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布鲁可研究报告：重塑拼搭积木新赛道，IP+渠道双轮驱动高增长.pdf
- 5积分
- 2025/03/21
- 251
- 西部证券
布鲁可研究报告：重塑拼搭积木新赛道，IP+渠道双轮驱动高增长。全球玩具市场景气向上，拼搭角色类玩具增速快。据弗若斯特沙利文，预计23-28年全球玩具市场GMVCAGR+5.1%，其中拼搭角色类玩具表现突出，在具备拼搭体验的基础上，通过特征件高度还原IP神韵，预计28年全球/中国GMV达996亿/325亿元，CAGR+29.0%/41.3%。中国积木品牌凭借产业集群带来的显著成本优势、创新设计玩法工艺以及结合智能化加速崛起，全球市场话语权持续提升。拼搭角色玩具领跑者，多维竞争力构筑护城河。据弗若斯特沙利文，23年公司以30.3%的市占率位居中国拼搭角色类玩具龙头。贯彻“全人群、全价位...
标签：布鲁可拼搭积木 IP
携程集团研究报告：壁垒深厚，国内、海外双轮驱动增长.pdf
- 6积分
- 2025/03/20
- 769
- 中泰证券
携程集团研究报告：壁垒深厚，国内、海外双轮驱动增长。核心观点：依靠对供给的锁定与完善的服务体系，携程构建了较为显著的竞争优势。酒店集中度提升趋势对OTA份额与takerate影响较为有限,考虑互联网生态的差异后携程产业话语权或高于海外龙头。受益于国内居民需求结构变化与出海加速，携程中长期的成长性要好于多数交易平台。携程面对数轮强敌进攻，体现出了较强的竞争优势。存量阶段互联网平台间相互渗透，携程面对竞争时的表现要好于电商与本地生活龙头，在美团“农村包围城市”与抖音的流量冲击下均守住了自己的基本盘。这种护城河我们认为核心来自三个环节：（1）供给锁定。中高端酒店间夜量供给刚性...
标签：携程集团酒店
流金科技研究报告：电视频道覆盖龙头服务商，微波组件打造第二成长曲线.pdf
- 5积分
- 2025/03/20
- 101
- 中泰证券
流金科技研究报告：电视频道覆盖龙头服务商，微波组件打造第二成长曲线。公司概况：1）国内电视频道覆盖领域龙头服务商。公司成立于2011年，以超高清传输编解码、行业大数据平台为技术依托，深耕广电业务，从单一的硬件设备供应商，向电视台全业务链条拓展，成为集科技产品研发、广电及运营商渠道服务、数字营销三大板块为一体的综合性企业。2021年11月公司在北交所上市。2022年2月获得北京市“专精特新小巨人”称号，并成为世界超高清视频产业联盟理事单位之一。2）流金科技营收从2014年的1.28亿元增长至2023年的7.6亿元，CAGR为22%。2024年前三季度营收4.19亿元，业绩...
标签：流金科技电视频道覆盖微波组件
快手研究报告：看好快手可灵卡位，多模态视频生成全球领先.pdf
- 5积分
- 2025/03/17
- 347
- 东方证券
快手研究报告：看好快手可灵卡位，多模态视频生成全球领先。多模态视频生产工具带动内容生态新周期可期，关注优秀技术+产品。纵观多个技术周期，技术平权趋势下内容创作门槛的持续下降，带动新平台新流量的发展。因此站在AI新周期“技术-社区-商业化”的叙事逻辑下，我们判断随着技术持续提升、算力成本持续下降，将带动多模态视频生产工具大规模使用，内容生态将在现有量级基础上进一步指数级提升，形成下一代内容生态【指标：创作者在用户中占比，~0.1%(电影、长视频等)→20%+(短视频时代)→更高（AIGC时代）】。站在该时点，现阶段谁更具备进入下一周期的可能性且持续领先...
标签：快手多模态视频
布鲁可研究报告：拼搭角色玩具龙头，多IP共振快速成长.pdf
- 5积分
- 2025/03/14
- 275
- 开源证券
布鲁可研究报告：拼搭角色玩具龙头，多IP共振快速成长。行业：万亿市场，前景广阔，拼搭角色类细分市场快速成长近年来各类影视、动漫IP衍生品受到欢迎，有效带动玩具市场持续扩容，根据弗若斯特沙利文，以GMV计算，2023年全球玩具市场的规模为7731亿元，预计2028年将增长至9937亿元。拼搭角色类玩具市场快速成长，市场集中度较高，2024年全球拼搭角色类玩具市场CR3为81.7%，中国市场CR3为65.1%，其中布鲁可凭借全价位、全人群策略快速崛起，通过超500家经销商覆盖15万个网点，形成密集的终端销售网络，市场份额全球第三，中国第一。伴随国内玩具消费人群及IP玩具受众加速扩张，本土企业在产品...
