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国芯科技研究报告 ：聚焦嵌入式CPU车载MCU助力成长.pdf
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- 2023/10/07
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- 申港证券
国芯科技研究报告：聚焦嵌入式CPU车载MCU助力成长。公司持续深耕二十余年，聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和应用。公司以摩托罗拉授权的M*Core指令集、IBM授权的PowerPC指令集和开源的RISC-V指令集为基础，已成功研发了基于上述三种指令集的8个系列40多款CPU内核，形成了丰富的嵌入式CPUIP储备。公司采用Fabless的模式，聚焦产品研发和销售，聚焦自主可控领域。公司重视研发投入和技术积累，近五年公司研发投入占比营业收入都达到20%以上，研发人员数量持续增加，有效专利和软件著作权逐年增加。公司营收与归母净利润连续五年持续高增长，归母净利润短期承压。2017-2022年公...
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国芯科技研究报告：国产替代春风破土，芯聚力量筑梦神州.pdf
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- 2023/09/27
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- 东海证券
国芯科技研究报告：国产替代春风破土，芯聚力量筑梦神州。公司CPU内核完全自主可控，从底层架构意义上实现国产化替代。公司立足于M*Core指令集，前瞻布局PowerPC和RISC-V指令集，实现了嵌入式CPU芯片IP底层技术和架构的完全“自主、安全、可控”，从根本上保证了公司的长期核心技术竞争力，保证了国家重大需求领域的信息安全和独立自主，为自主可控芯片构筑护城河。公司车规MCU芯片国产化市场空间巨大，车规产品加速放量。全球车规MCU近95%市场由美欧日芯片巨头主导，中国企业供给尚不足5%；随着国产新能源品牌崛起，燃油车时代的汽车电子供应格局有望获得重塑，国产车规MCU厂...
标签： 国芯科技 -
国芯科技研究报告：自主可控IP为基石，云边端多元布局.pdf
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- 2023/06/27
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- 德邦证券
国芯科技研究报告：自主可控IP为基石，云边端多元布局。深耕行业多年，实现嵌入式CPUIP自主可控。国芯科技以摩托罗拉授权的“M*Core指令集”、IBM授权的“PowerPC指令集”和开源的“RISC-V指令集”为基础，成功实现基于上述三种指令集的8大系列40余款CPU内核，形成了深厚的嵌入式CPUIP储备。股权架构方面，公司获得国家集成电路基金入股，核心成员具有深厚技术背景。业绩方面，公司2022年实现营收5.25亿元，同比增长28.83%，23年Q1实现营收1.36亿元，同比增长173.26%。展望未来，我们预计公司有...
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国芯科技（688262）研究报告：引领车载MCU芯片国产替代，信息安全芯片受益AI有望高增.pdf
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- 2023/04/24
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- 东吴证券
国芯科技（688262）研究报告：引领车载MCU芯片国产替代，信息安全芯片受益AI有望高增。深耕嵌入式CPUIP，核心技术自主可控：公司自成立以来聚焦于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用，目前形成IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组三大业务板块，产品广泛应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键领域。公司历经近二十年的持续研发、创新与沉淀，已成功实现基于“M*Core指令集”、“PowerPC指令集”和“RISC-V指令集”的8大系列40余款CPU内核，形成了深厚的嵌入式CPUIP储备。202...
标签： 国芯科技 芯片 信息安全 MCU AI -
国芯科技（688262）研究报告：深耕嵌入式CPU二十载，面向三大场景发力自主可控.pdf
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- 2023/03/13
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- 国信证券
国芯科技（688262）研究报告：深耕嵌入式CPU二十载，面向三大场景发力自主可控。嵌入式CPUIP企业，顺应国产化需求。公司深耕嵌入式CPU技术二十余年，围绕嵌入式CPU内核，开展IP授权、芯片定制和自主芯片及模组三大业务，形成了深厚的IP储备。公司基于三种指令集架构开发了8大系列40余款CPU内核，同时基于自主研发IP建立了面向信息安全、汽车电子以及工业控制、边缘计算和网络通信三大SoC芯片设计平台。2018-2021年公司营收实现快速增长，进入收获期，从1.95亿元增长至4.07亿元，CAGR27.8%。汽车“三化”引爆车规MCU需求，公司在中高端市场率先实现产品...
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国芯科技（688262）研究报告：引领汽车MCU芯片国产化，受益信息安全芯片硬件化.pdf
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- 2022/09/14
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- 国泰君安证券
国芯科技（688262）研究报告：引领汽车MCU芯片国产化，受益信息安全芯片硬件化。公司加速放量车规MCU芯片，国产化空间巨大。车规产品主要覆盖车身及网关控制、发动机控制、BMS、域控制等，客户覆盖本土主流车厂。其中新一代车身/网关控制芯片已内测成功，进入量产，已获得超过百万颗订单；新一代发动机控制和新能源BMS控制芯片研发进展顺利，功能安全等级达到ASIL-D最高安全等级，有望实现电车领域核心部件的国产替代。随着新能源车渗透速率进入新增长阶段，MCU需求将加速爆发，业绩高增可期。信创云安全芯片受益硬件化大趋势，业绩有望维持高增。云安全芯片主要将加解密等消耗主CPU算力的功能进行硬件化。服务器...
标签： 国芯科技 MCU 芯片 信息安全 汽车 -
国芯科技（688262）研究报告：深耕嵌入式CPU技术，自主可控迎来新发展.pdf
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- 2022/07/05
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- 国联证券
国芯科技（688262）研究报告：深耕嵌入式CPU技术，自主可控迎来新发展。国芯科技基于三种指令集架构开发了8大系列40余款面向信息安全、汽车电子与工业控制、边缘计算和网络通信三大领域的嵌入式CPU内核。作为嵌入式CPUIP稀缺企业，我们认为，公司凭借前期的技术与产品积累，有望迎来业绩的快速增长。嵌入式CPU国内龙头，技术兑现进入业绩收获期经过二十余年的技术积累与沉淀，公司已经形成了深厚的嵌入式CPUIP储备，围绕嵌入式CPU内核，开展IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组三大业务。2018-2021年营业收入从1.95亿元增长至4.07亿元，3年CAGR为27.8%，在国产替代的大背景下，公...
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国芯科技（688262）研究报告：嵌入式CPU二十年磨一剑，放量正当时.pdf
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- 2022/04/27
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- 首创证券
国芯科技（688262）研究报告：嵌入式CPU二十年磨一剑，放量正当时。核心技术自主可控，指令集架构不存在终止风险。指令集架构能否使用、自主更新是计算芯片公司的灵魂，公司不存在对任何架构授权的重大依赖，是一项巨大优势：1）摩托罗拉和IBM对公司的指令架构授权为长期授权。2）基于架构的进一步IP核开发均系自主。3）Power和RISC-V指令集架构相继开源，基于以上开源指令架构开发嵌入式CPU使得公司不受限于指令和架构授权。二十年积淀，技术代际积累，形成稳健生意模式。计算芯片是芯片细分类目中最难的，需要较长时间的技术积累与用户反馈。公司提供IP授权、定制芯片和自主芯片三项业务，交互促进。三者之间...
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