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炬光科技（688167）研究报告：华为哈勃生态成员，全球激光雷达光源模组先行者.pdf
- 6积分
- 2022/08/24
- 513
- 浙商证券
炬光科技（688167）研究报告：华为哈勃生态成员，全球激光雷达光源模组先行者。公司立足于高功率半导体激光元器件，深耕上游“产生光子”领域十五载；2017年成功收购LIMO，延伸至激光光学元器件领域，完成“产生光子”+“调控光子”的协同布局，同时向中游光子技术应用解决方案拓展的战略布局。经结构优化调整，公司现已形成半导体激光、激光光学、汽车应用（激光雷达）和光学系统四大核心业务。激光雷达产业链稀缺标的，项目订单推进有望迎来高增公司拥有车规级激光雷达发射模组核心能力，推出激光雷达面光源、激光雷达线光源和激光雷达光源光学组件等...
标签：炬光科技激光雷达激光雷达
联创电子（002036）研究报告：深耕光学领域，车载镜头助力高速成长.pdf
- 6积分
- 2022/08/24
- 506
- 兴业证券
联创电子（002036）研究报告：深耕光学领域，车载镜头助力高速成长。车载光学领域，车载镜头带动成长。受益于ADAS加速渗透和汽车智能化发展趋势，车载摄像头呈现量价齐升趋势。联创电子作为国内ADAS车载镜头领先厂商，在车载镜头领域具有突出优势，模造玻璃技术全国领先，非球面玻璃镜片生产技术实力突出，产能达到3-4KK/月。布局高清光学领域，与头部客户深度绑定。公司在高清光学领域积极扩展应用，其超清广角摄像头已在运动相机、全景相机、VR/AR等领域广泛应用，通过深度合作锁定高清光学领域市场份额，在AR/VR领域存在深厚积累。公司分别独供高端运动相机镜头和全景影像模组给运动相机全球头部客户GoPro...
标签：联创电子电子光学
国博电子（688375）研究报告：研相控阵雷达国之重器，拓通信基站博采众长.pdf
- 5积分
- 2022/08/23
- 640
- 西部证券
国博电子（688375）研究报告：研相控阵雷达国之重器，拓通信基站博采众长。有源相控阵雷达T/R组件龙头企业，两所一厂产业链地位突出。国博电子是中电科55所的上市平台，中电科55所、13所以及970厂合称为“两所一厂”，是我国军工微波射频领域主要器件、组件的核心供应商，国博电子的T/R组件产品是有源相控阵雷达的核心构件，在弹载、星载、机载、舰载和地面雷达等领域有广泛的应用。公司2018-2021年营业收入分别为17.24/22.25/22.12/25.09亿元，其中T/R组件收入超6成，其他产品为射频模块和射频芯片，主要应用在5G通信基站领域。装备列装进行时，相控阵雷达...
标签：国博电子通信基站雷达电子基站通信
康冠科技（001308）研究报告：全球智能显示龙头，智能健身镜等创新消费业务有望勾画二次增长曲线.pdf
- 7积分
- 2022/08/23
- 570
- 中国银河证券
康冠科技（001308）研究报告：全球智能显示龙头，智能健身镜等创新消费业务有望勾画二次增长曲线。全球智能显示龙头，主业持续高增长公司深耕智能显示行业二十余年，主要业务包括智能电视、智能交互显示的制造和销售。2018-2021年公司营收由69亿增长至119亿，归母净利由3.9亿增长至9.2亿。1H22公司业务环比加速，Q1-Q2业绩单季度分别同比+92%、预计同比+176%-+235%。智能交互显示3-5年有望保持30%-50%高速增长，传统智能显示有望维持稳定（1）智能交互显示：公司全球出货量第一，主要受益于海外市场教育信息化提速，以及商用会议智能交互显示需求增长，未来3年公司智能交互显示业...
标签：康冠科技智能显示智能健身健身
鸿合科技（002955）研究报告：根植教育信息化，把握政策红利扬帆起航.pdf
- 5积分
- 2022/08/23
- 369
- 华安证券
鸿合科技（002955）研究报告：根植教育信息化，把握政策红利扬帆起航。公司以“教育信息化产品和解决方案”为核心业务，始终坚持创新驱动、技术引领的发展战略，在核心技术的推动下，公司具备持续推出创新型产品的能力，推出了一系列引领行业的技术和教育信息化产品，如全贴合制造工艺、电容触控、去蓝光等核心技术以及一经推出便引起行业高度关注的智慧黑板IWB产品，随着坪山基地与蚌埠基地的落地投产，鸿合科技已经完全实现产研一体化的产业链布局，同时实现了百万台IWB产品的生产能力。“两翼”业务：国内政策利好，有望打造国内市场第二增长曲线2021年是国内教育课后服务政...
