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芯朋微（688508）研究报告：充分受益国产替代，定增开启“汽车+工业数字”第二成长曲线.pdf
- 5积分
- 2022/07/07
- 237
- 上海证券
芯朋微（688508）研究报告：充分受益国产替代，定增开启“汽车+工业数字”第二成长曲线。Table_Summary]电源管理芯片国产化需求迫切，替代进程迈入关键期。需求方面，功率半导体行业增速稳定，市场空间广阔，预计至2024年市场规模将增长至522亿美元，2019-2024年的年化复合增长率为2.4%。竞争格局方面，目前海外厂商仍占据垄断地位，市占率超过80%，中国厂商在国内市场占比不足10%，在中美贸易争端背景下国产替代需求迫切。基于第四代“高低压集成技术平台”，AC-DC产品领跑“家电、标准电源、工控功率”三大行业...
标签：芯朋微
华如科技（301302）研究报告：军事仿真行业龙头，业务增长动能强劲.pdf
- 6积分
- 2022/07/06
- 373
- 国泰君安证券
华如科技（301302）研究报告：军事仿真行业龙头，业务增长动能强劲。华如科技在军事仿真领域民营企业中处于领先水平，仿真领域品牌认同度也处第一梯队。公司目前打造了中国军事仿真自主品牌，业务所涉及的核心技术均为自主研发，难以替代，在作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障等领域为军队和国防工业企业贡献优质专业的仿真产品和技术开发服务。军事仿真为主线，依托三大工程，围绕五类应用，打造系列产品。公司依托平台、模型和数据三大基础工程建设，实现军事仿真能力的整体升级提高，公司目前已打造完成海空联合作战实验系统、伞降模拟训练系统、舰艇作战指挥模拟训练支持系统等数十款应用产品，产品库品种门类稳步扩大...
标签：华如科技
凌云光（688400）研究报告：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞.pdf
- 6积分
- 2022/07/06
- 522
- 招商证券
凌云光（688400）研究报告：机器视觉中国龙头，借势先进制造腾飞。深耕机器视觉市场近二十载，打造自主核心技术平台。凌云光长期从事机器视觉及光通信业务，从代理业务起家，逐步成长为以自主研发业务为主的机器视觉龙头厂商。公司目前战略聚焦机器视觉业务，提供可配置视觉系统、智能视觉装备等高端产品与解决方案。公司坚持自主研发创新，打造自主核心技术平台，产品技术与性能指标在国内具有一定领先优势。2021年公司实现营业收入24.4亿元，过去四年的CAGR为20.12%，维持快速增长。头部客户资源积累深厚，多个下游市场份额排名第一。凌云光凭借在机器视觉领域的资源积累和技术沉淀，进入苹果、华为等公司产业链，成为...
标签：凌云光机器视觉
中亦科技（301208）新股定价报告：国内领先的IT架构“服务+产品”综合提供商.pdf
- 5积分
- 2022/07/06
- 267
- 华创证券
中亦科技（301208）新股定价报告：国内领先的IT架构“服务+产品”综合提供商。专注打造IT架构综合服务厂商。公司是国内领先的IT架构“服务+产品”综合提供商。自成立至今，公司始终致力于为客户提供IT基础架构层从架构搭建、运行维护到自动化、智能化运维的全流程服务，同时为客户提供基于IT应用架构层的运营数据分析服务。（1）IT运行维护服务：专注于IT基础架构层，主要面向金融、电信、交通运输等行业大型国有企业以及政府部门的数据中心，提供保障其IT基础架构整体安全、稳定、高效运行的服务；（2）原厂软硬件产品：主要是向客户IT数据中心销售国内外原厂商的...
标签：中亦科技 IT
德龙激光（688170）研究报告：激光精细加工设备翘楚，“巨量转移”打开第二增长极.pdf
- 5积分
- 2022/07/05
- 416
- 国金证券
德龙激光（688170）研究报告：激光精细加工设备翘楚，“巨量转移”打开第二增长极。公司是国内为数不多的激光精细加工设备全产业链公司，主营业务为精密激光加工设备及激光器；2018-21年，公司营收复合增速为19.4%，2019-21公司归母净利润复合增速为107.4%。21年公司收入5.49亿元，其中精密激光激光设备收入4.03亿元、占总收入比重73.46%；分应用领域看，半导体及光学、显示面板、消费电子及科研等应用领域分别占激光设备收入比重为40.6%/19.8%/32.1%/7.5%。德龙激光下游客户资源优质，市场地位领先。公司在半导体及光学领域，主要客户有中电科、...
