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新洁能（605111）研究报告：功率器件设计龙头，乘新能源行业东风.pdf
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- 2022/07/14
- 447
- 浙商证券
新洁能（605111）研究报告：功率器件设计龙头，乘新能源行业东风。公司的主营业务为MOSFET、IGBT等功率器件和功率芯片的研发设计和销售。2021年公司营业收入为14.98亿元，同比增长56.89%；归母净利润为4.1亿元，同比增长194.55%；受行业景气和产品升级影响公司毛利率和净利率分别上涨13.75、12.81个百分点。2022年一季度公司实现归母净利润1.12亿元，同比增长50.11%，受光伏和新能源汽车等新兴领域需求拉动，公司业绩延续较好增长。功率半导体受益新能源发展，国产替代加速功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心元器件，预计全球功率器件在2026年市场规模将达到2...
标签：新洁能功率器件新能源能源
光峰科技（688007）研究报告：激光显示卖铲人，家用、车载、AR多场景打开想象空间.pdf
- 5积分
- 2022/07/13
- 422
- 招商证券
光峰科技（688007）研究报告：激光显示卖铲人，家用、车载、AR多场景打开想象空间。1.立身之本：ALPD激光显示技术，构建坚实专利护城河；2.商业模式1.0：影院、工程、商教业务；3.商业模式2.0：家用业务打造第二曲线；4.商业模式3.0：光机模组打开想象空间；5.盈利估值：2022年目标市值150亿。
标签：光峰科技激光显示光显示激光 AR
雅创电子（301099）研究报告：分销加电源，IC步入发展新阶段.pdf
- 5积分
- 2022/07/13
- 319
- 中信建投证券
雅创电子（301099）研究报告：分销加电源，IC步入发展新阶段。公司是国内专注于汽车电子领域的分销商，主要分销的产品为光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等。在引入韩国IC设计团队后，公司首先重点开展了汽车电子领域的电源管理IC的自主研发设计业务，现相关产品已成功导入国内外知名汽车厂商，公司走向分销加自研芯片协同发展新道路。分销业务上下游资源丰富，供应链与技术服务双驱动发展汽车电子行业正呈现出“电子化”、“电动化”、“智能化”三个主要趋势，近年来以10%以上的CAGR迅速增长，有望在2022年达到9783亿元的市场规...
标签：雅创电子电子分销电源
华大九天（301269）研究报告：国产EDA龙头，打造全领域+全流程+全球领军.pdf
- 7积分
- 2022/07/13
- 502
- 中信证券
华大九天（301269）研究报告：国产EDA龙头，打造全领域+全流程+全球领军。公司概况：国产EDA龙头，致力打造全领域、全流程、全球领军。公司成立于2009年5月，由华大集团的EDA部门发展而来，专注于从事EDA工具软件的开发、销售及相关服务。公司创始人刘伟平博士是“熊猫”EDA项目的参与者，自1993年熊猫EDA发布以来，华大九天承继熊猫技术基因，核心团队已在EDA领域深耕30年。2021年公司实现收入5.79亿元（yoy+39.7%），2019-2021年CAGR为50.1%，主要由于国内EDA行业市场规模持续增长和公司市场份额的不断提升。公司EDA工具覆盖四大领...
标签：华大九天 EDA
纳芯微（688052）研究报告：新能源时代下的模拟IC新龙头.pdf
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- 2022/07/13
- 353
- 光大证券
纳芯微（688052）研究报告：新能源时代下的模拟IC新龙头。纳芯微是国内稀缺的数字隔离芯片全品类提供商、完整的传感器IC提供商、汽车电子芯片领跑者。公司聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售，产品技术覆盖模拟及混合信号芯片，广泛应用于工控、汽车、通讯和消费电子等领域。21年公司实现营收8.6亿元(YOY+256%)，归母净利润2.2亿元(YOY+340%)；22Q1营收3.4亿元(YOY+146%)，归母净利润0.84亿元(YOY+148%)。华丽创始团队，知名资本加持。公司核心团队人员大多具备海外龙头企业工作背景，其中董事长、研发负责人、IC设计总监、信号调理产品线总监、隔离与接口产品...