标签：鸿合科技教育信息化教育信息化
吉大正元（003029）研究报告：数据安全新“黑马”.pdf
- 5积分
- 2022/08/22
- 199
- 民生证券
吉大正元（003029）研究报告：数据安全新“黑马”。互联网与军工的齐飞。公司是国内知名的信息安全产品、服务与解决方案提供商，深耕电子认证及可信数据保障行业二十余年。目前主要以：电子认证产品、信息安全服务和安全集成为主，通过整合不同产品能力，向多个重点行业的网络安全谋进。根据公司在互动平台表示，目前已于互联网与军工行业取得重大进展：1）2022年2月22日，公司在互动平台表示，公司为字节跳动公司全平台提供密码相关服务，协助字节跳动公司服务其全球用户；2）2022年7月29日，公司在互动平台表示，2021年度公司军工业务收入约占公司总体业务收入的22%。信息安全行业方兴未...
标签：吉大正元数据安全
康冠科技（001308）研究报告：智能显示制造领军企业，紧抓海外智能交互平板发展红利.pdf
- 5积分
- 2022/08/22
- 302
- 国信证券
康冠科技（001308）研究报告：智能显示制造领军企业，紧抓海外智能交互平板发展红利。专注于智能显示二十余年，产品涵盖智能交互平板、智能电视、创新显示等。公司成立于1995年，专注于智能显示产品研发、生产及销售，主要产品包括商用领域的智能交互平板、家用领域的智能电视，以及智能健身镜、智能化妆镜等创新显示产品。2021年公司智能交互平板出货量排行ODM厂商全球第二，2020、2021年公司智能电视出货量排行ODM厂商全球第五。2021年公司营收119亿元，其中智能交互显示产品、智能电视、设计加工业务分别占比37.8%、47.4%、10.9%，毛利率分别为19.4%、12.1%、15.4%。海外智...
标签：康冠科技
三环集团（300408）研究报告：电子陶瓷一体化龙头，MLCC 国产替代引领者.pdf
- 6积分
- 2022/08/22
- 720
- 财通证券
三环集团（300408）研究报告：电子陶瓷一体化龙头，MLCC国产替代引领者。定增加码MLCC扩产，国产替代空间广阔：公司在2020和2021年连续两年发布定增方案，两次募集资金均主要投向MLCC领域，重点发展5G通讯、工业和车规级MLCC，分别扩产200亿只/月和250亿只/月的MLCC产能，综合产能有望超500亿只/月。全球MLCC市场需求超1000亿元，国内需求占比在50%左右，在MLCC产业链向大陆转移的趋势下，国产替代空间广阔。产业链一体化，铸就公司独特工艺及高毛利：公司始终坚持以技术创新为引领，不断开展新材料、新产品、新装备、新技术的研究与创新，全系产品均实现向上游原材料自制延伸，...
标签：三环集团电子陶瓷 MLCC 电子
斯达半导（603290）研究报告：国产IGBT龙头，提前卡位SiC，充分享受新能源行业高速增长红利.pdf
- 6积分
- 2022/08/22
- 722
- 兴业证券
斯达半导（603290）研究报告：国产IGBT龙头，提前卡位SiC，充分享受新能源行业高速增长红利。国产IGBT模块龙头，产品技术领先。公司是国内IGBT模块龙头，产品应用于电动车、新能源发电、工控等领域，客户包括国内主流车企和逆变器、变频器厂商。公司重视研发投入，高管团队技术背景深厚，第七代IGBT已经研发成功，技术和成本上国内领先。随着新能源应用占比持续提升，公司业绩保持高速增长。新能源应用驱动，IGBT模块需求快速增长。IGBT模块需求快速增长的两大驱动力：1）汽车电动化，我们测算2025年新能源车IGBT模块国内和全球市场分别达到19、45亿美元，2021-2025年复合增速分别为31...
标签：斯达半导 IGBT SiC 新能源
奥普光电（002338）研究报告：高科技军民融合“小巨人”.pdf
- 5积分
- 2022/08/22
- 437
- 华西证券
奥普光电（002338）研究报告：高科技军民融合“小巨人”。公司产品包括测角测距分系统、航空/航天相机光机分系统、新型医疗仪器、光栅编码器、k9光学玻璃等，下游主要为军工企业和国防科研机构，是精确制导武器产业链重要组成部分。公司拥有近2000台/套先进的精密机械、光学加工设备和检测仪器，在该领域独有几十项关键技术，从技术实现和产品生产上主导了国内国防光电测控仪器设备的升级和更新换代，在国防光电测控领域处于同行业领先地位，拥有较高的市场占有率。近几年来，公司逐步从零件级向部件级及组件级转型升级。控股长光宇航，进军航天碳纤维复材领域公司近期公告，拟以3.13亿元现金购买长光...
