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计算机行业专题报告：AI浪潮，海外日新月异，国内奋力追赶。海外巨头步履不停，模型应用日新月异，算力需求依旧高增。全球大型科技 公司算力的需求仍在快速增长。OpenAI 创始人正寻求为一项科技计划筹集 至多 5 万亿至 7 万亿美元资金，提高全球 AI 芯片产能。Meta CEO 表示，到 2024 年底，算力基础设施将包括 35 万张英伟达 H100 显卡。超微电脑 24 年 财年营收指引 143 亿至 147 亿美元，同增 40.4%-54.4%，远超此前收入指引 的 100 亿至 110 亿美元。与此同时，2024 年 2 月 16 日，OpenAI 发布文生 视频大模型 Sora，可生成具有多个角色、特定类型运动及精确主题和背景 细节的达 60 秒的视频。2024 年 1 月 30 日，科大讯飞发布星火认知大模型 V3.5，首个基于全国产化算力平台”飞星一号”的开源大模型——星火开源 -13B 正式发布。2024 年 2 月 6 日，昆仑万维推出 “天工 2.0”，支持图文 对话，文生图，及最高 100K 的超长上下文窗口。

中国智算中心建设步伐坚定，建成及开工数量持续提升。国家层面推动“东 数西算”五个一体化持续深入。各省市智算建设规划明晰，在算力规模、算 网能力、能耗指标方面均给出明确的规划。2023 年全国共 95 家算力中心完 成交付投产，253 家算力中心正处在建设进程中，81 家算力中心启动开工 建设，102 家算力中心进行招标和拟建设，保持较好的增长。更多智驾等行 业企业专用计算中心落地，智算进一步走向行业纵深。国内算力规模 2025 年预计达 300EFLOPS，智能算力占比由 25%上升为 35%。

国产智算芯片硬件性能不断突破，软件生态兼容与自建两条腿走路。国产 芯片硬件性能逐步与国外厂商中高端芯片性能接近，昇腾 910 在 INT8 及 FP16 算力及功耗上，与英伟达 A100 80GB PCIe 较为接近。海光信息深算二 号已实现商用，性能相对于深算一号实现了翻倍。“飞星一号”训练效率达 A100 的 90%。大型国产芯片厂商选择自建芯片生态，AI 芯片独角兽支持其 他生态代码迁移的同时也积极参与华为、百度等大厂的生态共建。

华为存、算、网、储一体化优势，集群能力及一体机为智算提供国产方案。 华为在交换机及企业级路由器行业国内市占率第一，发布业内首个万卡 AI 计算集群解决方案。中国电信 AI 算力服务器 (2023-2024 年)集采项目使用 鲲鹏芯片的 AI 服务器占比 47.35%。各省市智算中心对昇腾算力已有较多适 配落地，后续招采规模预计加速增长。一体机降本易用、低延迟、高安全， 众多厂商基于其在细分行业的理解和积累，结合自身行业大模型技术推出 一体机产品，底层软硬件和开发工具基本基于华为昇腾方案。