标签：德龙激光激光
国芯科技（688262）研究报告：深耕嵌入式CPU技术，自主可控迎来新发展.pdf
- 6积分
- 2022/07/05
- 386
- 国联证券
国芯科技（688262）研究报告：深耕嵌入式CPU技术，自主可控迎来新发展。国芯科技基于三种指令集架构开发了8大系列40余款面向信息安全、汽车电子与工业控制、边缘计算和网络通信三大领域的嵌入式CPU内核。作为嵌入式CPUIP稀缺企业，我们认为，公司凭借前期的技术与产品积累，有望迎来业绩的快速增长。嵌入式CPU国内龙头，技术兑现进入业绩收获期经过二十余年的技术积累与沉淀，公司已经形成了深厚的嵌入式CPUIP储备，围绕嵌入式CPU内核，开展IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组三大业务。2018-2021年营业收入从1.95亿元增长至4.07亿元，3年CAGR为27.8%，在国产替代的大背景下，公...
标签：国芯科技 CPU 嵌入式CPU
纳芯微（688052）研究报告：隔离芯片领军企业，车规放量赋能未来成长.pdf
- 6积分
- 2022/07/05
- 536
- 华创证券
纳芯微（688052）研究报告：隔离芯片领军企业，车规放量赋能未来成长。公司是国内隔离芯片领军企业，近年来把握国产替代机遇实现业绩高增长。公司自2013年成立以来，由传感器信号调理ASIC芯片出发，向前后端拓展集成式传感器芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片，现已能提供800余款可供销售的产品型号，在信息通讯、工业控制等领域取得众多行业龙头客户的认可。目前公司三大产品系列均有部分产品品类通过车规级认证，已在比亚迪、东风汽车、长城汽车等终端厂商实现批量装车，在国内所处赛道中先发优势明显。公司产品的多项关键技术指标达到或优于国际竞品，近年来把握国产替代机遇快速成长，2018-2021年营业收入CA...
标签：纳芯微芯片隔离芯片
中国移动（600941）研究报告：数字化全球综合服务商龙头，巨人守正出奇.pdf
- 5积分
- 2022/07/04
- 473
- 国联证券
中国移动（600941）研究报告：数字化全球综合服务商龙头，巨人守正出奇。国资委自2019年起向运营商下发新的考核要求，由考核市场份额转向盈利导向，“提速降费”政策不再执行，公司移动业务ARPU值企稳回升；截至2021年移动业务营收4834.34亿，同比增长1.36%，自2019年以来，增速首次转正。同时，行业迎来竞合时代，“移动广电”共建共享，2020-2021年为5G建设高峰期，公司资本开支约同比增长8.86%/1.66%，但自由现金流（经营性净现金流-资本开支）保持55%/3%大幅同比增长。产业数字化业务开启第二成长引擎“十四五...
标签：中国移动数字化
铖昌科技（001270）研究报告：相控阵TR芯片稀缺标的，业绩腾飞指日可待.pdf
- 5积分
- 2022/07/04
- 454
- 浙商证券
铖昌科技（001270）研究报告：相控阵TR芯片稀缺标的，业绩腾飞指日可待。世界各国加速抢占低轨卫星资源，中国“星链”发展迫在眉睫。随卫星互联网行业快速发展，相控阵T/R芯片作为核心元器件，潜在市场空间数十亿元。公司是星链T/R芯片稀缺标的，技术产品业界领先，将深度受益于中国星链崛起，迎来业绩爆发，造就稀缺价值。相控阵技术优势明显，应用前景广阔，T/R组件潜在市场超百亿相控阵雷达在频宽、信号处理和冗余设计上都比传统雷达具较大优势，广泛应用于诸多军事场景，成为雷达技术发展的主流趋势。T/R组件作为核心元件，占雷达成本的60%。随着相控阵技术渗透率不断提升，T/R组件潜在市...
标签：铖昌科技相控阵芯片
峰岹科技（688279）研究报告：家电核芯驱动，汽车引擎加速.pdf
- 5积分
- 2022/07/04
- 299
- 民生证券
峰岹科技（688279）研究报告：家电核芯驱动，汽车引擎加速。专注BLDC电机驱动控制芯片设计，营收利润快速增长。峰岹科技是一家专业的电机驱动芯片半导体公司。针对电机的控制需求，公司设计专用性的驱动和控制芯片产品，并相适配的架构算法以及电机结构设计方案。公司2018-2021年分别实现营收0.91亿元、1.43亿元、2.34亿元、3.3亿元，四年CAGR为53.46%。归母净利润分别为0.13亿元、0.35亿元、0.78亿元、1.35亿元，四年CAGR高达116.20%。公司产品以电机主控芯片MCU和电机驱动芯片HVIC为主，其中MCU2021年实现收入2.15亿元，占主营业务收入比例为65....
