经纬恒润（688326）研究报告：国产ADAS龙头，域控制器塑造未来增长空间.pdf
- 上传者：居里夫人
- 时间：2022/07/01
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经纬恒润（688326）研究报告：国产ADAS龙头，域控制器塑造未来增长空间。聚焦汽车电子业务，充分受益于汽车智能化趋势。公司定位综合性的汽车 电子供应商，以汽车电子业务为核心，形成“三位一体”的业务布局，公 司重视研发，毛利率水平领先国内同行。从行业空间来看，汽车电子功能 和单车价值量逐渐提升，国产化替代趋势明显，公司作为综合性的汽车电 子供应商将充分受益。公司 ADAS 产品背靠 Mobileye，随着 L2 级辅助驾 驶渗透率的提升，公司 ADAS 产品仍将保持高速增长，自动驾驶域控制器 已实现量产配套。T-BOX 产品由 4G 升级为 5G，随着 5G T-BOX 需求放 量，公司智能网联电子产品将充分受益。此外公司车身域控制器和底盘域 控制器也已实现量产配套。
电子电气架构演进带来公司域控制器的发展机遇。整车电子电气架构由分 布式迈向中央计算的过程中，控制功能逐步被集成至域控制器中，域控制 器厂商将获得相关业务的快速增长。公司是国内仅有的几家具备域控制器 集成能力的公司，除动力域外，公司自动驾驶域控制器、车身域控制器和 底盘域控制器均已实现定点或量产配套，座舱域控制器已经处于早期研发 阶段。我们认为未来随着域控制器集成的功能增多以及迈向跨域融合的过 程当中，公司作为综合性的国内汽车电子龙头将更加受益。
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