金融业 - 企业研究 - 知识库

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兴业银行（601166）研究报告：战略坚定，务实前行.pdf
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- 2022/03/25
- 644
- 广发证券
兴业银行（601166）研究报告：战略坚定，务实前行。2022年3月24日，兴业银行发布2021年度报告。公司已于1月10日披露业绩快报，年报披露的主要财务指标和快报一致，详细数据见附图。2021年2季度以来，公司经历新董事长上任、地产行业风险暴露，公司估值波动较大，相较于当前业绩，市场更加关心公司未来战略经营持续性和资产质量稳定性。公司本次年报在“董事长、行长致辞”和“重点领域资产质量”对市场关切进行了回应，值得关注。本次年报董事长和行长致辞重申“坚持一张蓝图汇到底”的决心，坚定实施“商行+投行”...
标签：兴业银行
南京银行（601009）研究报告：大零售+交易银行，高ROE老将雄风.pdf
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- 2022/03/24
- 399
- 民生证券
南京银行（601009）研究报告：大零售+交易银行，高ROE老将雄风。老牌优质城商行，管理层焕然一新。南京银行成立于1996年，2007年成功上市，形成“植根南京—走出南京—走出江苏“的区域经营策略，并逐渐培育了小微金融、零售金融和债券业务三大基因。2020年新管理层搭建完成，为公司带来新活力，业绩实现提振，经营思路向规模扩张倾斜。大零售2.0升级，消费贷与大财富两旺。2020年公司进入大零售2.0改革阶段，改革成效显著。个贷方面，消费贷占据半壁江山，收购苏宁消金，牌照落地助推消金“再成长”；财富管理受益于理财转型与私行差...
标签：南京银行
香港交易所（0388.HK）研究报告：立足中国，改革创新巩固“超级联系人”地位.pdf
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- 2022/03/23
- 428
- 平安证券
香港交易所（0388.HK）研究报告：立足中国，改革创新巩固“超级联系人”地位。独具区域垄断性的稀缺标的，全球领先的交易所集团。港交所采用垂直整合模式，通过兼并收购香港地区多家交易、清算公司，实现香港资本市场的实际垄断。受益于香港难以替代的金融区位优势及港交所的垄断地位，港交所是全球领先的交易所集团，上市公司市值排名全球第七、IPO融资额排名全球第二。资产端：SPAC落地、海外发行人上市门槛降低，为优质的中国内地资产打开大门。2021年港交所继续优化上市框架，推进资产端两项重大改革：1）SPAC上市制度落地，严格的上市规则、天然的区域性优势、相对较优的融资及交易能力助力...
标签：香港交易所
江苏租赁（600901）研究报告：聚焦小微企业，兑现产业优势.pdf
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- 2022/03/22
- 322
- 兴业证券
江苏租赁（600901）研究报告：聚焦小微企业，兑现产业优势。江苏租赁是A股首家金融租赁公司，以业务模式创新实现高质量增长。1）公司控股股东为江苏省最大国企江苏交控，实控人是江苏国资委，通过引入南京银行、国际金融公司、法巴租赁等重要战略投资者，形成产业+金融、国内+国际多元化股东结构，高管团队长期稳定。2）资产扩张带来业绩稳健增长，近五年资产规模和收入、净利润年化复合增速均达20%；息差收入是主要收入来源，2020年利息净收入33.12亿，占营业收入比重提升至88.2%。3）资产端稳健扩张，2017-2020年应收融资租赁余额同比增速保持在15-20%区间，截至2021H1达925亿；负债端拆...
标签：江苏租赁小微企业
青岛银行（002948）研究报告：高市场化程度的精品城商行.pdf
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- 2022/03/22
- 373
- 招商证券
青岛银行（002948）研究报告：高市场化程度的精品城商行。高市场化程度的精品城商行。1）青岛银行的股权结构中非国资扮演了重要角色，平衡的股权结构有助于实现市场化风格。2）核心管理团队市场化选聘，多位高管来自招商银行，市场化优势明显。3）打造特色化城商行，提出“接口银行”战略，实现批量获客。区域经济决定了一家城商行的发展上限：1）深耕青岛市场，21H1青岛银行在青岛地区贷款占比55.57%。2）山东省和青岛市经济指标较好，山东省贷款需求旺盛，资产质量改善。2021年山东省和青岛市GDP增速均为8.3%，高于全国GDP增速（8.1%），青岛人均GDP显著高于全国平均水平；近年来山东省贷款增速在全...
