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国博电子（688375）研究报告：背靠中电科TR组件稀缺龙头，基站射频芯片突破者.pdf
- 6积分
- 2022/07/28
- 720
- 浙商证券
国博电子（688375）研究报告：背靠中电科TR组件稀缺龙头，基站射频芯片突破者。公司是背靠中电科的有源相阵控T/R组件稀缺龙头，基站射频芯片突破者，中电国基南方唯一上市平台。T/R组件和基站射频芯片的高进入壁垒和下游需求扩张，将给公司业绩带来确定性增长。背靠中电科的有源相阵控T/R组件稀缺龙头，基站射频芯片突破者国博电子是T/R组件稀缺龙头，背靠军工央企中国电科，具备原材料采购和下游客户的天然优势，业内竞争优势明显。基站射频芯片技术壁垒高，国产化率低，公司产品导入主流基站制造商。未来，下游军用雷达的需求扩张，5G基站的需求扩张叠加国产化趋势，将给公司带来业绩确定性的增长。有源相阵...
标签：国博电子射频芯片射频芯片电子基站
禾川科技（688320）研究报告：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮.pdf
- 6积分
- 2022/07/28
- 758
- 招商证券
禾川科技（688320）研究报告：工业自动化小巨人，迎机器人浪潮。国内领先的工控核心部件及整体解决方案提供商，市场份额有望快速提升。禾川科技是国内领先的工业自动化企业，产品全面覆盖控制层、驱动层和执行传感层，并具备整体解决方案能力。近年来，公司营业总收入快速增长，从2018年的2.83亿元增长至2021年的7.51亿元，CAGR为38.5%。公司市场份额稳步提升，2020年在国内通用伺服系统市场占有率约为3%（国内厂商中排名第二），在国内PLC市场的占有率约为0.44%，预计公司市场份额有望在新一代控制器和伺服系统产品的带动下快速提升。坚持高强度研发投入突破关键技术，核心产品性能直接对标外国主...
标签：禾川科技工业自动化机器人自动化
三安光电（600703）研究报告：全球LED龙头，加速扩张化合物半导体业务版图.pdf
- 6积分
- 2022/07/28
- 1052
- 安信证券
三安光电（600703）研究报告：全球LED龙头，加速扩张化合物半导体业务版图。全球LED龙头，大力发展化合物半导体业务：三安光电成立时以LED芯片业务为核心发展方向，20余年来公司不断积累技术能力和研发实力，全产业链布局并持续扩张产能，在全球LED产业价值链优势地位稳固。为开拓新的市场，公司积极调整战略定位，打造一站式的半导体化合物平台型公司。2014年，三安光电设立三安集成电路有限公司，正式切入电力电子、射频和光通讯应用领域。集成电路板块业务发展快速，产品已经在5G网络、移动终端、新能源、光通信等诸多新兴应用中大批量交付和应用，在职员工数量从2018年的800人增长到目前的5000多人，公...
标签：三安光电 LED 化合物半导体半导体光电化合物
扬杰科技（300373）研究报告：老牌IDM功率半导体龙头，受益下游高景气及国产替代机遇.pdf
- 6积分
- 2022/07/28
- 404
- 东莞证券
扬杰科技（300373）研究报告：老牌IDM功率半导体龙头，受益下游高景气及国产替代机遇。国内老牌功率半导体企业，不断拓宽产品品类，业绩实现跨越式增长。扬州扬杰电子科技股份有限公司成立于2006年，自成立以来致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等领域的产业发展，产品品类丰富。公司扎根二极管领域并不断拓宽产品品类，积极布局MOSFET、IGBT和SiC等中高端产品并迎来收获期，22H1MOSFET、IGBT和SiC等产品收入增速均超过100%。公司上市以来不断扩展业务范围，营收、净利润实现跨越式增长，并积极拓展海外市场，持续加大研发投入赋能长期成长，在行业内享有较高的认可度和美誉度。...
标签：扬杰科技功率半导体半导体 IDM
科华数据（002335）研究报告：闪耀“双子星”，大储+户储双轨推动，新能源布局加速.pdf
- 5积分
- 2022/07/28
- 442
- 国盛证券
科华数据（002335）研究报告：闪耀“双子星”，大储+户储双轨推动，新能源布局加速。公司专注电力电子技术，以底层技术为基础多面拓展。科华数据前身于1998年在福建省漳州市成立，开启了UPS的研发和制造业务，2010年在深圳A股成功上市，全面构建高端电源、绿色数据中心、新能源三大产品及解决方案体系。数据中心和智慧电能行业正处上升期，公司龙头地位稳固。在“数字基建”，“数字经济”和智能化的大背景下，数据中心和给数字中心配套的智慧电能行业需求稳步提升。公司作为业界领先的高安全数据中心服务提供商，公司拥有10年以上数据中心建设运...
