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布鲁可研究报告：IP积木潮，创意趣无限.pdf
- 8积分
- 2025/06/30
- 140
- 中邮证券
布鲁可研究报告：IP积木潮，创意趣无限。公司概况：高速成长的拼搭角色类玩具领导者。公司成立于2014年，2016年公司开始研发积木玩具，一年后打造自有IP百变布鲁可并基于此推出积木玩具，截至24年公司营收22.4亿元，经调净利润5.85亿元。创始人朱伟松先生二次创业，核心团队均具有多年玩具及游戏行业经验。公司股权高度集中，创始人朱伟松上市前有公司54.95%股份，公司核心成员在上市前均通过员工激励平台持有公司股份。行业分析：拼搭角色玩具高速增长，追星与造星模式不尽相同。1）行业规模：23年全球玩具市场规模7731亿元，23-28年CAGR为5.1%，其中拼搭类、角色类，拼搭角色类23-28年C...
标签：布鲁可 IP积木
泡泡玛特研究报告：全球爆火背后，从海外IP集团复盘看泡泡玛特成长潜力.pdf
- 8积分
- 2025/06/27
- 633
- 华西证券
泡泡玛特研究报告：全球爆火背后，从海外IP集团复盘看泡泡玛特成长潜力。本文主要通过对乐高、三丽鸥、万代南梦宫三家公司的发展历程复盘阐述如下问题，看好泡泡玛特作为IP造星平台的长期投资价值：1）IP生命周期：由于明星效应、动漫热度等因素催化，三丽鸥、万代南梦宫、泡泡玛特旗下头部IP均经历过爆发式增长，但爆发期相对有限（2年左右），后续增速放缓。但我们认为具备强大的综合运营能力的公司在IP泼天流量到来之时通过渠道、内容、商品等多维度的能力沉淀能够延续并最大化其IP价值，从而使其不断成长为长青IP。从单一IP角度，HelloKitty全球累计销售额超过800亿美元，FY2025贡献收入超过20亿元（...
标签：泡泡玛特 IP
卡牌行业分析报告：何以卡游？先行者的未来时刻.pdf
- 6积分
- 2025/06/26
- 190
- 华源证券
卡牌行业分析报告：何以卡游？先行者的未来时刻。三段历程，卡游是怎样炼成的？1）奥特曼卡时期：中国卡牌行业标准与模式的领路人。卡游作为行业开创者，从生产渠道等多个维度奠定卡牌的行业标准，并具有先发优势。2018年卡游通过新创华获得奥特曼IP授权，推出奥特曼集换式卡牌系列产品，实现商业化的飞跃。2）小马宝莉时期：集大成者，渠道力、营销力和产品力的综合体现。体现卡游的产品力、渠道力和营销力的综合优势，降低对头部爆款IP依赖。2020年签约IP后，卡游推出系列产品，并借助直播拆卡迅速打开线上渠道，拓展了女性及成年人用户圈层，使“小马宝莉”在社交平台上的热度不断攀升。3）哪吒及其...
标签：卡牌
腾讯音乐研究报告：内容与平台一体两翼，打造全产业链生态闭环.pdf
- 4积分
- 2025/06/25
- 247
- 国泰海通证券
腾讯音乐研究报告：内容与平台一体两翼，打造全产业链生态闭环。一站式在线音乐娱乐平台，拥有绝对领先优势。公司是中国领先的在线音乐与音频娱乐平台，运营产品包括QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌和懒人听书，为用户提供包括视听、社交、K歌、演出、直播、创作在内的多元化、高品质的音乐内容服务。在线音乐服务市场规模持续增长，竞争格局向头部平台集中。在线音乐服务收入的增长来源于月活增长、付费渗透率提高、付费用户人均收入增长。截止24年6月，我国网络音乐用户规模达7.29亿。公司流量优势突出，25Q1拥有5.55亿在线音乐月活用户。参考Spotify24年欧洲、北美地区付费渗透率53.4%、59.6%，2...
标签：腾讯音乐
影石创新研究报告：国产科技创新与新兴消费相互促进，全景相机全方位记录多彩美好生活.pdf
- 5积分
- 2025/06/20
- 266
- 华安证券
影石创新研究报告：国产科技创新与新兴消费相互促进，全景相机全方位记录多彩美好生活。影石创新披露公司2025年1-3月主要财务数据和2025年1-6月业绩预测，收入高速成长公司2025年1-3月实现营业收入13.55亿元，同比2024年同期1-3月的9.63亿元大幅提升40.70%；实现归母净利润为1.76亿元，同比2024年同期1-3月的1.81亿元同比小幅下降约2.5%。公司同时披露业绩预测，预计2025年1-6月，可实现营业收入32.14亿元38.15亿元，同比增长32.38%~57.10%；扣除非经常性损益后净利润为4.69亿元~5.54亿元，较去年同期变动约-4.64%~12.63%。...
