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华海清科（688120）研究报告：12吋CMP国内唯一量产厂商，国产化替代提升公司业绩.pdf
- 5积分
- 2022/06/18
- 203
- 山西证券
华海清科（688120）研究报告：12吋CMP国内唯一量产厂商，国产化替代提升公司业绩。国内唯一量产12英寸CMP设备的厂商，产品进驻国内多条大生产线，在手订单丰富，业绩稳定快速增长。公司主要产品为化学机械抛光设备CMP设备，产品目前已进驻中芯国际、长江存储、华虹集团等集成电路制造商的多条大生产线，公司待验收设备及在手订单丰富，截至2021年底，公司已发出未验收结算的CMP设备69台，未发出产品的在手订单超过70台，远超公司2019-2021年累计确认收入设备总数。受益于半导体行业景气度持续提升、半导体特别是半导体设备国产化推进、下游晶圆制造厂资本开支不断扩大，作为国内唯一可量产12英寸CMP...
标签：华海清科 CMP
恒生电子（600570）研究报告：迷雾散尽，勇攀高峰.pdf
- 6积分
- 2022/06/17
- 407
- 民生证券
恒生电子（600570）研究报告：迷雾散尽，勇攀高峰。恒生的核心逻辑探讨：“产品化+强研发+稳格局”形成闭环。恒生电子是中国证券IT领军者，为证券、基金、保险等资本市场买卖方提供核心交易系统，并依托系统底座建设者的优势不断拓宽业务边界。恒生的投资逻辑在于商业模式、技术实力、行业格局三维度优势下形成的闭环：1）“产品化”，得益于先发优势、行业统一业务标准、甲方IT实力等因素，恒生实现了计算机领域少有的toB业务产品化模式，会计准则调整前毛利率常年保持在95%，具备强大盈利能力；2）“强研发”，恒生近4年研发累计投入66亿元，...
标签：恒生电子电子
创耀科技（688259）研究报告：乘风破浪，引领核心通信芯片自主可控.pdf
- 5积分
- 2022/06/17
- 550
- 兴业证券
创耀科技（688259）研究报告：乘风破浪，引领核心通信芯片自主可控。稀缺通信算法&SoC芯片设计供应商：创耀科技具备物理层核心通信算法和大型SoC芯片设计能力，专注于通信核心芯片的研发、设计和销售。凭借共通的底层技术，公司实现从接入网终端，向汇聚层局端、WiFiAP芯片、电力线载波、智能车载网关及工业总线领域拓展，打开成长空间。公司接入网网络通信、电力载波通信与芯片版图设计三大业务发展顺利；公司A与中广互联均与创耀建立了长久坚实的合作关系。创耀科技接入网技术领先，贸易形势紧张或加速国产替代进程：全球主流的有线宽带接入方式分为铜线接入（DSL）、光纤接入和同轴电缆接入；DSL采用普通双...
标签：创耀科技芯片通信通信芯片
中控技术（688777）研究报告：工业软件系列研究之三，流程工业自动化龙头，工业软件开启新成长.pdf
- 6积分
- 2022/06/17
- 967
- 华创证券
中控技术（688777）研究报告：工业软件系列研究之三，流程工业自动化龙头，工业软件开启新成长。中控技术为流程工业控制龙头，加速布局工业4.0。中控技术深耕流程工业，目前公司产品包括自动化控制系统、工业软件、仪器仪表及运维服务。其中，公司在DCS领域连续十一年市占率第一，SIS领域2021年市占率第二。在以自动化为核心的工业3.0具备优势基础上，公司大力开拓智能化为核心的工业4.0业务。此外公司加快国际化战略，大力部署东南亚、南亚、西亚等地区，目前已获沙特阿美供应商资格，未来国际化征程值得期待。流程工业占据半壁江山，DCS国产化继续。中控技术深耕的流程制造行业产值占据工业总产值47%。流程行业...
标签：中控技术工业自动化工业软件自动化软件
世运电路（603920）研究报告：电动化、智能化趋势持续，国内汽车板龙头成长动能充足.pdf
- 5积分
- 2022/06/17
- 434
- 兴业证券
世运电路（603920）研究报告：电动化、智能化趋势持续，国内汽车板龙头成长动能充足。全球领先的车用PCB厂商。世运电路主要从事汽车、高端消费、工控等领域PCB的生产，汽车板作为公司核心业务，积累了特斯拉、宝马、大众、小鹏、现代摩比斯、电装、爱信、三菱、安波福等一批优质终端和零部件客户。近年来公司产能持续扩张，收入规模快速增长。电动化、智能化加速，车用PCB需求快速增长。电动化、智能化、网联化趋势下单车硬板用量数倍提升，据我们测算，至2025年，全球汽车PCB产值将超1000亿元，2021-2025年复合增长率约15%。汽车板由于可靠性、性能方面的要求，有较高的进入壁垒，公司作为特斯拉主力供应...
