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微盟集团（2013.HK）研究报告：垂类行业数字化转型领导者与私域流量掘金者.pdf
- 8积分
- 2022/08/31
- 428
- 华安证券
微盟集团（2013.HK）研究报告：垂类行业数字化转型领导者与私域流量掘金者。2021年网民增速首次出现大幅下滑，同比减少5.1pct至4.3%。传统电商平台逐渐抵达年度活跃消费者瓶颈后，由传统的用户增长策略转型为用户质量策略，低增速引发平台焦虑并推升货币化率。面对平台强势地位和日益成熟的微信等私域场，品牌主布局私域流量营销渠道意愿较强。据Frost&Sullivian统计，腾讯系统内中小企业精准营销市场规模在2017年为1035亿元，预计2013-2022年取得118%的年均复合增速，2022年市场规模有望达到2254亿元。SaaS产品丰富，大客化战略推行有效疫情影响消费者线上、线下...
标签：微盟集团数字化转型私域流量
移远通信（603236）研究报告：规模化优势端倪初现，上下游延展山山而川.pdf
- 6积分
- 2022/08/31
- 387
- 民生证券
移远通信（603236）研究报告：规模化优势端倪初现，上下游延展山山而川。模组厂商东升西落印证，应用侧需求不断扩充。2022年7月海外知名物联网模组厂商Telit宣布将收购Thales旗下的蜂窝物联网模组业务，随后2022年8月Semtech拟收购SierraWireless模组业务，海外厂商合并重组不断印证着中国模组企业的崛起。以移远通信、广和通、日海智能、美格智能为代表的国内物联网模组厂商近年来营收复合增速远超海外企业，到2022年Q1，移远通信，广和通与日海智能三大中国厂商已占据全球市场近半壁江山，后续中国厂商有望凭借较强成本优势与优秀服务能力持续在全球扩展市场份额。今年上半年R17标准...
标签：移远通信通信
永新光学（603297）研究报告：国内光学仪器龙头，激光雷达业务稳步推进.pdf
- 5积分
- 2022/08/31
- 321
- 国信证券
永新光学（603297）研究报告：国内光学仪器龙头，激光雷达业务稳步推进。国内光学精密仪器及元组件供应商，核心业绩稳步提升。公司成立于1997年，主要产品包括光学显微镜和光学元组件。公司是中国仪器仪表行业协会副理事长单位，先后承担“嫦娥二、三、四号”星载光学监控镜头的制造，承制国内首台“太空显微实验仪”，截至2021年末拥有专利103项，具备较强技术研发实力。2021年公司收入、归母净利润为7.95亿、2.61亿元，同比增长37.94%、61.72%；毛利率、净利率达42.79%、32.89%，研发费用率保持8%左右，盈利能力及研发投入均位于可比...
标签：永新光学光学仪器激光雷达雷达激光光学
永新光学（603297）研究报告：依托光学技术最核心积淀，卡位激光雷达高壁垒环节.pdf
- 5积分
- 2022/08/31
- 279
- 浙商证券
永新光学（603297）研究报告：依托光学技术最核心积淀，卡位激光雷达高壁垒环节。我们认为公司核心投资逻辑在于：依托光学核心技术，在显微镜业务的安全底盘之上，向激光雷达、机器视觉等市场发力而带来的多点提升。我们从公司的技术积淀、赛道转换和产品培育三大能力出发，认为公司有望在向激光雷达等市场的转换过程中，实现业务结构的优化和市场份额的提升。技术积淀能力：手握光学元件核心技术，铸就难以取代产业价值公司以光学显微镜业务起家，技术积淀深厚，技术复用降低赛道转换难度。光学显微镜中的镀膜技术、高分辨荧光技术等和光学元件性能高度相关，关乎其性能上限。截至2021年底，公司掌握包含上述技术在内的共103项光学...
