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经纬恒润（688326）研究报告：国内领先的智能驾驶供应商，智能网联加速起量.pdf
- 6积分
- 2022/06/28
- 282
- 东北证券
经纬恒润（688326）研究报告：国内领先的智能驾驶供应商，智能网联加速起量。经纬恒润在智能驾驶领域为国内领先的产品、方案供应商。公司产品包括ADAS、域控制器、HPC等，覆盖多个级别的智能驾驶需求。对于前向ADAS系统，乘用车行业当前主流配置是FCR+FCM组成的1R1V方案。经纬恒润在乘用车ADAS的方案与竞争对手的1R1V不同，公司采用VO方案为主。我们认为VO相对于1R1V来说主要的优势是在不明显牺牲性能的情况下做到成本、价格更低。经纬恒润在商用车ADAS上则选择了视觉与雷达融合的1V1R技术路线。经纬恒润的ADAS产品较多采用Mobileye的方案。我们展开讨论算力与黑盒方案后，认为...
标签：经纬恒润智能驾驶
光庭信息（301221）研究报告：纯正汽车电子软件标的，智能车全域全栈能力布局.pdf
- 5积分
- 2022/06/27
- 379
- 西部证券
光庭信息（301221）研究报告：纯正汽车电子软件标的，智能车全域全栈能力布局。纯正的汽车电子软件厂商。公司业务聚焦汽车领域，产品和技术服务涵盖了构成智能网联汽车核心的智能座舱、智能电控和智能驾驶等领域，并建立了智能网联汽车测试服务体系与移动地图数据服务平台。2017-2021年主营业务收入CAGR27.79%，21年达到了4.32亿元，实现稳健增长。全域全栈软件开发能力，全面拥抱汽车产业智能网联发展。根据IHS预测，2021年全球智能座舱市场空间超过400亿美元，2030年将达到681亿美元，国内市场也将突破1600亿元；根据《智能网联汽车技术路线图2.0》规划，2025年中国L2/L3自动...
标签：光庭信息汽车汽车电子电子软件
纳思达（002180）研究报告：打印机量价齐升，芯片打开成长新曲线.pdf
- 5积分
- 2022/06/27
- 583
- 东吴证券
纳思达（002180）研究报告：打印机量价齐升，芯片打开成长新曲线。国产打印龙头，聚焦打印22年。从2000年进入通用耗材市场，到打印机全产业链布局，公司已成为市占率全球前五的激光打印机生产厂商、全球通用耗材和耗材芯片行业领先企业，并于2019年将业务拓展至非打印芯片。我们认为，公司即期看A4打印机出货量提升，中期看A3复印机促进产品结构优化，长期看非打印芯片实现国产替代。奔图自主品牌崛起，出货量持续高增长。奔图2010年即率先实现打印机核心技术自主可控，2019-2021年营收CAGR超60%，出货量CAGR超50%。我们预计2022年打印机国产化将成为党政和行业信创的重要组成，2022年以...
标签：纳思达打印机芯片
拓荆科技（688072）研究报告：薄膜沉积设备龙头，引领国产替代大潮崛起.pdf
- 5积分
- 2022/06/27
- 477
- 浙商证券
拓荆科技（688072）研究报告：薄膜沉积设备龙头，引领国产替代大潮崛起。国内半导体薄膜沉积设备龙头，收入规模快速成长公司深耕薄膜沉积设备行业十二载，主要产品为PECVD设备、ALD设备和SACVD设备。公司收入规模快速成长，2021年实现营收7.58亿元（同比+73.99%），22Q1营收1.08亿元（同比+86.21%），呈现边际提速的趋势。22Q1公司存货余额12.94亿元，较2021年末上涨33.50%，已发出未确认收入商品占比较高，此外，2022Q1公司合同负债达7.8亿元，较2021年末增长2.92亿元，预示在手订单充裕，公司未来成长性/确定性兼备。薄膜沉积设备国产化率仍较低，国产...
标签：拓荆科技薄膜薄膜沉积设备
中际旭创（300308）研究报告：高速光模块进入红利期，量增价稳龙头更受益.pdf
- 5积分
- 2022/06/27
- 487
- 方正证券
中际旭创（300308）研究报告：高速光模块进入红利期，量增价稳龙头更受益。1.海外云厂商capex持续增加，推动需求量大增。2022年Q1，亚马逊、谷歌、微软、Meta资本开支累计值同比增速分别达23%、65%、20%、27%，维持21年增长趋势。公司凭借技术研发能力、低成本产品制造能力和产品交付能力等优势，海内外市场认可度高，需求有望大幅提升。2.价格降幅收窄，有利于公司盈利水平提升。随着高速数通光模块市场景气度提升，海外主要客户需求指引强劲，预计产品价格降幅相比之前有所收窄。随着公司高速率光模块产品营收占比增加，毛利贡献持续增长，预计公司盈利能力提升。3.22年Q1收入利润高速增长，全年...