标签：世运电路智能化汽车
复旦微电（688385）研究报告：国内FPGA领先企业.pdf
- 6积分
- 2022/06/16
- 1044
- 红塔证券
复旦微电（688385）研究报告：国内FPGA领先企业。FPGA作为可编程芯片的一种，具有高性能、低耗能和灵活性等特点，兼具硬件的并行性和低延时性，由于其芯片组合的灵活性，被广泛用于5G通信、人工智能、工业、数据中心等领域。2021年全球FPGA市场规模达到68.6亿美元，预计到2025年市场规模将达到125.8亿美元，市场前景广阔。FPGA更大的价值在于可以很好辅助其他芯片性能开发，行业前两大企业赛灵思、Altera分别被AMD、英特尔收购，主要是因为AMD和英特尔两家处理器巨头发现了FPGA技术的巨大潜力。近几年有部分本土企业开始在该领域有所突破，复旦微电作为少数拥有自主FPGA技术的企业...
标签：复旦微电 FPGA
晶晨股份（688099）研究报告：核心技术为躯，全球开拓为翼.pdf
- 8积分
- 2022/06/16
- 200
- 华西证券
晶晨股份（688099）研究报告：核心技术为躯，全球开拓为翼。竞争格局优化，多媒体芯片全球市场开拓：经过多年发展，公司围绕着多媒体芯片形成了大量的开发经验和技术突破，包括但不限于全格式视频解码处理、全球数字电视解调、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、芯片级安全解决方案等。公司具有全球化视野，在全球运营商市场和流媒体平台等终端客户的开拓时积累了强大的产业生态。公司S系列SoC芯片方案的相关终端产品已广泛应用于国内运营商设备以及北美、欧洲、拉丁美洲、亚太和非洲等众多海外运营商设备。伴随着近两年全球机顶盒芯片市场竞争格局的优化，公司抓住产业发展机遇快速突破，实现了产品结构不断升级和出货量大幅...
标签：晶晨股份
立昂微（605358）研究报告：大硅片突破放量，功率器件迎风而起.pdf
- 5积分
- 2022/06/16
- 571
- 平安证券
立昂微（605358）研究报告：大硅片突破放量，功率器件迎风而起。公司深耕半导体硅片、功率器件和射频芯片三大领域，半导体高景气引领业绩高速增长。公司主要产品包含6/8/12英寸硅片，肖特基二极管、MOSFET和射频芯片。三大业务板块产品应用领域广泛，包括通信、计算机、汽车、消费电子、光伏、智能电网、医疗电子以及5G、物联网、工业控制、航空航天等产业。受益于晶圆制造产能的持续紧张以及下游光伏汽车的高景气，公司的半导体硅片和功率器件产销两旺，营收和净利润均保持高速增长，2021年实现营收25.4亿元，同比增长69.2%，归母净利润6.0亿元，同比增长197.2%。差异化布局12英寸重掺外延片，国产...
标签：立昂微功率器件大硅片硅片
中科微至（688211）研究报告：智能分拣装备龙头，横纵向延展空间广阔.pdf
- 6积分
- 2022/06/16
- 480
- 国元证券
中科微至（688211）研究报告：智能分拣装备龙头，横纵向延展空间广阔。公司是中科院微电子所加持的智能物流系统综合解决方案龙头公司客户涵盖中通、顺丰、极兔、中国邮政、京东、申通、韵达、德邦等国内主要快递、物流及电商企业，产品的应用领域涉及快递、物流、仓储、电商、机场、海关、烟草等行业，出口至泰国、印尼、菲律宾、新加坡、俄罗斯、英国、美洲等多个国家和地区。2021年公司的设备在国内参与输送和分拣快递包裹业务件量约占国内快递输送和分拣业务总件量的35%。智能物流行业：千亿市场，国内品牌有望后来居上随着对于生产运输效率的追求，各行业降本增效的需求持续提升，智能物流设备应用将成为大势所趋。随着自动化设...
标签：中科微至
中国软件（600536）深度跟踪报告：乘风信创，麒麟破浪.pdf
- 6积分
- 2022/06/16
- 889
- 中信证券
中国软件（600536）深度跟踪报告：乘风信创，麒麟破浪。大型综合性IT服务商，聚焦网信软件产业链。公司是中国电子信息产业集团有限公司（CEC）控股的大型高科技上市企业，是综合性IT服务商，打造从操作系统、数据库、中间件、安全产品到应用系统的产业链，业务覆盖自主软件产品、行业解决方案和服务化业务。公司具有软件开发和系统集成服务双重优势，把控麒麟OS、达梦数据库等重要资源，逐渐从传统的集成商向技术产品提供商和总承包商转型。2021年公司营收103.51亿元，同比+39.73%。其中自主软件15.47亿元，同比+78.18%，麒麟OS是其营收增长的重要驱动力。麒麟软件乘风破浪，操作系统持续创新突破...
