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基础化工行业周报：地产或将复苏，关注化工地产链投资机会.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 112
- 开源证券
基础化工行业周报：地产或将复苏，关注化工地产链投资机会。行业观点：地产或将复苏，关注化工地产链投资机会2月2日，中国建设银行上海市分行牵头，举行上海首批二手住房收购用于保障性租赁住房项目签约仪式。本次政府平台开展二手房源收购或有助于促进住房市场流通、加快新房市场库存去化，同时收购存量二手房，也有利于稳定市场供需与价格预期。同时据界面新闻消息，岁末年初，上海楼市淡季不淡，尤其二手房市场提前进入“小阳春”。据网上房地产统计，截至1月31日，1月上海二手房累计成交2.28万套，环比12月的2.29万套下降0.5%，同比2025年1月增长24.18%。作为国内一线城市的代表，当...
标签：基础化工化工
2026W06房地产行业周报：如何解读上海启动收购二手房？.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 163
- 东北证券
2026W06房地产行业周报：如何解读上海启动收购二手房？本周观点：如何解读上海启动收购二手房？综合看来，上海三区本次政府下场收购二手房屋核心要求如下：①2000年前老旧住宅；②70平以内；③总价400万以内；④限制区内购置新房（或均为房票形式）；新政通过激活底层资产老公房，助力改善家庭“卖一买一”，从而盘活整个置换链条，且核心区老旧住宅租金收益率可达2.5%，商业模式上相较收储新房更为可行，地方收储动力更大。本周地产：A股与港股均跑赢大盘本周A股房地产和港股地产建筑板块涨跌幅分别为0.01%和-0.14%，分别跑赢大盘1.34pct/跑赢大盘2.88pct。本周地产信...
标签：二手房房地产
可选消费行业W06周度趋势解析：海外消费业绩密集发布带动股价波动，AH股期待26年可选消费恢复.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 82
- 海通国际
可选消费行业W06周度趋势解析：海外消费业绩密集发布带动股价波动，AH股期待26年可选消费恢复。本周覆盖板块表现回顾:海外消费业绩密集发布带动股价波动，A/H股期待26年可选消费恢复本周各板块涨跌幅：博彩>美国酒店>零食>零售>国内运动服饰>信用卡>国内化妆品>奢侈品>海外运动服饰>宠物>黄金珠宝>海外化妆品；其中博彩、零食、国内运动服饰、国内化妆品、宠物、黄金珠宝板块表现优于MSCIChina，宠物、黄金珠宝、海外化妆品板块为负增长。月涨跌幅：黄金珠宝>美国酒店>博彩>零售>国内运动服饰>零食&g...
标签：可选消费消费业
汽车科技行业动态点评：智驾&机器人双周报1，Tesla物理AI战略全面提速.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 114
- 华泰证券
汽车科技行业动态点评：智驾&机器人双周报1，Tesla物理AI战略全面提速。Tesla发布Q4业绩，物理AI战略全面提速公司Q4毛利率20.1%超预期，能源业务持续高景气，归母净利9.40亿美元低于公司官网披露的市场一致预期（10.52亿美元），主要受公司比特币持仓贬值及股权激励费用大增影响。智驾端，FSD将全面转向订阅制并取消买断选项，此外业绩会上马斯克表示监督版FSD有望2月获欧洲审批，副总裁陶琳表示特斯拉已在中国建立数据中心，辅助驾驶无需数据出境。Robotaxi领域，奥斯汀Robotaxi车队已混入少量无安全员车辆运行，标志从"测试+安全员"向公开无人运营迈...
标签：汽车
房地产开发与服务行业26年第6周：政策方向步入正轨，板块热度持续走强.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 173
- 广发证券
房地产开发与服务行业26年第6周：政策方向步入正轨，板块热度持续走强。上海三区大力推动“以旧换新”政策。26年2月22日，上海市正式宣布在静安、徐汇、浦东三区开展二手房收储试点，收储房源要求为2000年以前、单套建筑面积低于70平方米、总价不超过400万元。本次主持收购的是上海市区属国资租赁房运营平台，主要负责融资支持的是建设银行，帮助政府进行运营管理的为市场主要头部中介，上海本次政策意义重大，若能够克服“以旧换新”在过去实施中的诸多问题，建立打造“上海模式”，将会成为政府稳楼市的重要工具。扣除春节因素影响，网签数据降幅收...
