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恒生电子（600570）研究报告：资本市场IT龙头，全面受益政策创新与数智化转型深化.pdf
- 5积分
- 2022/07/02
- 519
- 德邦证券
恒生电子（600570）研究报告：资本市场IT龙头，全面受益政策创新与数智化转型深化。恒生电子是伴随中国资本市场成长的广度与深度兼具的IT龙头。公司从1995年成立起逐渐覆盖了证券、银行、基金、期货、信托、保险资管、交易所等多个领域，成为中国唯一全领域的金融IT服务商。公司的集中交易系统、TA、投资交易系统等核心产品均为市场领先。公司的全方位产品矩阵可形成前中后台的一体化和全牌照业务的协同优势，市场地位稳固。公司通过持续的高研发投入打造产品化能力，维持先发优势，其软件销售与服务的毛利率水平显著高于软服行业平均水平。由监管创新带来的系统建设与改造需求构成公司短中期业绩的直接驱动因素。我国资本市场...
标签：恒生电子 IT 数智化数智化转型电子
恒生电子（600570）研究报告：优势显著的金融IT龙头.pdf
- 5积分
- 2022/07/01
- 255
- 东北证券
恒生电子（600570）研究报告：优势显著的金融IT龙头。大资管IT业务：市场重塑和产品升级打开成长曲线。历经三年资管新规调整，大资管市场逐步恢复景气，据BCG预测，2021-2025年我国资产管理规模复合增速约12%，行业信息化建设也在持续推进，我们预测大资管IT规模“十四五”期间复合增速将达到20.40%。2018年公司投资交易系统在大资管领域综合市占率已达90%以上，随着O45陆续上线，存量替换路径日渐清晰，协同TA和估值系统打开成长空间，预计未来三年大资管IT业务年均规模将达42.59亿元。大零售IT业务：经纪业务和财富管理双轮驱动。随着股市交易体量持续扩容，经...
标签：恒生电子电子 IT 金融金融IT
奥海科技（002993）研究报告：智能终端充储龙头，进军动力域控制器.pdf
- 5积分
- 2022/07/01
- 678
- 方正证券
奥海科技（002993）研究报告：智能终端充储龙头，进军动力域控制器。奥海科技是平台化的便携能源系统的龙头厂商：公司是手机充电行业的细分龙头，全市场占比约15%，并先后布局胶壳、电解电容和变压器等，构筑垂直产业链整合优势。目前从手机进入IOT智能终端领域（包括谷歌、亚马逊智能音箱等）和PC领域，2021年进入新能源汽车、动力工具、数据电源领域并成立自主品牌，2022年开始布局新能源逆变器领域，依托公司先进的研发和制造平台，公司进入的细分领域总能快速成长；2021年，公司实现营业收入42.45亿，近5年营收年复合增长率38.52%。进军汽车动力域控制器，开辟第二成长曲线：公司通过并购智新控制，进...
标签：奥海科技域控制器智能终端
经纬恒润（688326）研究报告：国产ADAS龙头，域控制器塑造未来增长空间.pdf
- 6积分
- 2022/07/01
- 1139
- 平安证券
经纬恒润（688326）研究报告：国产ADAS龙头，域控制器塑造未来增长空间。聚焦汽车电子业务，充分受益于汽车智能化趋势。公司定位综合性的汽车电子供应商，以汽车电子业务为核心，形成“三位一体”的业务布局，公司重视研发，毛利率水平领先国内同行。从行业空间来看，汽车电子功能和单车价值量逐渐提升，国产化替代趋势明显，公司作为综合性的汽车电子供应商将充分受益。公司ADAS产品背靠Mobileye，随着L2级辅助驾驶渗透率的提升，公司ADAS产品仍将保持高速增长，自动驾驶域控制器已实现量产配套。T-BOX产品由4G升级为5G，随着5GT-BOX需求放量，公司智能网联电子产品将充分...
标签：经纬恒润域控制器 ADAS
美格智能（002881）研究报告：后起之秀，未来已来.pdf
- 5积分
- 2022/07/01
- 143
- 长江证券
美格智能（002881）研究报告：后起之秀，未来已来。美格智能于2007年成立于深圳，并于2017年在深交所中小板上市，于2019年剥离精密模具业务，专注以4G/5G无线通信技术为基础，为客户提供无线通信模组及解决方案。受益于行业高速发展以及公司持续在下游细分领域开拓业务，近两年来公司营收和业绩持续高增长。物联网行业：需求强劲，模组环节确定性强物联网将实现高增长为业内共识，下游各类应用需求强劲，且通信制式迭代升级刺激增量需求，万亿市场亟待开启，物联网通信模组作为行业的“卖铲者”，景气度提升确定性高。从竞争格局上来看，国内模组厂商已占主导地位，预计随着竞争加剧以及5G产品...