标签：青岛银行
招商银行（600036）深度复盘：招商银行2016年以来的五次超跌机遇.pdf
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- 2022/03/22
- 429
- 长江证券
招商银行（600036）深度复盘：招商银行2016年以来的五次超跌机遇。招商银行2016年以来共经历五轮大跌，每轮触底后都强劲反弹。招商银行2016年以来共经历五轮大跌，每轮股价自前期高点累计跌幅达22%~33%。本轮下跌低点出现于3月15日39.18元/股，距离2021年6月高点累计跌幅达32%，已接近此前四轮最大幅度。由于招商银行长期以来经营卓越，资产质量优异，历史上每轮下跌触底后都强劲反弹，估值持续回升并再创新高，超额收益显著。
标签：招商银行
成都银行（601838）研究报告：乘势而为，前景广阔.pdf
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- 2022/03/21
- 396
- 广发证券
成都银行（601838）研究报告：乘势而为，前景广阔。成都银行将是区域经济崛起的直接受益者。本地银行业发展前景广阔：（1）对公方面，考虑到项目投资将是拉动区域经济增长的重要引擎，预计涉政类客户所主导的基建贷款需求持续增长；（2）零售方面，经济持续向好将稳定居民收入增长的基本盘，预计个人存贷款、财富管理等业务需求增长加速。成都银行目前主要在四川省内开展业务，集中于成都市。对公传统涉政优势持续巩固，大零售转型推进补短板。区域特色和业务特色高度契合本地生态，将充分受惠于区域经济发展红利。
标签：成都银行
成都银行（601838）研究报告：长短兼备，持续成长.pdf
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- 2022/03/15
- 193
- 中信建投证券
成都银行（601838）研究报告：长短兼备，持续成长。成渝双城经济圈定位国家区域经济第四极，大基建先行引领，产业升级跟进发力。在适度超前推进基础设施建设的前提下，着力培育具有国际竞争力的先进制造业集群、大力承接产业转移。经过2018年以来四年的建设期，成都市重大投资结构正在从大基建引领转向产业和基建并重。
标签：成都银行
瑞丰银行（601528）研究报告：区域特色鲜明的零售与小微银行.pdf
- 5积分
- 2022/03/15
- 310
- 国信证券
瑞丰银行（601528）研究报告：区域特色鲜明的零售与小微银行。深耕柯桥，营收来源稳定。瑞丰银行主要经营区域为绍兴市柯桥区，同时在越城区和义乌市设有分支机构。瑞丰银行在柯桥区确立了较为领先的市场地位，是柯桥区营业网点最多，覆盖面最广的商业银行，存贷款额居柯桥区之首。高额的市场占有率为瑞丰银行的营收来源提供了强有力的保障，在柯桥区的营业收入占其总营业收入的78.59%
标签：瑞丰银行
银行IT行业之宇信科技（300674）研究报告：创新业务优化商业模式，政策驱动传统业务稳增.pdf
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- 2022/03/14
- 656
- 华安证券
银行IT行业之宇信科技（300674）研究报告：创新业务优化商业模式，政策驱动传统业务稳增。宇信科技作为银行IT赛道的龙头厂商，20余年积累了雄厚的软件开发、系统服务、业务运营实力，能够提供涵盖信贷、渠道、数据、监管的全类型银行IT解决方案。根据IDC数据，公司占中国银行业IT解决方案2020年市场份额4.3%，居上市企业首位。公司客户资源积累深厚，覆盖了以中国人民银行、三大政策性银行、六大国有商业银行、12家股份制银行为首的千余家机构。此外，公司积极布局数币新兴赛道，据测算数字人民币有望催生接近24.81亿元的银行IT市场空间，公司目前已携手各大银行深度参与数币试点的多个环节。
标签：银行IT 宇信科技
保险行业之中国人保（601319）专题研究报告：综合保险金融集团，业务迎来重大拐点.pdf
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- 2022/03/10
- 728
- 广发证券
保险行业之中国人保（601319）专题研究报告：综合保险金融集团，业务迎来重大拐点。历史悠久的综合性保险金融集团，强大的股东背景+业务深度协同+分布最广的网点等优势推动公司财险荣登亚洲第一、寿险处于行业前列。
标签：保险金融中国人保
杭州银行（600926）专题研究报告：区位优势明显，结构优化、效能提升.pdf
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- 2022/03/10
- 601
- 东兴证券
杭州银行（600926）专题研究报告：区位优势明显，结构优化、效能提升。中等规模城商行，公司治理较优。杭州银行成立于1996年，由原杭州市33家城市信用社股东、信用联社股东、杭州市财政局等股东共同发起设立。截至2021年9月末，总资产规模1.33万亿，位于17家上市城商行第6位。杭州银行具备国资、民资、外资、机构及社会公众资本的多元股东结构，相互制衡、共同支持公司发展，奠定了稳健的公司治理基础。杭州市财政局及其一致行动人合计持有公司23.55%股份。地方国资背景为公司带来较多项目资源及资金支持，银政合作实现较快发展。近期杭州城投、杭州交投入股，杭州国资占比提升，预计银政合作将更加紧密，有望提升...
标签：杭州银行
平安银行（000001）专题研究报告：经营稳健，转型深化，看好估值提升.pdf
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- 2022/03/10
- 237
- 广发证券
平安银行（000001）专题研究报告：经营稳健，转型深化，看好估值提升。平安银行发布2021年年报，营收、PPOP、归母净利润同比增长10.3%、11.7%、25.6%，营收、PPOP增速较前三季度继续回升，利润增速有所回落，预计主要是加大了拨备计提力度。在各类资产质量保持稳定的背景下，2021年信用成本2.58%，同比下降24bp，支撑业绩加速释放。
标签：平安银行
证券行业之中国银河（601881）分析报告：以零售业务见长的综合券商.pdf
- 5积分
- 2022/03/08
- 572
- 中信证券
证券行业之中国银河（601881）分析报告：以零售业务见长的综合券商。以零售业务见长的综合券商。银河证券当前综合实力位居行业第9-10位。脱胎于五大行及中经开的证券信托业务分部，银河证券全面继承了各机构原有的渠道体系与客户资源，使公司在分支网点数量和客户资源方面具有天然的优势。以经纪和两融业务为核心，银河证券逐步提升杠杆率，推动其ROE始终高于行业平均水平。
标签：中国银河证券
青岛银行（002948）更新报告：资本补充助成长，战略持续机制优.pdf
- 4积分
- 2022/03/05
- 313
- 华泰证券
青岛银行（002948）更新报告：资本补充助成长，战略持续机制优。外部环境持续改善与配股顺利落地助力青岛银行高效成长。青岛银行具备市场化的管理体制，在服务体系、客群经营、理财业务等方面具有比较优势，资产质量也处于2017年以来最优水平。配股完成为青岛银行规模扩张奠定基础，后续战略将稳步推进，对公端扩展山东省内中小微企业客户，零售端通过“三代一云”获客，并通过理财业务优势提升客户粘性。
标签：青岛银行

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