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联合光电（300691）研究报告：智能驾驶、新型显示亟待爆发，安防变焦领域龙头焕发新春.pdf
- 5积分
- 2022/08/19
- 352
- 中银证券
联合光电（300691）研究报告：智能驾驶、新型显示亟待爆发，安防变焦领域龙头焕发新春。聚焦四大业务，盈利能力改善在即：公司业务领域涵盖安防、车载、新型显示、人工智能四大块，虽然2017年-2021年公司营收逐年增长至16.35亿元，但归母净利润始终难以增长实现破亿，主因是公司尚未形成规模化生产，随着公司规模生产项目逐渐投产，公司盈利能力将迎来拐点。毫米波雷达+AR-HUD蓄势待发，汽车电子志在千里：目前，公司毫米波雷达整机+算法基于自研，已获得新势力、龙头新能源车厂定点，未来车载业务的总体战略思想是以毫米波雷达、车载HUD为核心打入车厂，并在后续为车厂提供更多的车载产品，意图在高增速的毫米波...
标签：联合光电智能驾驶安防光电
苏大维格（300331）研究报告：深耕微纳光学，一体化研发开辟光波导新天地.pdf
- 6积分
- 2022/08/19
- 299
- 东北证券
苏大维格（300331）研究报告：深耕微纳光学，一体化研发开辟光波导新天地。多年深耕微纳光学，布局四大事业群。公司拥有丰富的微纳光学设计经验，自研关键制造设备，能够支撑公共安全和新型印材、反光材料和消费电子新材料三大产品事业群。未来公司还将持续加大AR眼镜光波导镜片、全息光场3D显示、微透屏下指纹等项目的研发突破。掌握AR光波导镜片量产技术，积极对接车载AR-HUD应用。AR作为元宇宙连接入口，随着技术趋于成熟，产业应用速度加快，根据中国信通院数据，2020年全球AR终端出货量约为63万台，预计到2024年将达到4125万台，年复合增长率高达184%。公司纳米光刻设备和纳米压印设备独具优势，拥...
标签：苏大维格光学
科威尔（688551）研究报告：立足测试电源，前瞻布局高景气赛道.pdf
- 5积分
- 2022/08/19
- 476
- 东亚前海证券
科威尔（688551）研究报告：立足测试电源，前瞻布局高景气赛道。立足测试电源，前瞻布局燃料电池以及功率半导体领域。公司成立于2011年，目前有电源事业部、燃料电池事业部和功率半导体事业部三大事业部。当前公司的主营业务快速发展，2017-2021年营收CAGR达26%，2021年测试电源产品线、燃料电池测试装备产品线、功率半导体测试及智能制造装备产品线营收分别达1.7/0.6/0.2亿元，分别贡献总营收的69%/24%/7%。立足大功率测试电源，积极投入小功率测试电源，公司电源事业部稳健发展。2021年公司测试电源业务实现收入1.70亿元，同比大幅增长48.53%。在大功率测试电源方面，受益于...
标签：科威尔测试电源
龙芯中科（688047）研究报告：国产CPU龙头，构建自主软硬件生态.pdf
- 7积分
- 2022/08/19
- 934
- 中信证券
龙芯中科（688047）研究报告：国产CPU龙头，构建自主软硬件生态。公司概况：源自中科院，坚持自主研发，实现自主可控CPU芯片软硬件国产化，技术实力历经检验。公司源自中科院计算所龙芯项目，主体成立于2008年，公司董事长胡伟武为龙芯总设计师，核心团队稳定、技术实力一流。公司长期坚持自主研发和生态建设，国内目前独家实现从CPU的指令集、微结构，到配套芯片、系统、软件的完全自主化，CPU性能国内领先。公司2021年营业收入12.01亿元，归母净利润2.37亿元，2018~2021三年营收CAGR为84%，成长速度迅猛。战略布局：当前面向信创/工控领域，后续拓展服务器级/行业应用。未来五年(202...
标签：龙芯中科 CPU
天融信（002212）研究报告：雄踞硬件、借力新场景，网安元老步步为营.pdf
- 5积分
- 2022/08/19
- 328
- 华安证券
天融信（002212）研究报告：雄踞硬件、借力新场景，网安元老步步为营。公司是我国首家网安企业。2016-2020年，公司通过南洋股份的两次资产重组，成为聚焦网安的上市公司。期间，上市公司引入中国电科的入股与腾讯的合作发展生态。2021年，借由27年沉淀的研发、销售体系，公司提出NGTNA2.0架构，纳入车联网、工业互联网、物联网等新场景，并继续扩充产线与扩大市占率。2021年，公司网安营收达34亿元，同比增速18%。2022Q1，公司营收3.78亿元，同比增加42.8%。市场高增格局趋稳，传统硬件雄踞前列在《数据安全法》、《个人信息保护法》与《网络安全法》等顶层政策的加持下，网安市场规模高速...
