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卓越教育集团研究报告：华南教育领军品牌，转型完毕业绩高增.pdf
- 4积分
- 2024/05/23
- 265
- 财通证券
卓越教育集团研究报告：华南教育领军品牌，转型完毕业绩高增。卓越教育：深耕华南，提供综合教育服务产品。公司于1997年10月成立，2018年12月27日在香港联交所主板上市。公司一直秉承“一切为了孩子健康生长”的初心，坚持“向未来生长”的品牌战略，致力于为学生和家长提供优质、多元化的教育产品及服务。公司深耕华南地区，辐射全国，通过27年的努力与发展，其品牌及声誉获得了学生、家长及社会各界的认可，现已成为华南地区领先的教育服务提供商，2023年营业收入达5.06亿元。广东K12教培市场空间广阔，“双减”后学科培训压减明显：20...
标签：教育
姚记科技研究报告：坚持“大娱乐”战略，休闲游戏龙头不断拓展新领域.pdf
- 5积分
- 2024/05/22
- 397
- 招商证券
姚记科技研究报告：坚持“大娱乐”战略，休闲游戏龙头不断拓展新领域。姚记科技以扑克牌起家，二十余年沉淀确立扑克行业龙头地位。近年来，公司投资收购多家公司，先后布局移动游戏、数字营销、体育文化等新领域。其中，游戏业务多款拳头产品业绩稳健，增长迅猛成为公司营收支柱；体育文化产业仍处发展早期，未来空间广阔，有望为公司营收贡献新增量。快速发展移动休闲游戏，多款拳头产品贡献增量。2018-2020年期间，公司先后收购成蹊科技和大鱼竞技，正式进军休闲移动游戏领域。经过多年的快速发展和技术积累，国内核心产品包括捕鱼品类的《捕鱼炸翻天》《指尖捕鱼》等以及近期参股10%的头部掼蛋小游戏《天...
标签：姚记科技 “大娱乐” 休闲游戏
恺英网络研究报告：研发赋能IP，小游戏、手游双端并举.pdf
- 5积分
- 2024/05/21
- 308
- 国泰君安证券
恺英网络研究报告：研发赋能IP，小游戏、手游双端并举。持续推进“IP策略”，产品管线丰富。公司目前披露的排期包括23款产品，包括外部IP合作、“传奇”IP开发及自研创意产品三类。外部IP方面，公司积极与受众广泛的国内外知名IP合作，涵盖动画、小说及游戏领域；“传奇”IP方面，授权明晰化、三家厂商携手，环境预计持续改善，公司可更好围绕“传奇”IP进行创意开发。小游戏有望作为公司增长弹性来源。目前小游戏市场与用户规模仍不断增长，且市场竞争力体现在创意、反应力及发行能力，中型厂商具备一定优势。公司创新采用...
标签：恺英网络游戏手游
哔哩哔哩研究报告：兼具稀缺性和成长性，商业化有望正向飞轮.pdf
- 6积分
- 2024/05/21
- 963
- 广发证券
哔哩哔哩研究报告：兼具稀缺性和成长性，商业化有望正向飞轮。兼具稀缺性和成长性的社区，23年通过运营提效实现了运营数据的突破。B站以PUGV为核心的内容和其他视频平台形成了错位竞争，定位独特，没有严格意义的竞品。优质内容创作生态和高浓度的年轻用户，为B站商业化打下了基础，广告主为占领年轻用户心智将B站作为必投渠道之一。根据公司财报，在费用收缩的情况下，23年DAU首次突破1亿，平均单日时长也创100分钟新高，长期用户规模仍具有较高的成长性。商业化策略更加聚焦，打通产品流量和Up主变现，有望持续实现商业化的飞轮效应，进一步释放广告潜力。23年开始增长策略更为聚焦，以高质量收入来源作为增长驱动，有效...
标签：哔哩哔哩稀缺性社区商业化
Reddit公司研究：“美版贴吧”的价值挖掘.pdf
- 5积分
- 2024/05/17
- 147
- 民生证券
Reddit公司研究：“美版贴吧”的价值挖掘。Reddit的管理层经验丰富，第一大股东是Advance集团，腾讯为第二大股东。SteveHuffman是Reddit的联合创始人，担任公司CEO。截至2024年3月21日，腾讯合计持股1544.78万股，持股比例9.70%。OpenAICEOSamAltman合计持股1215.86万股，持股比例7.60%。日活用户稳定增长，用户付费提升空间较大。1）用户规模来看，招股书显示，截至2023年12月31日的三个月数据，Reddit的DAU为7310万，同比增长27%，环比增长11%。2）用户付费来看，截至2023年12月31日...