标签：科华数据新能源能源
隆利科技（300752）研究报告：Mini LED背光产品放量在即，驱动业绩底部反转.pdf
- 6积分
- 2022/07/27
- 592
- 中泰证券
隆利科技（300752）研究报告：MiniLED背光产品放量在即，驱动业绩底部反转。深耕背光显示模组行业十余载，致力于成为“全球显示产业领导者”。公司成立于2007年，始终专注于背光显示模组的研发和生产，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、数码相机、车载显示器、医用显示仪、工控显示器等领域，22Q1智能手机相关收入占公司主营业务收入的比例约为84.3%。2015-2018年，智能手机行业快速发展，公司凭借快速响应客户及大规模供货能力逐渐切入华为、三星、小米、vivo、Oppo等头部手机品牌客户，带动公司营收规模大幅增长。之后随着智能手机市场的竞争加剧，加上OLED显示屏在...
标签：隆利科技 MiniLED LED
华大九天（301269）研究报告：国产EDA工具领军企业.pdf
- 5积分
- 2022/07/27
- 213
- 国金证券
华大九天（301269）研究报告：国产EDA工具领军企业。华大九天：中国大陆唯一可以提供全流程EDA（ElectronicDesignAutomation，电子设计自动化）工具的厂商。公司实现了模拟芯片设计和平板设计全流程EDA工具覆盖，布局了数字电路设计和晶圆制造领域的部分关键点工具。2021年实现营收5.8亿元，实现归母净利润1.4亿元，为本土营收体量最大的厂商。EDA行业：EDA工具战略意义重大，美国三大巨头垄断，国产替代加速。根据ESDAlliance，2021年全球EDA市场规模为130亿美元，我国规模为120亿元人民币，因为软件授权的商业模式，其周期性较半导体行业整体而言偏弱。全球...
标签：华大九天 EDA
嘉和美康（688246）研究报告：电子病历行业龙头，数据中心和专科电子病历有望成为第二增长极.pdf
- 5积分
- 2022/07/27
- 527
- 中国银河证券
嘉和美康（688246）研究报告：电子病历行业龙头，数据中心和专科电子病历有望成为第二增长极。电子病历快速普及+存量升级，带动全院信息化建设。政策持续推动，电子病历升级空间仍然较大：1、DRG/DIP三年行动计划发布，2025年底实现“全覆盖”，DRG/DIP实施要求电子病历系统应用水平需达到5级标准；2、“千县工程”名单确定，要求范围内的1233家县级医院达到三级医院标准，假设单个县医院医疗IT改造平均投入2000万，则十四五期间“千县工程”市场空间将达到246亿。更进一步，电子病历5级以上将带动医疗数据中心需求增长，我...
标签：嘉和美康电子病历数据中心电子
赛腾股份（603283）研究报告：消费电子+半导体设备齐发力，盈利能力预期改善.pdf
- 5积分
- 2022/07/27
- 499
- 华西证券
赛腾股份（603283）研究报告：消费电子+半导体设备齐发力，盈利能力预期改善。成于苹果，进入发展快车道。公司致力于为客户提供自动化解决方案，公司在进入苹果合格供应商后便进入发展快车道，上市前苹果已成为公司最重要客户。公司上市后加快了下游应用领域的拓展，重点领域包括半导体、汽车、医药、新能源等，进入日本电产、村田新能源等企业供应商体系。公司收购optima将公司产品线向高端半导体检测设备领域进一步延伸。赛道优质，潜力巨大：1）3C设备：消费电子设备收入保持稳健增长，叠加可穿戴设备带来的增量发展机遇，公司消费电子设备业绩具备足够韧性。2）半导体设备：收购昌鼎和Optima后，公司成功切入半导体检...
标签：赛腾股份消费电子半导体设备半导体电子
德龙激光（688170）研究报告：国产激光精密加工先驱，突破激光巨量转移技术.pdf
- 5积分
- 2022/07/27
- 456
- 西部证券
德龙激光（688170）研究报告：国产激光精密加工先驱，突破激光巨量转移技术。激光精密加工佼佼者，高研发巩固竞争优势。公司成立于2005年，主营精密激光加工设备及固体激光器。公司设备主要下游为半导体及光学、显示和3C等。2018-2021年，公司研发费用率始终维持在10%以上。高研发铸就公司护城河，截至2021年，公司毛利率已上升至50.7%。2018-2021年，公司营收CAGR19.4%，归母净利CAGR127.5%。技术进步催生新需求，激光精细加工下游市场广阔。根据《2022中国激光产业发展报告》，2021年中国工业激光设备市场规模约480亿元，其中半导体和显示两大领域约占12%，对应市...