标签：房地产房地产开发服务
医药生物行业跟踪周报：分子胶海外风起，国内管线蓄势破局.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 171
- 东吴证券
医药生物行业跟踪周报：分子胶海外风起，国内管线蓄势破局。本周、年初至今A股医药指数涨幅分别为0.14%、3.28%，相对沪深300的超额收益分别为1.41%、0.85%；本周、年初至今恒生生物科技指数涨跌幅分别为-1.31%、7.34%，相对于恒生科技指数跑赢5.20%、10.41%；本周中药（2.56%）、医疗服务（1.31%）、原料药（0.64%）、医药商业（0.57%）板块涨幅靠前；生物制品（-1.82%）、化学制药（-0.62%）、医疗器械（-0.13%）等略有下跌。分子胶海外风起，已经诞生RVMD、GLU、KYMR等多个大牛股，并且已经诞生多个重大BD，国内企业已有较多布局，但是关注...
标签：医药生物医药生物
电力设备行业跟踪周报：锂电淡季尾声旺季可期，太空光伏星辰大海.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 168
- 东吴证券
电力设备行业跟踪周报：锂电淡季尾声旺季可期，太空光伏星辰大海。电气设备10727上涨2.2%，表现强于大盘。（本周，2月2日-2月6日，下同），光伏涨3.43%，电气设备涨2.2%，锂电池涨0.77%，发电设备涨0.37%，核电跌0.35%，新能源汽车跌0.12%，风电跌0.01%，涨幅前五为杭电股份、三变科技、新动力、通光线缆、晶盛机电；跌幅前五为中电电机、中际旭创、中材科技、华光股份、晓程科技。行业层面：储能：1月储能采招：36.3GWh，4小时系统均价半年上涨42%，宁夏需求强劲；甘肃零碳园区建设：储能容量占比/绿电直供比例/需求响应能力纳入指标体系；国网山东省电力公司：进一步优化储能等...
标签：电力电力设备光伏锂电
建筑材料行业跟踪周报：地产链有望继续震荡向上.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 172
- 东吴证券
建筑材料行业跟踪周报：地产链有望继续震荡向上。本周（2026.1.30–2026.2.6，下同）：本周建筑材料板块（SW）涨跌幅0.70%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为-1.33%、-1.49%，超额收益分别为2.03%、2.19%。大宗建材基本面与高频数据：（1）水泥：本周全国高标水泥市场价格为341.5元/吨，较上周-3.3元/吨，较2025年同期-43.3元/吨。较上周价格持平的地区：长三角地区、两广地区、华北地区、东北地区、华东地区；无较上周价格上涨的地区；较上周价格下跌的地区：长江流域地区（-4.3元/吨）、泛京津冀地区（-3.3元/吨）、中南地区（-5.0元...
标签：建筑建筑材料地产
汽车和汽车零部件行业周报：地补出台+需求见底，建议关注汽车板块.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 159
- 国联民生证券
汽车和汽车零部件行业周报：地补出台+需求见底，建议关注汽车板块。本周行情：汽车板块本周表现优于市场。本周（2月2日-2月8日）A股汽车板块+0.66%，在申万子行业中排名第11位，表现优于沪深300（-0.61pcts）。细分板块中，商用载客车、乘用车、汽车零部件、汽车服务、摩托车及其他分别上涨4.33%、1.11%、0.53%、0.39%、0.01%，商用载货车-0.58%。理想汽车拟入局人形机器人赛道。凤凰WEEKLY2月3日报道，理想汽车CEO李想曾在1月26日的内部会议上表示，公司将进一步强化具身智能品牌定位，计划在汽车之外入局人形机器人赛道。中期来看，特斯拉量产进程与技术路线迭代或仍...
标签：汽车汽车零部件
互联网传媒行业·AI周度跟踪：阿里千问App上线30亿元红包补贴，完美世界《异环》三测开启.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 172
- 广发证券
互联网传媒行业·AI周度跟踪：阿里千问App上线30亿元红包补贴，完美世界《异环》三测开启。互联网板块：（1）电商：电商板块整体依然受制于板块情绪，以及宏观偏弱，4季度增速和利润预期都偏低。（2）社交娱乐媒体：哔哩哔哩和腾讯控股广告势能较强。腾讯游戏基本面向上，看好《三角洲行动》成为王者与和平之后的腾讯第三大长青游戏；B站自研捉宠游戏《闪耀吧！噜咪》开启测试招募，预计26年逐步释放游戏新品，产品储备更为丰富。（3）互联网医疗：京东健康、阿里健康发挥头部平台优势，与上游尤其是原研药厂商加深合作，收入及利润增长表现持续强劲。（4）短视频：我们认为快手主业稳健，可灵AI持续保持技术和商...