标签：中际旭创光模块
沪电股份（002463）研究报告：PCB领军者，数通+汽车打造成长曲线.pdf
- 5积分
- 2022/06/27
- 198
- 东北证券
沪电股份（002463）研究报告：PCB领军者，数通+汽车打造成长曲线。沪电股份是全球PCB领军企业，专注于企业通讯市场板和汽车板两大赛道。公司成立于于1992年，并于2010年在深交所中小板上市，目前主要有昆山青淞厂、湖北黄石厂和沪利微电三大厂区，收入结构中企业通讯市场板和汽车板占比分别为65%和23%。公司经过多年的积累，在技术、质量、品牌、规模等方面已经居于行业领先地位。根据NTI披露的全球PCB百强排名，公司2020年产值位居全球第15名。服务器高景气度叠加CPU升级，公司依托技术+客户优势积极拥抱。受益于全球数据流量迅速增长，DIGITIMES预测全球服务器2019-2026年出货量...
标签：沪电股份 PCB 汽车
金山办公（688111）研究报告：协同+云，国产办公软件龙头复兴之路.pdf
- 5积分
- 2022/06/25
- 449
- 申港证券
金山办公（688111）研究报告：协同+云，国产办公软件龙头复兴之路。移动端WPS一骑绝尘，携手PC端加速订阅制转型。移动互联网时代，WPS率先发力移动端，月活3.36亿，是微软10倍多，移动版用户中超过80%的用户安装了WPS，移动端不但推动SaaS订阅模式增长，亦与PC端实现优势互补，协同增长，提高客户粘性，奠定公司长期发展的驱动力。内容服务一站式解决客户业务需求，极大提升客户粘性。稻壳一站式解决用户对素材资源的查找、管理和处理问题，极大提升创作效率。稻壳平台拥有5大模板库、10大素材库及超1亿的内容资源，内容年总下载量超过7亿次，超过100家合作伙伴，入驻4000多位签约内容创造者。领先...
标签：金山办公办公软件软件
斯达半导（603290）研究报告：国产IGBT龙头，新能源强浪潮推动业绩高增长.pdf
- 6积分
- 2022/06/25
- 894
- 浙商证券
斯达半导（603290）研究报告：国产IGBT龙头，新能源强浪潮推动业绩高增长。国产IGBT龙头，业绩长期高增长，技术业界领先。公司主营IGBT模块，成立以来专注于IGBT芯片及模块的研发设计，创始人及核心团队具备深厚的产业背景。2017年公司IGBT模块市场份额首进全球前十，国内第一。公司率先量产基于第七代技术IGBT产业，业界领先。新能源业务持续拉动IGBT需求，助力公司业绩腾飞新能源汽车渗透率加速提升，车规级IGBT有望实现量价齐升，未来五年CAGR超40%。车规级IGBT壁垒高，客户认证构筑护城河，公司客户质量优异，凭先发优势进一步占据市场份额。光伏逆变器市场规模快速增长，公司较早布局...
标签：斯达半导 IGBT 新能源
中科曙光（603019）研究报告：政策加速、信创放量，竞争格局或将重塑.pdf
- 6积分
- 2022/06/25
- 581
- 浙商证券
中科曙光（603019）研究报告：政策加速、信创放量，竞争格局或将重塑。全球高端计算机领先企业，“中科系”核心平台，业绩持续高增公司是全球高端计算机领先企业，形成高端计算机、存储、云计算等业务格局，技术和市场份额国内领先，并积极开发基于国产CPU的高端计算机。同时，作为中科院顶级技术孵化平台，公司控股及参股海光信息、中科星图、曙光云、中科方德、曙光数创等多个优质资产，通过技术深耕+生态并购，不断夯实竞争壁垒，扩大商业版图，业绩持续高增，2017-2021年净利润复合增速38%+。“数字经济”方向明确，“东数西算”政策加速，...
标签：中科曙光信创
汇量科技（1860.HK）研究报告：互联网出海受益者，业绩重回高增长.pdf
- 6积分
- 2022/06/24
- 736
- 中信证券
汇量科技（1860.HK）研究报告：互联网出海受益者，业绩重回高增长。公司概况：全球第三方广告平台领导者。汇量科技是一家基于互联网生态的技术服务公司，主要提供营销技术服务及云计算技术服务，构建了从统计分析、广告变现、跨渠道投放、程序化创意到云计算优化管理的一体化服务矩阵。旗下核心业务程序化广告Mintegral发展迅猛，在AppsFlyer发布的2021年下半年全球全品类留存实力榜单中获iOS平台和安卓平台双第四，跻身全球广告技术厂商第一梯队（国内唯一）。公司2019-2021年分别取得营收5.0/5.2/7.6亿美元（yoy+15%/3%/46%），实现经调整净利润4095/898/-395...