标签：美格智能
纳芯微（688052）研究报告：国内隔离芯片行业领军.pdf
- 5积分
- 2022/07/01
- 356
- 国金证券
纳芯微（688052）研究报告：国内隔离芯片行业领军。公司的两大竞争优势：1）产品优势：公司三大主营业务中数字隔离芯片可实现业界高水准的CMTI指标（21年收入增长234%）；驱动与采样芯片顺利导入国内主流终端厂商，21年收入达到2.6亿元；信号感知芯片提供本土化支持，多品类覆盖。2）客户优势：公司多款主营产品为国内主流新能源汽车、工业控制和通讯厂商批量供货，均是布局中高端客户，其中车规级芯片收入占比稳步提升（18-20年营收占比分别为6.8%/8.9%/10.4%）。公司的机会：1，新能汽车电动化趋势明显，未来将继续受益于汽车市场：1）我们预计2025年全球/国内新能源车用隔离芯片市场规模将...
标签：纳芯微芯片隔离芯片
威胜信息（688100）研究报告：能源物联网全面布局，看好电力+水务双轮驱动.pdf
- 5积分
- 2022/07/01
- 407
- 西部证券
威胜信息（688100）研究报告：能源物联网全面布局，看好电力+水务双轮驱动。威胜信息是领先的能源物联网解决方案提供商，业务对物联网应用层、网络层及感知层全面覆盖。随着能源物联网需求不断放量，短期电力+中长期水务市场有望形成双轮驱动，推动营收增长；公司通信芯片及其它技术均为自研，围绕“三芯多模”的战略布局持续迭代，成为公司核心竞争力；公司销售中心全国布局，海叠加强产品质量，全球开拓。行业主要增长点-电网智能化：“十四五”期间配电网投资额预计均将逐年增长，公司产品质量优秀，同国家电网、南方电网具备较大合作粘性，预计随着行业空间不断放大，公司凭借技术...
标签：威胜信息水务物联网电力能源
移远通信（300866）研究报告：与时推移，志存高远.pdf
- 5积分
- 2022/07/01
- 337
- 西部证券
移远通信（300866）研究报告：与时推移，志存高远。移远通信过去凭借前瞻技术储备、丰富的渠道布局、价格优势实现全球市占率提升，终成行业第一。22Q1公司全球出货量市占率达38%。公司2014-2021年营收CAGR达80.7%，归母净利润CAGR达60.6%。1）公司创始团队出身于国产老牌厂商Simcom，重视研发，能在下游大颗粒应用爆发前具备技术储备。2）公司先后在法国、波兰、中国台湾、北美、巴西、丹麦等地设立办事处，并在巴西建立合作工厂扩大生产，与同行业国产厂商相比具备更广海外布局。同时公司过去凭借优秀产品质量与价格优势实现国产替代，份额提升。公司当前壁垒主要为深度行业KnowHow与规...
标签：移远通信通信
移远通信（603236）研究报告：5G应用物联网优先爆发，平台型模组龙头盈利提升.pdf
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- 2022/07/01
- 369
- 方正证券
移远通信（603236）研究报告：5G应用物联网优先爆发，平台型模组龙头盈利提升。1）5G发牌后进入中周期，物联网迎来高速增长期：5G建设稳步推进。截止2021年底，我国5G基站建成并开通142.5万个，占全球60%以上。物联网网络层连接技术不断发展，基于5G通信技术与垂直行业融合的物联网应用不断拓展，将迎来高速增长期。据CounterpointResearch预测，到2030年，全球蜂窝物联网模组出货量将超过12亿，CAGR达12%，5G物联网将成为增长最快的应用场景。2）频谱重耕与车联网爆发，提升高速模组出货占比:运营商推进2/3G退网，4G模组出货占比提高到70%左右。5G模组入场，满足...
标签：移远通信通信物联网 5G
美亚柏科（300188）研究报告：深耕取证发力网安，智能数据厚积薄发.pdf
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- 2022/06/30
- 397
- 华安证券
美亚柏科（300188）研究报告：深耕取证发力网安，智能数据厚积薄发。美亚柏科是国内电子数据取证行业龙头、数据安全和公安大数据智能化领先企业、网安和社会治理国家队。公司营收持续稳健增长，2017-2021年营收复合增长率超过17%，毛利率保持在55%以上。公司已经形成以网络空间安全和大数据智能化为主、网络开源情报和智能装备制造为辅的“2+2”产品体系。公司通过内生增长和外延并购不断扩大产业链布局，对内引入国投智能作为控股股东，消除资质壁垒，形成资源协同；对外通过收并购江苏税软、珠海新德汇等切入刑侦、税务、海关等领域，加速下游行业拓展。网安业务景气度提升，注重研发打开成长...