标签：天融信
振华风光（688439）研究报告：乘国防现代化东风，振国产芯片之华光.pdf
- 5积分
- 2022/08/18
- 396
- 广发证券
振华风光（688439）研究报告：乘国防现代化东风，振国产芯片之华光。本土军用模拟IC产品核心供应商，延伸布局品类丰富。公司成立于2005年，主要业务为高可靠模拟集成电路的设计、封装、测试及销售，已形成信号链和电源管理器两大类别上百款产品，并广泛应用于航空、航天、兵器、船舶、核工业等高精尖领域，服务下游超过400家客户。公司营收规模稳定高速增长，盈利能力显著提升，2021年实现营收5.02亿元、归母净利润1.77亿元，同比分别增长38.97%和67.80%。模拟IC长坡厚雪，军工市场稳健成长。根据WSTS的数据，2022年全球模拟IC市场规模约883亿美元，海外龙头厂商占据主要市场份额。中国是...
标签：振华风光芯片
北京君正（300223）研究报告：车载存储龙头，“计算+存储+模拟”平台扩张.pdf
- 6积分
- 2022/08/18
- 610
- 中信证券
北京君正（300223）研究报告：车载存储龙头，“计算+存储+模拟”平台扩张。公司概况：车载存储龙头，计算+存储+模拟全面布局。公司深耕IC设计领域近20年，历经多次战略调整，2016年起受益可穿戴、物联网起量，公司微处理器芯片、智能视频芯片业绩持续高增长；2020年公司收购北京矽成成为车载存储芯片龙头，并实现“计算+存储+模拟”布局。北京矽成自2020年6月并表，公司2021年收入52.74亿元，同比+143%；归母净利润9.26亿元，同比+1165%，主要因市场需求旺盛、收购北京矽成新增业务且收购产生的折旧摊销影响减小。2022Q1公司收入1...
标签：北京君正存储
韦尔股份（603501）分析报告：短期承压，新品加速，超级平台步步成型.pdf
- 5积分
- 2022/08/18
- 378
- 国盛证券
韦尔股份（603501）分析报告：短期承压，新品加速，超级平台步步成型。新品发布加速，非凡研发实力持续显现。智能手机领域，豪威已经成功破局高端，且部分产品已走在全球先列。公司已正式发布/正式量产高端产品包括OVBOB（两亿像素、0.61um）、OV50A（旗舰大底主摄）、OV60A、OV50E（1.0um，交错式HDR和DCG技术）、OV60B10（CIS/EVS融合视觉芯片）等新品。8月15日豪威发布OVB0A——像素尺寸仅为0.56微米的超小型2亿像素图像传感器。我们认为在本轮安卓库存去化结束后、公司产品结构有望迈上新台阶！汽车领域，豪威持续领先业界推出革命性产品。...
标签：韦尔股份
Ｃ海光（688041）研究报告：国产CPU领军，加速突破高端市场.pdf
- 5积分
- 2022/08/18
- 266
- 国金证券
Ｃ海光（688041）研究报告：国产CPU领军，加速突破高端市场。三大核心驱动力：1）终端需求扩容、全球上云浪潮及数据中心的建设将驱动服务器销售持续成长，IDC保守预测将催生价值千亿的服务器CPU芯片市场；2）海外大厂竞争加速服务器芯片迭代，Intel,AMD,Nvidia在云端，边缘运算，企业，政府，运营商端的竞争和迭代加速，带来服务器半导体市场于2021-2035年复合成长率达20%；3）“数字经济”及“东数西算”推动核心行业市场服务器国产替代，党政和八大行业信创项目的持续落地，国产服务器与国产服务器芯片的性能与可用性不断被验证。公司的核心优...
标签：Ｃ海光 CPU
安路科技（688107）研究报告：根植中国，面向世界，国产FPGA创新者.pdf
- 5积分
- 2022/08/18
- 275
- 东北证券
安路科技（688107）研究报告：根植中国，面向世界，国产FPGA创新者。十年磨一剑，专注FPGA芯片及专用EDA软件开发。公司于2011年成立，2019年FPGA芯片出货量在中国市场本土公司中排名第一，目前拥有PHOENIX高性能产品系列、EAGLE高性价比产品系列、ELF低功耗产品系列、FPSoC系统级产品系列，广泛应用于工业控制、网络通信、消费电子、数据中心等，是国内极少数通过多家国际领先通信设备商认证的供应商之一，在国内外积累了良好的品牌认知和优质的客户资源，与中芯国际、台积电、华天科技等供应商建立了稳定的合作关系。需求侧：FPGA万能芯片开启多场景稳健增长之路。FPGA最大的特点是现...
