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恒帅股份研究报告：微电机领域优质标的 ，ADAS清洗开启新成长曲线.pdf
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- 2024/04/19
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- 甬兴证券
恒帅股份研究报告：微电机领域优质标的，ADAS清洗开启新成长曲线。公司以微电机技术为基础，产品逐步拓展至汽车清洗及热管理领域。2017~2022公司营收CAGR约为19.7%。微电机拓展应用场景，国产替代持续推进汽车功能性配置的提升为微电机提供增量应用场景，我们预计在智能闭合、智能座舱、制动系统领域将累计增加约20个微电机，到2026年中国汽车用微电机市场规模约为229亿元，2022~2026年CAGR约12%。我们判断国内微电机企业的市占率有望提升，逐步实现国产替代：1）自主品牌渗透率持续提升，2023年达到56%左右；2）较海外竞争对手而言，国内微电机企业具备性价比、响应速度快等优势。AD...
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恒帅股份研究报告：紧跟智能化，拓展微电机、ADAS清洗及热管理.pdf
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- 2024/03/12
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- 华安证券
恒帅股份研究报告：紧跟智能化，拓展微电机、ADAS清洗及热管理。公司最初以汽车清洗业务起家，并基于原有微电机技术，积极顺应汽车智能化趋势形成丰富产品矩阵。公司纵向布局集成度更高的电机模块产品，智驾发展下ADAS主动感知清洗业务，不断拓展公司微电机技术和流体技术的新应用场景，同时掌握热管理冷却歧管的制造能力。其中清洗业务和微电机业务作为两大核心业务，2022年营收占比分别为52.98%和36.34%。积极推动产业链一体化，拓展客户资源及产能布局公司采取平台化产品战略，实现零部件标准化，同时前瞻布局电机核心材料新兴磁性材料及谐波磁场电机技术，提高该产品自主、同步、试验研发能力。公司积极拓展境内外客...
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恒帅股份研究报告：汽车微电机自主龙头，拓展ADAS智能清洗业务.pdf
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- 2024/01/29
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- 国盛证券
恒帅股份研究报告：汽车微电机自主龙头，拓展ADAS智能清洗业务。汽车清洗部件全球细分龙头，传统及新兴业务齐头并进。公司深耕汽车微电机赛道多年，早期由汽车清洗部件起家，近年来产品矩阵不断丰富，产能持续扩充。当前电机产品涵盖车门电机、清洗电机、风扇电机等，纵向已拓展至清洗系统总成环节，进入传统合资、强势自主及头部新势力直供体系，并通过海外头部Tier1向全球整车品牌进行配套，目前已成为全球清洗泵细分市场隐形冠军，市占率超25%。此外，公司基于技术同源性，横向扩充热管理系统中的冷却歧管、电子水泵等产品，并绑定拓普、三花等优质客户，处快速增长通道中，贡献业绩增量。汽车微电机市场空间大，公司聚焦&ldq...
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恒帅股份（300969）研究报告：以微电机基，再拓ADAS+热管理边界.pdf
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- 2023/04/03
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- 浙商证券
恒帅股份（300969）研究报告：以微电机基，再拓ADAS+热管理边界。公司微电机产品主要为海内外一级零部件供应商做配套，主要产品为后备箱及侧门电机；汽车空调风扇电机；摩托车ABS电机等。同时公司横向拓展高压清洗泵，清洗系统业务，其中清洗系统业务作为一级供应商配套整车厂。2021年微电机、高压清洗泵、清洗系统业务分别营收1.71/1.81/1.69亿元，分别占比29.34%/31.04%/28.90%。公司实控人为夫妻，股权集中，董事长专注微电机近30余年公司实际控制人许宁宁、俞国梅为夫妻关系，两人总计持有71.58%公司股份。董事长许宁宁自1986年任鄞县第二微型电机厂技术副厂长开始进入微电...