标签：美好生活科技创新相机
布鲁可研究报告：拼搭角色玩具龙头，用户象限拓展可期.pdf
- 5积分
- 2025/06/20
- 131
- 国盛证券
布鲁可研究报告：拼搭角色玩具龙头，用户象限拓展可期。公司概况：拼搭角色玩具龙头，成长性充足。公司成立于2014年，以拼搭角色类玩具为主，奥特曼为公司最为核心的授权IP，同时不断扩充IP产品矩阵，通过线下经销渠道覆盖国内市场，低基数下海外增速更快。公司的股权架构稳定，创始人持股比例较高。股权激励深度绑定公司核心高管，管理层团队稳定，经验丰富。公司营收高速增长，盈利能力步入上升通道。行业：谷子经济乘风而起，成长空间广阔。谷子经济，即二次元文化周边经济，指围绕动漫、游戏、漫画等IP衍生的商品及其市场体系。在新消费蓬勃发展的产业趋势下，具备口红效应+社交货币属性的谷子精准满足情绪消费需求，供给端优质I...
标签：玩具
晶晨股份研究报告：全球布局的音视频SoC龙头，多元布局开拓成长空间.pdf
- 5积分
- 2025/06/16
- 266
- 东吴证券
晶晨股份研究报告：全球布局的音视频SoC龙头，多元布局开拓成长空间。全球布局、国内领先的音视频SoC领先企业。公司成立于2003年，主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售，芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等科技前沿领域。公司拥有丰富的SoC全流程设计经验，在稳固国内市场领军地位的同时，积极布局全球市场。目前公司海外收入占总营收90%以上，业务已覆盖中国大陆、北美、欧洲、拉丁美洲、亚太、非洲等全球主要经济区域，在全球范围内积累了优质稳定的客户群。音视频SoC国内基本盘稳定，海外市场加速发力。（1）智能机顶盒芯片：公司为国内智能机顶盒芯片龙头厂商。公司基于新...
标签：晶晨股份 SoC 视频
中原传媒研究报告：主业稳健、分红丰厚，智慧教育推进在即.pdf
- 5积分
- 2025/06/16
- 181
- 国泰海通证券
中原传媒研究报告：主业稳健、分红丰厚，智慧教育推进在即。公司依托河南省人口基数优势，主业稳健、分红丰厚，其在智慧教育、课后服务相关探索有望在未来两年有所收获，看好公司长期发展的稳定性与增长潜力。中原传媒经营稳健，分红稳定丰厚，性价比突出。中原传媒是为河南省文化产业龙头上市公司，近年来营收稳定增长，税前利润水平持续提升，分红规模也稳重有增，截至2025年6月13日收盘，公司股息率4.56%为行业第二，而分红比例46.35%，处于行业中上水平，体现出公司较高的性价比和分红提升空间。主业稳健向上，人口端来看短期无虞。公司的出版发行营收均有增长，利润率更高的出版板块体现更高增速，可拉动整体盈利状况。出...
标签：中原传媒智慧教育
荣信文化研究报告：少儿内容龙头，看好IP+AI赋能添翼.pdf
- 5积分
- 2025/06/16
- 79
- 中泰证券
荣信文化研究报告：少儿内容龙头，看好IP+AI赋能添翼。公司概览：少儿内容领军者，持续推进IP+AI建设。荣信文化主要从事少儿图书的策划与发行、少儿文化产品出口等业务，为0至14岁的少儿提供多元化的图书选择和阅读服务。伴随公司推进全域营销计划，收入端转化效果逐渐体现，2025Q1收入同增52.3%。行业分析：少儿图书市场企稳，IP授权与AI陪伴市场广阔。政策端支持育儿有望巩固出版公司长期增长动能，而少儿图书市场已有明显企稳，其中少儿科普等上升空间广阔，并聚焦精品化发展，延展内容运营方式。同时，全球授权商品与服务收入规模稳步向上，中国市场增长显著。以小猪佩奇为代表的IP通过多元运营模式，持续拓展...
标签：荣信文化少儿内容 IP+AI
影石创新研究报告：影石创新投资探讨.pdf
- 5积分
- 2025/06/12
- 164
- 华安证券
影石创新研究报告：影石创新投资探讨。影石创新坐拥三重产品壁垒全景优势+软件突出+迭代领先，以强产品力逐步抢占GoPro全球份额，最新销量已超越手持影像设备昔日龙一GoPro；我们认为：从投资逻辑看，公司未来在产品外延、海外抢占、成本优化三方面皆有成长空间。产品外延：影石创新当前以产品矩阵和迭代能力领跑行业，产品线更突出高端性能引领，未来有望凭其先发的全景优势+对AI侧的前瞻布局进一步加深产品差异化，长期看，以运动相机为轴品类外延空间可观（无人机/智能驾驶等）。海外抢占：影石创新较早确立出海策略，内销外销占比2:8，但GoPro的长期积累使其海外品牌知名度和渠道覆盖面皆领先国产大厂影石与大疆。对...