标签：安路科技 FPGA
华海清科（688120）研究报告：国产CMP设备龙头，营收业绩放量高增.pdf
- 5积分
- 2022/08/18
- 370
- 国盛证券
华海清科（688120）研究报告：国产CMP设备龙头，营收业绩放量高增。国产CMP设备龙头，打破海外垄断。华海清科于2013年4月成立，主要产品为先进集成电路制造前道工序、先进封装等环节必需的化学机械抛光（CMP）设备，是目前国内唯一一家为集成电路制造商提供12英寸CMP商业机型的高端半导体设备制造商。公司的CMP设备总体技术性能已达到国内领先水平，在逻辑芯片、3DNAND、DRAM制造等领域的工艺技术水平已分别突破至14nm、128层、1X/1Ynm，均为当前国内大生产线的最高水平。公司研制的CMP设备集先进抛光、终点检测、超洁净清洗、精确传送系统等关键功能模块于一体，所产主流机型已成功填补...
标签：华海清科 CMP
江海股份（002484）研究报告：铝电解电容龙头，布局新能源多产品协同发展.pdf
- 5积分
- 2022/08/18
- 375
- 财通证券
江海股份（002484）研究报告：铝电解电容龙头，布局新能源多产品协同发展。铝电解电容龙头地位稳固，引领传统产品国产替代，布局MLPC等小型化产品。公司作为国内两大龙头引领国产替代潮流，近年来市场份额已跻身世界前五，并不断蚕食全球龙头NCC和Nichicon的市场份额，有望在未来成为全球龙头。同时，公司积极布局MLPC新产品，横向拓展，弥补公司品类短板。薄膜电容布局超十年，三大实体发力新能源领域：受益新能源汽车、风光储等领域的高速发展，薄膜电容器市场增量空间广阔，仅新能源汽车市场至2026年的增量可达近100亿元。公司成立三大子公司全方位拓展薄膜电容，2011年成立新江海动力，开始布局薄膜电容...
标签：江海股份铝电解电容铝新能源
亨通光电（600487）研究报告：海洋业务高速增长，光通信业务触底.pdf
- 5积分
- 2022/08/17
- 329
- 兴业证券
亨通光电（600487）研究报告：海洋业务高速增长，光通信业务触底。亨通光电起家于光通信，持续布局智能电网、海洋能源&通信、工业智能等六大板块，具备集“设计、研发、制造、销售与服务”一体化的综合能力，并通过全球化产业与营销网络布局，致力于成为全球领先的通信和能源两大领域的系统解决方案服务商。亨通光电1993年成立，2003年上市，下属海上风电+海洋通信+光通信+智能电网等六大板块协同发展。公司成立于1993年，前身为吴江妙都光缆有限公司，1999年整体变更设立为股份有限公司，并于2003年在上交所上市。公司位列中国企业500强、中国民企100强、全球光纤通信行业...
标签：亨通光电光电通信光通信
快可电子（301278）研究报告：光伏接线盒领军企业，量利齐升可期.pdf
- 5积分
- 2022/08/17
- 498
- 开源证券
快可电子（301278）研究报告：光伏接线盒领军企业，量利齐升可期。行业景气度持续上行，公司市占率有望稳步提升我们预计公司市占率有望由2020年的6.2%提升到2022年的10.5%。公司主要客户包括天合光能、晶澳科技、中来股份、阿特斯和东方日升等主流组件企业。随着光伏行业装机增速持续上行和组件环节集中度提升，公司作为天合光能和晶澳科技的主要供应商有望随着受益同时叠加公司对新客户的开拓，公司有望实现市占率的稳步提升。新产品溢价叠加原材料降价，盈利改善可期组件环节的技术迭代对接线盒的产品迭代速度提出了更高的要求，公司凭借其深厚的研发积累和优质的产品力，始终紧随行业发展趋势，分体式新产品在业务结构...
标签：快可电子电子光伏接线盒光伏接线盒
景嘉微（300474）研究报告：国产GPU龙头，民用开启第二成长曲线.pdf
- 6积分
- 2022/08/17
- 744
- 华创证券
景嘉微（300474）研究报告：国产GPU龙头，民用开启第二成长曲线。NVIDIA、Intel引领全球GPU市场，国内企业加速追赶海外巨头。GPU作为显示卡的“大脑”，是芯片领域的核心产品之一。在独立显卡市场中，NVIDIA得益于技术优势和需求场景的拓展，占据绝对领先的市场份额。当前国内GPU市场仍由外商主导，近年来，受政策、资本和需求的三重共振，国产GPU赛道景气，国内企业加速追赶海外大厂。景嘉微起家于军工领域，发力于国产GPU芯片。景嘉微早期以图形显控和小型专用化雷达产品为主，主要面向军用领域。2014年，JM5系列产品的研发成功，标志着我国国产GPU芯片从0到1的...
标签：景嘉微 GPU

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