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布鲁可研究报告：深度研究报告：乘IP东风，拼搭角色玩具龙头蓄势腾飞.pdf
- 5积分
- 2025/05/13
- 153
- 华创证券
布鲁可研究报告：深度研究报告：乘IP东风，拼搭角色玩具龙头蓄势腾飞。布鲁可：中国最大、全球领先的拼搭角色类玩具企业，拥有丰富IP矩阵，为消费者提供好而不贵的玩具。公司成立于2014年，最初专注儿童教育产品的开发，后转向研发积木玩具和拼搭角色玩具，并于2022年正式推出拼搭角色类玩具，现已发展为全球拼搭角色玩具市场第三大企业以及中国拼搭角色玩具市场龙头企业。公司主营业务为拼搭角色类玩具，已拥有超50个自有或授权IP。创始人朱伟松合计持股47.9%。拼搭角色玩具行业：融合拼搭玩法与IP角色的高增赛道，行业格局集中。从玩具行业看，全球玩具行业具备稳健成长性，2023-2028年CAGR超5%，玩具I...
标签：布鲁可拼搭角色玩具
中国东方教育研究报告：职业技能培训龙头，战略转型成效初现.pdf
- 5积分
- 2025/05/12
- 115
- 方正证券
中国东方教育研究报告：职业技能培训龙头，战略转型成效初现。中国东方教育为国内首家港股上市教育企业，为学生提供创新性职业技能教育，业务覆盖烹饪、电脑、汽修、美业等多个板块。截至2024年年底，公司运营233所学校及学习中心，覆盖中国内地大部分省份及香港，平均培训人次14.6万。2024年公司净利润同比增长88%，对应利润率同比增长6pct，表现超市场预期，主要系外部环境好转及公司内部管理改善，带来的毛利率的提升与费用率的压减。持续关注招生及盈利能力提升。①招生：2024年受关闭低效学校及非主营专业影响招生有所下滑，2025年已无相关影响，春招数据表现亮眼提振信心。②盈利：持续降本增效，盈利弹性释...
标签：中国东方教育职业技能培训
传媒行业2024年报及2025年1季报总结：25Q1业绩整体回暖，游戏、电影增速亮眼.pdf
- 6积分
- 2025/05/08
- 251
- 广发证券
传媒行业2024年报及2025年1季报总结：25Q1业绩整体回暖，游戏、电影增速亮眼。行业概况：2024年传媒行业实现营业收入6059.64亿元，同比增长1.89%。25Q1单季度实现营业收入1458.00亿元，同比增长2.29%，较24Q4的1590.33亿元环比减少8.32%。归母净利润层面，2024年传媒行业实现归母净利润203.15亿元，同比减少48.79%。25Q1单季度归母净利润111.34亿元，同比增长40.02%，环比24Q4的亏损49.08亿元实现扭亏为盈。游戏：年报及一季报总体表现超市场预期；一是因为自身产品周期拐点，二是因为降本增效带来利润率的提升。随着AI新玩法等驱动以...
标签：传媒游戏电影
同道猎聘研究报告：中高端在线招聘龙头，AI加持持续成长.pdf
- 5积分
- 2025/05/07
- 265
- 东兴证券
同道猎聘研究报告：中高端在线招聘龙头，AI加持持续成长。线上中高端人才招聘龙头，已发展成领先的人力资源服务综合平台。公司成立于2011年，旗下猎聘网是中国最大的专注于中高端人才的线上人才服务平台，公司围绕该平台提供基于SaaS的全方位人才服务解决方案，针对企业(B)、个人(C)、猎头(Hunter)搭建BHC闭环商业体系。近年来不断推出多元化人力资源服务产品，成为为个人用户、企业用户及猎头提供多种人才服务的科技及数据驱动平台，提供全面的人力资源服务解决方案。经济结构转型推动中高端人才需求增长，猎聘享受行业发展红利。过去20年，服务业快速发展，第三产业对GDP贡献占比从39%升至54%，促使人才...
标签：同道猎聘在线招聘招聘 AI
中国儒意研究报告：“内生+外延”驱动游戏增长，深耕影视产业持续强化优势.pdf
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- 2025/05/06
- 172
- 国金证券
中国儒意研究报告：“内生+外延”驱动游戏增长，深耕影视产业持续强化优势。游戏：内生+外延协力，大股东腾讯赋能，高增可期。1）22年正式布局游戏业务，当年1月、次年2月与腾讯签订合作协议，腾讯赋能下，公司游戏业务快速成长。2）24年7月收购有爱互娱100%股权，其21-22年净利289.1、442.9万元，近3年业绩稳健，借此游戏业务上新台阶，并进入自研自发阶段，自研《红警：荣耀》拟今年全球上线测试；25年1月公告称拟收购北京永航30%股权，其核心资产为长青游戏QQ炫舞系列，23年净利润约5.2亿元，收购完成将增厚公司利润。3）在营主力《仙境传说：爱如初见》《世界启元》《...
