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美格智能（002881）研究报告：“定制化+智能化”模组新贵，聚焦主业引领成长.pdf
- 6积分
- 2022/08/01
- 322
- 民生证券
美格智能（002881）研究报告：“定制化+智能化”模组新贵，聚焦主业引领成长。美格智能：“定制化+智能化”模组新贵。公司2007年于深圳成立，2017年在深交所中小板上市，2019年剥离精密模具业务并聚焦于无线通信领域，专注以4G/5G无线通信技术为基础，为客户提供无线通信模组及解决方案。公司不断丰富产品矩阵，产品涵盖5G智能模组、5G数传模组、算力模组、LTE数传模组、车规级模组、NB-IOT模组等。5G驱动物联网行业新一轮增长，车载产品提供重要增量。R17标准冻结，5G上半场（R15、R16、R17）的标准已完成，正迎来下半场5G加速时期。...
标签：美格智能智能化
兴瑞科技（002937）研究报告：引领新能源车集成化，嵌塑件打开公司成长天花板.pdf
- 4积分
- 2022/08/01
- 320
- 东吴证券
兴瑞科技（002937）研究报告：引领新能源车集成化，嵌塑件打开公司成长天花板。公司立足精密制造，“智能终端+汽车电子”双赛道蓄力高增长。兴瑞科技专注于各类精密零组件的研发、制造和销售，产品主要应用于智能终端、汽车电子和消费电子三大领域。公司自2018年与松下协同研发嵌塑工艺，成功掌握镶嵌注塑核心工艺，借助先发优势进入新能源汽车头部厂商供应链，此后将新能源汽车电子作为公司重点布局方向。2021年公司总营收达12.5亿元，同比增长20%，其中汽车电子板块营收占比增长至32%。公司持续重点布局新能源汽车电子和智能终端领域，通过加大研发资源投入、扩张海内外产能、积极外延并购等...
标签：兴瑞科技新能源车新能源嵌塑件
移远通信（603236）研究报告：成长边界打开，盈利能力有望提升.pdf
- 6积分
- 2022/08/01
- 717
- 中信建投证券
移远通信（603236）研究报告：成长边界打开，盈利能力有望提升。公司是快速崛起的物联网通信模组龙头。移远通信成立于2010年，主业聚焦蜂窝通信模组，2013-2021年营收增长69倍，CAGR高达70%，归母净利润增长18倍，CAGR达到44%。公司在4G周期持续提升市占率，2019年起成为全球第一大蜂窝通信模组厂商，2021年全球出货数量份额约39%，出货金额份额约27%。下游百花齐放，行业持续景气。根据Counterpoint数据，2021年全球蜂窝通信模组出货量达到4.3亿片，同比增长59%，出货金额同比增长57%，预计2030年全球蜂窝通信模组出货量将超过12亿片。汽车、FWA/CP...
标签：移远通信通信
中科创达（300496）研究报告：智能汽车+AIoT卡位，操作系统服务商龙头打开增长新空间.pdf
- 5积分
- 2022/08/01
- 917
- 东吴证券
中科创达（300496）研究报告：智能汽车+AIoT卡位，操作系统服务商龙头打开增长新空间。操作系统服务提供商龙头，卡位优势显著：中科创达自2008年成立以来，专注提供操作系统定制化服务，持续加大研发投入，前瞻性拓展行业布局，在智能手机、智能网联汽车、物联网多端发展。公司2018-2021年营收复合增速41%，净利润复合增速58%，前期布局成效显著。随着智能汽车、物联网市场进一步放量，公司借助卡位优势将获得更大红利。软件供应商地位提升，自动驾驶新空间打开，有望维持高增速：“软件定义汽车”趋势下，智能座舱成为智能汽车标配，车载软件成为车厂差异化竞争核心之一，软件供应商的地...
标签：中科创达智能汽车 AIoT 操作系统汽车
国博电子（688375）研究报告：国内军用有源相控阵TR组件龙头，前景可期.pdf
- 5积分
- 2022/07/30
- 349
- 开源证券
国博电子（688375）研究报告：国内军用有源相控阵TR组件龙头，前景可期。相控阵雷达具有波束切换快、抗干扰能力强等特点，逐渐取代传统的机械扫描雷达，为雷达未来发展趋势，T/R组件是有源相控阵雷达核心组件。国防预算投入持续增长，国防信息化进程不断加速。据公司招股书数据，2020年我国国防预算约为1.27万亿元，且预计未来规模会持续提升，未来我国装备军费支出占国防预算支出有望进一步提升。有源相控阵雷达主要应用于精确制导、雷达探测、卫星通信方面，未来市场规模有望持续提升。国博电子通过整合中国电科五十五所微系统事业部有源相控阵T/R组件业务，已具备年产数十万通道有源相控阵T/R组件制造能力，是国内面...
