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海光信息（688041）研究报告：安全、性能、生态铸造国产高端处理器龙头.pdf
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- 2022/08/27
- 369
- 东方证券
海光信息（688041）研究报告：安全、性能、生态铸造国产高端处理器龙头。国内领先通用CPU龙头，坚持自主创新迭代推动业绩快速增长。海光信息是国内领先的服务器、工作站中通用处理器（CPU）和协处理器（DCU）设计企业。公司坚持“销售一代，验证一代，研发一代”的产品开发策略，持续推进产品迭代和创新。CPU领域，一、二代产品均已成功商业化，三代于今年6月发布，四代处于有序研发中；DCU领域，一代已商业化应用，二代正在研发中。产品性能的国内领先带来公司业绩的迅速放量，2019-2021年的CAGR为147%，2021年营收为23.10亿元，2022年上半年的营收达到25.30...
标签：海光信息铸造处理器
新点软件（688232）研究报告：产品化的政企信息化龙头，平台运营打开新空间.pdf
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- 2022/08/27
- 337
- 中泰证券
新点软件（688232）研究报告：产品化的政企信息化龙头，平台运营打开新空间。政企信息化领先者，二十余年塑造产品化基因。公司总部位于张家港，以造价软件起家，后续切入政府信息化、招采电子化领域，形成了智慧招采、智慧政务、数字建筑三大产品与服务体系，2021年公司总营收27.94亿元，其中智慧招采、智慧政务、数字建筑业务营收分别为10.63/13.33/3.39亿元，2018-2021年营收复合增速均在30%左右。公司从成立发展至今始终坚持高产品化思路，其解决方案实现了高度产品化与代码的高复用率，获得在同行中领先的毛利水平。同时，公司以创新性研发体系进行标准化研发，加强技术底座攻坚，持续提升产品应...
标签：新点软件软件信息化
香农芯创（300475）研究报告：半导体分销巨头稳步成长，布局构建半导体产业创新生态.pdf
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- 2022/08/26
- 288
- 光大证券
香农芯创（300475）研究报告：半导体分销巨头稳步成长，布局构建半导体产业创新生态。香农芯创：并购联合创泰布局电子元器件和半导体分销业务。自公司设立至2021年7月期间，公司主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器的研发、生产、销售，先后配套海尔、美的以及海信等洗衣机整机厂商。在公司传统主营业务市场竞争加剧难以实现重大突破的情况下，公司于2021年完成对联合创泰的收购，并以此为契机切入电子元器件分销行业，快速获得联合创泰的产品线、客户群等资源，进一步实现公司向半导体行业的转型。联合创泰自2021年7月开始纳入公司合并报表后，公司主营业务由电气机械和器材制造业务变更为电子元器件分销业务。2021...
标签：香农芯创半导体
长飞光纤（601869）研究报告：光纤光缆龙头，短期受益行业复苏，国际化+多元化接力长期发展.pdf
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- 2022/08/25
- 551
- 民生证券
长飞光纤（601869）研究报告：光纤光缆龙头，短期受益行业复苏，国际化+多元化接力长期发展。国内光纤光缆行业走过低谷，有望迎来新一轮景气周期。光纤光缆行业的供需错配导致周期性较强：15-17年涨价周期由需求增长+光棒供给不足驱动；18-20年需求下滑，叠加前期高景气引发扩产潮，严重供过于求背景下20年三大运营商集采价格降至谷底；21-22年供需关系改善，部分扩产停止，中小厂商产能逐步出清，国内5G+F5G建设、东数西算等助推需求回暖，运营商集采价格呈现量价齐升，行业有望开启2-3年景气周期。光纤光缆行业龙头，光棒自研+全产业链布局助力公司行稳致远。长飞棒-纤-缆全产业链布局，是国内唯一一家同...
标签：长飞光纤光纤光缆光缆
振华风光（688439）研究报告，特种模拟电路龙头，充分受益下游需求增长.pdf
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- 2022/08/25
- 262
- 民生证券
振华风光（688439）研究报告，特种模拟电路龙头，充分受益下游需求增长。特种行业模拟老牌龙头，技术迭代行业领先。振华风光前身为国营第四四三三厂，拥有50年集成电路研制和生产历史。公司产品主要包括信号链和电源管理产品，其中放大器为公司主要收入来源，2021年占总营收占比达到58%，同时公司也是国内高可靠放大器产品谱系覆盖最全面的厂家之一。技术实力方面，公司共有研发人员100人，在研项目128项，主要产品均已迭代至二代或三代水平，当前公司放大器、轴角转换器、接口驱动、电源管理等产品型号达到160余款，技术达到国内领先水平。业绩持续亮眼，在手订单饱满。公司业绩持续维持快速增长，2021年实现营收5...
