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概伦电子（688206）研究报告：EDA赋能半导体产业，EDA首秀，领航存储.pdf
- 6积分
- 2022/07/22
- 557
- 东兴证券
概伦电子（688206）研究报告：EDA赋能半导体产业，EDA首秀，领航存储。立足器件建模和电路仿真，铸就国内EDA头部地位。概伦电子成立于2010年，提供覆盖数据测试、建模建库、电路仿真及验证、可靠性和良率分析、电路优化等流程的EDA解决方案，已经成为国内EDA领军厂商。公司作为首家上市国产EDA厂商，在资本市场引起广泛关注。业务按照产品可分为制造类EDA、设计类EDA、半导体器件特性测试仪器、半导体工程服务，其中存储器EDA在业内领先，并联动发展IC设计与制造EDA产品。公司技术优势领先，比如器件建模及验证EDA已经成为核心技术之一，技术成熟度不断提升，已经得到台积电、三星和中芯国际等知名...
标签：概伦电子 EDA 半导体电子
康冠科技（001308）研究报告：全球领先的智能显示制造商，定制化研产优势凸显.pdf
- 5积分
- 2022/07/22
- 391
- 中信证券
康冠科技（001308）研究报告：全球领先的智能显示制造商，定制化研产优势凸显。公司业务：公司为全球领先的智能显示制造企业，核心业务随全球渗透率提升增长确定性较强。公司为最早致力于平板显示终端产品的厂商之一，多年智能交互平板以及智能电视出货量均排名全球前列。随着智能办公、智能电视普及率的提高，公司核心业务智能交互显示产品/智能电视2021年分别实现收入44.94/56.41亿元，同比+70%/56%；设计加工业务受益于主要客户业务规模增长，2021年实现收入12.96亿元，同比增长51%。公司2021年实现营收/净利润118.89/9.23亿元，同比增长60.4%/90.4%，综合毛利率保持稳...
标签：康冠科技
震安科技（300767）研究报告：行业大幅扩容在即，地域拓展成长加速.pdf
- 5积分
- 2022/07/22
- 246
- 华西证券
震安科技（300767）研究报告：行业大幅扩容在即，地域拓展成长加速。立法落地，行业空间迎大幅扩容。减震、隔震技术是较为先进的建筑防震技术，但过往由于过往法规以鼓励为主，市场潜力未完全激发，年需求15-20亿元。2021年9月，《建设工程抗震管理条例》开始实施，该条例属于新政法规，有强制效应，且覆盖地域范围由最初5省47市扩大至23省126市及重点防御省市（主要是经济发达区域），测算未来年需求有望达到300亿元。行业壁垒较高，头部企业核心受益。由于产品涉及生命财产安全，且公建客户成本敏感度相对较低，因此客户对于产品质量要求较高，认证流程较为复杂，确认合作关系后较少更换。此外，行业总体有非标属性...
标签：震安科技
永新光学（603297）研究报告：激光雷达快速推进，高端仪器国产替代.pdf
- 5积分
- 2022/07/22
- 481
- 国元证券
永新光学（603297）研究报告：激光雷达快速推进，高端仪器国产替代。公司是国产光学仪器的领先供应商，深度布局“光学仪器+光学元件组件”，光学底蕴深厚。公司深耕光学领域20余年，产品覆盖光学产业链中下游，主要产品包括光学显微镜与光学元件组件，2021年营收占比分别为38.01%、61.99%。2019-2021年，公司实现营收5.73、5.76以及7.79亿元，2021年作为公司“五五五”战略发展目标的开局之年，营收同比增速达到37.94%，为近几年最快增速，在公司“五五五”战略目标的指引下，未来营收有望继续维持高速增长。...
标签：永新光学激光雷达雷达激光光学
德科立（688205）研究报告：长距离传输专家，高端产品全面开花.pdf
- 7积分
- 2022/07/22
- 348
- 国泰君安证券
德科立（688205）研究报告：长距离传输专家，高端产品全面开花。远期整体公允价值区间为58.22-63.57亿元。我们预测2022-2024年营业总收入为9.05/13.29/21.04亿元，对应增速23.9%/46.8%/58.3%；2022-2024年归母净利润为1.42/2.18/3.50亿元；按照发行后最大股本9728万股计算，对应2022-2024年EPS为每股1.46/2.24/3.60元。采用PE估值法和DCF估值法预测的远期整体公允价值区间分别为58.22-63.90亿元、63.57-72.11亿元，结合上述两种方法，我们认为德科立的远期整体公允价值区间为58.22-63.5...
