产能充裕，传统零售低迷，折扣业态应运而生，通过缩减流通环节实现价格优势。零食量贩门店高周转、高标准化的特点吸引加盟积极参与，实现快速扩张。行业市场规模从2019年73亿元快速增长至2024年1297亿元，5年间CAGR达到77.8%，增速领跑硬折扣零售细分赛道。2）行业已形成高度集中的双寡头竞争格局。按照GMV计算，2024年公司与万辰集团合计占据零食量贩行业约75.6%市场份额，门店数量合计占比达到75.2%，市场头部集聚效应显著，行业进入壁垒提高。规模驱动业绩增长，盈利结构持续优化...
标签：鸣鸣很忙
技源集团公司研究报告：HMB领跑全球，精准营养扬帆起航.pdf
- 3积分
- 2026/02/04
- 89
- 东吴证券
技源集团公司研究报告：HMB领跑全球，精准营养扬帆起航。砥砺卅载，技源已成为行业创新引领者。技源集团主营保健品原料及制剂，公司控股股东为TSIHK，实控人为周京石、龙玲夫妇。公司具备强研发背景，董事长周京石曾任职安利、雅芳，担任研发中心科学家、高级科学家；总经理龙玲长期从事化学合成制备领域的产业化研究，为公司多项核心专利的发明人。2024年公司收入/归母净利润为10/1.75亿元，2019-2024年CAGR分别为10%/25%。2024年营养原料与制剂产品收入占比分别为65%/35%。公司未来将继续发力精准营养，以期打通产业链上中游。公司营养原料产品主要有HMB、氨基葡萄糖和硫酸软骨素，20...
标签：技源集团
涪陵电力公司研究报告：背靠国网综能，“配、微、储”望协同打造新增长极.pdf
- 4积分
- 2026/02/04
- 129
- 国盛证券
涪陵电力公司研究报告：背靠国网综能，“配、微、储”望协同打造新增长极。国网控股背书，双主业布局持续优化。涪陵电力深耕电力行业多年，是国网旗下唯一配网节能上市平台。公司前身源自涪陵国资委川东电力集团，依托多轮国资整合，于2020年深化再融资、收购国家电网下属多省配电网节能资产，逐步建成区域电网运营与配网节能业务并举、全国化拓展的经营格局。公司股权结构高度清晰，国资主导地位稳固，核心高管均具国网系统任职经验，全面赋能公司战略转型。业务涵盖区域电网运营与配网节能两大领域，主业增长韧性突出，高毛利配电网业务增厚利润。区域负荷扩张叠加电改红利，电网业务量价双升。作为重庆涪陵区的核...
标签：涪陵电力电力
兴福电子公司研究报告：本土湿电子化学品龙头，充分受益存储需求提升.pdf
- 3积分
- 2026/02/04
- 99
- 广发证券
兴福电子公司研究报告：本土湿电子化学品龙头，充分受益存储需求提升。业绩增长稳健，延续高景气态势。2025年前三季度，公司实现营业收入10.63亿元，同比增长26.67%；实现归母净利润1.65亿元，同比增长24.67%。第三季度单季实现营业收入3.91亿元，同比增长19.23%；归母净利润0.61亿元，同比增长28.81%。得益于全球半导体行业景气度回升、下游晶圆厂稼动率提高以及国产替代进程加速，公司核心业务盈利能力步入稳步上升通道，经营业绩呈现高质量增长。国内湿电子化学品领军，核心技术与闭环模式构筑双重护城河。兴福电子确立了“通用+功能”双轮驱动的产品体系，电子级磷酸...
