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海光信息（688041）研究报告：国产处理器引领者，用芯计算未来.pdf
- 5积分
- 2022/08/09
- 353
- 广发证券
海光信息（688041）研究报告：国产处理器引领者，用芯计算未来。国内处理器行业龙头，专注于高端处理器的设计研发。公司主要产品包括高端通用处理器（CPU）与高端协处理器（DCU），性能优异，软硬件生态丰富，在金融、通信、互联网、教育、交通等重要行业实现了大规模商业化应用，累计销量遥遥领先。伴随着公司业务规模的扩张，公司规模效应逐步增强，毛利率逐年提升，2021毛利率达55.95%，并扭亏为盈，实现了23.10亿元的营收和3.27亿元归母净利润。随着公司CPU及DCU产品的持续稳步放量，有望在未来抢占更大国产处理器市场份额。短期看公司产品性能与安全性提升，产业生态逐步完善，电信与金融信创领域有望...
标签：海光信息处理器
圣邦股份（300661）研究报告：国产模拟芯片龙头，新增料号加速推出.pdf
- 5积分
- 2022/08/09
- 319
- 首创证券
圣邦股份（300661）研究报告：国产模拟芯片龙头，新增料号加速推出。国产模拟芯片龙头，信号链+电源管理布局完善。圣邦股份成立于2007年，公司主营高性能模拟芯片，产品覆盖信号链和电源管理两大领域，共25大类产品，近3,800款可供销售的产品。公司产品可广泛应用于通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等众多领域，覆盖了百余个细分市场领域、几千家客户。模拟赛道坡长雪厚，国产厂商大有可为。根据WSTS预测，2022年全球模拟芯片市场规模将达845.39亿美元，同比+14.08%。中国是模拟芯片最大下游应用市场，2020年，中国大陆占全球模拟芯片市场的36%，但我国模拟芯片自给率仅为12%，...
标签：圣邦股份模拟芯片芯片
广和通（300638）研究报告：被低估的全球通信模组领先者.pdf
- 6积分
- 2022/08/09
- 1073
- 中信建投证券
广和通（300638）研究报告：被低估的全球通信模组领先者。公司是全球领先的通信模组提供商，主要深耕大颗粒细分市场。广和通成立于1999年，聚焦蜂窝通信模组大颗粒市场，在车载、FWA、PC、POS等领域布局领先，过往业绩快速增长，经营表现优秀。2013-2021年，公司营收增长近33倍，CAGR高达55%，归母净利润增长近57倍，归母净利润CAGR达到66%。公司目前全球市占率约11%，居蜂窝通信模组行业全球第二位。车载业务：车载智能模组份额第一，锐凌并表仍值期待。公司在2018年成立了专注车载前装市场的子公司广通远驰，在车载智能模组方面布局领先，目前是国内最大的车载智能模组供应商，2021年...
标签：广和通通信模组通信
精研科技（300709）研究报告：围绕主业，乘折叠屏东风发展的MIM龙头.pdf
- 6积分
- 2022/08/09
- 592
- 中信证券
精研科技（300709）研究报告：围绕主业，乘折叠屏东风发展的MIM龙头。公司概览：布局MIM十余年的行业龙头，纵向由零部件延伸组装业务，横向由消费电子拓展汽车、医疗业务打开更大空间。公司成立于2004年，2010年以来，在下游消费电子对MIM需求起量的背景下积极布局MIM技术，经过十余年发展，已成为国内MIM龙头，2021年营收/归母净利润分别为24.04/1.84亿元。目前公司为智能手机、可穿戴产品等提供MIM零件及组件，产品应用于A客户、H客户、S客户等终端品牌。业务端看，2021年MIM零部件及组件贡献近8成营收；产品端看，我们估算2021年折叠屏手机铰链相关业务贡献近10%-15%营...
标签：精研科技折叠屏
科大国创（300520）研究报告：BMS+储能齐头并进，安徽汽车“硅谷”中被低估的黑马.pdf
- 6积分
- 2022/08/09
- 726
- 民生证券
科大国创（300520）研究报告：BMS+储能齐头并进，安徽汽车“硅谷”中被低估的黑马。前瞻切入BMS，拥抱智能汽车与储能市场。科大国创成立于2000年，是国内老牌的软件服务厂商，公司积极拥抱行业大趋势，在2018年收购贵博新能切入BMS领域，形成了“软件服务+电池管理系统”的双轮驱动业务格局，也因此切入了新能源大趋势下的智能车&储能赛道。BMS：前瞻布局，享新能源车高景气红利。科大国创的BMS业务源自2018年对于贵博新能的收购，这也是公司管理层积极求变的体现。目前国创作为第三方BMS供应商，深度服务奇瑞，是奇瑞两款重磅新能车型的核心供...
