企业研究 - 知识库

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涤纶长丝行业之新凤鸣（603225）研究报告：行业集中度提升带动长丝盈利中枢提升，一体化领军企业持续扩张助力业绩增长.pdf
- 5积分
- 2022/02/22
- 475
- 兴业证券
新凤鸣是我国涤纶长丝行业的领军企业之一，其当前拥有涤纶长丝产能630万吨，居全国第三。公司近年来持续进行横向、纵向二维扩张：横向来看，公司近年新项目持续投放，产销规模稳步扩张，并于2021年11月投产60万吨/年涤纶短纤项目，产品线逐步丰富；产业链一体化方面，公司依托子公司独山能源建设聚酯原料PTA产能，实际产能已达500万吨/年。当前，公司已打造成“PX-PTA-涤纶长丝/短纤”的产业链一体化布局。
标签：涤纶长丝新凤鸣
服装及体育用品行业之361度（1361.HK）研究报告：聚焦后的361度将“触地”反弹.pdf
- 5积分
- 2022/02/18
- 578
- 兴业证券
361度是第四大本土体育品牌商，2012-2018年期间曾发力新品牌、国际线，但收效甚微。增长虽碰壁，但361度依托国际线积累了较强的研发实力与客户口碑积淀。国际线团队研发能力强，公司在2020年以前是唯一能够屡屡斩获国际奖项的中国体育品牌。
标签：服装体育用品 361度
化纤纺织行业之台华新材（603055）研究报告：一体化高端锦纶龙头，积极扩张与升级.pdf
- 5积分
- 2022/02/18
- 379
- 国信证券
公司是业内少数能生产民用锦纶66、再生长丝的龙头企业，并具备稀缺的锦纶长丝、坯布、面料垂直一体模式。过去20年公司持续扩张，财务指标健康，差异化产能的释放助力2021年前三季度业绩高增长。
标签：化纤纺织锦纶台华新材
纺织服装行业之盛泰集团（605138）研究报告：全产业链制衣集团重启成长.pdf
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- 2022/02/17
- 539
- 国信证券
公司具备业内稀缺的纺纱-面料-成衣一体化生产模式，成立至今14年，公司持续通过海内外新建和收并购扩张规模，16~19年公司规模稳步提升，净利润在毛利率和费用率双重优化下维持26%高增长，经营现金流健康，资产负债率逐年优化，IPO融资后预计约65%。
标签：盛泰集团纺织服装
色纺纱行业龙头华孚时尚（002042）研究报告：色纺纱主业拐点向上，前后端网链业务不断壮大.pdf
- 5积分
- 2022/02/15
- 570
- 广发证券
公司是全球色纺纱行业龙头。公司主营业务为色纺纱，近年在坚持主业的同时，整合棉花种植、棉花加工、仓储物流、花纱交易、纺服供应链，向前后端产业链延伸，致力于成为全球纺服产业时尚营运商。
标签：色纺纱华孚时尚
服装行业之欣贺股份（003016）研究报告：高端女装优秀运营者，自营渠道优势明显.pdf
- 5积分
- 2022/02/12
- 422
- 东兴证券
欣贺股份是国内高端品牌女装的领军企业之一，拥有成熟而优质的品牌矩阵和从设计到销售的完整产业链条。公司已形成JORYA、JORYAweekend定位高端，ΛNMΛNI(恩曼琳)、GIVHSHYH、CAROLINE、AIVEI和QDA定位中高端的金字塔式的品牌架构。公司2020年收入18.33亿元，其中主品牌JR和第二品牌JW的占比约为40%、12%。2017年公司经历经营团队变革，从设计到销售的产业链条也经历了智能化信息化升级，公司的收入和盈利能力都在提升的通道中。
标签：服装欣贺股份
拉链与钮扣行业之伟星股份（002003）研究报告：国内拉链钮扣双料冠军蓄势待发.pdf
- 5积分
- 2022/02/07
- 672
- 国信证券
行业分析：中国为辅料制造中心，产业链优势显著。全球紧扣类辅料市场规模约1050亿，其中从生产端/出口端看，中国占世界的份额分别在6成/4成，产业链优势显著。行业相对分散，其中YKK一家独大，伟星紧随其后，其他规模较小。
标签：伟星股份拉链钮扣
毛纺纱线行业之新澳股份（603889）研究报告：毛纺龙头，经营策略改变，业绩高增长动能激发.pdf
- 5积分
- 2022/01/19
- 689
- 广发证券
公司是国内毛纺纱线龙头企业。主营业务为毛精纺纱线的研发、生产和销售，主要产品为毛精纺纱线以及中间产品羊毛毛条，主要应用于下游纺织服装领域。2020年，公司具有年产毛精纺纱线13,300吨、毛条7,000吨、改性处理10,000吨、染整13,000吨、羊绒纱线2,700吨的产能。2020年，公司主营业务收入为22.56亿元。其中毛精纺纱线、羊毛毛条、改性处理及染整加工、羊绒纱线营收分别为15.95亿元、3.97亿元、0.67亿元、1.96亿元，占公司营收的比例分别为70.16%、17.45%、2.93%、8.60%，其中羊绒纱线为2020年新增业务。
