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中国移动（600941）研究报告：盈利能力持续向好，数字经济业务厚积薄发.pdf
- 6积分
- 2022/08/17
- 398
- 国信证券
中国移动（600941）研究报告：盈利能力持续向好，数字经济业务厚积薄发。全球领先的移动通信服务运营商，国内数字经济领军企业。公司是国内最大的运营商，在用户规模、收入体量等方面处于行业领先地位。近年来公司加大数字化转型投入，已取得显著成效。22年上半年公司数字化转型业务收入达1108亿元（同比+39.2%），占主营业务收入占比26%（同比+5pct）。2C业务尚有提升空间：价格战趋缓，个人市场稳步发展、家庭市场快速增长。1）5G用户数提升是个人业务增长主要驱动力。22H1公司5G用户渗透率为52.7%，对比同行及4G历史峰值80%的水平，5G用户数仍有提升空间。2）千兆升级与智慧家庭业务是家庭...
标签：中国移动数字经济经济
中颖电子（300327）研究报告：国内家电MCU领先者，向锂电池管理、显示驱动拓展.pdf
- 6积分
- 2022/08/17
- 888
- 西部证券
中颖电子（300327）研究报告：国内家电MCU领先者，向锂电池管理、显示驱动拓展。国内家电MCU领先者，向锂电池管理、OLED显示驱动拓展。公司成立于1994年，管理层具有联华电子、联咏科技工作背景，主要产品有MCU、锂电池管理和显示驱动芯片，公司在小家电MCU处于行业领先地位，并逐步向白电MCU拓展，同时不断拓展锂电池管理和OLED显示驱动业务。MCU：从小家电向白电拓展。公司在小家电MCU领域已走在行业前列，而白电MCU领域国产替代空间较大，2021年中颖电子在变频大家电领域获得量产突破，公司在白电MCU的市场份额有望提升。此外首颗车规级MCU将于2022年下半年推出，并计划于第四季进行...
标签：中颖电子 MCU 家电电子锂电池电池
海光信息（688041）研究报告：拥抱CPU星辰大海，点亮GPU梦想之光.pdf
- 5积分
- 2022/08/16
- 246
- 财通证券
海光信息（688041）研究报告：拥抱CPU星辰大海，点亮GPU梦想之光。国内高端处理器领军，成长拐点确立。公司成立于2014年，脱胎于中科院体系，主要产品为面向服务器与工作站的CPU和面向AI训练、数据挖掘的DCU，早年技术来源于AMD的x86授权，但目前技术已实现自主迭代，电信、金融是主要下游领域，CPU贡献公司约90%收入。目前公司的产品已实现规模化落地，并持续保持超过30%的研发费用投入力度，加速产品迭代，产品均价逐年提升。2019-2021年公司收入CAGR达147%，2022年前三季度预计收入为36.7-40.8亿元，YoY+170%-200%，归母净利润为6.1-7.0亿元，Yo...
标签：海光信息 CPU GPU
健麾信息（605186）研究报告：深耕药品智能化管理，收获行业扩容果实.pdf
- 5积分
- 2022/08/16
- 303
- 德邦证券
健麾信息（605186）研究报告：深耕药品智能化管理，收获行业扩容果实。投资要点：1）新基建+渗透率提升，院内市场增长空间充足。国内医疗新基建与老院改造加持下，院内智能化设备需求充足，市场增长空间巨大；2）积极布局院外零售业务，新蓝海市场空间广阔。公司积极布局院外零售药店业务，已与全国多家头部连锁药店展开合作，开拓蓝海市场；3）开启2G政府合作业务。公司21年完成1.96亿政府端大订单，开启2G市场，2G业务未来有望针对基层医疗需求进一步开拓。国内“智慧药房第一股”，收入稳健增长。研究团队深耕于药品智能化管理设备制造十余年，国内药品智能化管理龙头，根据沙利文数据统计，截...
标签：健麾信息智能化药品
北路智控（301195）研究报告：智慧矿山的新锐“掘金铲”.pdf
- 5积分
- 2022/08/16
- 306
- 民生证券
北路智控（301195）研究报告：智慧矿山的新锐“掘金铲”。由通讯通信向智慧矿山的依流平进。公司于通信领域起家，并在2007年切入至矿山信息化建设，从而为公司带来通信+矿山信息化的稀缺属性。在深耕矿山信息化和智能化数十年后，目前公司聚焦四大类产品系统：1）智能矿山通信系统：在智慧矿山建设中，通信架构的优先级处于各大系统的前列。煤矿智能化行之有效的方案均是建立在通信架构的完善上，从而实现各类数据和应用方案能够无缝在“广而繁”的矿井场景中落地应用；2）智能矿山监控系统：公司智能矿山监控系统产品实现对复杂的煤矿工作环境中各类参数进行实时全面感知，为生产...
