斯达半导（603290）研究报告：国产IGBT龙头，新能源强浪潮推动业绩高增长.pdf
- 上传者：风****
- 时间：2022/06/25
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斯达半导（603290）研究报告：国产IGBT龙头，新能源强浪潮推动业绩高增长。国产 IGBT 龙头，业绩长期高增长，技术业界领先。 公司主营 IGBT 模块，成立以来专注于 IGBT 芯片及模块的研发设计，创始人 及核心团队具备深厚的产业背景。2017 年公司 IGBT 模块市场份额首进全球前 十，国内第一。公司率先量产基于第七代技术 IGBT 产业，业界领先。
新能源业务持续拉动 IGBT 需求，助力公司业绩腾飞
新能源汽车渗透率加速提升，车规级 IGBT 有望实现量价齐升，未来五年 CAGR 超 40%。车规级 IGBT 壁垒高，客户认证构筑护城河，公司客户质量优异，凭 先发优势进一步占据市场份额。光伏逆变器市场规模快速增长，公司较早布局 产品快速放量，且国产替代空间巨大。
布局 SiC 和高压 IGBT，延续业绩长期高增长
第三代半导体因其优异性能得到广泛应用，带动 SiC 芯片市场崛起。智能电网、 轨道交通和风力发电行业快速发展，支撑高压 IGBT 需求。公司 2021 年定增募 资加码 SiC 和高压 IGBT，把握新能源市场机遇，为业绩持续增长储备动能。
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