标签：美亚柏科
华兴源创（688001）研究报告：Micro OLED潜力巨大，半导体、新能源车检测打开成长空间.pdf
- 6积分
- 2022/06/30
- 632
- 安信证券
华兴源创（688001）研究报告：MicroOLED潜力巨大，半导体、新能源车检测打开成长空间。国内领先的AMOLED行业Cell/Module制程检测设备供应商：AMOLED已经成为中国大陆主要的面板设备类别，根据CINNOResearch统计数据显示，2021年中国大陆新型显示行业设备市场规模达1,100亿元。其中，AMOLED设备市场规模约600亿元，占比约55%，预计2024年后也将迎来高世代AMOLED行业新的一波建厂周期。华兴源创在国内AMOLED行业Cell/Module制程检测设备市占率领先，2021年国内市场份额高达32%。另外，华兴源创是苹果公司手机屏幕检测设备核心供应商，...
标签：华兴源创 OLED 半导体新能源车
百度集团（SW-9888.HK）研究报告：深耕AI云计算和智能驾驶，老牌巨头再启航.pdf
- 6积分
- 2022/06/29
- 594
- 华安证券
百度集团（SW-9888.HK）研究报告：深耕AI云计算和智能驾驶，老牌巨头再启航。公司加大技术创新投入，人工智能创新不断催化业绩增长，22年Q1营收达到284.11亿元，超出市场预期，其中非广告收入达到57亿，同比增长35%，公司不断从搜索业务中成长为一家具有前瞻创新实力的并且在人工智能具备领军地位的企业。非广告业务主要由智能云业务驱动，21年公司智能云业务同比增长64%，达到约151亿元，22年Q1同比增长45%，公司智能云业务同比增长高于行业同比增长。智能驾驶业务为公司提供增长的确定性不断提升百度智能驾驶有三大亮点：智能车解决方案(AutoSolution)，萝卜快跑和集度。公司在22Q...
标签：百度集团 AI 云计算智能驾驶
好利科技（002729）研究报告：立足新能源，三十年熔断器老品牌焕发第二春.pdf
- 5积分
- 2022/06/29
- 183
- 东北证券
好利科技（002729）研究报告：立足新能源，三十年熔断器老品牌焕发第二春。职业经理人入驻，三十年熔断器老品牌焕发第二春。公司成立于1992年，30年专注熔断器市场，主营产品为电子熔断器、电力熔断器、自复保险丝等过电流、过热电路保护元器件，应用在电子器件、工业、汽车、住宅等领域，2021年5月汤奇青先生接替黄氏家族成为公司新任实控人，与此同时职业经理人团队入驻，确立新能源市场为公司未来重点发展方向，三十年老品牌焕发第二春。需求：新能源有望再造不亚于传统熔断器体量的另一市场。我们测算2020年全球熔断器市场约153亿元，其中以手机、家电、传统发/输/配电、低压车用为代表的传统熔断器市场约135亿...
标签：好利科技新能源熔断熔断器能源
振华科技（000733）研究报告：军用电子元器件龙头，行业助力高速发展.pdf
- 6积分
- 2022/06/29
- 658
- 西部证券
振华科技（000733）研究报告：军用电子元器件龙头，行业助力高速发展。军用电子元器件龙头企业，聚焦主营业务焕发新生。振华科技背靠中国振华集团，已成为国内军用电子元器件的龙头企业，产品涵盖电容、电阻、电感、开关、厚膜集成电路、半导体二三极管等，为航天、航空、核工业、兵器、船舶等行业提高大量优质电子元器件。2019年公司聚焦新型电子元器件产业布局，剥离无效资产，利润逐步上修，2021实现营收56.56亿元，归母净利润14.91亿元，同比增加43.20%/146.21%。17-21年间公司毛利率从14.94%提高到60.82%。“十四五”期间，国防信息化、智能化助力军用电子...
标签：振华科技元器件电子电子元器件
北京君正（300223）研究报告：车载存储产品发力推进，平台型厂商提升整体业务协同.pdf
- 6积分
- 2022/06/28
- 567
- 中国银河证券
北京君正（300223）研究报告：车载存储产品发力推进，平台型厂商提升整体业务协同。“存储+模拟+互联+计算”一体化发展，内部研发与外部并购并存。公司发展始于自主研发的CPU技术，2020年公司并表北京矽成及其下属品牌Lumissil，并购后公司从过去专注CPU技术拓展至MCU、智能视频芯片、存储芯片、模拟互联芯片的一体化发展模式，成为一体化平台芯片IC设计企业。业绩保持稳定增长，公司2020年6月起并表北京矽成，公司成功进入车载存储和LED驱动芯片市场，2021年公司营收高达52.74亿元，同比增长143.07%。存储+模拟互联，车载场景需求爆发。从市场需求来看，AD...
标签：北京君正存储

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