标签：玩具 IP
皖新传媒研究报告：发行主业筑基石，多元布局绘宏图.pdf
- 5积分
- 2025/03/11
- 235
- 中泰证券
皖新传媒研究报告：发行主业筑基石，多元布局绘宏图。公司概要：安徽发行龙头，拓展多元版图。皖新传媒包括文化与教育服务、全供应链管理等领域，并不断延伸拓宽上下游产业链，构建多元化产业版图。2023年，公司归母净利润达9.4亿元，4年CAGR达13.8%。行业分析：教育、大众图书有望稳步向上，综合教育景气度向好。图书零售市场渠道有所分化。教材需求稳定，教辅表现亮眼有望延续稳增态势。而一般图书市场略承压，但少儿图书展现韧性，后续伴随出版公司挖掘社交电商等流量洼地渠道以及优质内容推出有望驱动市场景气度回暖。此外，智慧教育受政策支持明显，应用场景持续拓展。研学市场需求旺盛，发展前景广阔，看好出...
标签：皖新传媒传媒
阅文集团研究报告：IP的落地生花，网文根基深厚，绽放多维内容+衍生品之花.pdf
- 5积分
- 2025/03/10
- 728
- 方正证券
阅文集团研究报告：IP的落地生花，网文根基深厚，绽放多维内容+衍生品之花。阅文以网文平台起家，历经二十余年纵横捭阖，完成了向多维度IP开发公司的进击。阅文前身为2002年成立的起点中文网，15年正式成立阅文集团。阅文持续深耕在线阅读业务的同时，积极拓展多元商业模式，通过外部收并购和内部孵化+IP资源赋能，完成向可视化和商品化的升维。阅文商业模式的成型逻辑：“高端”IP的壁垒深度和价值广度。阅文的商业模式可概括为，以网文为基础，向上拓展可视化（剧集、电影、动漫/漫画等）和商品化（游戏、衍生品等）。这一商业模式的核心，是阅文以优质网文为代表形成的“高端&rdqu...
标签：阅文集团 IP 网文
行动教育-研究报告：实效管理“第一股”，“一核两翼”战略发力.pdf
- 5积分
- 2025/03/10
- 174
- 民生证券
行动教育-研究报告：实效管理“第一股”，“一核两翼”战略发力。实效管理“第一股”，致力于成长为全球实效商学院。公司主要为企业提供全生命周期服务，包含实效管理培训、咨询辅导、年度顾问和学习工具，核心业务是企业管理培训，21年4月成为登陆资本市场，成为A股市场实效管理“第一股”。公司践行“一核两翼”发展战略，推出OMO数字商学院，构建了完善的课程体系，并拥有实战管理经验丰富的专职老师和世界名师，加大全国市场网络建设，并积极推动教育出海，致力于成长为全球实效商学院。聚焦管理培训业务...
标签：行动教育实效管理
中国东方教育研究报告：精细化运营带动效益提升，市场导向型培训体系开发助力长期发展.pdf
- 5积分
- 2025/03/07
- 152
- 申万宏源
中国东方教育研究报告：精细化运营带动效益提升，市场导向型培训体系开发助力长期发展。中国东方教育控股有限公司是全国布局的职业教育培训机构，致力于提供专业烹饪技术、信息技术、汽车服务技术和时尚美业等领域的职业培训服务。截止1H24财报，公司平均培训人次达到14.5万人，同期公司收入达19.8亿元，经调整净利润2.78亿元，经调整净利率为14%。我们认为公司通过市场化的课程设置，将实现招生增长。公司职教中心投建进一步夯实竞争力。另外配合公司精细化运营战略，经营利润率将持续提升。未来三年公司将迎来收入提升且利润率提高的高质量增长时期。精益化管理模式转型，经营效益提升可期。24年公司精简旗下学校数量至2...
标签：中国东方教育精细化运营市场导向型培训
泡泡玛特研究报告：中国潮玩领军者，大步迈向全球市场.pdf
- 6积分
- 2025/03/05
- 1529
- 东方证券
泡泡玛特研究报告：中国潮玩领军者，大步迈向全球市场。泡泡玛特已成为中国新时代潮玩领军品牌。泡泡玛特自2010年成立以来已从初步摸索期、加速成长期逐步过渡至当前的多元化发展阶段，经过十余年的IP发掘、运营以及渠道建设，公司已成为综合竞争力突出的中国新时代潮玩领军企业。2023年公司营收、归母净利润分别为63.01亿元、10.82亿元，2018-2023年复合增速分别为65%、61%。从IP维度来看，目前艺术家IP业务是公司核心业务，同时也是收入主要增量；从销售渠道维度看，线下零售、线上渠道是公司收入的主要来源。中国潮玩行业蓬勃发展，泡泡玛特领先优势稳固。与传统玩具不同，现代潮流玩具具备突出的社交...
