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东软集团（600718）研究报告：软件能力为根基，座舱智能化新领军.pdf
- 6积分
- 2022/07/20
- 618
- 中信证券
东软集团（600718）研究报告：软件能力为根基，座舱智能化新领军。抓住产业变革机会，转型Tier1供应商。公司在汽车电子电气架构变革中，成功从Tier2软件开发商转型为兼备软硬件能力的Tier1供应商。随着软硬件解耦，软件成为定义整车功能的关键的时代中，东软的软件开发能力帮助公司抓住机会，构建软硬件一体的服务能力和丰富的产品线。根据高工智能汽车研究院的数据，公司在2020年智能网联座舱一级供应商前装市场份额第二，达到10.32%，2021年T-BOX产品的搭载量达到95.23万台，市场份额排名第二，占8.47%；东软睿驰在商用车智能驾驶以及智能汽车基础软件国产供应商中均为综合排名第一；公司在...
标签：东软集团软件座舱智能化
中际旭创（300308）研究报告：全球光通信领头羊再出发，激光雷达引领新市场多点布局.pdf
- 6积分
- 2022/07/19
- 492
- 招商证券
中际旭创（300308）研究报告：全球光通信领头羊再出发，激光雷达引领新市场多点布局。市场份额位居第一，新兴前沿领域持续布局。公司集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，为云数据中心客户提供100G、200G、400G和800G等高速光模块，为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案。Lightcounting最新数据显示，2021年，旭创科技与II-VI（收购了光模块龙头Finisar）并列第1名（2020年排名第2）。北美云厂商Capex进入上行周期，数通侧出货高速增长。全球主要的互联网云计算厂商加大对数据中心的建设...
标签：中际旭创光通信激光雷达激光雷达通信
法拉电子（600563）研究报告：五十载薄膜电容龙头，迎新能源需求风起.pdf
- 6积分
- 2022/07/18
- 894
- 广发证券
法拉电子（600563）研究报告：五十载薄膜电容龙头，迎新能源需求风起。薄膜电容器龙头企业，股权稳定稳健成长。公司深耕薄膜电容五十余年，薄膜电容规模位列中国第一、全球前三。公司顺应下游需求结构性变化趋势，着力发展新能源业务，产品结构持续优化，2021年公司光伏风电和新能源汽车营收占比分别提升至31%和27%，成为公司新的业绩驱动力。公司控股股东为集体所有制企业，股权结构稳定。双重量升，新能源为薄膜电容注入新活力。行业层面，一方面，薄膜电容作为新能源车电动化及光伏逆变器的核心元器件，持续受益于新能源高景气；另一方面，新能源汽车技术升级中的多电机配置及高压平台趋势使薄膜电容单车用量提升。法拉电子紧...
标签：法拉电子薄膜电容薄膜电子新能源
兴森科技（002436）研究报告：聚焦双主线，成长新拐点.pdf
- 5积分
- 2022/07/18
- 171
- 长江证券
兴森科技（002436）研究报告：聚焦双主线，成长新拐点。兴森科技成立于1999年，是国内知名印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商，同时也是国内目前少数具备量产能力和稳定客户资源的IC封装基板企业。公司二十多年来持续深耕线路板产业链，从PCB样板起家，打造了具备CAD设计-PCB制造-SMT贴装完整产业链的硬件外包设计综合解决方案，客户资源优质，位居国内PCB样板及小批量板行业龙头。在PCB业务稳步推进的同时，公司分别于2012年进入IC封装基板领域，2015年进入半导体测试板领域，目前已确立了传统PCB业务和半导体业务两大主线。作为国内本土封装基板行业的先行者之一，公司具备市场、...
标签：兴森科技
凌云光（688400）研究报告：国产机器视觉龙头，为机器植入眼睛和大脑.pdf
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- 2022/07/18
- 661
- 西部证券
凌云光（688400）研究报告：国产机器视觉龙头，为机器植入眼睛和大脑。国产机器视觉系统龙头，持续发力自主业务。公司成立于2002年，代理视觉与光纤器件起家，通过代理业务持续为机器视觉和光通信自主业务输血。2021年，公司研发费用率已达11.5%。通过高强度的研发投入，公司机器视觉自主业务营收占比已达53.7%。据CINNOResearch统计，2020年，公司配置视觉系统在国内消费电子领域市占率达22.4%，位列第三，仅次于两大国际巨头康耐视和基恩士；公司智能视觉装备在国内印刷和显示领域市占率分别为21.1%、35.9%，均位居第一。制造业高端转型加速，机器视觉大有可为。机器视觉相较人眼具有...
