企业研究 - 知识库

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特步国际（1368.HK）研究报告：跑步领域领导者，新品牌未来可期.pdf
- 5积分
- 2022/01/05
- 1010
- 广发证券
我国运动鞋服前景广阔，国产品牌顺势崛起。预计未来5年我国运动鞋服行业CAGR将达14%。运动鞋市场发展前景更优，马拉松赛事井喷式增长，利好跑鞋装备销售。我国国产运动鞋服品牌认可度不断提升，三四线城市成为消费经济的新增引擎，特步品牌扩容空间大。
标签：运动鞋服跑鞋运动鞋特步国际
奥康国际（603001）研究报告：品牌焕新，重赢主流.pdf
- 5积分
- 2021/12/30
- 734
- 方正证券
中国领先的皮鞋品牌运营商：奥康国际创建于1988年，是中国最大的民营制鞋企业之一。公司拥有自主品牌奥康、康龙，同时代理国际品牌斯凯奇、彪马，采取以直营和经销为主，团购、出口和线上为辅的销售模式。公司股权结构较为集中，实控人为王振滔先生。
标签：皮鞋男士皮鞋奥康国际
太平鸟（603877）研究报告：数字化驱动下的快时尚品牌服饰先锋.pdf
- 5积分
- 2021/12/28
- 1089
- 东吴证券
太平鸟（603877）研究报告：数字化驱动下的快时尚品牌服饰先锋。聚焦青年时尚定位中档的多品牌休闲时尚服饰公司，覆盖男装、女装、童装等领域。太平鸟品牌创立于1996年，2015年开始男女装年轻化转型，大胆转化目标客群，定位中档休闲时尚市场，拥有太平鸟女装、太平鸟男装、乐町少女装、MiniPeace童装等多个品牌。
标签：服装休闲服饰数字化太平鸟快时尚
海宁皮城（002344）研究报告：皮革龙头产业聚集，时装电商增量发展.pdf
- 5积分
- 2021/12/23
- 542
- 浙商证券
海宁皮城作为全球唯一一个提供全产业链服务的皮革专业市场，所处地浙江海宁是中国皮革之都，海宁及周边地区集聚了3,000多家皮革生产企业，是全球最大的皮革生产基地之一。公司主营皮革专业市场的开发、租赁和相关服务业务，为周边皮革生产企业提供全链路产业服务。
标签：皮革宏观经济海宁皮城
众望布艺（605003）研究报告：布艺龙头不负众望，筑造高端制造壁垒.pdf
- 5积分
- 2021/12/16
- 224
- 信达证券
定位中高端市场，打造布艺行业龙头企业。公司主要从事中高档沙发装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售，旗下拥有日常家用沙发面料品牌“Z-WOVENS”和主打功能性沙发面料的“SUNBELIEVABLE”、“NEVERFEAR”等品牌，产品兼具艺术性和功能性。近年来公司业绩保持稳定增长，2020年实现营收/归母净利润4.95/1.40亿元，2018-20年复合增速为8.37%/28.82%，净利润增速大幅高于收入增速，主要系公司持续优化产品结构，不断提升高毛利的装饰面料的业务占比。
标签：众望布艺布艺
富春染织（605189）分析报告：传统赛道的细分龙头.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 342
- 中信证券
公司是中国纱线染色行业领军者，成本优势显著，环保能力突出，未来扩产动作积极，在环保趋严的环境下市场份额有望扩大，3-5年维度均具备较好的成长性。我们预计公司2021-23年净利润为2.2/2.3/3.1亿元，现价对应2021-23年PE为13/12/9倍，给予公司2022年21倍PE，对应目标价38元，目标市值48亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
标签：色纱棉纱富春染织
奥康国际（603001）研究报告：携手君智全面升级，中国男鞋有望崛起.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 396
- 信达证券
国产皮鞋行业龙头，多年沉淀酝酿升级。公司主要从事男士皮鞋的生产、研发、零售，旗下拥有奥康、康龙、红火鸟、美丽佳人等自主品牌，并成为运动品牌斯凯奇和彪马的大陆代理商。公司实行横向一体化的经营模式，下游渠道以线下直营为主，电商、线下经销为辅。2016年后受行业景气度下行、竞争激烈等影响，公司收入、利润持续下滑，2021年前三季度公司实现收入21.43亿元，同增36.95%，净利润净利0.47亿元，同增440.77%，受疫情影响缓和、会计准则变化等影响有所反弹。
标签：皮鞋零售电商奥康国际
波司登（3998.HK）研究报告：波司登45载复盘与成长推演.pdf
- 6积分
- 2021/12/04
- 800
- 兴业证券
波司登（3998.HK）研究报告：波司登45载复盘与成长推演。曾经波司登经营重点失焦，多品牌多品类快速扩张步伐消耗了波司登形象。2018年重新出发，波司登聚焦主航道、聚焦主品牌，以过硬的产品质量与敏捷的供应链这两大传统优势为基，将“质量主导”转为“品牌主导”，找准方向，以专业度和时尚度再度丰富品牌价值，并触达年轻客群，重新赢回品牌美誉度。
标签：波司登