标签：科大国创 BMS 储能汽车
电连技术（300679）研究报告：汽车高频高速连接器打开公司第二成长曲线.pdf
- 7积分
- 2022/08/09
- 517
- 中信证券
电连技术（300679）研究报告：汽车高频高速连接器打开公司第二成长曲线。公司概况：深耕高频高速连接器及周边，从消费电子拓展至智能汽车。公司成立于2006年，早期专注于RF连接器的研发；2013年开始研发通用同轴连接器，加速拓展消费电子端客户；2014年战略布局汽车高频高速连接器领域，产品矩阵进一步拓宽；2017年于深交所创业板上市，后续通过并购等形式不断拓宽产品线布局，2022年公告计划收购USB桥接芯片公司FTDI100%股权。公司目前已成长为国内领先的精密连接器制造商，客户资源优质，消费电子客户包括小米、华为、三星、中兴等全球知名智能手机企业，汽车客户包括长城、长安、吉利、比亚迪、奇瑞、...
标签：电连技术连接器汽车
海光信息（688041）新股定价报告：国产x86芯片领军企业，行业信创助力业绩突破.pdf
- 5积分
- 2022/08/09
- 345
- 华创证券
海光信息（688041）新股定价报告：国产x86芯片领军企业，行业信创助力业绩突破。行业信创全面开启，国产芯片迎机遇。近年来，受益于数字经济和东数西算的推出，服务器行业迎来快速发展。据IDC，预计2025年中国服务器市场规模将达410亿美元，近五年CAGR约12.4%。CPU是服务器的核心部件，过去Intel凭借先发优势和技术优势，常年在服务器CPU市场份额超95%，2017年起AMD凭借Zen架构蚕食Intel份额，2018Q2至2022Q1，AMD服务器CPU市场份额已从1.4%提升至11.6%。然而，为避免诸多安全风险，芯片国产替代势在必行。我国信创行业发展自2020年始，目前已从党政信...
标签：海光信息芯片信创
利尔达（832149）研究报告：集物联网模块和IC增值分销业务于一体的高科技公司，深耕细作厚积薄发.pdf
- 5积分
- 2022/08/09
- 298
- 安信证券
利尔达（832149）研究报告：集物联网模块和IC增值分销业务于一体的高科技公司，深耕细作厚积薄发。公司情况：物联网系统和解决方案供应商，2021年营利快速增长。公司成立于2001年，是一家提供物联网系统、智能产品解决方案的高科技企业。公司主营业务为物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售以及IC增值分销业务。集成电路增值分销业务为主要业务，收入占主营业务收入比例达70%以上，其次是物联网模块业务，收入占比近年来均处于20%以上。公司物联网模块业务采取定制化采购+弹性制造+直接销售的商业模式；IC增值分销业务采取“以销定采+需求预测”+多层次增值分销技术服务商业...
标签：利尔达物联网
华大九天（301269）研究报告：国产EDA龙头，时代赋予使命.pdf
- 5积分
- 2022/08/08
- 309
- 开源证券
华大九天（301269）研究报告：国产EDA龙头，时代赋予使命。受益于集成电路行业景气和EDA地位提升，EDA市场保持较快增长。据WSTS，2020年全球EDA行业销售额实现72.3亿美元，同比增长10.7%；据中国半导体行业协会，2020年中国EDA行业销售额66.2亿元，同比增长19.9%。预计未来伴随全球半导体市场规模扩张、晶圆制造产能提升、芯片复杂度提升带来EDA工具需求增长，及集成电路产业国产替代机遇，中国EDA市场有望延续高增长。竞争格局：国际巨头垄断，国内厂商在细分领域有望弯道超车通过数十年自研和兼并重组，Synopsys、Cadence与西门子EDA（MentorGraphic...
标签：华大九天 EDA
四维图新（002405）研究报告：四维出击，立“智”图新.pdf
- 8积分
- 2022/08/08
- 533
- 东亚前海证券
四维图新（002405）研究报告：四维出击，立“智”图新。公司长期投资逻辑变化在哪？行业方面：三大成长逻辑，汽车智能化趋势下开启黄金成长期。汽车数据安全迎强监管、自动驾驶产业发展提速、汽车缺芯叠加国产替代等打开巨大成长空间，驱动逻辑与汽车智能化趋势一脉相承。公司方面：全栈布局，协同发展，长期高研发投入进入收获期。聚焦汽车智能化，形成“云-芯-驾-舱”全栈布局，打造“数据（合规+地图）+芯片+系统平台（软硬一体Tier1）+算法”核心能力闭环，战略上实现协同发展，拥抱汽车智能化浪潮。2021年实现营收30.60亿元，同比增长...