标签：电子化学品湿电子化学品
易车：特斯拉再购用户有望激活大纯电车市：特斯拉市场竞争力分析报告（2026版）.pdf
- 3积分
- 2026/02/04
- 136
- 易车
易车：特斯拉再购用户有望激活大纯电车市：特斯拉市场竞争力分析报告（2026版）。2020-2021年，Model3和ModelY先后国产，助推特斯拉在华销量强劲增长，2022年突破40万辆，2023-2025年连续三年超60万辆，并超越BBA，跃升至中国高端车市品牌销量排行的榜首之位;特斯拉不仅保有量庞大，而且用户优质。2020-2025年，特斯拉核心价区集中20-35万元，不少特斯拉用户属于多车家庭，期间有能力选购20万元以上和拥有多辆车的家庭，在中国车市绝对称得上优质用户;十五五，如特斯拉能留住庞大且优质的老用户，势必会助推自身在华销量的强劲增长，但特斯拉仅有单一的纯电产品，且布局集中20...
标签：特斯拉
科捷智能公司研究报告：智能物流方案供应商，营收利润双阶跃升.pdf
- 3积分
- 2026/02/04
- 119
- 西南证券
科捷智能公司研究报告：智能物流方案供应商，营收利润双阶跃升。公司是一家自有核心技术与产品的智能物流和智能制造系统解决方案提供商。已在全球20+国家成功交付1000+个智能化项目，2024年起战略调整签单结构，聚焦高价值、大规模项目，从源头夯实盈利基础；境内外业务协同发力，海外采用“深耕本土+跟随中资出海”策略实现收入同比增超200%，占比升至54%，境内依托募投产能释放、供应链优化推动毛利率提升至14%以上；全面推进标准化、模块化建设与数字化转型，降本增效成效显著，期间费用率同比下降超5pp，运营效率与盈利质量同步优化。市场规模持续增长，数字化和无人化已成为行业必然趋势...
标签：智能物流物流利润
振华科技首次覆盖报告：高可靠电子元器件筑基，军民电子需求支撑长期成长.pdf
- 3积分
- 2026/02/04
- 86
- 国泰海通证券
振华科技首次覆盖报告：高可靠电子元器件筑基，军民电子需求支撑长期成长。深耕高可靠电子元器件，军工配套能力突出。公司长期深耕国防科技工业领域，主营业务涵盖基础元器件、电子功能材料、混合集成电路及应用开发等方向，产品广泛应用于航空、航天、电子、兵器、船舶及核工业等国家重点领域以及智能手机、新能源汽车等民用领域。依托完善的产品谱系、稳定的客户基础及较强的系统级配套能力，公司在高可靠电子元器件领域具备领先的市场地位。国防信息化与多下游需求共振，行业景气具备韧性。在国防预算持续增长、装备体系向信息化与智能化升级的背景下，高可靠电子元器件作为电子产业链的重要基础环节，需求具备长期支撑。同时，消费电子、汽车...
标签：振华科技电子元器件元器件
首程控股公司研究报告：智能基础设施资产服务龙头，发展前景广阔.pdf
- 3积分
- 2026/02/04
- 64
- 西南证券
首程控股公司研究报告：智能基础设施资产服务龙头，发展前景广阔。国内领先的智能基础设施资产服务商。公司第一大股东是首钢集团，综合实力强劲，在人员配置、资源获取等多个方面给予了公司支持。2016年，公司逐步停止铁矿石贸易业务，2020年公司正式更名为“首程控股”，经过多年的发展，公司成功转型为中国智能基础设施资产服务商，2025年前三季度公司实现营收12.15亿港元，同比增长30%，实现归母净利润4.88亿港元，同比增长22%。停车资产管理向智慧化和低碳化方向发展。我国机动车保有量持续增长，新能源汽车保有量占比超10%，2025年全国103个城市汽车保有量超过100万辆，与...
标签：资产基础设施
长白山公司研究报告：得天独厚的自然资源，交通改善及定增落地有望打开业绩空间.pdf
- 3积分
- 2026/02/04
- 96
- 华源证券
长白山公司研究报告：得天独厚的自然资源，交通改善及定增落地有望打开业绩空间。自然资源得天独厚；国资控股，股权结构稳定。长白山是松花江、鸭绿江、图们江的“三江之源”，拥有欧亚大陆北半部最为完整的森林生态系统和生物多样性系统，是联合国“人与生物圈”自然保留地和首批国家级自然保护区，被誉为全球的“天然博物馆”和“物种基因库”。公司拥有长白山北、西、南景区交通运营线路的独家经营权、长白山聚龙火山温泉独家运营权，并通过多年的景区运营实践建立了一套完善的山地景区管理、雪场经营管理标准体系。长白山前三大股东分别为...