标签：国博电子相控阵电子
华大九天（301269）研究报告：国产替代叠加景气下游，国产EDA龙头未来可期.pdf
- 5积分
- 2022/07/30
- 246
- 华安证券
华大九天（301269）研究报告：国产替代叠加景气下游，国产EDA龙头未来可期。一方面，EDA下游的集成电路行业受益于消费领域的迅速扩张长期维持高景气，例如到2025年，我国自动驾驶市场规模将达2994亿元，约是2021年的14倍；全球AI市场规模将达到6.4万亿美元，约是现阶段的两倍以上。我们认为，EDA行业也将受益，实现持续稳定的增长。另一方面，在国际技术竞争的大背景之下，集成电路产业链亟需国产化替代。目前我国已经有华为海思、中芯国际、华虹半导体等本土IC设计、晶圆制造企业跻身全球行业前列，实现了集成电路产业链多个环节的自主可控，生态的完善有望加速EDA产业的国产化进程。我们认为，下游需求...
标签：华大九天 EDA
路维光电（688401）研究报告：“以屏带芯”打造国内领先的掩膜版企业.pdf
- 7积分
- 2022/07/30
- 526
- 国信证券
路维光电（688401）研究报告：“以屏带芯”打造国内领先的掩膜版企业。国内领先的掩膜版生产企业。公司成立于1997年，立足于平板显示掩膜版和半导体掩膜版两大核心产品线，形成“以屏带芯”的业务发展格局。在平板显示领域，2019年公司成功下线国内首张G11TFT掩膜版，与京东方、华星光电、中电熊猫、深天马、信利等客户建立长期稳定的合作关系；在半导体领域，公司目前已掌握180nm/150nm节点掩膜版制造核心技术，客户包括士兰微、晶方科技、华天科技、通富微电等。13-21年营收/净利润CAGR为26.3%/42.9%；21年公司营收4.94亿元，其中...
标签：路维光电掩膜版光电
炬光科技（688167）研究报告：高功率半导体激光器领导者，激光雷达新星崛起.pdf
- 6积分
- 2022/07/29
- 888
- 德邦证券
炬光科技（688167）研究报告：高功率半导体激光器领导者，激光雷达新星崛起。高功率半导体激光元器件领军企业，磨剑十五载，激光赛道上游首家上市公司。炬光科技成立于2007年9月，起步于上游的“产生光子”的高功率半导体激光器，深耕激光领域将近15年，2017年通过并购LIMO横向拓展“调控光子”的技术能力，并通过研发、市场、销售的战略整合纵向延伸光子技术应用解决方案。公司全球首创线光斑激光雷达技术，高筑核心技术壁垒，其高功率半导体激光器业务已位列国内龙头，并逐渐拓展至中游进行大规模商用化布局。公司是激光赛道上游的首家上市公司，占据激光产业核心位置，...
标签：炬光科技功率半导体半导体激光器激光器激光雷达半导体
中国联通（600050）研究报告：精品数字化综合服务商，产业互联网提质增效.pdf
- 5积分
- 2022/07/29
- 460
- 国联证券
中国联通（600050）研究报告：精品数字化综合服务商，产业互联网提质增效。国资委自2019年起向运营商下发新的考核要求，由考核市场份额转向盈利导向，“提速降费”政策不再执行，公司移动业务ARPU值企稳回升；截至22Q1移动业务营收为419.86亿元，同比增长2.2%，整体趋势向好，未来有望保持平稳增长。同时，行业迎来竞合时代，“电信联通”共建共享，2020-2021年为5G建设高峰期，公司资本开支约同比增长19.95%/1.94%，自由现金流（经营性净现金流-资本开支）同比增长1.88%/13.19%，预计未来三年仍然维持较好增长。产业互联网业...
标签：中国联通数字化产业互联网互联网
华大九天（301269）研究报告：国产EDA龙头的“势”与“术” .pdf
- 5积分
- 2022/07/29
- 451
- 浙商证券
华大九天（301269）研究报告：国产EDA龙头的“势”与“术”。华大九天是我国最早从事EDA研发的企业之一，前身为华大电子“熊猫”EDA设计平台，拥有国内唯一模拟电路设计全流程EDA工具系统，在EDA工具软件领域居本土企业首位，2020年国内市场份额约为5%。产业趋势：国产替代加速与技术变革浪潮叠加1）全球EDA百亿市场规模，Synopsys、Cadence、SiemensEDA三巨头市场份额近8成。国内由于半导体产业高速发展带来渗透率快速提升，叠加国产化率同步提升带来TAM高速增长，预计2025年中国EDA市场规模达1...
