投资策略 - 金融与投资 - 报告精读 - 未来智库

2024年策略研究：守得云开见月明，静待花开终有时
- 英大证券
- 2024/04/09
- 84
元旦后，市场连续回暖，北向资金大幅净流入，在春节之后，不仅北向资金继续保持大幅的净流入，不断提振市场信心和对相关板块带来提振，而且场内资金也有所回流，市场成交热情也在回升。
标签：策略
2024年美国FY25财政预算分析及2024年财政展望：美国财政紧缩的结构线索
- 申万宏源研究
- 2024/04/02
- 404
通过在财政支出端增大对居民日常费用、健康补助力度，但财政收入端对企业、富有个人加税，FY25财政预算预计在未来十年共减少赤字3.23万亿美元。拜登在最新财政预算中重心更趋向减少财政赤字，体现在加税对收入增加的影响远远超过支出上升。在2025-2034年间，拜登在提高富人税方面总计加征1.41万亿美元，企业加征规模达2.96万亿美元，再加上对国税局投资等收入增加，总共带来财政收入增加5.53万亿美元，而支出项加总只有2.69万亿美元，最大项为6000亿美元用于增加儿童保育（ChildCare）、早教资金支持。
标签：美国财政财政预算
2024年北交所春季投资策略：保持耐心，左侧布局
- 申万宏源研究
- 2024/04/02
- 109
2023/11/21起，北证交易金额从20亿左右攀升至百亿以上，北证50指数从842.82点(2023/11/20收盘)，上升至收盘价最高1105.21点(2024/1/2收盘)，开启了一轮集中快速的估值修复。
标签：北交所投资策略
2024年春季ESG投资策略：欧盟碳市场，从反对者走向引领者
- 申万宏源研究
- 2024/04/02
- 66
碳市场覆盖排放范围：约占欧盟总排放量的40%。减排效果：能源和工业设施的排放量较2021年减少了34.6%。碳价格：最高价格是2023年2月21日，100.34欧元/吨。碳交易量：最高是2021年Q4交易量高达31.2亿吨。
标签： ESG投资投资策略碳市场
2024年基于卡尔曼滤波的仓位预测选股策略
- 山西证券
- 2024/04/01
- 59
公募基金作为A股市场中重要的机构投资者，其持仓信息一直受到市场关注。公募基金的仓位变动情况不仅反映了市场投资情绪变化等关键信息，而且也常被其他投资者用来辅助自己的投资决策。然而，公募基金只有在每个季度末或者年度定期报告中才会对其资产配置情况进行披露，具有较大的滞后性。因此，寻找一种可以测算基金目前仓位的方法就成为了一项有意义的工作。
标签：选股策略
2024年春季全球资产配置投资策略：经济后周期寻找确定性
- 申万宏源研究
- 2024/03/28
- 122
考虑到房租分项回落仍有空间，经济不出现失速回落的情况下，2024年美国核心CPI或缓慢回落至3%附近。下半年CPI走势具备不确定性，如果美联储提早进行预防式降息，则Q4可能出现再通胀压力。
标签：资产配置投资策略
2024年春季行业比较投资策略：中长期聚焦新质生产力
- 申万宏源研究
- 2024/03/28
- 84
亮点1：关注后续超长特别国债的发行（主要方向“用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设”）。亮点2：新质生产力是2024年产业发展首要方向。
标签：投资策略投资
2024年二季度资本市场投资策略
- 长城证券
- 2024/03/28
- 77
美国消费需求旺盛，工资增速仍然较高。美国新一轮的库存周期逐渐开启，通胀仍较高，美联储可能仍不具备降息条件。
标签：投资策略资本市场
2024年产业债春季策略展望：利差低位下的产业债挖掘新思路
- 申万宏源研究
- 2024/03/27
- 82
从主体评级为AAA级的产业债看，剩余期限在2年-3年的产业债分行业利差普遍处于历史较低水平。综合各期限看，煤炭、钢铁行业AAA级产业债信用利差分位数均较低（平均值在10%以下），同时年初以来各个期限的利差仍保持下行，房地产、商贸零售行业整体下行较为明显。
标签：产业债
2024年春季债券市场投资策略：央行“缩表”，债牛又一程
- 申万宏源研究
- 2024/03/27
- 114
非标转标+隐债化解+政府加杠杆，2017年后的社融结构呈现了趋势性特征：（1）信贷和政府债占比持续上行，非标和企业债持续下行；（2）非标融资拖累下，社融中直接融资占比趋于上行、间接融资趋于下行，但2023年后直接融资和间接融资占比陷入震荡；
标签：债券市场投资策略
2024年春季A股投资策略：在高质量中寻找回报
- 申万宏源研究
- 2024/03/27
- 115
2022年以来A股市场典型预期演绎特征：市场更关心宏观经济，但宏观对股价的推动作用有限。中国经济处于老模式(地产和基建投资驱动)到新模式(出口和消费驱动)的过渡期，主要矛盾不清晰，论证经济持续改善的难度增加。
标签： A股投资策略
2024年策略专题报告：探寻本轮外资回流的可持续性
- 西部证券
- 2024/03/27
- 134
多重复杂因素的交织，共同触发了本轮长时间的外资流出现象。2023年8月起，国内资本市场迎来史上时间跨度最久的外资流出。本轮外资持续流出历经6个月，累积流出近2000亿元，直到24年春节前后北向资金才开始回流。
标签：外资
2024年城投债春季投资策略：来者犹可追
- 申万宏源研究
- 2024/03/26
- 128
23年10月底以来，城投债余额呈下降趋势，存量有所压缩。24年2月末城投债债券余额为11.64万亿，债券数量为17618只，存量规模较23年末减少273.58亿元。
标签：城投债投资策略
2024年策略专题：设备更新引领高端装备升级和自主可控
- 国泰君安证券
- 2024/03/26
- 232
2024年3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，大力促进先进设备生产应用，推动先进产能比重持续提升，推动高质量耐用消费品更多进入居民生活，畅通资源循环利用链条，大幅提高国民经济循环质量和水平。
标签：设备更新高端装备
2024年二季度A股投资策略：曙光乍现
- 华安证券
- 2024/03/26
- 106
偏积极的政策基调延续性较强。两会期间，总书记参加江苏代表团审议时明确提出“看准了就抓紧干”。2024年3月15日，国务院第四次全体会议指出“中央经济工作会议和《政府工作报告》明确的任务，就是今年国务院工作的重点，各部门要迅速行动起来，主动靠前、积极作为、合力攻坚，推动各项任务举措全面落地落实”。
标签： A股投资策略

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