标签：凌云光机器视觉
奥特维（688516）研究报告：光伏锂电半导体三维聚力，平台化布局亮点纷呈.pdf
- 5积分
- 2022/07/18
- 240
- 民生证券
奥特维（688516）研究报告：光伏锂电半导体三维聚力，平台化布局亮点纷呈。串焊机：拳头产品保持领先地位，新技术迭代推动配套需求。公司创立于2010年，以串焊机为切入口，进入光伏组件设备领域，通过持续技术研发+新技术布局，已发展成为国内光伏串焊机、硅片分选机的龙头企业，并始终保持行业领先地位。受益于光伏技术快速迭代，包括大尺寸化、薄片化、多主栅等，串焊机配套需求显著提升。根据我们测算，2022-2024年全球光伏串焊机的市场空间分别达到31/40/50亿元，2021-2024年CAGR达到30%。假设公司市占率保持70%，则对应每年新签订单规模或达到22/28/35亿元，支撑公司长期发展。单晶...
标签：奥特维半导体光伏
斯达半导（603290）研究报告：新能源业务占比提升，高压和SiC产品积蓄成长动力.pdf
- 6积分
- 2022/07/18
- 519
- 招商证券
斯达半导（603290）研究报告：新能源业务占比提升，高压和SiC产品积蓄成长动力。国内IGBT模块龙头企业，自研IGBT打造竞争优势营业收入多年持续成长。斯达半导成立于2005年，创始人沈华及众多管理层具有多年海外半导体大厂研发工作经历，公司于2017年推出第一款IGBT模块，2011年研发出工业级模块，2013年研发出汽车级模块，早期多采用外购英飞凌等厂商的芯片进行封装，目前基本所有产品均可使用自研芯片。公司主要分为工控及电源行业、新能源行业、变频白电及其他行业三大业务板块，2015-2021年营收CAGR达到37.5%，其中2021年营收达到17.07亿元，同比+77.26%，22Q1营...
标签：斯达半导 SiC 新能源能源
智洋创新（688191）研究报告：电力IT持续高景气，可视化运维龙头乘风而起.pdf
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- 2022/07/16
- 510
- 华安证券
智洋创新（688191）研究报告：电力IT持续高景气，可视化运维龙头乘风而起。新型电力系统构建迫在眉睫，电网可视化运维领域前景广阔“十四五”期间新能源步入平价上网阶段，实现新能源大规模并网最亟需解决的问题由成本变为电网对新能源的消纳能力，其核心在于调度调节能力以及大规模超远距离输电能力。因此储能、特高压、智能微电网、虚拟电厂等新业态发展迅猛，可视化运维需求也接踵而至。从总量来看，“十四五”期间，两网总投资达3万亿，同比增长17%，我们测算智能化投资比例有望达14%，投资额突破4000亿元。规划方面，“十四五”期间，国网规划...
标签：智洋创新电力IT 电力 IT
朗特智能（300916）研究报告：智能控制器优质玩家，电动车、离网储能打开成长天花板.pdf
- 5积分
- 2022/07/16
- 632
- 国元证券
朗特智能（300916）研究报告：智能控制器优质玩家，电动车、离网储能打开成长天花板。公司深耕智能控制行业20年，主营业务包括智能控制器（智能家居及家电控制器、汽车电子控制器、消费电子控制器）和智能产品（离网照明、新消费电子）两大类，公司21年营收9.60亿元，近5年CAGR23.52%，归母净利润1.41亿元，近5年CAGR37.08%，高于营收增速。驱动一：受益新能源车景气度上行，合作模式向ODM升级公司为比亚迪提供控制器代工服务，占汽车电子业务50%左右，控制器应用于海洋系列、王朝系列、电动大巴等整车。短期来看，电动车高景气度延续，比亚迪22年新款车型交付较多，销量有望迎来同比翻倍增长，...
标签：朗特智能智能控制智能控制器电动车
亚信安全（688225）研究报告：亚筑安全，信有未来.pdf
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- 2022/07/15
- 293
- 国元证券
亚信安全（688225）研究报告：亚筑安全，信有未来。公司成立于2014年，其前身是亚信科技的“网络安全事业群”，在历史沿革上继承了亚信科技在运营商的优势能力，后合并趋势科技中国区的全部业务，双方产品优势互补，强强联合打造全面的产品体系。公司作为“懂网、懂云”的安全公司，致力于护航产业互联网，成为在5G云网时代，守护云、网、边、端的安全智能平台企业。2017-2021年，公司营业收入稳健增长，毛利率保持平稳。2021年，公司营业收入为16.67亿元，同比增长30.82%，归母净利润为1.79亿元，毛利率为53.35%。网络安全软件赛道快速成长，公...