标签：华大九天 EDA
奥比中光（688322）研究报告：国内3D视觉感知龙头，硬核实力蓄势待发.pdf
- 6积分
- 2022/07/29
- 495
- 国盛证券
奥比中光（688322）研究报告：国内3D视觉感知龙头，硬核实力蓄势待发。奥比中光为行业领先的3D视觉感知整体技术方案提供商。奥比中光成立于2013年，公司布局3D视觉感知技术，为国内少数研发一系列深度引擎数字芯片及多种专用感光模拟芯片并实现量产的公司。全栈式自主研发包括深度引擎芯片、感光芯片、专用光学系统等底层技术，以及SDK、行业应用算法等。在产品方面布局消费及工业级设备，应用结构光、iToF、dToF、Lidar、工业三维测量等软硬件技术。公司全球已服务全球客户超过1000家，多款产品销量已突破百万。国家扶持人工智能发展，多领域布局产品空间可期。人工智能发展，3D视觉感知技术迎来机遇，根...
标签：奥比中光 3D视觉感知
鼎通科技（688668）研究报告：进击的连接器“小巨人”.pdf
- 5积分
- 2022/07/29
- 297
- 兴业证券
鼎通科技（688668）研究报告：进击的连接器“小巨人”。鼎通科技深耕连接器行业近20年，具备行业领先的精密模具设计和制造能力。公司通信连接器组件绑定全球龙头，盈利能力优异，产品品类扩张和新客户开拓带动公司持续获得高于行业的α增速。凭借在通信领域的技术积淀，公司汽车连接器业务成功转型Tier1，整车厂和电池包客户开拓顺利，深度受益汽车电动化和智能化浪潮。双轮驱动公司持续高成长！通信业务背靠全球连接器巨头客户，加速品类扩张和大客户开拓。公司深耕高速背板连接器和I/O连接器组件等高端连接器核心部件，用于服务器、基站等大型数据存储和交换设备，数据中心收入占比更高。...
标签：鼎通科技连接器
华大九天（301269）研究报告：紧抓多重替代机遇，EDA龙头指九天.pdf
- 5积分
- 2022/07/29
- 219
- 德邦证券
华大九天（301269）研究报告：紧抓多重替代机遇，EDA龙头指九天。聚焦IC设计，扛旗国产EDA。华大九天聚焦于EDA工具的开发、销售及相关服务业务。公司部分产品和技术已达国际领先水平，目前在模拟电路设计和平板显示电路设计领域已经实现了对设计全流程工具的覆盖，在数字电路设计EDA领域方面也在不断提升全流程工具的覆盖率，相关产品与服务已广泛获得客户认可。内外积极因素共振，我们认为华大九天国产替代有四大机遇：1）断供可能性成为需求侧风险考量，国产优势渐显；2）细分突破市场，高质量收并购或成破局关键；3）教育市场抢占高地，深入布局未来；4）扬长避短，部分场景存在弯道超车机会。中长期来看，EDA软件...
标签：华大九天 EDA
科大讯飞（002230）研究报告：“平台+赛道”协同发展，技术赋能逐步深化.pdf
- 5积分
- 2022/07/29
- 491
- 华福证券
科大讯飞（002230）研究报告：“平台+赛道”协同发展，技术赋能逐步深化。“平台+赛道”构建行业生态，多领域技术赋能。公司以智能语音技术切入到人工智能领域，经过多年的发展，公司语音合成技术已达到世界领先水平。公司坚持“平台+赛道”协同发展战略，生态上，公司布局讯飞开放平台，与开发者、行业龙头一起搭建基线底座和应用场景；行业应用上，公司在智慧教育、智慧城市、智慧医疗等领域已经实现源头技术创新和产业应用的良好融合，规模效应逐渐体现。智慧教育已形成G/B/C联动的发展局面和业务闭环。智慧教育业务是公司的核心赛道业务。从G端看，...
标签：科大讯飞协同发展
麦肯锡：B2B行业的产品组合、产品线和产品概念定义.pdf
- 5积分
- 2022/07/28
- 579
- 麦肯锡
麦肯锡：B2B行业的产品组合、产品线和产品概念定义。本PD基于2015年为某全球大型机械客户进行的研究–范围内的产品与基础设施设备有关；客户的生产足迹遍布全球，在全球几乎所有国家都有代表。研究目标是制定一个全球模块化平台战略。该范围涵盖了该产品类别年销售量的40%。从历史上看，客户正经历着快速增长的产品组合碎片化。驱动因素主要是成本压力的增加和对定制化的需求。重点是技术平台的定义，但也要模拟复杂性的成本和模块化的影响（见KNOW文件817493），并为模块战略开发操作模型（见KNOW文件820151）。为了在更广泛的背景下展示该方法，并独立于该客户，它被应用于本PD中的叉车。
标签： B2B

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