标签：中国软件软件
思瑞浦（688536）研究报告：国产信号链龙头迈入平台化新阶段.pdf
- 6积分
- 2022/06/16
- 944
- 华泰证券
思瑞浦（688536）研究报告：国产信号链龙头迈入平台化新阶段。信号链龙头+电源管理+嵌入式三轮驱动，加码车规/隔离迈入新阶段思瑞浦2012年成立，以线性产品打开局面，信号链产品国内领先，持续拓展电源管理、MCU、AFE等，彰显平台化布局，21年产品型号累计超过1600个，新增400款以上，客户群体也进入量变到质变过程。我们看好公司1）信号链领域领先优势并扩张电源管理及嵌入式产品彰显平台化布局，拉动业绩增长；2）聚焦通信、工业、汽车等高壁垒赛道，受宏观下滑影响较小；3）高度重视研发，深度激励绑定核心研发人员。我们预测2022-2024年EPS为6.34/11.98/16.37元。扣除股权激励费...
标签：思瑞浦信号链
概伦电子（688206）研究报告：具备国际竞争力的EDA厂商，剑指全流程工具.pdf
- 5积分
- 2022/06/15
- 292
- 华安证券
概伦电子（688206）研究报告：具备国际竞争力的EDA厂商，剑指全流程工具。具备国际竞争力的国内EDA厂商，延续DTCO战略发展EDA生态从技术来看，公司创始团队深厚的技术实力和持续的高研发投入，一方面促使公司在器件建模和电路仿真及验证领域快速达到了国际领先水平；另一方面持续高研发投入保障了公司的高技术壁垒以及向外拓展产品的能力。公司研发费用率常年保持35%以上，研发人员硕博比例达64%。从战略来看，公司秉持DTCO战略，设计与制造深度联动。一方面通过自研和收购的方法逐步完善公司制造与设计领域的EDA流程；另一方面加强和产业链各级的合作与联动，三星、中芯国际等均是公司的长期客户。外生土壤与内...
标签：概伦电子电子 EDA
长川科技（300604）研究报告：构建后道测试设备平台，SOC测试机打开成长空间.pdf
- 6积分
- 2022/06/15
- 941
- 中信建投证券
长川科技（300604）研究报告：构建后道测试设备平台，SOC测试机打开成长空间。测试设备贯穿整个集成电路产业链，长川科技卡位后道测试设备，目前主营产品包含测试机、分选机、探针台和AOI光学检测设备，其中，分选机领域实现了一定水准的国产化率，模拟/混合电路测试和分立器件测试领域逐步实现进口替代，国产化率较高；但在高端测试机和探针台方面等领域国产化率低，随着公司持续推动产品升级，看好公司未来在高端产品布局。全球半导体设备景气度上行，测试设备国产化需求强劲集成电路市场的需求仍然强劲，半导体设备景气度上行：1）随着代工/功率/模拟公司进入扩产周期，2022年全球资本开支维持24%高增速，资本开支达到...
标签：测试机长川科技测试设备
南天信息（000948）研究报告：国企改革和数字货币重塑数字经济领军者.pdf
- 5积分
- 2022/06/15
- 469
- 中银证券
南天信息（000948）研究报告：国企改革和数字货币重塑数字经济领军者。银行IT业务保持领先，国企改革迎新机遇。作为国资控股及云南省唯一主板上市IT企业，公司保持银行IT业务领先，2020年六大细分领域市占率均为前三，整体市占率第四位。在银行核心应用、数据中心综合服务、金融智能柜台等细分领域拥有领先地位，客户覆盖所有政策性银行以及工农中建交邮六家大行。银行IT行业规模稳定增长预计2025年近1200亿元。国企改革落地，股权激励目标展现管理层对未来业绩的信心，综合外部行业景气度提升与内部改革，公司有望迎来更高的增长空间。数字货币有望成为业绩突破点。内部，公司持续布局数字人民币领域，相关流通服务平...
标签：南天信息国企改革数字经济数字货币货币
光峰科技（688007）研究报告：揽核心技术之光，攀显示行业之峰.pdf
- 6积分
- 2022/06/15
- 494
- 西部证券
光峰科技（688007）研究报告：揽核心技术之光，攀显示行业之峰。ALPD®技术开创者，多领域布局实现B、C端双驱。公司在全球范围内最先推出自主研发的ALPD®荧光激光显示技术路线，实现了激光显示的低成本产业化，目前该技术已成为国际主流，同时构筑强大的专利护城河，其他切入激光荧光技术路线的公司难以绕开其专利布局。公司持续进行技术迭代，不断降本增效，加速激光光源在各领域的应用，而作为底层技术拥有者和核心器件供应商，公司将率先享受激光显示行业成长的红利。家用投影行业蓬勃发展，技术迭代驱动品类渗透。在技术迭代驱动下，智能微投、激光电视等家用投影行业迅速崛起，相比彩电，2021年国内家...
标签：光峰科技

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