标签：德科立
TCL电子（1070.HK）研究报告：品牌引领价值，深化智屏业务全球领先优势，智能家居全品类布局持续突破.pdf
- 5积分
- 2022/07/21
- 714
- 中银证券
TCL电子（1070.HK）研究报告：品牌引领价值，深化智屏业务全球领先优势，智能家居全品类布局持续突破。稳筑三大业务架构，消费电子领域全球领先。TCL电子主要从事研发、生产及销售智屏、移动通讯设备等消费电子产品，自主开发家庭互联网服务。拥有三大业务架构：显示、创新及互联网业务，已成为全球领先的消费电子企业。2021年公司智屏销量全球前三，安卓平板市占率全球第四，手机市占率在加拿大、美国分别位居第三、四位，创新业务中移动路由器全球前三，欧洲第一。智屏业务全球前三，看好公司海外市场长期竞争力。1）产品研发为基，品牌定位清晰，内容引流硬件，由2014年的7亿港元升至2021年的223亿港元，CAG...
标签： TCL电子智能家居电子家居
华大九天（301269）研究报告：EDA国产之巅，唯一国家队十年造梦全球龙头.pdf
- 5积分
- 2022/07/21
- 309
- 东吴证券
华大九天（301269）研究报告：EDA国产之巅，唯一国家队十年造梦全球龙头。十年宏图，国产EDA龙头向全球EDA领导者进发：华大九天是国产EDA龙头，2020年在国产EDA市场营收占有率超过50%。公司是国内唯一一家可以提供全流程EDA产品的公司，实现了模拟芯片设计和平板设计全流程覆盖，布局了数字芯片设计和晶圆制造领域。华大九天计划分十年三步，到2030年成长为全球EDA行业领导者。第一步，2023年补齐关键环节核心EDA短板；第二步，2025年完成IC设计所需全流程工具系统的建设和晶圆制造EDA核心工具的开发；第三步，2030年全面实现IC设计和制造各领域的EDA工具全流程覆盖。EDA是半...
标签：华大九天 EDA
三旺通信（688618）研究报告：工业互联网景气上行，一站式工业通信解决方案提供商将持续受益.pdf
- 5积分
- 2022/07/21
- 382
- 国元证券
三旺通信（688618）研究报告：工业互联网景气上行，一站式工业通信解决方案提供商将持续受益。深圳市三旺通信股份有限公司是全球领先的工业互联网通信解决方案提供商，致力于工业互联网通信产品研发、生产和销售，持续提供有竞争力的工业互联解决方案与服务，为顾客、员工和商业伙伴创造前所未有的价值和发展机会。公司深耕工业级市场20年，拥有较为齐全的产品体系，作为工业通信解决方案和服务提供商，将在光伏、新能源、智能制造、智慧交通、智慧煤矿等关键新兴产业的发展中发挥日益重要的作用。新一轮科技革命和产业变革加速演进，市场规模不断增长工业互联网发展走向深入，产业规模与参与主体快速壮大，加速传统工业支撑体系变革，并...
标签：三旺通信通信工业互联网互联网
维海德（871053）研究报告：深耕音视频通讯设备，国内领先的视频会议产品及方案供应商.pdf
- 7积分
- 2022/07/21
- 907
- 方正证券
维海德（871053）研究报告：深耕音视频通讯设备，国内领先的视频会议产品及方案供应商。公司主营业务：从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务，主要为品牌厂商（视频会议、教育录播、音视频设备等品牌厂商）、系统集成商、经销商及最终用户提供音视频通讯设备，是我国音视频通讯设备及解决方案的主要供应商之一。公司IPO方案：拟公开发行不超过1736万股，实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于：音视频通讯设备产业化扩建项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充营运资金，拟合计使用募投资金金额49067.98万元。投资要点：1、掌握多项...
标签：维海德视频会议通讯通讯设备
朗新科技（300682）研究报告：聚焦能源数字化，喜迎发展新机遇.pdf
- 5积分
- 2022/07/21
- 484
- 国元证券
朗新科技（300682）研究报告：聚焦能源数字化，喜迎发展新机遇。公司成立于2003年，是能源行业领先的科技企业，一直服务于电力能源消费领域，以B2B2C的业务模式，聚焦“能源数字化+能源互联网”双轮驱动发展战略。公司于2017年在深圳证券交易所创业板成功上市，于2019年完成对邦道科技和易视腾科技的重大资产重组。2021年，公司实现营业收入46.39亿元，同比增长36.98%，实现扣非归母净利润7.23亿元，同比增长23.83%。2019-2021年，公司毛利率维持在43-46%的区间。受益“双碳”政策驱动，能源数字化行业迎来高速发展机遇随着&...