标签：纳芯微模拟IC 新能源能源
宝信软件（600845）研究报告：钢铁信息化持续高景气，宝信业绩迎来量质双升.pdf
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- 2022/07/13
- 509
- 东吴证券
宝信软件（600845）研究报告：钢铁信息化持续高景气，宝信业绩迎来量质双升。工业互联网景气度高升，钢铁行业信息化旺盛需求有望长期延续，宝信引领行业：2021年以来，国家颁布一系列政策支持工业互联网发展，并提出了明确发展目标。钢铁行业内外多重因素催化，在众多行业中，信息化需求更为迫切，信息化旺盛需求有望持续3年以上，主要系1）钢铁行业兼并重组带来大量信息化改造需求；2）“双碳”政策背景下，作为高能耗行业，钢铁行业绿色发展势在必行，信息化是重要手段；3）智能制造升级促进钢铁行业数字化率进一步提升。我们测算，到2025年钢铁行业信息化潜在市场空间高达千亿元。钢铁行业信息化建...
标签：宝信软件信息化软件
希荻微（688173）研究报告：国产模拟芯片佼佼者，产品线多点开花.pdf
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- 2022/07/13
- 448
- 信达证券
希荻微（688173）研究报告：国产模拟芯片佼佼者，产品线多点开花。希荻微：快充全解决方案供应商，逐鹿全球高端市场。公司产品覆盖DC/DC芯片、超级快充芯片、锂电池快充芯片、端口保护和信号切换芯片、ACDC芯片等，为端对端锂电池快充全产品解决方案供应商，广泛应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备等领域，并在通信、存储、服务器、汽车电子布局，客户囊括高通、联发科等全球领先平台厂商，三星、HMOV等手机厂商以及奥迪、现代和起亚等知名汽车厂商。2021年公司实现营业收入4.63亿元，同比增长102.68%，归母净利2557.43万元，同比增加117.65%。领先技术构筑护城河，多产品布局开启高成长。公司...
标签：希荻微模拟芯片芯片
雅创电子（301099）研究报告：聚焦汽车市场，分销和自研芯片协同发展.pdf
- 7积分
- 2022/07/13
- 344
- 国信证券
雅创电子（301099）研究报告：聚焦汽车市场，分销和自研芯片协同发展。从电子元器件分销向自研电源管理芯片拓展，聚焦汽车电子市场。自2008年成立以来，公司主要从事光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等电子元器件的分销业务，2019年通过收购进入自研电源管理芯片领域。分销和自研业务均聚焦在汽车电子市场，1H2021汽车业务主营收入占比为65.7%，多年分销积累的汽车客户资源和对汽车客户需求的理解，有助于公司自研芯片的准确定位和快速导入。2021年公司收入14亿元，归母净利润0.92亿元，其中电子元器件分销、技术服务、电源管理芯片收入占比分别为94.19%、0.67%、5.09%。1H202...
标签：雅创电子电子芯片汽车
远光软件（002063）研究报告：远景光明的电力信息化重塑与新增.pdf
- 5积分
- 2022/07/13
- 438
- 东吴证券
远光软件（002063）研究报告：远景光明的电力信息化重塑与新增。背靠国网，能源行业优势显著。国家电网在电价市场化改革的过程中仍发挥着主导作用，公司背靠国网，深耕电力行业逾三十年，集团管理业务优势显著，常年占总收入的60%。能源行业产品矩阵完善，未来长期受益于电网转型。在电力系统改革的趋势下，电网的系统升级与建设需求例如ERP云化、电力交易、碳交易等都会催生公司业务进一步增长。电力“新”系统之一：ERP云化。新能源并网趋势下的电力系统结构逐渐改变，在云计算基础上构建中台服务对提升电网企业业务及数据服务能力具有很强的重要性：其能从管理上破除新型电力系统信息化建设的&ldq...
标签：远光软件信息化电力电力信息化软件
奥海科技（002993）研究报告：充储电产品对标“台达电”，域控制器、新能源光伏开启新蓝海.pdf
- 5积分
- 2022/07/12
- 604
- 中泰证券
奥海科技（002993）研究报告：充储电产品对标“台达电”，域控制器、新能源光伏开启新蓝海。国内智能终端充储电产品领军企业，切入新能源业务打造多类增长点。公司专注于充储电行业十余年，不断丰富智能终端充储电产品种类，通过并购切入可以和公司实现技术同心圆的新能源赛道，打造多类增长点，2021年实现营收42.45亿元，同比+44%。2021年公司毛利率和净利率分别为18.2%和8.1%，短期手机充电器功率提升，加上IoT、PC、电动工具等产品持续放量，实现有效盈利支撑，中长期汽车三电系统、新能源光伏等高毛利业务占比提升，叠加供应链管控能力加强，公司收入和盈利能力将实现同步向上...
