鸿合科技(002955)研究报告:根植教育信息化,把握政策红利扬帆起航.pdf
- 上传者:十三姨
- 时间:2022/08/23
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鸿合科技(002955)研究报告:根植教育信息化,把握政策红利扬帆起航。公司以“教育信息化产品和解决方案”为核心业务,始终坚持创 新驱动、技术引领的发展战略,在核心技术的推动下,公司具备持续 推出创新型产品的能力,推出了一系列引领行业的技术和教育信息化 产品,如全贴合制造工艺、电容触控、去蓝光等核心技术以及一经推 出便引起行业高度关注的智慧黑板 IWB 产品,随着坪山基地与蚌埠基 地的落地投产,鸿合科技已经完全实现产研一体化的产业链布局,同 时实现了百万台 IWB 产品的生产能力。
“两翼”业务:国内政策利好,有望打造国内市场第二增长曲线
2021 年是国内教育课后服务政策落地的一年,为减轻家长负担, 同时解决学生课后看护问题,教育部陆续发布政策推动课后服务落 地,据粗略估算,国内课后服务具有千亿级市场规模。公司顺应国家 政策和行业趋势推出“鸿合三点伴”和“师训服务”两翼业务,市场 规模可观,长期看有望成为国内业务的第二增长曲线。
海外业务:教育信息化市场前景广阔,数十余年海外布局成果显现
为应对疫情给教育行业带来的冲击,同时为快速推进教育信息化 进程,国外各政府接连颁布支持性政策以及支出大量教育补贴,2021 年海外教育信息化产品迎来爆发式增长。公司早在 2011 年便开始进行 海外布局,先发优势明显,海外业务为公司带来了巨大收入增量。鉴 于目前海外教育信息化程度较低、且公司在海外市场拥有较高市占 率,中短期依然看好海外业务。
海运运价及液晶面板价格持续低走,公司业务毛利率迎来快速修复
2020 年下半年至 2021 年上半年,疫情扰动之下海运运力匮乏导 致海运运价出现大幅拉高,同时 IFPD/IWB 产品主要原材料液晶面板 由于产能不足也引起了价格持续攀升,在双重因素影响下,公司在成 本端持续承压。但随着疫情的好转,行业复工复产得到保证,海运运 价与液晶面板价格出现了持续低走状态,公司成本压力得到释放,毛 利率得到快速修复。
公司产品力优势明显,IFPD/IWB 产品站稳国内外第一梯队
通过二十余年在教育信息化领域的深耕细作,公司已掌握了行业 内的关键技术和庞大的市场销售渠道,在国内占有较大市场份额,国 内排名长期位居前两名,同时公司教育信息化交互显示产品是为数不 多的在北美、EMEA(欧洲、中东和非洲)、ACPC(亚太地区)三大 区域市场中均位于第一梯队的品牌。
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