标签：峰岹科技家电汽车
恒实科技（300513）研究报告：虚拟电厂资源整合商，发力综合能源蓝海市场.pdf
- 6积分
- 2022/07/04
- 453
- 国元证券
恒实科技（300513）研究报告：虚拟电厂资源整合商，发力综合能源蓝海市场。公司依托在电力、通信的雄厚积累，全面投身综合能源服务、智慧物联应用和通信规划设计三大业务方向，为电网、运营商、交通、金融等行业客户提供智能化综合解决方案。恒实科技全程参与了国网冀北电力公司虚拟电厂建设，在市场规则制定、用户协议签订、VPP智能终端安装与调试和市场化运营等方面积累了丰富的经验。公司在虚拟电厂市场扮演能源聚合商、能源投资商、能源运营商我国目前正处于邀约型向市场型转型阶段，资源聚合商有望优先受益。虚拟电厂自身的发展空间随基础资源的快速发展而发展，按照国家电投中电国际政研室分类，其发展阶段主要可以按外部环境分为...
标签：恒实科技能源
恒生电子（600570）研究报告：受益于券商军备竞赛，成长空间打开.pdf
- 5积分
- 2022/07/04
- 482
- 华安证券
恒生电子（600570）研究报告：受益于券商军备竞赛，成长空间打开。恒生电子成立于1997年，早期涉足证券柜台交易系统。当前业务涵盖了大零售IT、大资管IT、银行与产业IT、数据风险与基础设施等。其中大零售IT与大资管IT等面向券商、资管机构的业务合计占收入69%，是公司的主要收入构成。券商军备竞赛，极速交易类产品有望助力市占率进一步提升过去10年资本市场的变化，使得券商从传统仅仅建交易通道，向更快速的交易需求演变。为满足客户需求，券商采购增加。早期集中柜台，一家券商采购一套系统。系统复杂度高，替换难度大。恒生电子市占率在过去10年中从早期的40%，缓慢提升。近5-10年，随着私募机构的快速成...
标签：恒生电子电子券商
国博电子（688375）研究报告：国内领先的TR 组件及射频芯片平台企业.pdf
- 7积分
- 2022/07/02
- 740
- 招商证券
国博电子（688375）研究报告：国内领先的TR组件及射频芯片平台企业。公司概览：国博电子主要从事有源相控阵T/R组件和射频集成电路相关产品的研发、生产和销售，产品主要包括有源相控阵T/R组件、砷化镓基站射频集成电路等，覆盖军用与民用领域，是目前国内能够批量提供有源相控阵T/R组件及系列化射频集成电路相关产品的领先企业。2018年至2021年，公司实现营业收入172,445.90万元、222,543.14万元、221,227.01万元、250,881.33万元，整体收入持续增长。行业分析：国博电子主要产品为有源相控阵T/R组件、砷化镓基站射频集成电路等，均属于模拟集成电路。中国模拟集成电路企业...
标签：国博电子射频芯片射频电子芯片
移远通信（603236）研究报告：模组龙头，强者恒强.pdf
- 5积分
- 2022/07/02
- 414
- 申港证券
移远通信（603236）研究报告：模组龙头，强者恒强。5G、人工智能等技术加速万物互联进程，通信模组是万物互联的基础，是不可缺少的环节，与此同时行业下游应用广泛，模组行业有望长期受益。全球市场份额正在逐步向国内头部厂商集中，东升西降和国产替代是大势所趋。国内厂商进入较晚，不断进行追赶，海外厂商在研发成本、人力成本、管理成本等方面均处于劣势，无力与国内厂商抗衡，将会逐步退出该行业。国内头部厂商将在技术及人才、行业经验及先发优势、业务资质及市场认证等方面构筑起行业壁垒，小模组厂商无力负担高额研发费用，逐步被淘汰。行业下游应用广泛，呈现出百花齐放的特征。蜂窝通信模组对应的下游应用领域众多，包括无线...
标签：移远通信通信
远光软件（002063）研究报告：电网数字化浪潮涌动，携手国网数科开启发展新篇章.pdf
- 6积分
- 2022/07/02
- 582
- 东方证券
远光软件（002063）研究报告：电网数字化浪潮涌动，携手国网数科开启发展新篇章。远光软件深耕大型集团企业管理信息化领域，以服务电力集团为战略发展方向。公司专注于大型集团企业的管理信息化领域，长期服务于国家电网、南方电网和国家电投集团、国家能源集团、华电集团等能源央企，用信息技术为能源行业的产业转型升级提供价值。2019年国网数字科技成为公司控股股东，公司与其深度融合发展，同时随着新型电力系统建设加速，公司迎来战略发展机遇期。2021年，公司收入为19.15亿元，同比增长13.2%，2017-2021年CAGR为12.9%；2021年，公司归母净利润为3.05亿元，同比增长16.2%，2017...
标签：远光软件软件数字化电网

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