标签：德龙激光激光
海光信息（688041）研究报告：国产CPU+DCU领军，全域信创关键基石.pdf
- 6积分
- 2022/07/27
- 463
- 中信证券
海光信息（688041）研究报告：国产CPU+DCU领军，全域信创关键基石。公司概况：聚集中科院系、地方国资等优势，国产高端处理器（CPU+DCU）领军者。公司成立于2014年，是国产高端处理器的领军企业。公司专注于研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器，目前已研发出了多款性能达到国际同类型主流高端处理器水平的CPU和DCU（DCU是GPGPU的一种）产品。公司无实控人，且聚集中科院体系、地方国资、知名产业等各方优势，管理层在芯片领域的技术与行业背景丰富。公司采用Fabless经营模式，直销模式为主，主要客户为服务器厂商。自2019年起，伴随着国产处理器的需求增加以...
标签：海光信息 CPU 信创
新益昌（688383）研究报告：LED固晶机龙头受益Mini LED增长，布局半导体打开更大市场.pdf
- 6积分
- 2022/07/27
- 563
- 中信证券
新益昌（688383）研究报告：LED固晶机龙头受益MiniLED增长，布局半导体打开更大市场。公司概况：LED固晶机龙头，2021年业绩大增。公司成立于2006年，以电容器测试装备起家，后推出LED固晶机，并升级MiniLED固晶机，逐步拓展半导体封装、锂电池设备等产品，2021年实现营收11.97亿元，过去3年CAGR为19.63%。从收入占比来看，2021年LED固晶机/半导体固晶机/电容器老化测试设备/锂电池设备/配件占比分别为57.99%/17.96%/17.39%/2.59%/3.76%。公司LED设备已成功供应国星光电、三安光电、兆驰股份、鸿利智汇等国内知名客户，并与境外厂商三星...
标签：新益昌 MiniLED LED 固晶机半导体
用友网络（600588）研究报告：企业级服务龙头，乘云之风腾飞.pdf
- 5积分
- 2022/07/27
- 473
- 国泰君安证券
用友网络（600588）研究报告：企业级服务龙头，乘云之风腾飞。企业服务龙头地位不改，云转型助力二次腾飞。公司是全球领先的企业云服务与软件提供商，率先在财务、人力、供应链等领域为客户提供数字化、智能化、平台化、生态化的企业云服务产品。公司拥有丰富的云服务经验，在企业云赛道上竞争力强。预计未来公司云业务将继续保持高速发展，助力公司实现二次腾飞。云服务已成为营收主要贡献方，产品完善、生态发力为公司云转型添砖加瓦。公司云产品布局进一步完善，已成为营收主要来源。目前，公司产品全面覆盖了各类企业需求。得益技术水平与口碑，公司云服务收入迅速上升。此外，公司也不断拓展云服务生态，Yonstore已入驻超16...
标签：用友网络网络
联想集团（0992.HK）研究报告：PC业务保持全球领先，服务器业务发展向好.pdf
- 6积分
- 2022/07/27
- 623
- 中信建投证券
联想集团（0992.HK）研究报告：PC业务保持全球领先，服务器业务发展向好。受疫情影响，混合办公模式将长期存在，推动全球PC需求显著提升。自2020年初疫情在全球蔓延以来，远程办公、在线教育、休闲娱乐等需求使全球PC出货量明显上行，由疫情前的全年出货约2.5亿台至目前全年出货约3.5亿台。个人电脑在日常生活中地位提升，逐步向“一人一台”推进，在此趋势下，国内不足3成的电脑渗透率有较大提升空间。公司作为全球PC出货量第一的厂商，有望受益疫情后需求释放。云服务市场保持较高景气度，ISG业务首次实现单季盈利。受新冠疫情影响，全球企业数字化、云化进程明显加速,海内外云计算巨头...
标签：联想集团 PC 服务器
英伟达深度跟踪报告：数据中心，短期韧性，以及中长期成长性.pdf
- 6积分
- 2022/07/27
- 842
- 中信证券
英伟达深度跟踪报告：数据中心，短期韧性，以及中长期成长性。年初以来，英伟达股价累计下跌45%，主要反映利率上行、公司游戏显卡业务周期性走弱等因素影响，部分市场观点亦将公司现阶段表现和2018/19年面临的困境做简单类比。我们分析认为，市场上述担忧明显过度，且缺乏合理逻辑支撑，目前数据中心业务占公司收入比重超过50%，AI大模型广泛应用带来的算力需求持续增长，亦将成为公司数据中心业务增长的核心支撑，我们预计中期数据中心业务有望维持30%左右复合增速。同时公司GPU+CPU+DPU的产品布局，叠加基础软件（CUDA等）、应用软件（企业AI套件、Omniverse等）等产品线不断丰富，技术&...
标签：英伟达数据中心

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