标签：振华风光模拟电路
安博通（688168）研究报告：掘金网安上游的“小巨人”.pdf
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- 2022/08/25
- 226
- 东亚前海证券
安博通（688168）研究报告：掘金网安上游的“小巨人”。行业：“政策+新需求+新理念”三大成长逻辑催生千亿网安赛道。逻辑1：政策持续催化，合规需求加速释放。近年来网络安全政策密集出台，顶层设计不断完善，催化网安产业链下游各领域合规需求不断释放。逻辑2：新安全需求旺盛，打开行业成长空间。新技术、新场景驱动的网安需求日益旺盛，其中云计算、大数据、物联网、工业互联网是网络安全市场主体布局较多的新兴领域。逻辑3：新安全理念推动行业由产品向服务转型。我国网络安全行业由被动防御发展至主动防御阶段。企业更加重视网络安全，并且更看重体系化防御和动态化防御，&l...
标签：安博通
水晶光电（002273）研究报告：老牌光学加工龙头，外延扩展汽车和AR业务.pdf
- 6积分
- 2022/08/25
- 525
- 开源证券
水晶光电（002273）研究报告：老牌光学加工龙头，外延扩展汽车和AR业务。2021年公司红外截止滤光片业务占据营收的50%以上，为公司业绩的核心支柱。2020年以来全球智能手机出货量增长趋于平缓甚至有所下降，但公司积极寻求革新，推出新品吸收反射复合型滤光片，在红外截止滤光片基础上进行半导体光学加工，减少光线在滤光片底部的反射和折射从而提高成像质量。除此之外，公司还提供手机里的微棱镜模块、摄像头盖板、后盖渐变色膜片等产品，单机价值量逐步提升。未来随着潜望式镜头、3D感知摄像头渗透率提升，公司在手机端营收有望迎来较快增长。汽车+AR端：积极布局智能驾驶，持续研发AR技术公司未来业务发展核心为车载...
标签：水晶光电 AR 光电光学
士兰微（600460）研究报告：产能+产品优势助力，IDM龙头扬帆起航.pdf
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- 2022/08/25
- 771
- 财通证券
士兰微（600460）研究报告：产能+产品优势助力，IDM龙头扬帆起航。深耕20余载的IDM龙头。士兰微成立于1997年，自2001年开始切入晶圆制造，成为IDM企业。截至22Q1末，公司拥有一座5/6寸晶圆厂（士兰集成）、一座8寸晶圆厂（士兰集昕）、一座12寸晶圆厂（士兰集科），一座外延厂（成都士兰）、一座封测厂（成都集佳）、一座LED芯片厂（士兰明芯）、一座LED封装厂（美卡乐）和一座先进化合物晶圆厂（士兰明镓）。产品涵盖功率器件、模拟电路、MCU、MEMS传感器、LED芯片等多个品类，产能规模和产品组合均在国内处于领先地位。功率半导体是新能源时代的核心，产能紧张带来高景气周期。新能源汽车...
标签：士兰微
博敏电子（603936）研究报告：乘碳化硅东风，AMB陶瓷基板构筑第二成长曲线.pdf
- 6积分
- 2022/08/25
- 1142
- 中信建投证券
博敏电子（603936）研究报告：乘碳化硅东风，AMB陶瓷基板构筑第二成长曲线。公司战略横向延伸至陶瓷覆铜工艺，积极推进AMB陶瓷基板产业化落地，凭借核心钎焊料工艺配方产品性价比大幅领先海外厂商，同时在军品领域供货经验助力公司产品顺利通过车规级碳化硅模块大厂的验证。2022年800V高压平台成为解决快充痛点的主流方案，碳化硅模块上车的进程大幅超过市场预期，AMB陶瓷基板优异导热和抗弯性能已经成为SiC芯片最佳封装材料。SiC行业6年9倍超强成长周期开启，IGBT模块和SiC模块双轮驱动AMB成长碳化硅芯片市场规模预计从2021年的10亿美元增长至2026年的90亿美元，SiC产业即将进入爆发期...
标签：博敏电子电子碳化硅陶瓷基板
民德电子（300656）研究报告：构筑“smart IDM”生态圈，功率半导体新势力蓄势待发.pdf
- 5积分
- 2022/08/24
- 417
- 华安证券
民德电子（300656）研究报告：构筑“smartIDM”生态圈，功率半导体新势力蓄势待发。公司成立之初以条码识别业务为主并逐步发展为该领域国内龙头企业，是国内首家实现独立自主研发条码识别设备、并是少数能与国外同类产品竞争的企业。2018年起，公司通过参股及控股方式打造“smartIDM”生态圈，布局半导体全产业链，进驻并发展半导体设计与分销业务。公司在半导体业务中的广阔发展空间与竞争力逐步显现。新能源行业发展打开功率半导体市场空间，市场规模有望超500亿美元伴随着新能源汽车、消费电子、白色家电等下游应用的发展与新应用领域的拓宽，功率半导体市场需...