标签：四维图新
法拉电子（600563）研究报告：国产薄膜电容龙头，持续受益新能源需求.pdf
- 6积分
- 2022/08/08
- 873
- 中信证券
法拉电子（600563）研究报告：国产薄膜电容龙头，持续受益新能源需求。法拉电子专注薄膜电容50余年，完成新旧动能切换，正处于快速成长阶段。公司成立于1955年，自1967年以来持续专注于薄膜电容领域，是国内乃至全球范围内的龙头厂商。目前公司90%以上收入源自薄膜电容，下游应用包括照明、家电、工控、新能源等诸多领域。2011年以来，由于照明等传统下游需求承压，公司业绩增速放缓，2011~2019年营收/归母净利润CAGR分别为3%/6%；近年来，受益于新能源领域需求爆发，公司业绩重回快速增长通道，2020年公司营收及归母净利润增速分别为13%/22%，2021年进一步提升至49%/50%。此外...
标签：法拉电子电子薄膜电容新能源
佛山照明（000541）研究报告：深耕照明六十载，多元布局绽新枝.pdf
- 5积分
- 2022/08/08
- 637
- 中信证券
佛山照明（000541）研究报告：深耕照明六十载，多元布局绽新枝。深耕照明六十载，多元布局绽新枝。公司成立于1958年，是我国照明行业龙头企业。2012年，公司主动转型布局LED光源节能产品，2019年LED产品收入占比超75%，期间公司还布局电工和车灯业务，进一步拓展业务范围。2021年公司收购南宁燎旺，建制化进军车灯灯具配套，有望贡献长期发展动能；2022年公司向上游布局，收购专注LED封装的国星光电，提高研发、生产效率。在稳固照明主业的同时，公司积极转型布局新兴照明（海洋照明、5G灯杆等），汽车照明等业务成为照明转型行业急先锋。外延收购扩张汽车照明业务，下游需求旺盛叠加产品升级推动&ld...
标签：佛山照明照明
和林微纳（688661）研究报告：致力于成为世界级精微制造商的国产先锋.pdf
- 5积分
- 2022/08/08
- 245
- 国联证券
和林微纳（688661）研究报告：致力于成为世界级精微制造商的国产先锋。半导体生产过程具有极高的精密性，任何轻微的工序差错都可能导致产品失效，测试环节重要性尤为突出，而测试探针是测试环节的关键零部件。根据VLSIResearch的数据，全球探针卡市场规模在2021年达到23.68亿美元，预计2026年达到29.90亿美元，前五大厂商占据70%市场份额，主要来自于海外，国产厂商尚未进入全球前列，国产化率亟待提升。探针业务聚焦全球大客户，增发募资投入高端产品产业化和林微纳探针以成本测试环节探针（FT探针）为主，销售收入快速增长，2021年收入1.56亿元，同比增长178.16%。英伟达是公司核心客...
标签：和林微纳
隆盛科技（300680）研究报告：国内EGR系统龙头，电机铁芯有望快速放量.pdf
- 5积分
- 2022/08/08
- 438
- 西部证券
隆盛科技（300680）研究报告：国内EGR系统龙头，电机铁芯有望快速放量。国内EGR龙头，业绩稳步增长。公司产品包括EGR系统、电机铁芯、重卡燃气喷射系统等。16-21年公司总营收由1.96亿元增长至9.30亿元,CAGR为37%；归母净利润由0.33亿元增长至0.98亿元，CAGR为25%。21年公司EGR、冲压件、马达铁芯/喷射气轨总成收入占比分别为35%/34%/18%。国内EGR市场空间持续提升，公司EGR全系产品有望迎放量。国六标准下EGR将广泛应用于汽油机、柴油机和天然气重卡，EGR市场将迎来需求增量。据我们测算，2022-2024年国内EGR产品的市场空间分别为45.70/50...
标签：隆盛科技电机铁芯铁芯电机 EGR
奇安信（688561）研究报告：重新洗牌，新军坐稳“头把交椅”.pdf
- 6积分
- 2022/08/08
- 372
- 中银证券
奇安信（688561）研究报告：重新洗牌，新军坐稳“头把交椅”。网安行业变局在即，公司有望坐实领军地位。网安传统格局呈碎片化，集中度较低。随着等保2.0的推进，政企网安刚性需求凸显。国资纷纷入股网安企业，“国家队”更易抢占特定市场项目机会。公司引入中国电子作为战略投资者，在其PKS体系中承担主力军角色。2021年公司市占率达9.5%，保持提升，并有进一步拉开差距态势。国内网安市场或将复刻海外规律，向寡头格局演进。奇安信有望成为最终跑出的厂商。高基数之上还在高成长。政府及关键信息基础行业（“关基”）客户对数据安全需求提升，相...
标签：奇安信

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