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商汤（W-0020.HK）深度报告：人工智能佼佼者，厚积薄发开启商业征程.pdf
- 12积分
- 2022/06/10
- 722
- 国海证券
商汤（W-0020.HK）深度报告：人工智能佼佼者，厚积薄发开启商业征程。1、人工智能行业步入高速发展阶段，计算机视觉商业化进程加速，商汤技术领先。人工智能学术理论与前沿技术不断突破，算力基础层、硬件层发展逐步完善，应用需求驱动，海量的数据储备，政策利好，资本涌入，人工智能步入高速发展阶段。计算机视觉技术目前发展较为成熟，据iResearch预计2025年，全球、中国计算机视觉软件市场规模达4426、1018亿元，较2020年CAGR达36.68%、43.55%。商汤是计算机视觉领域的佼佼者，技术团队庞大，学术研究与技术研发实力雄厚，研发团队共40位教授，250多名博士和博士候选人，公司员工近...
标签：商汤人工智能
中芯国际（688981）研究报告：中国大陆晶圆代工龙头，受益国产替代.pdf
- 6积分
- 2022/06/09
- 1682
- 中信证券
中芯国际（688981）研究报告：中国大陆晶圆代工龙头，受益国产替代。中芯国际是中国大陆规模最大、技术最先进晶圆代工厂商，快速扩产受益国产替代。中芯国际耕耘晶圆代工22年，成为中国第一、全球第五大晶圆代工厂。公司12英寸及8英寸晶圆产能均为国内第一，技术横跨0.35um至14nm，国内覆盖最全先进及成熟制程。公司近年来快速扩产，2022Q1产能折合8英寸晶圆64.91万片/月，按现有产能规划各厂满产后产能将翻倍。我们预计公司将持续受益下游终端客户将供应链向国内转移的需求，并受益于国内IC设计崛起。晶圆代工行业：全球千亿美金市场，国内需求广阔。伴随产业转移至大陆，国内芯片设计公司崛起，代工产能需...
标签：中芯国际晶圆晶圆代工
国联股份（603613）研究报告：再论国联股份的业务模式、壁垒和发展空间.pdf
- 6积分
- 2022/06/09
- 1046
- 东方证券
国联股份（603613）研究报告：再论国联股份的业务模式、壁垒和发展空间。历经两次业务转型，公司目前已是国内领先的产业电商平台：公司2002年成立，经历了B2B1.0时代的工业信息服务平台阶段后，当前正处于以自营电商为核心业务的B2B2.0阶段。自第二次业务转型以来，公司产业电商业务持续高速发展，已成为公司的主导性业务，收入和毛利贡献占比均在90%以上。另外，以规模计，公司也已经成为国内领先的产业电商平台。商业模式方面，公司运营安全而高效，毛利实为低风险收益：全额法计收入使得公司毛利率、净利率水平相对较低，但在整个交易过程中，公司通过上下游两端量价的锁定并收取预收款、签署正式销售合同等一系列交...
标签：国联股份
普联软件（300996）研究报告：聚焦大型集团客户，研发驱动快速成长.pdf
- 5积分
- 2022/06/09
- 227
- 国元证券
普联软件（300996）研究报告：聚焦大型集团客户，研发驱动快速成长。公司成立于2001年，主要客户包括中国石油、中国石化、中国海油、国家管网、中国建筑五大央企战略客户，在大型集团企业中示范效应显著。2017-2021年，营业收入CAGR为20.40%，扣非归母净利润CAGR为34.44%。2021年，公司实现营业收入5.82亿元，同比增长37.86%；实现扣非归母净利润1.26亿元，同比增长59.58%。2021年9月，公司发布《2021年限制性股票激励计划（草案）》，授予价格为18.24元/股，首次授予部分考核目标对应2021-2023年营业收入目标增长率分别为40%、80%、120%。软...
标签：普联软件软件
万集科技（300552）研究报告：车路协同筑生态，智能网联拓未来.pdf
- 5积分
- 2022/06/09
- 475
- 安信证券
万集科技（300552）研究报告：车路协同筑生态，智能网联拓未来。万集科技是我国智能交通领域的领军者，当前来到第三次跃升的拐点前夕。公司凭借2019年业绩增长带来的优质现金流，按照公司“车生态”+“路生态”协同发展的战略布局，持续加大对于激光雷达、汽车电子、智能网联等业务的研发投入。近些年公司激光产品持续保持高增，除了交通和机器人领域的持续出货，目前车规级激光雷达产品已经先后在宇通和东风自动驾驶车辆获得应用，并在2021年发布首款半固态128线的车规级激光雷达，发展势头良好。回溯历史，公司多次准确把握行业趋势，实现业务的开拓和收入的跃升。1）成立...