标签：民德电子功率半导体半导体电子
神州数码（000034）研究报告：扛华为大旗，重塑中国数字底座.pdf
- 6积分
- 2022/08/24
- 407
- 民生证券
神州数码（000034）研究报告：扛华为大旗，重塑中国数字底座。二十载IT产业耕耘，三大核心业务齐头并进。公司2000年成立，2016年在A股上市，在信创、云、分销等核心业务上持续发力，郭为是公司实际控制人。持股比例23.44%。公司业绩稳步提升，2016-2021公司营收复合增速达20%，扣非净利润复合增速为24%，信创、云计算等业务逐渐成为公司业绩重要贡献。信创行业：华为是信创“扛旗者”，根技术进展决定行业底层逻辑。1）鲲鹏芯片：鲲鹏920处理器是业界第一颗采用7nm工艺的数据中心级的ARM架构处理器，与国内主流自主CPU相比处于领先地位。2）鲲鹏服务器体系：Tai...
标签：神州数码数字底座数码华为
兴森科技（002436）研究报告：前瞻布局IC载板，行业龙头初相已成.pdf
- 6积分
- 2022/08/24
- 419
- 民生证券
兴森科技（002436）研究报告：前瞻布局IC载板，行业龙头初相已成。PCB业务起家，拓宽产业链切入半导体领域。兴森科技是国内知名的PCB样板小批量板厂商、IC封装基板行业的先行者。公司主要围绕传统PCB业务和半导体业务两大主线开展，PCB业务聚焦于样板快件及批量板的研发生产，持续聚焦大客户突破和降本增效；半导体业务聚焦IC封装基板和半导体测试板，通过加速推进投资扩产力度，深化与国内主流大客户合作，不断打开成长空间。下游需求旺盛，IC载板供不应求。IC载板作为IC封装测试环节关键材料，行业进入壁垒高，市场高度集中，中国大陆IC载板产业起步较晚，仍处于加速追赶过程。受益于先进封装工艺的发展以及数...
标签：兴森科技 IC载板
炬光科技（688167）研究报告：激光产业中上游龙头，激光雷达助力发展.pdf
- 5积分
- 2022/08/24
- 311
- 国海证券
炬光科技（688167）研究报告：激光产业中上游龙头，激光雷达助力发展。激光科技业务覆盖激光产业中上游，业绩稳中向好。炬光科技主要从事激光产业链上游产品的研发、生产和销售，并积极向中游领域拓展。公司目前拥有半导体激光、激光光学、汽车应用（激光雷达）、光学系统四大业务。2021年公司营业收入4.76亿元，同比增长32.21%，归母净利润0.68亿元，同比增长94.33%。2022Q1公司营业收入1.11亿元，同比增长20.77%，归母净利润0.2亿元，同比增长120.92%。立足“产生光子+调控光子”，掌握核心技术。公司成立初专注于半导体激光即“产生光子&rd...
标签：炬光科技激光雷达雷达激光
昀冢科技（688260）研究报告：消费电子引领行业变革，汽车电子实现突破.pdf
- 5积分
- 2022/08/24
- 427
- 招商证券
昀冢科技（688260）研究报告：消费电子引领行业变革，汽车电子实现突破。公司深耕手机光学行业，交叉工艺创新以及设备自制引领行业发展。公司拥有模具设计和制造技术、注塑技术、金属冲压技术、电镀技术、IM金属插入成型技术、双色成型技术、绕线技术等方面单项技术。公司不断革新推动交叉工艺，同时借助设备自制快速拉通产线，保证良率与交货，实现了单价ASP从0.1元到3元的跃迁，同时毛利率从20pt提高到50pt+。目前最新贴装芯片的金属塑料一次成型件（CMI）进入放量阶段，预计从21Q4开始出货量将持续增加，推动业绩增长。后续还布局较多新品，未来可期。公司深入汽车电子领域，预计产销量将持续爬坡。公司积极布...
标签：昀冢科技汽车电子消费电子电子
创维数字（000810）研究报告：国产VR硬件龙头腾飞，传统设备主业焕发活力.pdf
- 5积分
- 2022/08/24
- 492
- 华创证券
创维数字（000810）研究报告：国产VR硬件龙头腾飞，传统设备主业焕发活力。全球机顶盒龙头企业，发力VR营造第二成长曲线。创维数字成立于2002年，于2014年在深圳A股上市。公司高度重视科技研发和自主创新，专注于为全球用户提供全面系统的数字家庭解决方案与服务。经过多年发展，公司整体形成“智能终端、宽带设备、专业显示、运营服务”四大业务板块，致力于打造超高清及智慧互联+数字生活。机顶盒：高清化智能化浪潮下，主业支柱内外销迎来发展新机遇。凭借强大的研发能力和集团资源，创维机顶盒市占率稳居全球龙头地位。国内市场方面，在高清化、智能化、集成化的浪潮下，机顶盒正不断融合云游戏...
标签：创维数字 VR

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