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普源精电（688337）研究报告：电子测量仪器龙头，从“芯”起航.pdf
- 5积分
- 2022/06/15
- 357
- 国金证券
普源精电（688337）研究报告：电子测量仪器龙头，从“芯”起航。国内电子测量仪器龙头企业，营收、净利进入高速成长期。公司深耕电子测量仪器领域超20年，长期技术沉淀使得产品性能稳居国内一线，随着产能的释放及中高端产品收入占比不断提升，我们预计21-24年公司营收和归母净利润（剔除股权激励影响）的CAGR有望达到37.2%/44.0%。行业规模超百亿美元，公司市占率不断提升，政策驱动进口替代有望加速。根据Frost&Sullivan预测，2019年全球电子测量仪器市场规模达137.1亿美元，并有望于2025年突破170亿美元。行业多数份额被海外垄断，但近年来国产厂...
标签：普源精电仪器测量仪器电子测量仪器电子测量
昱能科技（688348）研究报告：MLPE龙头，昱光前行.pdf
- 5积分
- 2022/06/15
- 372
- 国金证券
昱能科技（688348）研究报告：MLPE龙头，昱光前行。公司组件级电力电子（MLPE）产品收入占比90%，是全球唯一同时量产微型逆变器、关断器的厂商，产品、渠道布局领先。根据WoodMackenzie数据，公司微逆市占率仅次于Enphase，居全球第二。2022Q1净利润0.31亿元，同增124%，根据公司招股书披露，预计2022H1净利润1.15~1.25亿元，同增216%~243%。受益于分布式占比及微逆渗透率提升，公司业绩有望加速增长。微逆安全性高，渗透率有望加速提升：微逆、关断器可解决分布式系统的直流高压问题，其中微逆安全性和发电效率更高，在电价上涨、IGBT紧缺、单价下降背景下，...
标签：昱能科技
安路科技（688107）研究报告：国产FPGA领先厂商，软硬件构建强大护城河.pdf
- 5积分
- 2022/06/15
- 519
- 中泰证券
安路科技（688107）研究报告：国产FPGA领先厂商，软硬件构建强大护城河。国产FPGA芯片行业领先厂商，技术实力出众。公司是国产FPGA行业领先厂商，也是目前A股FPGA行业稀缺性标的。公司成功构建了ELF系列、EAGLE系列、PHOENIX系列以及FPSOC系列FPGA芯片和TangDynasty系列FPGA专用EDA软件的产品生态，产品覆盖从几十、几百K的CPLD到400K的中高端FPGA芯片，最高已经开发了支持高达600K逻辑阵列容量的PHOENIXFPGA架构，正在开发支持1KK以上级别逻辑容量。公司是国内极少数通过多家国际领先通信设备商认证的合格供应商之一，公司的TangDyna...
标签：安路科技 FPGA
思特威（688213）研究报告：安防CIS龙头企业，剑指全球领先高峰.pdf
- 5积分
- 2022/06/14
- 493
- 长城证券
思特威（688213）研究报告：安防CIS龙头企业，剑指全球领先高峰。安防领域CIS龙头，业绩持续快速增长。公司是全球CMOS图像传感器芯片设计领军企业之一，主要产品包括FSI-RS、BSI-RS和全局快门GS系列产品，广泛涵盖安防监控、机器视觉、智能车载电子、智能手机等多场景高科技应用领域，下游客户已拓展至大华股份、大疆创新、宇视科技、普联技术、天地伟业、网易有道、科沃斯等终端产品品牌。公司已成为安防领域、机器视觉领域领先的CMOS图像传感器供应商，根据Frost&Sullivan统计，2020年公司安防领域CMOS图像传感器出货量达到1.46亿颗，出货量位居全球第一。业绩方面，20...
标签：思特威 CIS 安防
深信服（300454）研究报告：云与安全持续进化，XaaS战略布局未来.pdf
- 10积分
- 2022/06/14
- 702
- 方正证券
深信服（300454）研究报告：云与安全持续进化，XaaS战略布局未来。核心竞争力未变，渠道能力和产品能力是支撑公司长期发展的两大核心能力。1）产品能力：精准的战略眼光与差异化的战略选择，对海外新兴技术和本土用户需求的敏锐把握，基于网络和云两大核心技术栈的持续复用是公司产品力的基石。公司长期立足于产品的“标准化”、“轻量化”与“高性价比”，创立至今多次在国内首家推出创新产品，且一般在3年左右份额达到国内前三。2）渠道能力：公司拥有独特的渠道基因，严格且友好的管理机制，长期持续对渠道赋能、坚定维护渠道利益，进而产品的标准化与...