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Mobileye专题研究：全球ADAS辅助驾驶领导者.pdf
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- 2022/11/11
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- 中信证券
Mobileye专题研究：全球ADAS辅助驾驶领导者。Mobileye：全球辅助驾驶领域领导者，从英特尔分拆上市。1）公司概览：公司是全球ADAS技术领军者，目前业务范围主要包括自动驾驶芯片（ADAS芯片、高级别自动驾驶芯片）和出行服务市场。10月26日Mobileye正式登陆纳斯达克交易所，公司此次IPO上市共募集8.6亿美元，计划主要用于营运资金&一般企业用途，后续有望加速公司的市场拓展。2）经营数据：目前公司主要向市场提供自动驾驶芯片EyeQ，截至2021年，公司先后发布EyeQ1-Q5等多款ADAS芯片，累计出货量约1.25亿颗，覆盖全球33家OEM厂和Tier1厂商。近些年来...
标签： 辅助驾驶 ADAS -
Mobileye专题研究：全球ADAS辅助驾驶领域的引领者.pdf
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- 2022/08/10
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- 中信证券
Mobileye专题研究：全球ADAS辅助驾驶领域的引领者。1.发展历史：多元布局汽车芯片领域；2.产品组合：积极布局L4与ADAS；3.竞争格局：与整车厂合作紧密，维持高市占率水平；4.产品优势：集中在效率、安全与地图方面；5.展望未来：寻求转变的市场领头羊。
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百度集团（SW-9888.HK）研究报告：立足AI再出发，布局智能云及ADAS.pdf
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- 2022/08/09
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- 开源证券
百度集团（SW-9888.HK）研究报告：立足AI再出发，布局智能云及ADAS。智能云是百度中期增长引擎。2022Q1百度智能云收入39亿元，同比增长45%，高于行业平均增速的21%。根据Canalys数据，2022Q1百度智能云在国内云计算市场份额8.4%，排名第四。客户结构方面百度智能云更偏向渗透率较低的传统行业，未来工业、智慧交通、智慧城市等细分行业渗透率及份额有望持续提升。全面布局智能驾驶，长期空间广阔百度智能驾驶业务全面覆盖产业链各环节，包括自动驾驶、智能汽车、智驾地图及车联网。借助产业链布局及AI技术优势，百度完成算法-算力-数据闭环从而建立核心竞争力：截至2021年6月，百度自动...
标签： 百度集团 AI ADAS -
经纬恒润（688326）研究报告：国产ADAS龙头，域控制器塑造未来增长空间.pdf
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- 2022/07/01
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- 平安证券
经纬恒润（688326）研究报告：国产ADAS龙头，域控制器塑造未来增长空间。聚焦汽车电子业务，充分受益于汽车智能化趋势。公司定位综合性的汽车电子供应商，以汽车电子业务为核心，形成“三位一体”的业务布局，公司重视研发，毛利率水平领先国内同行。从行业空间来看，汽车电子功能和单车价值量逐渐提升，国产化替代趋势明显，公司作为综合性的汽车电子供应商将充分受益。公司ADAS产品背靠Mobileye，随着L2级辅助驾驶渗透率的提升，公司ADAS产品仍将保持高速增长，自动驾驶域控制器已实现量产配套。T-BOX产品由4G升级为5G，随着5GT-BOX需求放量，公司智能网联电子产品将充分...
标签： 经纬恒润 域控制器 ADAS -
经纬恒润（688326）研究报告：卡位Mobileye生态的ADAS本土销冠，增长可期.pdf
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- 2022/06/24
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- 国盛证券
经纬恒润（688326）研究报告：卡位Mobileye生态的ADAS本土销冠，增长可期。高研发投入造就国内汽车电子龙头。经纬恒润是目前国内汽车电子以及提供智能驾驶解决方案的领军公司，经过多年发展形成以电子产品、研发服务与解决方案、智能驾驶整体解决方案为主的“三位一体”业务布局。受益于汽车行业的快速发展以及公司的规模化逐渐体现，公司2020年实现业绩扭亏，同时2018~2021年主营业务汽车电子业务营收实现年复合增速40%。公司研发投入巨大，2022Q1研发投入1.43亿，同比增加61.36%，研发投入占营收20.24%，同比提升8.04pct。接近万亿市场，汽车电子领域...