标签：新澳股份毛纺纱线
服装面料行业之南山智尚（300918）研究报告：面料高端化带动提价，新材料提供业绩弹性.pdf
- 5积分
- 2022/01/18
- 624
- 华西证券
公司面料研发优势领先，据公告，公司是全球唯一能生产制造OPTIM面料的高新技术企业，并通过OPTIM面料突破了羊毛面料服用性能突破，将毛纺产品从传统的冬季产品拓展到四季化产品，应用于运动服、冲锋衣、休闲风衣等服装领域。我们分析，随着产品结构不断优化，未来单价有望引领增长。
标签：服装毛纺羊毛南山智尚
服饰行业之特步国际（1368.HK）研究报告：开启多品牌全球化之路，跑步专家更进一“步”.pdf
- 5积分
- 2022/01/15
- 485
- 方正证券
中国领先的体育用品公司。公司以代工起家，01年创立特步品牌，08年于港交所上市，15年开启为期三年的“3+”战略改革，19年起向多品牌、全球化迈进。公司股权集中，丁氏家族为第一大股东，管理团队行业经验丰富。
标签：特步国际服饰体育用品跑鞋
富春染织（605189）研究报告：色纱龙头，加速扩产提升份额.pdf
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- 2022/01/13
- 642
- 华西证券
展望未来，公司已有项目可支撑未来4-5年产能扩张，我们测算，2021-2025年公司收入/利润有望保持28%/23%CAGR至58.18/5.18亿元。从下游客户来看，传统客户袜厂有望稳健增长，同时公司拓展毛巾、家纺、针织等品类。预计2021-2023年收入分别为21.88/28.09/38.56亿元，归母净利分别为2.25/2.47/3.39亿元、对应EPS分别为1.80/1.98/2.72元，2022年1月10日收盘价25.95元对应PE分别为14/13/10X，首次覆盖，给予“买入”评级，目标市值44.5亿元、对应目标价35.65元（对应22年18X）。
标签：色纱印染棉纱家纺富春染织
华茂股份（000850）研究报告：智能制造风华正茂，申洲战投强强联手.pdf
- 5积分
- 2022/01/12
- 580
- 信达证券
棉纺龙头聚焦主业，业绩稳定增长。公司主要从事混纺纱线、面料、产业用纺织品等棉纺产品的生产、销售，主要包括纱线、坯布、色织面料、无纺布等系列产品，旗下“乘风”牌纱线和“银波”牌坯布具有较高行业知名度。公司聚焦主业发展，积极扩张纱线、坯布产能，强化行业龙头地位。近年来公司业绩保持稳定增长，2021年前三季度实现营收/归母净利润25.89/3.44亿元，同增6.23%/35.56%，2017-2021年年均复合增速为12.04%/94.57%。
标签：棉纺面料无纺布智能制造华茂股份
维珍妮（2199.HK）分析报告：全球IDM内衣巨头，多元化赛道加速成长.pdf
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- 2022/01/07
- 554
- 中信证券
公司业务：公司为全球领先的内衣制造公司，IDM模式下研发创新、产品线拓展同步推进。公司采用IDM模式参与产品构思到生产制造的各个环节，实现研发创新技术积累和产品线的不断拓展。公司业务现涵盖贴身内衣、运动产品、消费电子、胸垫及模具、鞋类、防疫产品六大品类。1HFY2022公司核心业务文胸及贴身内衣实现收入31.65亿港元，同比1HFY2020增长23%，超越疫情前水平；运动产品/消费电子实现收入10.36/2.33亿港元，同比+59%/104%，为未来收入增长主要动力。1HFY2022公司分别实现营收/净利润40.81/2.54亿港元，同比1HFY2020分别+30%/+80%，毛利率24.0%...
标签：运动服饰内衣消费电子维珍妮 IDM
欣贺股份（003016）研究报告：中高端女装国内领先，多渠道销售势头强劲.pdf
- 5积分
- 2022/01/06
- 700
- 中银证券
公司是国内领先的中高端女装企业，主营高端女装的设计、生产和销售。公司注重线下直营门店与线上电商网络多渠道销售，加之科技创新与数字化转型共振，未来有助于进一步提升市占率。同时，公司通过产品研发与品牌联名提高竞争优势，业绩有望维持稳健增长。首次覆盖，给予买入评级。
标签：服装女装欣贺股份渠道销售
华利集团（300979）研究报告：全球运动鞋制造龙头，壁垒高筑成长加速.pdf
- 5积分
- 2022/01/05
- 335
- 国泰君安证券
投资建议：目标价110.79元人民币，首次覆盖给予“增持”评级。公司是全球运动鞋履制造龙头，预计21-23年EPS分别为2.34/3.17/3.67元人民币。综合PE与DCF估值结果，目标价110.79元人民币，首次覆盖给予“增持”评级。
标签：运动鞋制造业华利集团

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