标签：汇量科技互联网出海
经纬恒润（688326）研究报告：卡位Mobileye生态的ADAS本土销冠，增长可期.pdf
- 6积分
- 2022/06/24
- 610
- 国盛证券
经纬恒润（688326）研究报告：卡位Mobileye生态的ADAS本土销冠，增长可期。高研发投入造就国内汽车电子龙头。经纬恒润是目前国内汽车电子以及提供智能驾驶解决方案的领军公司，经过多年发展形成以电子产品、研发服务与解决方案、智能驾驶整体解决方案为主的“三位一体”业务布局。受益于汽车行业的快速发展以及公司的规模化逐渐体现，公司2020年实现业绩扭亏，同时2018~2021年主营业务汽车电子业务营收实现年复合增速40%。公司研发投入巨大，2022Q1研发投入1.43亿，同比增加61.36%，研发投入占营收20.24%，同比提升8.04pct。接近万亿市场，汽车电子领域...
标签：经纬恒润 ADAS
朗特智能（300916）研究报告：智能控制专家，受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气.pdf
- 5积分
- 2022/06/24
- 491
- 中信建投证券
朗特智能（300916）研究报告：智能控制专家，受益家庭储能、新能源车两大赛道高景气。1.公司是智能控制专家，业绩稳健增长，盈利能力较强。朗特智能成立于2003年，专注于为智能家居及家电、汽车电子、离网照明、消费电子等领域提供各类智能控制器产品及相应解决方案。公司过去五年营收CAGR23.51%，归母净利润CAGR37.20%，智能家居及家电控制器、离网照明产品、汽车电子控制器营收占比较高。公司费用管控良好，2021年净利率14.68%。2.离网太阳能行业景气度向上，公司是全球龙头的主力供应商。离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统，类属家庭储能。离网太阳能已成为在欠发达地区提供可负担得...
标签：朗特智能智能控制新能源车储能
奥比中光（688322）研究报告：本土3D视觉传感器龙头，全领域布局未来可期.pdf
- 6积分
- 2022/06/24
- 732
- 广发证券
奥比中光（688322）研究报告：本土3D视觉传感器龙头，全领域布局未来可期。3D视觉传感器龙头厂商，全领域布局有序推进。公司成立于2013年，主要业务为3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售。公司主要有三大类产品：3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备，已在生物识别、AIoT、消费电子、工业三维测量等市场实现商业应用，服务下游超过1000家客户及众多开发者。公司2021年以来经营状况向好，剔除股份支付费用及研发费用后，2019-2021年均处于盈利状态。3D视觉感知：应用领域持续拓宽，行业迎来快速增长时期。3D视觉感知技术最早应用于工业领域，2010年后逐步进入消费市场，2017年...
标签：奥比中光传感器
光库科技（300620）研究报告：激光器业务稳健增长，铌酸锂业务空间广阔.pdf
- 5积分
- 2022/06/24
- 623
- 国联证券
光库科技（300620）研究报告：激光器业务稳健增长，铌酸锂业务空间广阔。公司深耕光纤激光器件市场二十年，技术和产品实力领先，客户基础稳固。公司不仅产品品类齐全，而且在光纤光栅、隔离器等细分品类市场打破了国外厂商的市场垄断，市场占有率行业领先。目前公司自主研发的6kW合束器、1.5kW光纤光栅、500W隔离器、6kW激光输出装置等多款产品达到全球先进水平。铌酸锂调制器业务高速增长，相干市场空间广阔公司是全球三家主要的铌酸锂调制器供应商之一，公司的100G/200G/400G铌酸锂调制器主要应用于骨干网、数据中心互联等长距离相干通信系统。公司的薄膜铌酸锂调制器有望在600G及以上相干光通信场景规...
标签：光库科技激光激光器铌酸锂
火炬电子（603678）研究报告：“特种元器件+航发新材料”双轮驱动.pdf
- 5积分
- 2022/06/24
- 345
- 华西证券
火炬电子（603678）研究报告：“特种元器件+航发新材料”双轮驱动。火炬电子始创于1989年，是国内生产军用陶瓷电容器（MLCC）的主要厂家，也是首家能生产宇航级电容器的企业。公司业务分为“元器件、新材料、贸易”三大板块，“十三五”以来利润年均复合增速35.6%。2020年公司发行可转债建设小体积薄介质层陶瓷电容器生产线，部分工序已开始带料试生产，建成投产后将新增该品类电容器84亿只/年产能，补充公司高端MLCC产能。公司同时外延打造特种陶瓷材料业务，经过多年发展，有望成为新增长点。特种MLCC行业有望进入上升周期特种M...
标签：火炬电子元器件新材料电子

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