标签：中国儒意游戏影视
众信旅游研究报告：出入境旅游行业高需求与多维度政策带来上行动能，零售门店扩张预期下业绩有望实现快增.pdf
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- 2025/04/25
- 154
- 华西证券
众信旅游研究报告：出入境旅游行业高需求与多维度政策带来上行动能，零售门店扩张预期下业绩有望实现快增。众信旅游：国内首批5A级国际旅行社之一，批零一体集中发力出境游业务。众信旅游国际旅行社是中国首批5A级国际旅行社之一，主营业务为旅游批发及零售业务，公司通过零售一体、线上线下结合、新旧并举的全渠道营销策略，提供并销售出境游、入境游、商务会奖旅游和游学留学产品。截至24年中公司全国门店近2000家，覆盖近20个省份，目的地遍布国内热门旅游城市及全球七大洲五大洋200余个国家和地区。出入境旅游行业：行业需求增长/政策推动带来上行动能，众信旅游业务契合度高有望获持续催化。1）入境旅游：免签政策+过境免...
标签：众信旅游出入境旅游
豫园股份研究报告：置顶东方美学IP，布局文化出海新赛道.pdf
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- 2025/04/24
- 157
- 财通证券
豫园股份研究报告：置顶东方美学IP，布局文化出海新赛道。公司是东方美学IP商业化运营的代表，覆盖多元消费业态。公司以豫园与东方美学文化为核心，以非遗文化及老字号IP为载体，集成珠宝、餐饮、食品百货、酒业、腕表、美丽健康、商业与物业综合管理业务。公司有望持续受益国内新消费崛起趋势，同时消费品牌运营及文化出海业务有望超预期。文旅行业高速发展，消费蓝海潜力待释放。根据国家统计局，2019-2023年全国文化产业和旅游产业增加值分别以CAGR7.60%、CAGR5.07%增长，占GDP比重稳步升高。在政策、科技、经济、社会多因素共振下，文旅IP商业化进程加速，艾媒咨询预计2024~2027年CAGR将...
标签：豫园股份 IP
布鲁可研究报告：聚焦优质IP，打造强产品力拼搭角色类玩具.pdf
- 5积分
- 2025/04/21
- 169
- 光大证券
布鲁可研究报告：聚焦优质IP，打造强产品力拼搭角色类玩具。布鲁可为中国最大的拼搭角色类玩具企业。公司从儿童教育领域成功转型切入拼搭角色类玩具赛道，22年正式推出拼搭角色类玩具（积木人）以及自有IP“英雄无限”，24年实现营收22.41亿元，同比增长155.6%，拼搭玩具收入占比达到98.2%。公司规模效应不断凸显，21-24年公司整体毛利率从37.4%提升至52.6%，同时营销推广费大幅下降，23年经调整净利润实现扭亏为盈，24年经调整净利润达5.85亿元，对应的经调整净利润率为26.1%。拼搭角色类玩具是玩具行业增速最快、极具前景的细分市场。全球角色类/拼搭类/拼搭角...
标签：布鲁可优质IP 拼搭玩具
新东方研究报告：非学科领航，多元转型拓新篇.pdf
- 5积分
- 2025/04/21
- 185
- 华泰证券
新东方研究报告：非学科领航，多元转型拓新篇。市场需求旺盛，头部合规机构享受行业格局改善红利。从市场需求来看，我们估算24年国内校外培训市场规模仍有约万亿元，随着中小机构退出市场，存量头部品牌机构迎来发展红利期，我们估算24年重点城市品牌集中度同比提升3.7~5.2pct，长期来看品牌机构市场份额上行趋势可期。新东方凭借领先的教研能力、强大的品牌优势、完善的前端获客渠道，快速完成合规化转型，FY24教育属性新业务收入同比增长72%、高中业务以省域OMO模式为主稳步开展，K12学段稳健修复趋势清晰。产能扩张与效率平衡下，盈利弹性有望逐步释放FY24以来公司积极进行网点扩张和教学人员储备以满足旺盛的...
标签：新东方非学科多元转型
皖新传媒研究报告：安徽省内出版发行龙头，出版产业链布局+数字化创新双轮驱动发展.pdf
- 5积分
- 2025/04/21
- 202
- 招商证券
皖新传媒研究报告：安徽省内出版发行龙头，出版产业链布局+数字化创新双轮驱动发展。公司是安徽省国资出版企业领导者，是集文化服务、教育服务、现代物流等产业于一体的大型国有控股文化企业。教材教辅和一般图书业务品牌优势显著，具备稳定的销售渠道和持续增长的客户群体。公司全产业链布局出版发行行业，供应链业务、广告及游戏业务数字化转型的创新成果显著，业绩增长韧性高。皖新传媒是集文化服务、教育服务、现代物流等产业于一体的大型国有控股文化企业。公司前身安徽新华书店集团有限公司成立于2002年，公司于2008年整体变更为股份有限公司并在2010年于上交所上市。上市以来公司积极拓展业务版图，先后进军现代物流、数字教...