华孚时尚（002042）研究报告：色纺纱产业领跑者，量价齐升业绩稳健增长.pdf
- 5积分
- 2021/12/01
- 497
- 中银证券
公司多年深耕色纺纱行业，是色纺纱行业龙头企业，具备客户资源、产能布局、工艺技术等优势，在同行业具备稳固的龙头地位。在棉价具备较强支撑的背景下，未来公司业绩有望维持随着海内外产能投放以及效率提升稳健增长。首次覆盖，给予增持评级。
标签：华孚时尚色纺纱棉花
维珍妮（2199.HK）研究覆盖：困境反转，全球内衣idm龙头再启航.pdf
- 5积分
- 2021/11/29
- 631
- 浙商证券
公司系全球最大贴身内衣IDM制造商，以卓越的技术水平、敏锐的创新触觉深度合作LBrands、Uniqlo、Nike、Adidas、UA等全球领先品牌。FY2021年公司录得营业收入~60亿港元，其中胸杯及贴身内衣（包括运动内衣与无缝内衣）占比~90%，运动鞋类收入占比~5%，消费电子收入占比~5%。16-20年公司由于扩产与客户结构调整导致利润承压。
标签：内衣运动鞋消费电子维珍妮 IDM
报喜鸟（002154）研究报告：多品牌驱动业绩增长，经营质量向好.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 512
- 广发证券
公司是中高端男装品牌公司，经营质量显著改善。公司实现多品牌策略布局，在2018年有实际控制人后，坚持成长优先，利润导向原则，整体运营能力和经营效率得到明显改善，且在持续提升。2020年，在行业受疫情较大影响的情况下，公司率先复苏，2020Q2即实现正增长，表现出较强的经营韧性，2020年实现营收37.88亿元（YOY+15.74%）、归母净利润3.66亿元（YOY+74.45%）。
标签：报喜鸟男装消费新零售
服装行业之盛泰集团研究报告：一体化成衣巨头，智能制造助力长远发展.pdf
- 5积分
- 2021/11/15
- 766
- 中信证券
服装行业之盛泰集团研究报告：一体化成衣巨头，智能制造助力长远发展。公司自面料起家，通过收购新马集团进入成衣制造领域，并在国内外分别搭建面料与成衣的垂直一体化产业链。疫情下中小企业加速出清，龙头企业有望享受行业集中红利。公司长期以来在①研发上持续进行自动化与产品技术投入；②生产上凭借深厚行业经验，合作外部伙伴建设服装智能制造系统（SPS），实现生产端与管理端高效运行；③绑定优质客户，未来凭借针织业务有望持续实现稳健增长。参照优质代工企业估值水平，并考虑公司在研发与生产端长期积累的核心优势，给予公司2022年25倍PE，对应目标价19元，首次覆盖给予“买入”评级。
标签：服装智能制造盛泰集团
波司登研究报告：羽绒服龙头锐意进取，民族品牌引领全球.pdf
- 5积分
- 2021/11/12
- 895
- 国泰君安证券
波司登研究报告：羽绒服龙头锐意进取，民族品牌引领全球。国产羽绒服龙头，聚焦主业再攀高峰。波司登创立于1976年，历经40多年发展成为国内羽绒服领军企业。上市初期公司进行四季化、多元化拓展均效果不佳，且品牌老化问题逐渐显现，因此公司在2017年迈出变革的第一步，全面削减非羽绒产品线，2018年正式提出“聚焦主航道、聚焦主品牌、收缩多元化”的发展战略，开启升级品牌的重返主业期。自聚焦主业后，公司业绩重回上升通道，FY2018-2021营收复合增速15.0%，归母净利复合增速高达40.6%，羽绒服市场有望继续扩容，波司登定位中高端一枝独秀。2020年我国羽绒服行业市场规模超过...
标签：波司登羽绒服
波司登深度报告：国货龙头“羽”时俱进，零售制造智能升级.pdf
- 5积分
- 2021/11/10
- 432
- 国海证券
波司登深度报告：国货龙头“羽”时俱进，零售制造智能升级。集团专心专注羽绒服领域，成为消费者公认的羽绒服专家，引领行业发展。目前，集团除女装业务，旗下羽绒服品牌包括波司登、雪中飞、冰洁等，其中波司登品牌羽绒服连续26年（1995-2020年）全国销量遥遥领先。复盘公司曲折发展，从“四季化战略”到“聚焦主航道”，通过渠道变革发力直营，线上与线下增长突出。管理方面资深管理团队坐镇，有力推动公司战略进行；实控人家族稳定参与，职业经理人制度完善。中国羽绒服行业千亿大市场格局稳定，波司登作为龙头一超多强，有望在冷空气频繁季节提升销售额...
标签：波司登零售
波司登专题报告：“羽”出惊人，“绒”光重铸.pdf
- 5积分
- 2021/09/09
- 423
- 长江证券
波司登专题报告：“羽”出惊人，“绒”光重铸。波司登是本土第一大羽绒服品牌公司，1976年创立以来，发展历经了“制造向品牌转型”、“经销模式高速扩张”、“四季化、多品牌和全球化升级”等，并于FY2019开启了历时三年的“聚焦主航道，聚焦主品牌”的战略变革，带动公司FY19-21年收入和归母净利CAGR大幅提速至15%/41%，羽绒服占比提升17pct至81%，归母净利率提升至13%。公司由高德康家族实际控制（间接持股比例70.9%），持股结构集中；多次股...
标签：波司登

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