标签：朗新科技数字化能源
峰岹科技（688279）研究报告：直流无刷电机驱动控制芯片专家.pdf
- 6积分
- 2022/07/20
- 757
- 国信证券
峰岹科技（688279）研究报告：直流无刷电机驱动控制芯片专家。专注BLDC电机驱动控制芯片设计，车规芯片已获认证。峰岹科技成立于2010年，专注为直流无刷(BLDC)电机提供高质量的驱动和控制芯片及电机技术咨询服务，客户遍及美的、小米、海尔、松下、飞利浦、日本电产等厂商，下游应用涵盖工业设备、电动工具、消费电子、智能机器人、IT及通信等领域，车规BLDC电机ASIC已获AEC-Q100认证，面向汽车热水泵、空调等电机控制。2021年公司实现营收3.3亿元，归母净利润1.4亿元，其中电机主控芯片MCU和ASIC收入分别为2.1和0.3亿元，毛利率达61%和57%。BLDC电机应用从家电扩展至汽...
标签：峰岹科技芯片电机
佛山照明（000541）研究报告：照明为核稳基础，车灯为翼拓空间.pdf
- 5积分
- 2022/07/20
- 349
- 国信证券
佛山照明（000541）研究报告：照明为核稳基础，车灯为翼拓空间。佛山照明：通用照明稳健中不乏亮点，并购南宁燎旺扩大车灯业务，并不断完善产业链横纵一体布局。佛山照明主营家/商用通用照明（LED照明、传统照明）、电工设备（开关、插座等）和照明模组（车灯模组）等研发生产销售。实控人为广东省国资委，公司2021年收入+27%至47.7亿元，归母净利润-21%至2.5亿元；并购南宁燎旺扩大车灯业务。南宁燎旺主营车灯模组、全车灯具总成制造，拥有通用五菱、长安、东风小康等整车，以及华域视觉等车灯总成客户，2021年收入15亿元，2021年7月佛照收购并增资共持股54%实现控股；收购国星光电完善LED产业链...
标签：佛山照明照明车灯
洁美科技（002859）研究报告：纵横一体化载带龙头，加码离型膜打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2022/07/20
- 374
- 财通证券
洁美科技（002859）研究报告：纵横一体化载带龙头，加码离型膜打开成长空间。离型膜市场空间广阔，打开公司第二成长曲线：离型膜下游主要应用领域是MLCC生产用耗材和偏光片，基于公司在被动元件薄型载带的多年积累，横向拓展至拥有250亿元-300亿元的离型膜市场，空间是公司主业纸质载带市场的10倍以上。目前全球离型膜的主要供应商为日本的琳得科、东丽、帝人杜邦等，日本企业占大部分市场份额，在MLCC产业链逐步向大陆转移的进程中，国产替代空间广阔。此外，由于供应商较单一，MLCC龙头厂商有动力在国内培养新的优质供应商。把握优质客户资源优势，打通上游高端基膜自制，拓展高端离型膜：高端离型膜制造的核心壁垒...
标签：洁美科技离型膜一体化
正邦电子（870482）研究报告：二极管、晶闸管领域隐形冠军，产能扩张赋能未来成长.pdf
- 5积分
- 2022/07/20
- 179
- 东莞证券
正邦电子（870482）研究报告：二极管、晶闸管领域隐形冠军，产能扩张赋能未来成长。国内老牌功率半导体企业，财务数据优秀，加码研发赋能长期成长。浙江正邦电子股份有限公司成立于2004年，自成立以来专注于二极管、晶闸管等功率半导体器件的生产制造，是该细分领域的隐形冠军。作为新三板稀缺功率半导体上市标的，公司上市以来经营业绩稳健增长，管理效率持续提升，毛利率、净利率等盈利能力指标优于同行，现金流稳健；公司核心管理人员均具备多年功率半导体从业经验，大多为技术背景出身，重视研发，持续加码研发投入赋能长期成长。截至2021年报，公司已取得多项发明专利，并通过多质量体系认证，在细分行业享有较高美誉度和客户...
标签：正邦电子电子二极管
安博通（688168）研究报告：网安上游“小巨人”加速崛起.pdf
- 5积分
- 2022/07/20
- 195
- 中银证券
安博通（688168）研究报告：网安上游“小巨人”加速崛起。国产网安行业高速发展，上游网关业务受益明显。近年来，随着IPv6的全面推进以及网安政策的频频落地，网安市场规模进一步扩大。公司定位产业上游，受下游干扰较小。即使终端客户需求波动，也较难对产业上游产生显著影响。公司的主要客户为华为、新华三、启明星辰等大型企业，目前产业中游头部企业市占率稳步提升，对公司形成进一步利好。前瞻布局数据安全，定增奠定新一轮增长。公司近期拟定增不超过1.74亿元用于“数据安全防护与溯源分析平台研发及产业化”项目。近年来数据安全的重要性凸显，行业步入快车道。公司在数据...
标签：安博通

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