标签：皖新传媒出版发行数字化创新
引力传媒研究报告：技术与创意驱动，赋能成长再启航.pdf
- 6积分
- 2025/04/14
- 169
- 华源证券
引力传媒研究报告：技术与创意驱动，赋能成长再启航。从本土广告先锋到全域营销领航者。公司于2005年于北京创立，2020年成立磁力MCN进军直播电商，2021年建成全域营销能力体系并实现千家客户覆盖，2022年设立香港分公司拓展跨境电商和营销出海，2023年全面整合AI技术并共建行业大模型实验室，完成从传统广告代理向数据与内容双驱动的全域营销转型。核心看点：综艺内容制作底蕴深厚，海外营销服务快速布局。1）内容制作：公司深耕大剧、综艺内容营销赛道19年，并打造了自身的内容创意团队。公司参股星驰传媒，其是国内最大的节目开发与制作的全流程内容生产服务公司之一，主营业务为综艺节目的前期与后期制作、影视后...
标签：引力传媒传媒
学大教育研究报告：战略转型创始人回归，个性化教育龙头再启航.pdf
- 5积分
- 2025/04/14
- 111
- 民生证券
学大教育研究报告：战略转型创始人回归，个性化教育龙头再启航。教育中概股回归“第一股”，华丽蜕变个性化教育龙头。学大教育原名是银润投资，主要从事游乐设备租赁和物业管理等业务，通过“股权转让+定向增发+股东借款+私有化”等方式实现了控股股东的变更和学大教育的回归，2016年6月学大教育私有化完成，主业正式变更为教育服务，公司华丽蜕变为个性化教育龙头和教育中概股回归“第一股”。2019年以来，学大教育创始人金鑫先生谋划回归，并通过二级市场增持+协议转让+参与定增等方式成为公司第一大股东和实控人。公司在金鑫先生掌舵下，积极战略重塑...
标签：学大教育战略转型个性化教育
祥源文旅研究报告：深度布局文旅+科技，打造新型文旅平台.pdf
- 5积分
- 2025/04/11
- 282
- 华西证券
祥源文旅研究报告：深度布局文旅+科技，打造新型文旅平台。2022年开始，公司大股东祥源控股集团逐步将旗下旅游相关核心资产注入上市公司体内，聚焦文旅资产运营，文旅产品所在景区分布在大湘西、大黄山、成渝片区，资源禀赋优异，形成了集旅游观光、科普教育、沉浸式演出等为一体的综合性休闲度假区，并通过IP运营与数字化管理大幅提升景区运营水平，形成了“文化IP+旅游+科技”为特色的产业模式。2023年，公司实现营业收入及归母净利润分别为7.22亿和1.51亿元，盈利能力较此前显著提升。2023年旗下核心景区资产百龙天梯、凤凰祥盛、黄龙洞旅游、齐云山股份等利润均显著超出业绩承诺，核心稀...
标签：祥源文旅文旅科技
布鲁可研究报告：拼搭角色类玩具龙头背后之壁垒，长期IP矩阵建设之底气.pdf
- 5积分
- 2025/04/08
- 130
- 国信证券
布鲁可研究报告：拼搭角色类玩具龙头背后之壁垒，长期IP矩阵建设之底气。布鲁可：立足多元IP打造拼搭角色类玩具龙头.公司成立于2014年，主营拼搭角色类玩具的研发、生产及销售，2023年以GMV计算在国内拼搭角色类玩具行业市占率第一。2024年受益IP建设、产品研发及渠道拓展，收入同比增长156%至22.41亿元。收入结构中，公司以IP文化为核心，已获得约50个全球知名IP的授权，其中以奥特曼IP占比最高，收入占比48.9%，变形金刚IP占比20.3%，自有IP英雄无限占比13.8%。渠道端以线下经销为主，收入占比92.1%，同时构建了全渠道营销模式。行业概况：中国拼搭角色类玩具市场GMV快速增...
标签：玩具 IP
泡泡玛特公司研究：IP拓维变现向上成长，海外破圈扬帆起航.pdf
- 5积分
- 2025/04/07
- 1152
- 国金证券
泡泡玛特公司研究：IP拓维变现向上成长，海外破圈扬帆起航。凭借成熟的孵化与运营机制，构建极具竞争力的IP全链平台。公司采用直营+自有IP的商业模式，依托体系化运营能力，持续孵化热门IP，24年自有艺术家IP/授权IP收入占比85%/12%。1）IP筛选体系：考察前瞻眼光，头部IP依赖度降低验证制度优势，当前头部IP仍保持较强成长生命周期的活力，22-24年公司TOP5IP营收占比分别为57.1%/55.6%/62.0%。2）领先的优质运营能力：滋养型长线培育模式保障产品输出质量，“引领式”创新能力为打开上限提供基础，会员机制拓展私域流量，逐步形成高粘性用户群体。IP多元...
标签：泡泡玛特 IP

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