标签：北路智控智慧矿山矿山
海光信息（688041）研究报告：自主x86微处理器的引领者，信创龙头进入增长快车道.pdf
- 5积分
- 2022/08/16
- 497
- 国盛证券
海光信息（688041）研究报告：自主x86微处理器的引领者，信创龙头进入增长快车道。公司是国内稀缺的自主x86微处理器设计企业。1）公司成立于2014年，具备中科院计算所背景，早期x86技术授权来自于AMD，经多年深耕发展，已具备技术自主迭代能力，目前公司形成CPU、DCU两大核心产品系列。2）产品不断优化提升获得市场认可，业绩表现亮眼：公司2018-2022H1营业收入同比增速分别为685.81%、169.53%、126.07%和342.75%，归母净利润自2021年实现扭亏为盈后增速显著。CPU为信息产业基础核心，受益于数字经济与信创加速，打开海量成长空间。1）PU代表集成电路设计技术最...
标签：海光信息处理器信创微处理器
鸿合科技（002955）研究报告：专注教育信息化，课后服务新征程.pdf
- 5积分
- 2022/08/16
- 352
- 国元证券
鸿合科技（002955）研究报告：专注教育信息化，课后服务新征程。公司成立于2010年，是国内教育信息化重要企业。公司聚焦教育行业发展，为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务等。2017-2021年，公司营业收入CAGR为12.59%。2021年，公司实现营业收入58.11亿元，同比增长45.52%；实现扣非归母净利润1.32亿元，同比增长565.64%。2022年4月，公司发布《2022年股票期权激励计划（草案）》，首次授予期权的行权价格为17.08元/份，考核目标：2022-2024年度合并报表口径下扣非净利润分别不低于2.00、2.60、3.38亿元。教育信息化...
标签：鸿合科技教育信息化信息化教育
中际旭创（300308）研究报告：光模块龙头把握机遇，多方优势稳增长.pdf
- 6积分
- 2022/08/15
- 384
- 国元证券
中际旭创（300308）研究报告：光模块龙头把握机遇，多方优势稳增长。中际旭创股份有限公司集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，是专业的高速光模块解决方案提供商。2022Q1公司实现营业收入20.89亿元，同比增长率为41.91%，归母净利润为2.17亿元，同比增长63.38%，业绩增长较快。预计随着海外数通市场需求持续放量和国内“东数西算”战略的逐步落地，公司业绩将持续保持较高增速。数通侧海外需求超预期，国产厂商迎发展机遇北美云服务厂商资本性支出持续加码，需求超预期增长。2022年Q1，北美Top4云厂商（谷歌、Meta、亚马逊、微软）资本性开支平...
标签：中际旭创光模块
金山办公（688111）研究报告：订阅业务稳健增长，信创打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2022/08/15
- 392
- 华创证券
金山办公（688111）研究报告：订阅业务稳健增长，信创打开成长空间。办公软件市场稳步增长，云端协同办公兴起。2021年，全球办公软件市场规模约为235亿美元，预计2028年将达374亿美元，2021-2028年CAGR为6.9%。近年云服务市场扩张叠加疫情驱动，带动协同办公行业兴起，预计2020-2024年CAGR为9.2%。从格局来看，目前办公软件市场主要由微软和Google占领，两家占据超90%市场份额。（1）微软：早年发布Office97并捆绑Windows97进行预装，迅速占领市场份额。从客户来看，微软office用户以B端为主，office商业版为公司贡献主要营收。（2）Googl...
标签：金山办公信创
均胜电子（600699）研究报告：巩固安全龙头地位，发力智能化领域.pdf
- 5积分
- 2022/08/15
- 229
- 华安证券
均胜电子（600699）研究报告：巩固安全龙头地位，发力智能化领域。公司汽车安全业务进入整合重组尾声，后续有望得到盈利能力的逐步修复。同时公司在智能化领域稳步推进，座舱域控制器进入华为体系，智能驾驶域控制器进入英伟达体系，进入快速发展期。汽车安全：整合重组进入尾声，内外部环境向好。公司通过并购重组成为全球第二大汽车安全业务供应商，前期汽车安全业务进入持续整合重组阶段，通过资产优化、产能效率、成本结构、人员重组等多个维度对汽车安全全球业务资产进行整合重组，具体措施包含了关停低效和重复工厂，研发的整合、产线由高成本区域向低成本区域转移。受疫情以及持续整合重组的冲击，公司汽车安全业务盈利能力和规模受...