标签：传媒互联网 AI 完美世界
有色金属行业周报：春节来临备货渐尾声，小金属价格多数回调.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 111
- 长城证券
有色金属行业周报：春节来临备货渐尾声，小金属价格多数回调。本周重点关注2月2日美国启动“金库计划”，该计划将通过美国进出口银行提供的100亿美元贷款，并联合16.7亿美元私人资本，共同为汽车制造、科技公司及其他重点工业领域采购并储备关键矿产。此次政策首次引入私营部门储备机制，旨在为美国汽车、电子产品、电池及航空航天等行业所必需的镍、钴、锂、稀土等资源建立可靠库存。关本周键数据1）锂：国内电池级碳酸锂现货价格周内下跌（环比-16%），行业总体库存持续下降，其中周内贸易商去库较多。2）钨：周内大涨，APT价格98.35万元/吨，环比+10%。3）稀土：国内氧化镨钕价格为75...
标签：有色金属金属
电力设备行业周报：看好太空算力带动太空光伏需求，关注SpaceX合并xAI.pdf
- 3积分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 187
- 兴业证券
电力设备行业周报：看好太空算力带动太空光伏需求，关注SpaceX合并xAI。AIDC电气设备：资本开支持续高增，关注海外需求高景气。本周Alphabet和亚马逊发布了2026年资本开支指引，持续加码AI基础设施建设，建议关注算力需求扩张、云厂商军备竞赛与技术迭代为中国厂商带来的机遇。机器人：全尺寸机器人Bolt发布，优必选开源自研具身智能大模型Thinker。浙江大学杭州国际科创中心联合镜识科技、凯尔达集团研发的全尺寸人形机器人“Bolt”正式发布，其峰值奔跑速度达到10米/秒。优必选宣布开源自研的具身智能大模型Thinker，该模型以“小参数、高性能、全开...
标签：电力电力设备光伏 SpaceX AI
海外周报：美团宣布收购叮咚买菜，携程春节旅游预订单中亲子游占比过半.pdf
- 4积分
- 2026年第06周：02/02-02/08
- 130
- 华西证券
海外周报：美团宣布收购叮咚买菜，携程春节旅游预订单中亲子游占比过半。美团宣布收购叮咚买菜2月5日，美团在中国香港联交所发布公告，以约7.17亿美元（约合49.8亿元人民币）收购叮咚买菜中国业务100%股权，其海外业务将在交割前剥离，过渡期内叮咚买菜按原有模式经营，而当日盘前叮咚买菜市值为6.94亿美元（约合48.17亿元人民币）。叮咚买菜2017年创立，主打生鲜29分钟达，疫情期快速扩张前置仓，2023年起关停低效站点、改善现金流并布局下沉市场，2024年明确“长三角区域深耕、梯度渗透小城”路径，2025年加速下沉，江浙区域已进入25个县级城市，且2025年三季度营收、...
标签：旅游美团春节收购
钢铁行业周度更新报告：淡季维持累库趋势，但库存处于历史低位.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 92
- 国泰海通证券
钢铁行业周度更新报告：淡季维持累库趋势，但库存处于历史低位。需求环比下降，库存环比上升。上周（本报告中的上周均指2026年2月2日至2月6日当周）五大品种表观消费量为760.7万吨，环比降5.12%，同比升32.12%；其中建材表观消费量209.39万吨，环比下降41.6万吨；板材表观消费量551.27万吨，环比上升0.52万吨。五大品种钢材产量819.9万吨，环比降0.40%，同比升1.39%；总库存1337.75万吨，环比升4.63%，维持低位水平。根据Mysteel数据，上周全国247家钢厂高炉开工率79.53%，较上一周上升0.53个百分点；全国247家钢厂高炉产能利用率为85.69%...
标签：钢铁行业钢铁
医药行业周报：原料药供给节奏变化加速.pdf
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- 2026年第06周：02/02-02/08
- 138
- 华鑫证券
医药行业周报：原料药供给节奏变化加速。1.原料药供给变化加速，关注后续量价变化2026年1月末，印度商工部外贸总局（DGFT）发布对青霉素工业盐、6-APA和阿莫西林的进口限价，其中6-APA限价为3405印度卢比/公斤，截止日期至2027-01-28。此前印度推进MIP计划已对克拉维酸钾、ATS-8、磺胺嘧啶进行进口限价。MIP计划实际上是对印度2020年推出的PLI计划的补丁，印度在推进关键原料药的自主化中，无法持续高额补贴，对已建成投产的产能在持续亏损下做的补救。对于国内6-APA的生产企业，适当提价并不影响未来的供给总量。按照印度的限价标准，6-APA折合人民币约260元/kg，印度阿...
标签：医药原料药

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