标签：亚信安全
安科瑞（300286）研究报告：竞争力强的微网龙头，广阔市场任驰骋.pdf
- 5积分
- 2022/07/15
- 299
- 西部证券
安科瑞（300286）研究报告：竞争力强的微网龙头，广阔市场任驰骋。主攻微网及能效平台。公司主攻微电网系统，产品包括能效管理系统，从电量传感器、电力测控与保护装置到边缘计算网关、云平台，形成了“云-边-端”完整的产品生态体系，实现客户一站式购买。多年稳定增长，现金流稳定。2021年公司实现营业收入10.17亿元，同比增长41.49%；实现归母净利润1.70亿元，同比增长40.04%，增长势头较好。公司上市以来，收入和净利润复合增长率达22.64%/15.91%，收现比基本处于0.8-1区间，2022Q1达1.07，总体保持稳定的现金获取能力。电价与双控政策刺激，能效管理...
标签：安科瑞竞争力
国博电子（688375）研究报告：本土军用有源相控阵TR组件龙头，5G民用发展可期.pdf
- 5积分
- 2022/07/15
- 505
- 东亚前海证券
国博电子（688375）研究报告：本土军用有源相控阵TR组件龙头，5G民用发展可期。有源相控阵T/R组件国内龙头，面向各军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台，在该细分领域具有较强话语权和定点能力。公司是国内最早从事有源相控阵T/R组件研制的企业，是国内有源相控阵T/R组件的核心供应商。除整机用户内部配套外，公司市场占有率国内领先，是国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发生产平台。射频芯片领域掌握自主知识产权核心技术，充分受益于5G技术。基于自主核心技术，公司形成了系列化砷化镓化合物半导体产品。公司射频芯片主要方向在于大功率移动通信基站射频领域，其射频放大类产品、射频...
标签：国博电子电子 5G
思摩尔国际（6969.HK）研究报告：制造+研发能力夯实，雾化科技龙头优势凸显.pdf
- 5积分
- 2022/07/15
- 389
- 信达证券
思摩尔国际（6969.HK）研究报告：制造+研发能力夯实，雾化科技龙头优势凸显。公司是全球最大的雾化科技公司，陶瓷芯雾化技术世界领先，成长性突出。公司主要业务为封闭式电子雾化设备的ODM制造与开放式雾化自有品牌APV的制造和销售，ODM业务占比超九成。2021年按收入计公司占全球电子雾化设备市场份额的22.8%。公司盈利能力与成长性突出，2016-2021年收入、经调整净利润CAGR分别达81%、120%。2H21以来监管及疫情扰动，公司阶段性承压，随着内销压力消化、外销确定性强化，成长有望持续改善。内销方面：短期看，国内电子烟监管阶段性落地，2H21公司内销占比已显著回落至27%，持续消化未...
标签：思摩尔国际雾化
长光华芯（688048）研究报告：光耀中国芯，激光芯片国产化领军者.pdf
- 5积分
- 2022/07/15
- 652
- 华泰证券
长光华芯（688048）研究报告：光耀中国芯，激光芯片国产化领军者。随着激光器行业降本的持续推进，以及激光焊接、清洗、熔覆等新兴需求的涌现，我们认为激光器行业渗透率提升空间依旧广阔，有望带动上游半导体激光芯片市场规模持续增长。我们测算国内激光芯片（除光通信）市场规模有望由2021年的8.9亿元增长至2023年的17.3亿元，对应2021～2023年CAGR为33.3%。另一方面，在光纤激光器行业国产替代持续推进下，预计将进一步拉动国产激光芯片需求。激光产业“中国芯”，进口替代步伐有望持续迈进公司系国内少数具备高功率激光芯片量产能力的企业之一，实现高功率激光芯片的国产化与...
标签：长光华芯激光芯片光芯片激光芯片
新雷能（300593）研究报告：特种和通信领域高速发展，未来成长空间广阔.pdf
- 6积分
- 2022/07/14
- 490
- 首创证券
新雷能（300593）研究报告：特种和通信领域高速发展，未来成长空间广阔。专注特种和通信电源，军民协同发展。公司成立有20多年，始终专注于电源领域。其中，特种电源主要用于航空、航天、船舶等军工领域，通信电源用于5G基站、通信机房等民用领域。公司2017年上市，积极进行产能规划，业绩快速增长，2017-2021年特种电源营收CAGR达55.36%，通信电源营收CAGR达39.30%。2021年公司整体营收规模达14.78亿元，特种领域占比60%，通信领域占比37%，公司已成为国内电源行业领军企业。武器装备放量、电气化水平提升、国产化共振，特种领域电源需求旺盛。我国陆海空三军武器装备数量与美国有着...
标签：新雷能通信

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