标签：万集科技车路协同
唯捷创芯（688153）研究报告：4G PA龙头，5G时代有望跑入模组第一梯队.pdf
- 6积分
- 2022/06/09
- 803
- 中泰证券
唯捷创芯（688153）研究报告：4GPA龙头，5G时代有望跑入模组第一梯队。公司概况：大陆PA龙头，品牌手机、MTK均有持股1）公司以PA模组起家，于2019年起批量导入品牌客户，包括小米、OPPO、vivo、荣耀等。2019年，联发科全资的Gaintech宣布投资唯捷创芯，成为第一大股东，同年解散络达旗下PA部门，宣告唯捷创芯在大陆PA市场中的龙头地位。除联发科以外，华为哈勃、OPPO、vivo、小米于2020年后先后入股。2）公司创始人荣秀丽曾创办天语手机，智能手机时代进入射频芯片领域。核心技术团队来自RFMD（Qorvo前身）。3）PA主要代工厂为世界领先的GaAs代工厂稳懋，工艺大陆...
标签：唯捷创芯 4G 5G PA
景嘉微（300474）研究报告：领军国产GPU，迎信创生态机遇.pdf
- 6积分
- 2022/06/09
- 486
- 财信证券
景嘉微（300474）研究报告：领军国产GPU，迎信创生态机遇。秉承国防科大精神的国产GPU领军企业。景嘉微主要从事高可靠军用电子产品的研发、生产和销售，是国内少数成功自主研发国产化GPU并产业化的企业。公司产品主要涉及图形显控、小型专用化雷达、芯片三大领域，其中图形显控和雷达属于军工电子领域，芯片业务则属于民用领域，自JM5400上线之后芯片业务已成为公司驱动整个业务体系的核心。公司整体业务规模自2011年以来持续增长，至2021年时已增长至10.93亿元，2011-2021年营收CAGR接近26%。软件生态是GPU公司的战略纵深。GPU是数字经济时代的核心硬件之一，但GPU产业生态同时包含...
标签：景嘉微 GPU 信创
科大讯飞（002230）研究报告：教育引领，“数据+算法”打造核心赛道.pdf
- 6积分
- 2022/06/09
- 678
- 西部证券
科大讯飞（002230）研究报告：教育引领，“数据+算法”打造核心赛道。公司自上市以来，营收业绩表现优异，总体呈高速增长趋势。自2008年上市至2021年，公司营业收入增长70倍，归属于上市公司股东的净利润增长21倍；并且是A股所有上市公司中，过去十年营收年增长率均超25%的上市公司。教育引领，“数据+算法”打造核心赛道。科大讯飞智慧教育因材施教综合解决方案持续落地；围绕学校场景的产品应用价值深化扩展；AI自主学习C端产品价值持续验证；智慧教育业务对比同行覆盖面更广，客户群体具有绝对优势。智慧政法产品与解决方案在全国持续落地，智慧医疗呈现高速发展...
标签：科大讯飞教育
中控技术（688777）研究报告：智能制造细分领域龙头，充分受益产业升级趋势.pdf
- 5积分
- 2022/06/09
- 276
- 浙商证券
中控技术（688777）研究报告：智能制造细分领域龙头，充分受益产业升级趋势。公司是以自动化控制系统为核心的智能制造产品及解决方案提供商。2021年公司营业收入为45.19亿元，同比增长43.08%；归母净利润为5.82亿元，同比增长37.42%；受大项目战略影响公司毛利率下滑6.26个百分点，但管理效率提升，费用率下降6.02个百分点。2022年Q1公司实现归母净利润5988.68万元，同比增长70.94%，主力产品线均迎来较好增长。工业自动化未来趋势确定，流程工业控制系统公司行业领先人口红利消失、工业投资持续增长，是工业自动化领域的长期驱动，2021年国内该领域市场规模达2923亿元，同比...
标签：中控技术智能制造
华海清科（688120）研究报告：12寸CMP设备国内唯一龙头，业绩迎来快速增长.pdf
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- 2022/06/08
- 258
- 国联证券
华海清科（688120）研究报告：12寸CMP设备国内唯一龙头，业绩迎来快速增长。公司是国内唯一实现12寸CMP设备商业化的供应商，目前28nm及以上机台出货进入快速增长期，14nm及以下机台验证进展顺利。此外，依托CMP设备能力，公司设备维保业务、晶圆再生业务均带来稳定增长。国产CMP设备龙头，受益晶圆厂扩产业绩快速增长2019-2021年，华海清科在长存、华虹无锡、上海华力一二期项目、上海积塔四家的CMP设备招标中合计份额为21.05%、40.24%、44.26%，公司已量产CMP设备实现国产替代，技术能力媲美行业龙头。随着国内12寸厂商继续扩大产能，公司产品将受益于进口替代。截至21年底...