标签：深信服
东芯股份（688110）研究报告：立足中小容量存储，稳步迈向高端大容量.pdf
- 5积分
- 2022/06/14
- 245
- 国联证券
东芯股份（688110）研究报告：立足中小容量存储，稳步迈向高端大容量。东芯股份是专注于中小容量NAND、NOR、DRAM和MCP设计与销售的企业，短期关注公司NAND、NOR制程升级，受益于下游5G、物联网、可穿戴设备等领域需求快速增长，中长期关注公司顺应智能汽车浪潮布局车规存储产品。存储产品矩阵丰富，工艺制程与性能国内领先公司是国内少有的可以同时提供NAND、NOR闪存及DRAM内存的存储芯片企业，NAND和NOR制程分别达到24nm和48nm，其中NAND闪存将存储芯片、逻辑电路和接口模块集成在同一芯片内，在工业温控标准下擦写次数超过10万次，可在-40°C到105°C的...
标签：东芯股份存储
传音控股（688036）研究报告：全球化视野、本地化执行的新兴市场智能终端龙头.pdf
- 6积分
- 2022/06/14
- 723
- 国信证券
传音控股（688036）研究报告：全球化视野、本地化执行的新兴市场智能终端龙头。聚焦新兴市场的智能终端产品和移动互联服务提供商。公司成立于2006年，主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。公司拥有TECNO、itel和Infinix三大手机品牌，包括功能机和智能机产品，面向非洲、印度、巴基斯坦等新兴市场。基于在新兴市场积累的领先优势，公司布局家电及消费电子配件业务，同时从传音OS、独立APP两方面发力非洲移动互联业务，打造未来第二增长曲线。2021年公司营收494亿元，其中智能机占比79.5%，功能机占比14.0%，家电、配件、OS等其他业务占比6.5%。新兴市场人...
标签：传音控股全球化新兴市场智能终端
紫光国微（002049）研究报告：特种集成电路领跑者，品类扩张推动新成长.pdf
- 5积分
- 2022/06/14
- 629
- 上海证券
紫光国微（002049）研究报告：特种集成电路领跑者，品类扩张推动新成长。特种集成电路国产需求和替代空间巨大。国际局势的动荡要求我国持续加强国防建设，推动了我国军费预算和军用装备投入的提高。目前我国军用装备数量和信息化程度落后于美军，有较高的装备数量扩充和更新换代的需求，且需求周期直接来自于国防安全需求。子公司深圳国微电子是我国特种集成电路领军企业，产品涵盖微处理器、可编程器件、存储器、网络总线及接口、模拟器件、SoPC系统器件和定制芯片等七大系列产品，近500个品种，同时可以为用户提供ASIC/SOC设计开发服务及国产化系统芯片级解决方案，拥有领先的技术和丰富的客户资源，具备强大的竞争力。智...
标签：紫光国微集成电路
紫光国微（002049）研究报告：国内芯片设计龙头，持续受益于下游放量和国产替代.pdf
- 5积分
- 2022/06/14
- 480
- 东吴证券
紫光国微（002049）研究报告：国内芯片设计龙头，持续受益于下游放量和国产替代。特种集成电路主要供应商，持续受益下游放量和国产化替代。紫光国微特种集成电路占据了国内特种集成电路主要市场，下游应用领域集中在系统控制以及信息化等领域，十四五期间可保持高增长率和高毛利率：1）信息化建设快速推进给公司带来广阔需求；2）特种集成电路是装备效能的倍增器，目前国产化率还比较低，需求空间大，而且公司28nm线程技术已经成熟，技术上可满足要求；3）2021年以来公司和下游企业扩充封装产能，解决之前存在的产能瓶颈问题，公司产能得到快速释放；4）特种集成电路存在技术门槛以及资质门槛，是一个玩家稀少的细分赛道，可保...
标签：紫光国微芯片芯片设计设计
铖昌科技（001270）研究报告：稀缺的相控阵TR芯片资产，应用场景广阔.pdf
- 6积分
- 2022/06/13
- 770
- 国泰君安证券
铖昌科技（001270）研究报告：稀缺的相控阵TR芯片资产，应用场景广阔。公司致力于相控阵T/R芯片的研制，以军用相控阵雷达为主。公司一直致力于推进微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的自主可控并打破高端射频芯片长期以来大规模应用面临的成本高企困局，是国内从事相控阵T/R芯片研制的主要企业。产品已应用于星载、机载、舰载、车载及地面相控阵雷达等多种型号装备中。向卫星互联网、5G毫米波通信等新兴领域多元化发展。近年来，公司积极发展卫星互联网、5G毫米波通信等新兴领域业务，扩展公司产品的应用场景，助力公司更高层次的发展。公司与军工部门、军工集团及下属单位、多家科研院所及优势企业、主流通信设备生产商等均建立...