标签： Reddit
新东方研究报告：新东方为何是本轮教培行情的龙头？.pdf
- 10积分
- 2024/05/17
- 557
- 华福证券
新东方研究报告：新东方为何是本轮教培行情的龙头？行业政策和监管执行有何变化？2021年7月双减政策发布以来，减轻学生负担的理念不变。执行层面逐渐规范，涉及资金管制、培训内容备案与监督、广告宣传、营业时间、价格指导及资金监管等多个方面的管制。从政策落地以来执行层面的跟踪和观察看，针对违规机构的处罚与合规牌照的新增并存，进一步印证双减不是禁止而是引导行业走向规范化发展。双减后的创新模式如何支撑业绩复苏？1）素质教育教学内容附加应用场景，需求端看，由于注重“授人以渔”的底层能力培养，对校内成绩有促进作用；供给端看，优质课程供给稀缺，且业务转型以来课程内容和教学模式已获得学生和...
标签：新东方教培
四维传媒研究报告：专精数字出版，营收和毛利率实现连续多年增长.pdf
- 5积分
- 2024/05/17
- 261
- 开源证券
四维传媒研究报告：专精数字出版，营收和毛利率实现连续多年增长。国内领先的数字出版企业，营收和毛利率实现连续多年增长。四维传媒是数字传媒技术应用服务的高新技术企业，主营业务是基于自有的云计算互联网移动平台与先进的数字出版技术，为客户提供数字内容创意制作、数字出版技术、数字化绿色印刷等服务，服务领域涉及海内外的文化出版、文创设计、广告传媒、现代设计等；并且通过直销方式积极开拓海内外业务。2023年实现营收和归母净利润12.29亿元（+18.23%）和7017.65万元（+47.28%），营收连续7年增长，毛利率为14.36%（+1.93pcts），实现连续4年增长。2011-2023年营业收入和归...
标签：四维传媒数字出版新三板
万达电影研究报告：新管理层注入新鲜血液，强强联合各业务潜能有望重估.pdf
- 5积分
- 2024/05/15
- 329
- 招商证券
万达电影研究报告：新管理层注入新鲜血液，强强联合各业务潜能有望重估。我们认为实控人和管理层更新后公司在影视内容的出品发行相关业务上有望与中国儒意进一步协同，优势互补；在强势业务院线上也有望借助轻资产模式等多种方式进一步扩张；并且围绕IP赋能卖品业务，借助强大线上线下渠道优势提升该业务对业绩的贡献。实控人及管理层更换后内容制作及宣发有望迎来变革。公司是国内市占率第一的院线公司，公司于2024年正式完成工商变更及实控人变更，当前直接控股股东为北京万达投资，持有公司20.00%股权，万达投资51%股权由上海儒意投资（实控人为柯利明先生，其持股99%）持有，其余49%股权由上海儒意影视制作有限公司（中...
标签：万达电影新管理层业务潜能
中文在线研究报告：数字文化开创者代表，AI赋能IP生态持续拓展.pdf
- 5积分
- 2024/05/13
- 359
- 中泰证券
中文在线研究报告：数字文化开创者代表，AI赋能IP生态持续拓展。中文在线概要：数字文化内容开创者代表，多元挖掘IP价值。中文在线随着以AI为前沿的科技飞速发展和全球化的深入，以“夯实内容、决胜IP、国际优先、AI赋能”为发展方向，不断推动文化与科技的深度融合，涉及数字内容生产、版权分发销售、IP衍生与知识产权保护等领域，全面布局数字文化内容行业。公司通过业务调整，聚焦文化行业的发展，实现业务减负，经营明显好转，2023年公司营收达14.1亿元，同比增长19.4%。行业分析：数字阅读稳增，AI赋能IP价值挖掘，海外泛娱乐空间广阔。数字阅读规模稳步增长，用户付费习惯成熟，商...
标签：中文在线数字文化 AI
中国电影研究报告：龙头担当，行稳致远.pdf
- 5积分
- 2024/05/13
- 384
- 国投证券
中国电影研究报告：龙头担当，行稳致远。中国电影：全产业链布局，龙头地位牢不可破。中国电影成立于2010年，中影集团为股改上市将历史积淀的制作、发行、放映、服务等各板块的优质资源以股权转让形式让渡至中国电影旗下，由此中国电影形成涵盖影视制片制作、电影发行营销、电影放映及影视服务等业务板块的全产业链业务布局。2021年，公司对业务体系重新布局，正式形成创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块业务架构，全面打造面向未来的核心竞争力。创作、发行、放映三大板块为核心优势板块，市占率维持高位。创作板块：拥有丰富的内容投制经验，2023年公司主导或参与出品的影片票房占比国产电影票房的58.45%。发行板块...