标签：奥海科技光伏域控制器新能源
东土科技（300353）研究报告：深度布局工业互联网，具备自主可控核心能力.pdf
- 6积分
- 2022/07/12
- 633
- 中信建投证券
东土科技（300353）研究报告：深度布局工业互联网，具备自主可控核心能力。工业交换机业务居于领先地位，行业应用稳步拓展，防务业务有望受益国防信息化建设加速。公司传统主营业务为研究、开发、生产和销售工业以太网交换机。工业以太网交换机是工业通信网络的核心设备。公司经过10余年的积累，已经形成了在工业通信领域的优势地位。上市之初，公司产品主要应用于电力和交通行业，目前公司交换机产品已在智能电网、核电、风电、石油化工、轨道交通、防务等行业获得广泛的应用和实施。工业交换机迎国产化需求，基于公司基础软件的首条5G+云化PLC自动化生产线商用落地，公司业务市场空间超千亿。公司深耕军工行业多年，核心产品和技...
标签：东土科技互联网工业互联网
华润微（688396）研究报告：功率IDM本土龙头，全产业链一体化运营.pdf
- 6积分
- 2022/07/11
- 867
- 国联证券
华润微（688396）研究报告：功率IDM本土龙头，全产业链一体化运营。功率器件国产替代空间大，汽车/光伏引领市场新增量全球功率器件市场长期被以英飞凌、安森美为代表的国际大厂占据，国内市场本土厂商渗透率较低，2020年中国MOSFET市占率Top10企业合计占据74%的市场，其中本土厂商仅占14%。随着汽车电子、光伏等新兴产业快速发展，功率器件尤其是IGBT、SiC器件将面临新的市场空间，Yole预计新能源汽车IGBT市场规模2020-2026年CAGR为22.26%，汽车SiC器件市场规模2021-2027年CAGR为39.21%。全产业链一体化运营，12英寸晶圆产能即将释放公司是国内头部半...
标签：华润微一体化 IDM
华大九天（301269）研究报告：一站式EDA及相关服务提供商，布局多产品领域.pdf
- 5积分
- 2022/07/11
- 393
- 招商证券
华大九天（301269）研究报告：一站式EDA及相关服务提供商，布局多产品领域。华大九天是国内最早从事EDA研发的企业之一。公司成立于2009年，专注于EDA工具软件的研发，为国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA企业。根据赛迪智库的数据，2018到2020年EDA领域国内企业总销售额分别为2.8、4.6和7.6亿元，公司在本土EDA企业中，份额占比保持在50%以上，稳居第一。2018至2020年公司营业收入分别为1.51、2.57、4.15亿元，CAGR为65.8%；净利润分别为0.49、0.57、1.04亿元，CAGR为45.7%，公司营收和净利的增速均保持较快态势，根据公司...
标签：华大九天 EDA
金山办公（688111）研究报告：G端为基，C端腾飞，B端远望.pdf
- 5积分
- 2022/07/11
- 334
- 财通证券
金山办公（688111）研究报告：G端为基，C端腾飞，B端远望。国产办公软件龙头，G端、B端、C端三线发力。公司以文档技术为核心，提供办公数字化服务，兼顾SaaS订阅和License授权模式，G端、C端、B端市场三线发力。2017-2021年公司收入与归母净利润CAGR分别为44%和48%，综合毛利率维持85%以上，并持续保持超过30%的研发费用率。2022Q1受信创节奏影响业绩增速短期回落，后续随着SaaS模式进一步渗透，业绩增长有望重新加速。C端订阅量价提升潜力巨大，超级会员是源动力。公司个人订阅业务主要有WPS会员（专业化办公）、稻壳会员（模板和生态赋能）、超级会员（远超前两者功能打包）...
标签：金山办公
博彦科技（002649）研究报告：稳健长跑能手，蓄力提速Fintech.pdf
- 5积分
- 2022/07/11
- 643
- 招商证券
博彦科技（002649）研究报告：稳健长跑能手，蓄力提速Fintech。稳健成长的“长跑能手”。博彦科技是一家面向全球的IT咨询、产品、解决方案与服务提供商，与众多全球500强企业和行业头部公司保持长期合作，主要客户包括大中型金融机构、互联网龙头及跨国高科技巨头等，实现规模化全球业务布局。上市10年以来，公司收入连年创出新高，年复合增速达到23.72%，归母净利润的年复合增速达到17.35%，经营性净现金流水平保持突出，毛利率持续提升。通过对比研究海外IT服务龙头厂商埃森哲与Infosys，我们认为博彦重点发力金融行业、持续提升Fintech产品及解决方案能力的经营战略...
标签：博彦科技 Fintech

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