标签：铖昌科技芯片相控阵
广联达（002410）研究报告：探寻造价估值安全边际，数字建筑一体化打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2022/06/13
- 746
- 财通证券
广联达（002410）研究报告：探寻造价估值安全边际，数字建筑一体化打开成长空间。建筑数字化领航者。公司立足建筑产业，覆盖造价、施工、设计和创新业务四大业务版块，协同效应明显。随着2021年云转型逐步完成，业绩重回高增长轨道，2022Q1收入和归母净利润分别同比增长33.2%和41.9%，2022Q1毛利率85.41%，我们预计未来有望逐步回升。公司费用控制良好，并持续保持了高强度的研发投入（2021年研发支出占收入比重依然高达28.9%），为持续的产品矩阵扩张打下了基础。造价业务有望量价齐升，绝对估值734亿元，安全边际较高。量升：短期看，随公司云转型逐步收尾，战略重心有望重回盗版替代；中长...
标签：广联达建筑数字建筑
国能日新（301162）研究报告：功率预测实力领先，电力交易辅助决策大有可为.pdf
- 5积分
- 2022/06/13
- 515
- 安信证券
国能日新（301162）研究报告：功率预测实力领先，电力交易辅助决策大有可为。新能源发电功率预测是基于新能源电力不稳定性特征和电力系统实时平衡要求矛盾而产生的一种需求。国能日新凭借产品预测精度高、服务响应速度快等优势，在光伏和风电功率预测市场处于领先地位，根据沙利文数据，2019年市场占有率分别为22.10%和18.80%，均位列第一；2020年在国家电网东北电力调控分中心组织的功率预测偏差考核中排名前三。类SaaS模式“软”优势突出，预测服务确保业绩稳增公司提供的功率预测服务是一种类SaaS模式的持续性长效服务，毛利率和客户粘性远高于其他商业模式。2020年，公司单站...
标签：国能日新电力
时代电气（688187）研究报告：IGBT高景气，轨交装备龙头拐点已至.pdf
- 5积分
- 2022/06/11
- 857
- 华泰证券
时代电气（688187）研究报告：IGBT高景气，轨交装备龙头拐点已至。公司功率半导体业务借“双碳”政策东风，在高压IGBT龙头基础上，发力新能源车、光伏等关键领域。我们看好公司发挥与母公司集团间的协同与示范效应，采取“自用+推广”模式，搭载自有IGBT等功率器件的新能源车电驱、光伏逆变器、风电变流器等产品获得市场认可后，迅速打开功率器件销售市场。并在IGBT二期产能释放下，我们预计公司2022年新能源车IGBT模块销量将突破110万套，将配套以A级及以上为主约70万辆新能源车，国内领先。光伏IGBT也将进入国内外头部逆变器厂商供应链。以功率半导...
标签：时代电气电气轨交轨交装备 IGBT
楚天龙（003040）研究报告：智能卡领域领先厂商，数字人民币标准参与者.pdf
- 5积分
- 2022/06/10
- 392
- 太平洋证券
楚天龙（003040）研究报告：智能卡领域领先厂商，数字人民币标准参与者。社保卡业务表现突出。截至2021年底第三代社会保障卡持卡人1.38亿人，渗透率约10％。第三代社会保障卡在第二代社保卡的基础上增加了非接触读卡用卡和小额快速支付功能。2022年社保发卡量有望加速增长。公司稳居社保卡细分领域龙头地位，继在湖北、四川、上海、山东等地方试点之后，第三代社保卡开始陆续向全国推广应用。通信卡在物联网领域迎来增长点。物联卡是运营商基于公众物联网，面向物联网用户提供的移动通信接入业务，通过专用网元设备支持短信、无线数据和语音等基础通信服务，提供通信连接管理和终端等智能连接服务。物联网的应用场景包括了智...
标签：楚天龙数字人民币
广联达（002410）研究报告：乘云而上，再谱华章.pdf
- 5积分
- 2022/06/10
- 373
- 招商证券
广联达（002410）研究报告：乘云而上，再谱华章。本篇报告对广联达历史行情进行详细复盘，并梳理总结了影响公司市值变化的主要原因。我们从相对申万计算机指数收益率与绝对收益率两个维度对广联达上市后行情进行复盘并得出以下结论：1）依靠产品竞争力渗透市场。“一次创业”期间公司相对收益与建筑业投资增速相关联，公司通过自主研发及投资并购不断打磨产品矩阵，把握建筑信息化高速发展的机遇产品迅速抢占市场，业绩快速增长带动公司市值提升；2）云转型带来商业模式的升级改变估值模式，凭借公司在“一次创业”期间积累的市场份额与自身极强的产品力，2017年广联达开启造价业务...
标签：广联达

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