标签：华海清科 CMP
华海清科（688120）研究报告：CMP设备国产替代先锋，迎来快速增长期.pdf
- 5积分
- 2022/06/08
- 192
- 兴业证券
华海清科（688120）研究报告：CMP设备国产替代先锋，迎来快速增长期。国内晶圆厂/存储厂扩产高峰+国产替代加速，国产设备厂商迎来黄金发展期。当前半导体行业结构性景气持续，晶圆制造依然偏紧，台积电等主要晶圆制造厂均给出积极的扩产计划，全球半导体设备市场未来两年有望持续创新高；国内晶圆厂/存储厂更是处于扩产高峰期，为设备厂商提供巨大订单机会，同时中美贸易摩擦背景下国产替代进程加速，下游客户对国产设备的采用意愿和支持力度显著提升，国产设备厂商迎来黄金发展期。国内CMP设备龙头，受益国产替代迎来订单加速释放期。华海清科为清华大学发起设立的CMP设备厂商，也是国内少有实现12英寸设备量产的龙头厂商，...
标签：华海清科 CMP
税友股份（603171）研究报告：竞争壁垒稳固，稀缺的税务SaaS龙头蓄势待发.pdf
- 5积分
- 2022/06/08
- 363
- 中银证券
税友股份（603171）研究报告：竞争壁垒稳固，稀缺的税务SaaS龙头蓄势待发。公司B端、G端业务双覆盖，稀缺性较强。公司是税务信息化领域少有的覆盖ToB企业财税以及ToG税务系统建设的厂商。公司B端以“亿企赢”为品牌，打造成熟的SaaS模式，目前企业用户近600万，续费率达85%。ToG业务多次中标金税四期社保费、自然人电子税务局等项目，龙头位臵稳固。税务信息化领域对于技术以及人才的标准相对较高，外来厂商切入难度较大，公司护城河稳固，稀缺属性明显。疫情下整体收入持续增长，经营韧性突出。公司ToB业务面向中小企业客群，在疫情导致企业倒闭率提升的客观因素下，公司收入维持增...
标签：税友股份 SaaS
中芯国际（688981）分析报告：中国大陆晶圆代工龙头，受益国产替代.pdf
- 6积分
- 2022/06/08
- 650
- 中信证券
中芯国际（688981）分析报告：中国大陆晶圆代工龙头，受益国产替代。公司是中国大陆规模最大、技术最先进晶圆代工厂商，快速扩产受益国产替代。中芯国际耕耘晶圆代工22年，成为中国第一、全球第五大晶圆代工厂。公司12英寸及8英寸晶圆产能均为国内第一，技术横跨0.35um至14nm，国内覆盖最全先进及成熟制程。公司近年来快速扩产，2022Q1产能折合8英寸晶圆64.91万片/月，按现有产能规划各厂满产后产能将翻倍。我们预计公司将持续受益下游终端客户将供应链向国内转移的需求，并受益于国内IC设计崛起。晶圆代工行业：全球千亿美金市场，国内需求广阔。伴随产业转移至大陆，国内芯片设计公司崛起，代工产能需求量...
标签：中芯国际晶圆晶圆代工
中控技术（688777）研究报告：流程工业软件领导者.pdf
- 7积分
- 2022/06/07
- 398
- 方正证券
中控技术（688777）研究报告：流程工业软件领导者。观点精炼：中控技术一直深耕二流程巟业领域，沿着清晰的业务主线収展，以DCS起步，逐步拓展到巟业软件和仦器仦表业务，由巟业自劢化产品供应商逐步収展成为服务二流程巟业的智能制造整体解决斱案提供商。依托产品、技术、营销、客户等斱面的竞争力，随着巟业软件和仦器仦表等产品线的拓展，公叵在流程巟业智能制造解决斱案的竞争力有望迚一步增强，获叏更大的市场仹额。公司概况：中控技术成立二1999年，总部位二杭州，是由前浙大副校长褚健敃授创办的巟业控制领军企业，公叵2020年11月登陆科创板。中控致力二满足流程巟业的产业数字化需求，仍DCS起步，逐步形成控制系统...
标签：中控技术工业软件软件
中控技术（688777）研究报告：流程工业智能制造领域领军企业.pdf
- 13积分
- 2022/06/07
- 423
- 国信证券
中控技术（688777）研究报告：流程工业智能制造领域领军企业。深耕自动化优质赛道，中控技术为国内流程工业智能制造领域领军企业。1993年身为浙大教授的褚健创办浙江大学自动化公司，成为中控技术的前身。公司正式成立于1999年，以集散控制系统（DCS）为业务起点，多元拓展发展成为集DCS、仪表、工业软件为一体的工业3.0+4.0智能制造厂商。经过20年的发展，2021年公司产品在国内DCS/SIS市占率分别为33.8%和25.7%，位居第一第二。公司仪表产品和工业软件竞争力也在逐年提升，当前公司优势软件产品APC、MES市占率分别达到28.6%、2.1%，位居行业第一和第七。公司产品和解决方案广...
标签：中控技术智能制造

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