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2024年计算机行业专题报告：大模型进展2.0
- 2024/05/08
- 20
- 国信证券
月之暗面成为国产大模型新星。2023年10月，清华大学杨植麟及其AI团队“月之暗面”发布了Kimi，拥有优秀的长文本处理能力，可处理20万汉字输入。同时，利用LongContext可以大幅减少fine-tune的成本，实现模型应用的“多、快、好、省”。
标签： 计算机 -
2024年计算机行业2023年报总结：拐点虽迟但到，静待更显著的提质增效
- 2024/05/08
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- 招商证券
我们选取申万计算机(2021)成分股剔除B股、北交所上市公司、新三板，剔除海康威视、宝信软件、紫光股份、大华股份、纳思达五家上市公司，并调整加入中控技术、南网科技、科远智慧后共计330家上市公司为样本，总结计算机行业2023年报经营业绩情况。
标签： 计算机 -
2024年计算机行业2023年年报综述：整体平稳、市场化驱动领域表现较好
- 2024/05/07
- 49
- 广发证券
主要细分领域包括：人工智能、企业云服务、智能制造、智能车载、IDC、IT硬件、金融IT、信息安全、医疗IT和能源IT。如下表所示，剔除个别极值影响，一方面，从2023年收入增速来看，相较于不同板块之间差异，板块内典型公司的增速差异更大；另一方面，从2023业绩增速来看，尽管整体承压明显，但同一细分领域内公司的差异更大，差异化竞争力、管理效率等内部因素或正逐步成为行业内公司的胜负手。
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2024年计算机行业专题报告：行业景气触底，算力全面超预期
- 2024/05/07
- 37
- 国盛证券
ChatGPT带来革命性技术跃迁，有望落地千行百业。基于预训练大语言模型GPT3.5加入监督数据微调得到的ChatGPT，在对话、写作等多方面的优秀表现，掀起了预训练大模型的浪潮。
标签： 计算机 -
2024年计算机行业新型智算中心改造专题报告：网络成大模型训练瓶颈，节点内外多方案并存
- 2024/05/06
- 44
- 国信证券
训练数据量+参数量大幅提升，模型能力“涌现”。根据2022年谷歌、斯坦福大学和Deepmind联合发表的《EmergentAbilitiesofLargeLanguageModels》，很多新能力在中小模型上线性放大都得不到线性的增长，模型规模必须呈指数级增长并超过某个临界点，新技能才会突飞猛进。
标签： 计算机 -
2024年计算机行业投资策略：AI三要素共振，AIGC云到端加速推进
- 2024/04/18
- 351
- 中国银河证券
从算力供给而言，可以分为通用算力、智能算力和超算算力。算力实现的核心是CPU、GPU、FPGA、ASIC等各类计算芯片，并由计算机、服务器、高性能计算集群和各类智能终端等承载，海量数据处理和各种数字化应用都离不开算力的加工和计算，算力数值越大代表综合计算能力越强，常用的计量单位是FLOPS（每秒执行的浮点数运算次数）。
标签： 计算机 AI -
2024年计算机行业专题报告：AI浪潮之下，液冷投资机会全梳理
- 2024/04/17
- 160
- 方正证券
近年来，随着“东数西算”工程的推进以及“十四五”信息通信行业发展规划的深入，国内加快建设全国一体化算力网络国家枢纽，打造数据中心集群，机架规模快速增长。
标签： 计算机 AI -
2024年计算机行业信息化及安全研究指南（初级篇）：数字时代，行业先行
- 2024/04/15
- 62
- 浙商证券
从产业链角度来看，计算机板块中的行业信息化公司具备相似的产业链结构：上游（芯片、服务器、基础算法、其他零部件等）——中游（行业应用产品或解决方案）——下游（集成商或各细分场景内垂直客户）。
标签： 计算机 信息化 -
2024年计算机行业年度投资策略：2024，AI应用的真正元年
- 2024/04/12
- 181
- 民生证券
2023年1月1日至12月8日，计算机板块共有81家上市公司实施回购股份，总金额约42亿元，回购金额排名前十的公司细分行业多样化程度高，网络安全（2家）、能源IT（2家）数量居前；共75家上市公司发布股权激励预案，以期权初始行权价格为准，总金额约为93亿元，总股本约6.73亿股。
标签： 计算机 AI -
2024年计算机行业专题报告：万物静息鸿蒙里，开源放量百花齐放开
- 2024/04/12
- 73
- 海通国际
自2019年起，华为移动通信相关产品加速国产化替代进程。同时，随着万物互联时代的到来，IOT设备数量急剧增加，对分布式开发需求提出了新的挑战。在此背景下，华为加速推出了自主研发的操作系统——鸿蒙OS，旨在顺应万物互联时代的需求，推动操作系统国产化进程，实现科技自主可控。
标签： 计算机 鸿蒙 -
2024年计算机行业Q2前瞻策略：关注新质生产力与新型基础设施
- 2024/04/09
- 193
- 中泰证券
需求拉动：生成式AI催生算力需求，海量数据+模型迭代+用户量级提升下算力扩容需求明确。生成式AI的浪潮兴起，海内外大模型百花齐放，在训练端，大模型训练所需算力每3-4个月增长1倍，增速远超18-24个月增长1倍的摩尔定律。
标签： 计算机 -
2024年计算机行业算力深度报告：产业链全梳理
- 2024/04/03
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- 国金证券
工业革命的本质是以新一代生产力工具的大范围应用为核心，以主体能源为基础动力的全局性经济范式转型。
标签： 计算机 -
2024年海外计算机行业发展趋势：展望2024Q2
- 2024/04/01
- 111
- 申万宏源研究
理解东西方计算机的定义•主要是解耦和耦合的差异，这是发展历史和文化决定。参见萨缪尔亨廷顿《文明的冲突和世界秩序和重建》（TheClashofCivilizationsandtheRemakingofWorld），1996.•本篇的“海外计算机”主要指代西方的定义：解耦模式下IT产品、IT服务和整机模式硬件。主要选择SP500Wind信息技术83家(不包括电信业务）。•规避掉美股七巨头（TheMagnificent7）.即谷歌母公司Alphabet、亚马逊Amazon、苹果Apple、脸书Meta、微软Microsoft、英伟达nVidia和特斯拉Tesla依次自下而上，分析多家海外计算机公司...
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2024年计算机行业GenAI系列深度之32：Sora之后，AI视频产业链投资机会
- 2024/03/28
- 81
- 申万宏源研究
图片、文字均在22-23年迎来关键模型应用发布；视频生成难度更高，23年底前发布的AI视频生成均在10s以内，距离落地实际应用尚有一段距离；今年以来，AI视频算法迭代进度以及案例落地进度均超预期，24年多模态从预期走向现实，AI对影视和视频产业的影响将会越来越直观。
标签： 计算机 AI -
2024年计算机行业分析报告：国产AI算力行业报告，浪潮汹涌，势不可挡
- 2024/03/27
- 250
- 东吴证券
2月16日，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。Sora可以直接输出长达60秒的视频，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头，以及富有情感的多个角色。
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