标签：泡泡玛特潮玩
布鲁可研究报告：高速成长的全球拼搭角色类玩具领导者.pdf
- 5积分
- 2025/03/05
- 170
- 华泰证券
布鲁可研究报告：高速成长的全球拼搭角色类玩具领导者。公司是全球拼搭角色类玩具的创新者和领导者，旗下拥有约50个全球知名IP授权+2个自有IP。公司所切入的拼搭角色类玩具市场规模近年来快速成长，渗透率持续提升，公司搭建以创新为核心的“布鲁可体系”，通过标准化的产品设计、好而不贵&持续上新的产品体系、丰富的IP矩阵等建立竞争护城河，未来有望以全人群+全价位+全球化为三大增长引擎，收入及利润有望持续高速成长，看好潮玩新势力扬帆起航。解析“布鲁可体系”：以创新为核心，重新定义并替代传统角色类玩具1）创新+标准化：通过标准化产品设计实现兼具成本优势...
标签：布鲁可拼搭角色类玩具
华图山鼎研究报告：战略转型职业教育，华丽蜕变“公考”龙头.pdf
- 5积分
- 2025/03/04
- 179
- 民生证券
华图山鼎研究报告：战略转型职业教育，华丽蜕变“公考”龙头。华丽蜕变“公考”线下龙头。公司前身是主营建筑设计业务的山鼎设计，2019年11月华图投资通过协议转让+表决权让渡方式成为公司第一大股东，并通过要约收购提升持股比例。2023年7月控股股东提议上市公司将职业教育作为转型方向，并为转型提供全方位资源支持。2023年10月控股股东将公务员、事业单位、医疗系统等非学历培训业务的商标、课件、著作权、网络系统资源等无形资产无偿赠予上市公司，并由华图教育负责落地实施。华图教育通过网络建设+员工平移等方式快速布局非学历培训业务，构建“全国一张网...
标签：华图山鼎职业教育公考
长江传媒研究报告：湖北省内出版发行翘楚，全产业链布局+数字化创新驱动提质增效.pdf
- 5积分
- 2025/03/03
- 211
- 招商证券
长江传媒研究报告：湖北省内出版发行翘楚，全产业链布局+数字化创新驱动提质增效。公司是湖北省国资出版企业领导者，聚合图书、期刊、报纸、音像、电子出版物、新媒体等多种介质，形成涵盖“编、印、发、供、媒”的全产业链。教材教辅和一般图书产品的品牌优势显著，已经形成口碑效应，具备稳定的销售渠道和持续增长的客户群体。公司全产业链布局出版发行行业，数字化转型的创新成果显著，业绩增长韧性高。长江传媒是湖北长江出版传媒集团的控股子公司，是一家集合了编辑、印刷、发行、出版物资贸易的出版全产业链，并逐步向融媒体、数字阅读、在线教育、文化创意、投资金融等产业延伸的跨领域、多介质、长链条发展的大...
标签：长江传媒出版发行
泡泡玛特研究报告：潮玩行业引领者，全球化+业务扩张驱动成长.pdf
- 6积分
- 2025/03/03
- 1927
- 东兴证券
泡泡玛特研究报告：潮玩行业引领者，全球化+业务扩张驱动成长。泡泡玛特是潮玩行业领军企业。泡泡玛特成立于2010年，是国内潮流玩具领域的先行者与规模最大的企业，已建立覆盖潮玩全产业链的一体化布局。2023年公司收入63亿元，其中自有IP收入占比77%，是主要收入来源；分渠道看，国内线下占比48%，线上占比27%，境外业务在快速成长中。公司业绩端增长迅猛，2023年及2024上半年利润增速均超100%。公司实际控制人为王宁先生，控制股权合计50.34%，控股权稳定,管理团队年龄仅在40岁左右，年轻有活力，具备把握行业风向变化的能力。潮玩行业快速发展，上游IP及下游渠道是高价值环节。潮流玩具主要消费...
标签：泡泡玛特潮玩
长白山研究报告：优质冰雪游景区标的，交通改善&项目扩容助力成长.pdf
- 5积分
- 2025/02/28
- 195
- 招商证券
长白山研究报告：优质冰雪游景区标的，交通改善&项目扩容助力成长。长白山是国内稀缺的冰雪游代表景区标的，自然资源禀赋卓越。公司凭借自身通过独享景区内客运独家经营权和长白山聚龙温泉开采权，搭建了以旅游客运、酒店业务为核心的多元业务布局，竞争壁垒突出。随着未来高铁开通、机场扩建投产逐步落地带来的交通优化，以及公司内部结合冰雪资源禀赋持续推进项目建设及冰雪产业创新，有望打开中长期增长空间。国内优质冰雪游标的，自然资源禀赋卓越。长白山具有优秀的资源禀赋及生态区位，是冬季冰雪游及夏季避暑的旅游胜地。公司通过独享景区内客运独家经营权和长白山聚龙温泉开采权，早年借由客运业务客运起家，并逐渐发展为含温泉...
标签：长白山冰雪游景区

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