标签：投资创新
美图公司研究报告：视觉经济领跑者，AIGC驱动商业化加速.pdf
- 5积分
- 2025/06/11
- 188
- 开源证券
美图公司研究报告：视觉经济领跑者，AIGC驱动商业化加速。AI打开影像美化增量空间，美图凭借用户+场景+技术优势从工具向生态进化（1）行业：国内影像美化市场C端用户规模稳定，付费意愿持续提升；B端AI降低创作门槛，降本增效成为首要价值，电商广告、影像制作等场景需求快速增长，商业化提速。目前国内影像美化领域C端应用繁荣，B端仍处于探索期。C端核心厂商包括工具类应用如美图秀秀、互联网公司如字节跳动的醒图及剪映等，B端海外Adobe及Canva等国际产品占据高端生产力市场。（2）美图依靠用户+场景+技术构建核心优势，通过C端庞大用户基础构建精准需求挖掘体系，聚焦垂直场景将AI模型能力封装产品化，产品...
标签： AI 经济
浙数文化研究报告：游戏及IDC筑牢基本盘，多元业务开拓新增长极.pdf
- 5积分
- 2025/06/11
- 199
- 广发证券
浙数文化研究报告：游戏及IDC筑牢基本盘，多元业务开拓新增长极。传统纸媒成功转型，“数字文化+数字技术+数据运营+创新赛道”驱动发展。2011年公司借壳上市，2013年全资收购边锋，边锋成为“数字文化”业务的核心主体；2016年布局大数据产业，推进“四位一体”建设，目前已构建涵盖“数字文化+”“数字技术+”“数据运营+”“创新赛道”的业务布局。公司控股股东浙报控股（持股48.80%）为浙江日报集团全资子公司，地方优质传媒国企资源...
标签：浙数文化游戏 IDC
同程旅行研究报告：中国OTA行业领先企业，业务版图扩张未来可期.pdf
- 6积分
- 2025/06/11
- 356
- 西部证券
同程旅行研究报告：中国OTA行业领先企业，业务版图扩张未来可期。同程旅行为中国OTA行业领先者，由“同程网络”和“艺龙”于2018年合并后赴港上市。受益于旅游行业复苏反弹，公司2023-2024年业绩高增，营业收入分别同比增长80.7%、45.8%，归母净利润分别同比增长1164.4%、27.0%。公司通过收购同程旅业、万达酒管，积极拓展业务板块，未来有望为公司贡献可观利润。中国在线旅游市场空间广阔，旅游市场景气度持续提升。在线旅游市场方面，根据Statista数据，截至2024年6月，中国在线旅游预订渗透率45.2%，略低于2019年同期水平。...
标签：同程旅行 OTA
天立国际控股研究报告：K12民办教育领军者，多元化升学加速成长.pdf
- 5积分
- 2025/06/09
- 218
- 太平洋证券
天立国际控股研究报告：K12民办教育领军者，多元化升学加速成长。天立国际控股作为国内领先的K12民办教育集团，自2002年成立以来，历经扎根四川完善K12体系、跨区域扩张成西部龙头、政策驱动下聚焦高中与轻资产转型、全国校网成型与数字化双轮驱动等阶段。截至2024年11月，公司已在18个省市运营58所学校，服务在校生超13万人，其中高中生5.39万人，形成以高中教育为核心、多元业务协同发展的教育生态。公司股权结构稳定，罗实通过全资公司持股42.46%为控股股东，管理层团队行业经验超20年，董事会治理结构完善，保障战略高效落地。业务层面，公司以“一干多支”战略为核心，&ld...
标签：民办教育教育 K12
布鲁可研究报告：中国拼搭角色类玩具龙头，IP+渠道双轮驱动.pdf
- 5积分
- 2025/06/06
- 128
- 华西证券
布鲁可研究报告：中国拼搭角色类玩具龙头，IP+渠道双轮驱动。布鲁可作为中国第一大拼搭角色类玩具商，凭借产品转型与渠道扩张实现爆发式增长：根据弗若斯特沙利文数据，2023年公司实现GMV约18亿元，按GMV计算，布鲁可在中国拼搭角色类玩具市场及中国拼搭类玩具市场的份额分别为30.3%及7.4%。2021-2024年公司收入CAGR为89%，24年为22.4亿元，毛利率52.9%。核心驱动为拼搭角色类玩具（占收入98.2%），其中奥特曼、变形金刚、英雄无限三大IP贡献超90%毛利，盲盒产品收入占比升至63%（2023年），驱动规模跃升。行业机遇：中国拼搭角色玩具市场CAGR预计41.3%（2023...
标签：布鲁可拼搭角色类玩具

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