标签：长白山
中国巨石深度报告：玻纤全球龙头，产品持续向上攀登.pdf
- 4积分
- 2026/02/04
- 134
- 国联民生证券
中国巨石深度报告：玻纤全球龙头，产品持续向上攀登。中国巨石是持续成长的全球玻璃纤维产业龙头。中国巨石是我国玻璃纤维产业的拓荒者，其成长壮大的历程是我国玻纤产业发展的缩影。巨石前身可追溯至1969年成立的石门东风布厂，经历了摸索期、扩规模期、国际化、产品高端化几个发展阶段，目前公司粗纱产能规模全球第一、电子布产能规模全球第一。公司于1999年上交所挂牌上市，上市后公司保持了持续的高强度资本开支，支撑公司产能规模持续扩大，竞争力持续提升，1999-2024年公司收入、归母净利、净资产分别增加42、87、63倍。坚定扩产注重创新，成本优势持续巩固。玻璃纤维纱具有较强的工业品属性，成本优势是企业最关键...
标签：中国巨石玻纤
新城发展公司首次覆盖：不止于开发，从平衡到引领.pdf
- 4积分
- 2026/02/04
- 382
- 国泰海通证券
新城发展公司首次覆盖：不止于开发，从平衡到引领。融资保持畅通，现金流创造能力稳定提升。2025年，公司在境内外融资市场持续突破，先后发行美元债、中票和持有型不动产ABS等，再融资多点开花。同时，得益于公司前瞻性的战略布局，商业板块在近年宏观经济波动及地产下行周期为公司提供重要支撑。公司租金收入持续贡献稳定现金流，经常性租金收入覆盖利息倍数由2020年的0.87倍提升至1H25的4.42倍，支撑常态付息能力。商业赛道能力突出，运营α属性明显。公司于2008年涉足商业地产，属于业内较早布局商业地产的企业，为公司奠定“地产+商业”双轮驱动战略雏形。我们认为公司在商...
标签：新城发展
麦格米特公司研究报告：AIDC期权价值已反映在股价中；中性评级.pdf
- 4积分
- 2026/02/04
- 134
- 瑞银证券
麦格米特公司研究报告：AIDC期权价值已反映在股价中；中性评级。传统工业板块或筑底回升我们预测公司传统工业板块（H125占总收入和总毛利65%）收入增速能在今年恢复至20%。1）收入占比最大的家电板块中约一半收入来自印度市场，而印度市场2025年受天气影响，变频家电业务收入9M25出现下滑。而我们认为此区域今年下行风险小。2）我们预计工业自动化或进入弱复苏阶段，公司有望提升市占率，超越行业增速。3）虽然今年新能源低价车的补贴有所降速，但是总体仍超市场预期。我们认为公司在新能源及轨交板块有望受益。AIDC电源产品快速增长，但已反映在股价中全球主要云服务供应商资本开支稳健增长背景下，数据中心仍在高...
标签：麦格米特 AI
金固股份公司研究报告：深耕车轮制造30年，向“新材料科技平台”战略升级.pdf
- 4积分
- 2026/02/04
- 112
- 东北证券
金固股份公司研究报告：深耕车轮制造30年，向“新材料科技平台”战略升级。公司自研阿凡达铌微合金，开启高性能轮毂新时代。公司潜心十年研发，推出革命性新材料——阿凡达铌微合金，开启高性能轮毂新时代。阿凡达铌微合金具有强度高、韧性好、成本低、碳排放量低的优点，是传统钢制车轮和铝合金车轮的替代品，能够有效实现减重、降本、降碳的效果，具有广泛的应用场景，目前已在车轮行业大规模量产应用。同时，公司加速机器人等新兴市场布局，正从“单一产品供应商”向“新材料科技平台”的战略升级。轮毂主业：加速产能扩张，客户结构持续...
标签：金固股份新材料

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