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万达电影研究报告：2.0时代，关注影院增量和儒意协同.pdf
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- 2024/04/26
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- 广发证券
万达电影研究报告：2.0时代，关注影院增量和儒意协同。公司公告2024年4月15日，万达电影的实际控制人由王健林变更为柯利明。院线业务继续由执行总裁陈洪涛分管，与万达商管的存续租期不低于10年；影视业务由前上海儒意总裁、现万达电影的董事长兼总裁陈曦分管；游戏业务由前儒意景秀总经理龚峤分管。影院的规模和经营效益优势明显，目标进一步提升市占率和非票收入。根据公司披露的业绩预告和投资者关系活动记录表，截至2023年，公司在国内拥有直营影院709家，票房市占率为15.44%（拓普数据），连续十五年位列全国第一，公司的目标是将市占率提高到20%以上。从经营效益来看，万达影院的盈亏平衡线明显低于其他影投，...
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万达电影研究报告：新时代、新班子，院线龙头价值重估.pdf
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- 2024/03/19
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- 东吴证券
万达电影研究报告：新时代、新班子，院线龙头价值重估。引言：院线龙头如何能价值重估？疫后院线公司重回正常经营轨道，23年末儒意投资拟入股万达电影，随后万达电影实控人及董事长变更，公司发展掀开新篇章；24年初SORA发布，AI新技术或将给影视行业带来新的变量。我们认为公司核心价值或将迎来重估，成为具备利润安全垫（影院业务）、向下减值风险可控，同时又具有向上期权的标的。国内影院业务复盘：盈利能力领先，逆风收获份额。1）14~15年：行业高速成长期，银幕扩张驱动为主，万达电影作为行业龙头，年利润最高近11亿元。2）16~19年：行业增速放缓，逐渐转向内容质量驱动，竞争加剧，公司盈利能力下滑，年利润峰值...
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万达电影深度研究：院线为锚，内容为桨，娱乐航母起航.pdf
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- 2019/06/04
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万达电影成立于2005年，隶属于万达集团，成立之初，万达电影主营为电影院线，2017年5月，万达院线改名为万达电影。截至2018年底，公司拥有已开业直营影院595家，拥有5279块银幕，2018年公司在国内实现不含服务费票房77.4亿元(市占率13.6%)，观影人次超2亿，连续10年国内市占率第一。
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