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中国汽车市场主流ADAS应用报告.pptx
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- 2022/06/10
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- 其他
中国汽车市场主流ADAS应用报告。01当前国内ADAS市场搭载情况分析；022020年起ADAS即将迎来高增长；03ADAS呈现高增长的三大因素；04ADAS市场发展呈现的三大特点；05总结。
标签： ADAS 汽车 -
ADAS驾驶辅助系统&摄像头技术及应用.pptx
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- 2022/06/10
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- 其他
ADAS驾驶辅助系统&摄像头技术及应用。01驾驶辅助系统概述；02驾驶辅助系统的产品分类；03国内汽车驾驶辅助系统的市场应用；04车用摄像头的工作原理及工作逻辑；05车用摄像头的产品性能；06摄像头在汽车上的应用。
标签： ADAS 驾驶辅助 -
车载光学行业专题报告：ADAS加速渗透，车载传感增长提速.pdf
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- 2022/03/28
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- 华安证券
车载光学行业专题报告：ADAS加速渗透，车载传感增长提速。汽车智能化的核心是实现智能驾驶（自动驾驶），预计2025年美国/欧盟/中国三个国家（地区）L2及以上渗透率将达到46%，其中L3~L5渗透率10%。智能驾驶三级架构的感知层依赖摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多种传感设备融合进行环境监测。目前，在实现自动驾驶的技术路径上，多传感器融合方案相比纯视觉方案安全性更高、更主流。车载摄像头：需求端：1）摄像头单车搭载数量和价值量提升，L4等级配备12颗摄像头，单车价值量410美金，是L2的2.4倍；2）摄像头高清化，VGA向100~300万像素迈进，导入800万高清摄像头；3）架构集中化驱动硬件简...
标签： ADAS 车载光学 -
汽车电子行业专题研究：ADAS加速渗透，车载光学黄金大赛道.pdf
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- 2022/02/21
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- 国盛证券
受益于汽车智能化、信息化，车载光学多品类升级加速。得益于汽车智能化进程的加速，作为汽车之“眼”，以车载CIS、车载摄像头、车载激光雷达为代表车载传感器赛道发展迅速。同时由于汽车智能化所带来的多信息交互需求，使得车载HUD、智能车灯等车载光学细分领域也迎来升级。
标签： 汽车电子 ADAS 车载光学 汽车 -
伯特利专题研究报告：智能驾驶产品突破，自主龙头市占提升.pdf
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- 2021/09/01
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- 中信证券
公司国内汽车制动电子系统领先地位稳固，EPB国内市占率从2020年不到10%提升至2021H1的12%；线控制动产品国内率先量产，在手项目数已达4个，国内领先。公司智能驾驶产品开始向ADAS拓展，预计将于2022年上半年量产。公司轻量化业务深度绑定北美通用，已启动可转债募集资金建设墨西哥工厂，近期突破新客户PSA。
标签： 伯特利 汽车制动系统 ADAS 智能驾驶 -
保隆科技专题研究：聚焦智能化与轻量化，前装与售后并进.pdf
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- 2021/08/16
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- 国联证券
保隆科技专题研究：聚焦智能化与轻量化，前装与售后并进。TPMS发射器出货量有望从2020年250万支提升到2023年600万支以上。汽车传感器与ADAS行业空间大，公司新产品与新订单正在逐步落地，业务营收有望从2020年约2亿元提升至2022年的4~6亿元。公司新传感器产品与ADAS功能单车价值更高，且在手订单充裕，未来2年有望陆续进入量产阶段。2021年，公司定向增发项目成功发行，其将会进一步推动新产品的开发与订单放量。
标签： 保隆科技 轻量化 汽车零部件 TPMS 汽车传感器 ADAS
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