标签：中国电影创作发行放映
好未来研究报告：科技教育领军者，政策常态化迎教培新纪元.pdf
- 6积分
- 2024/05/08
- 700
- 开源证券
好未来研究报告：科技教育领军者，政策常态化迎教培新纪元。好未来乘风再启航，素养教育+学习机双轮驱动，归来仍是王者。好未来乘风再启航，素养教育+学习机双轮驱动，归来仍是王者2021年9月公司全面转型素养教育，目前业务分为学习服务解决方案以及学习内容方案两大板块。政策明晰下公司线下业务提速扩张，同时以学习机为主的内容解决方案收入比重持续提升，预计FY2024两项业务实现收入10.7/4.2亿美元，占收入的72%/28%。2023年9月以来好未来学习机线上销售额始终保持品类第一，同时推出大模型MathGPT有望推动商业模式再进阶。我们预计FY2025-FY2027公司Non-GAAP净利润为1.4...
标签：好未来科技教育教培
中文传媒研究报告：稳定分红、固本兴新的出版领军.pdf
- 5积分
- 2024/05/07
- 257
- 申万宏源
中文传媒研究报告：稳定分红、固本兴新的出版领军。江西省最大的非资源类上市国企，传统出版与新业态双轮驱动。中文传媒2010年借壳上市，以出版发行为主业，积极拓展游戏、教育、数字文旅等新业态。江西省政策支持力度强，“映山红行动”引领江西省资本市场蓬勃发展。中文传媒作为江西省内最大的非资源类上市国企，在手现金及等价物充沛（截至2024年一季度货币资金+交易性金融资产合计超190亿），承担着文化、教育、科技领域的引领示范职责，曾获“映山红行动·卓越科技创新奖”表彰。出版业务：筑牢主业“压舱石”，是稳健分红的重要支撑。...
标签：中文传媒分红固本兴新
凯文教育研究报告：深耕教育多元布局，盈利拐点渐行渐近.pdf
- 4积分
- 2024/05/06
- 183
- 中泰证券
凯文教育研究报告：深耕教育多元布局，盈利拐点渐行渐近。北京海淀国资委为实控人的多元教育集团。公司实控人为北京市海淀区国资委，主要业务板块包括K12学校运营业务、产教融合业务以及培训服务业务。K12学校运营业务为两所北京凯文K12学校的运营服务以及凯文教育品牌的轻资产扩张；产教融合业务为公司在职业教育方向的布局，主要为轻资产的校企合作项目；培训服务业务为非学科类培训以及北京市西山滑雪场的运营。凯文教育的商业模式以学年制为主。凯文教育的核心业务是学年制的教育模式，弹性弱，但粘性强。学年制即以每年9月至次年7月的在校生为核心客群，开展的按人头收费的商业模式。粘性强、稳定性高。但由于以学年为单位，因此...
标签：凯文教育多元布局盈利拐点
中国儒意研究报告：制片+线上流媒体+游戏多方推进，与万达电影强强联合完善产业链布局.pdf
- 5积分
- 2024/04/28
- 562
- 中信建投证券
中国儒意研究报告：制片+线上流媒体+游戏多方推进，与万达电影强强联合完善产业链布局。中国儒意是以科技赋能的流媒体公司，其旗下拥有儒意影业、南瓜电影以及景秀游戏。公司积极布局互联网流媒体业务，以服务用户为核心，专注垂直纯付费订阅会员制。公司拥有制片、发行、播映一体化的商业模式，依靠儒意影业的高水平制作能力，为南瓜电影提供优质内容支持，公司拥有众多IP资源，未来有望通过影游联动，进一步提升IP变现能力，同时反哺内容业务出圈，形成内容+发行+播映+游戏正向飞轮效应。23年12月，儒意投资万达电影成为实控人，有望加强业务协同，进一步完善产业链布局。与万达电影强强联手：儒意投资万达电影成为实控人，加强业...
标签：中国儒意线上流媒体游戏
宋城演艺研究报告：财报保留事项摘除，新建项目构筑成长空间.pdf
- 5积分
- 2024/04/28
- 336
- 国信证券
宋城演艺研究报告：财报保留事项摘除，新建项目构筑成长空间。“旅游演艺+主题公园”行业：1）2023年来国内旅游客流持续复苏，中旅院预计2024年国内游人数较2023年+20%，出游景气良好，从而为游园观演提供良好客流基础。2）2023年旅游演艺项目丰富带动客流增长超过2019年（总场次恢复好于客流），但不同项目经营表现加速分化。3）文旅出圈带动、景区评定新规等为旅游演艺后续丰富提供基础，但消费渐进复苏下，项目能否兼顾商业性和艺术性成制胜关键，未来更考验其产品、运营和营销能力。4）国外借鉴：日本消费承压30年，强IP主题公园客流和经营表现逆势有支撑。1990-2019年东...
标签：宋城演艺

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