标签：均胜电子电子智能化
和林微纳（688661）研究报告：深耕精微制造技术，加码半导体测试探针.pdf
- 6积分
- 2022/08/15
- 691
- 西部证券
和林微纳（688661）研究报告：深耕精微制造技术，加码半导体测试探针。精微制造技术实力强，不断外延探索业绩增长点。和林微纳专注于微型精密制造，主要产品包括MEMS精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品，下游客户包括意法半导体、歌尔股份、楼氏电子、英伟达等头部企业。2017年到2021年间，公司业绩持续高速增长，营业收入、归母净利润4年CAGR分别达到41.2%、42.7%。公司掌握精微制造核心技术，以精微制造技术平台为基础，不断外延拓展，探索新的业绩增长点。MEMS细分领域市占率领先，新产品持续开发拓展。公司MEMS精微电子零部件产品主要应用于MEMS麦克风，终端产品主要为智能...
标签：和林微纳半导体测试探针半导体测试半导体
海光信息（688041）研究报告：国产巨无霸，引领“中国芯”.pdf
- 5积分
- 2022/08/15
- 166
- 华西证券
海光信息（688041）研究报告：国产巨无霸，引领“中国芯”。芯片成为科技竞争的核心，CPU首当其冲，国产替代空间广阔。行业信创加速，电信、金融行业集采中“国产芯片”服务器占比大幅提升。中国移动2021-2022年服务器国产化率提升至41.65%。根据IDC的数据，中国x86服务器市场未来几年需求仍然旺盛，预计2025年中国x86服务器出货量达到525.2万台，国产替代空间广阔。海光CPU兼容x86指令集，处理器性能参数与国际同类型主流处理器产品相当，性能、生态优势明显。海光信息：兼具生态、性能、安全等优势，引领“中国芯”...
标签：海光信息
海光信息（688041）研究报告：行业信创龙头，国产CPU之光.pdf
- 5积分
- 2022/08/15
- 326
- 开源证券
海光信息（688041）研究报告：行业信创龙头，国产CPU之光。海光信息主要产品为海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU）。目前海光CPU系列产品海光一号和二号已经实现商业化应用，广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等领域。海光三号处于验证阶段，海光四号处于研发阶段。海光DCU系列产品深算一号已经实现小批量生产，深算二号处于研发阶段。根据公司招股说明书，2019-2021年，公司实现收入3.79、10.22、23.1亿元，同比增长686%、170%、126%，持续高速增长。2022年1-9月公司营业收入预计约为36.70-40.80亿元，同比增长170%至200%；归母净利润预计为...
标签：海光信息信创 CPU
拓尔思（300229）研究报告：“智能语义”领军者的厚积薄发.pdf
- 5积分
- 2022/08/15
- 340
- 中信建投证券
拓尔思（300229）研究报告：“智能语义”领军者的厚积薄发。一、公司基本情况介绍；二、自然语言处理（NLP)行业发展现状；三、公司核心竞争力；四、未来主要看点；五、盈利预测、投资建议与风险提示。
标签：拓尔思
沪电股份（002463）研究报告：持续突破高端产品，数通汽车PCB大有可为.pdf
- 5积分
- 2022/08/15
- 305
- 财通证券
沪电股份（002463）研究报告：持续突破高端产品，数通汽车PCB大有可为。聚焦高端PCB,产品结构优化与覆铜板价格转跌迎业绩拐点。2021年公司受疫情、5G基站建设放缓影响，营收、归母净利润增速放缓。公司调整产品结构，聚焦交换机、服务器与车电PCB，收入与利润进入蓄势阶段，叠加原材料覆铜板价格转跌，经营业绩改善，2022Q1公司营收19.17亿元，同比+9.77%，归母净利润2.50亿元，同比+13.04%。公司资本投入不断，持续提升平均产品层数与产值潜力，随下游市场需求提振，公司盈利有望进一步修复。交换机/服务器技术升级，高多层板迈向第二成长曲线。数据向云端转移，并呈现出指数级增长态势。四...
标签：沪电股份 PCB 汽车

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