标签：奥普光电军民融合光电
盛视科技（002990）研究报告：乘“海南封关”东风，智慧口岸龙头重返高增.pdf
- 5积分
- 2022/08/22
- 369
- 财通证券
盛视科技（002990）研究报告：乘“海南封关”东风，智慧口岸龙头重返高增。深耕智慧口岸二十载成就行业龙头，疫后有望重返高增。公司成立于1997年，致力于提供智慧口岸查验系统整体解决方案及其智能产品，开创了口岸旅客查验、车辆查验及卫生检疫等领域智能查验的先河，为中国智慧口岸领域龙头企业。2016-2019年公司营收、业绩CAGR分别为49.7%和65.5%，疫情以来增速放缓，多元驱动下疫后有望重返高增。多元驱动智慧口岸行业扩容，公司产品+品牌构筑核心壁垒。未来口岸新增、口岸扩建和产品更迭三大因素将驱动智慧口岸行业扩容。公司智慧解决方案具备定制化、多行业、细场景、一体化等...
标签：盛视科技
海光信息（688041）研究报告：进击的国产CPUGPU领航者.pdf
- 6积分
- 2022/08/20
- 447
- 浙商证券
海光信息（688041）研究报告：进击的国产CPUGPU领航者。服务器、加速服务器行业需求增强：2022年，“东数西算”全面启动，政策指引下，我国服务器产业规模驱动力增强，政府、运营商、金融等重点行业服务器增速或更高。同时，AI大规模应用趋势下，加速服务器市场高景气将持续。预计“十四五”期间，服务器CPU增速17%+，加速服务器GPU市场增速25%+。国产CPU占比持续提升，重点行业率先大规模采购：预计2022年，我国服务器CPU国产化比例不足15%，2025年或将达到30%+，其中运营商、金融等重点行业国产CPU服务器占比将达到50%。预计20...
标签：海光信息 GPU CPU
鸿合科技（002955）研究报告：IFPD产品利率回升可期，课后服务有望打造第二成长曲线.pdf
- 5积分
- 2022/08/20
- 322
- 华创证券
鸿合科技（002955）研究报告：IFPD产品利率回升可期，课后服务有望打造第二成长曲线。教育信息化产品公司向教育服务化转型，打造“一核两翼”业务架构：公司专注于智慧教育产品领域，IFPD/IWB产品全球和国内教育市场份额第二、美国市场第三，竞争优势明显。公司顺应“教育信息化2.0”政策，积极向服务转型，打造“一核两翼”战略。“一核”指传统教育信息化产品，“两翼”为课后延时服务（鸿合三点伴）和教育信息化素养培训服务（师训服务）。海外教育IFPD/IWB仍有望保持较高增长：根据...
标签：鸿合科技
奥海科技（002993）研究报告：充储电业务领先，汽车+新能源新起点.pdf
- 5积分
- 2022/08/19
- 215
- 东北证券
奥海科技（002993）研究报告：充储电业务领先，汽车+新能源新起点。奥海科技于2012年2月21日成立，主营业务为充电器、移动电源等智能终端充储电产品，主要应用于智能手机、智能穿戴设备等领域，2021年手机充电器年产能超过2.1亿只，全球市占率达到15%。需求端：智能充储电市场稳步提升，新能源汽车及光伏领域快速发展。（1）快速充电器逐步成为智能终端设备标配，无线充电与移动电源应用场景不断扩展。随着GaN技术的成熟及成本的下降，预计2025年渗透率将突破50%。（2）智能可穿戴设备迅速兴起，便携储能设备高速增长。便携式储能设备预计到2026年全球出货量将超3000万台，年均复合增速将维持在约6...
标签：奥海科技新能源汽车能源
国博电子（688375）研究报告：化合物半导体为基，打造微波射频平台龙头.pdf
- 6积分
- 2022/08/19
- 648
- 国金证券
国博电子（688375）研究报告：化合物半导体为基，打造微波射频平台龙头。中国电科55所唯一上市平台，微波射频组件芯片龙头迎来高增长。公司是电科55所唯一上市平台，实控人电科集团为国家军工电子主力，股东55所是国内微波毫米波技术最高水平的主要代表。公司目前主业为T/R组件、射频模块和芯片，营收及利润快速增长，2022Q1营收同比增长68.2%、归母净利润同比增长67.3%。公司IPO募集28.36亿元用于射频芯片和组件产业化项目及补充流动资金，业绩增速有望加快。军用T/R组件国内谱系最全，在手订单高度饱满。公司是国内T/R组件谱系最全、批产能力最强单位，高频高密度T/R组件优势明显，重点用于弹...
标签：国博电子化合物半导体半导体射频电子

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