标签：永新光学激光激光雷达雷达光学
江波龙（301308）研究报告：江波乘风浪，存储出蛟龙.pdf
- 6积分
- 2022/08/30
- 946
- 方正证券
江波龙（301308）研究报告：江波乘风浪，存储出蛟龙。公司聚焦存储产品和应用，形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力，提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线，拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar（雷克沙）。公司存储器广泛应用于智能手机、智能电视、平板电脑、计算机、通信设备、可穿戴设备、物联网、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。自主开发eMMC存储器，2019年开始规模量产工规级、车规级eMMC存储器，在国产eMMC...
标签：江波龙存储
联迪信息（839790）研究报告：海内外业务并进，北交所上市或迎发展契机.pdf
- 5积分
- 2022/08/30
- 187
- 红塔证券
联迪信息（839790）研究报告：海内外业务并进，北交所上市或迎发展契机。联迪信息是一家综合软件开发与信息技术服务提供商。公司主要面向日本及国内的行业终端用户、大中型信息系统集成商等提供行业信息化解决方案、各类行业应用软件的设计和开发等软件开发和信息技术服务、软件产品销售、计算机系统集成服务、培训服务，主要面向电力等公用事业、金融、汽车后市场和新零售等行业。上市以来公司营收状况稳定，目前尚处于成长阶段。从行业规模来看，我国IT服务外包市场接近1000亿美元，市场空间广阔。一方面日本市场人口老龄化程度严重，增长率长期处于负增长的趋势，劳动力紧缺导致日本IT人才资源日益匮乏，公司深耕对日业务多年，...
标签：联迪信息
高盛-网易公司（NTES）：盈利回顾2Q22节拍，稳步实现两位数增长；维持购买（英）.pdf
- 4积分
- 2022/08/30
- 394
- 高盛
高盛-网易公司（NTES）：盈利回顾2Q22节拍，稳步实现两位数增长；维持购买（英）
标签：网易公司网易
徕木股份（603633）研究报告：汽车连接器厚积薄发，品类扩张打开新市场.pdf
- 5积分
- 2022/08/30
- 470
- 中泰证券
徕木股份（603633）研究报告：汽车连接器厚积薄发，品类扩张打开新市场。连接器领先供应商，汽车业务快速增长，客户资源优质丰富。公司2003年成立，2016年上市，经过近20年发展，已成为国内规模较大的同时具备连接器和屏蔽罩设计、开发和生产能力的专业化企业。公司产品主要应用于汽车和手机两大领域，其中汽车业务2016年起营收占比整体维持60%左右，2021年营收同比大幅增长54.43%，带动整体营收增速提高15.62pct。公司在汽车电子领域已实现对法雷奥、麦格纳、科世达、比亚迪、宁德时代、汇川技术等国内外知名汽车零部件公司供货，产品应用于大众、通用、奔驰、福特、上汽、比亚迪、长城、吉利等主流整...
标签：徕木股份汽车连接器连接器汽车
纳芯微（688052）研究报告：国内汽车模拟芯片领军企业，发力泛能源行业应用.pdf
- 5积分
- 2022/08/30
- 347
- 招商证券
纳芯微（688052）研究报告：国内汽车模拟芯片领军企业，发力泛能源行业应用。从信号调理芯片起步迈向更广阔领域，业绩表现逐年高速增长。公司于2013年成立后从传感器信号调理ASIC芯片出发，向前后端拓展推出了集成式传感器芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片，形成了覆盖信号感知、系统互联与功率驱动领域的产品布局。公司聚焦高性能、高可靠性模拟及混合芯片，产品应用于汽车、工业、通讯和消费电子等多领域。22H1营收7.94亿元，同比+132.96%，22Q2营收4.54亿元，同比+124%/环比+33.96%，营收高增长主要系驱动与采样芯片市场拓展顺利进行，同比+356.59%，信号感知芯片和隔离与接...
标签：纳芯微模拟芯片芯片汽车
天岳先进（688234）研究报告：半绝缘碳化硅衬底龙头，进军导电型衬底大市场.pdf
- 6积分
- 2022/08/30
- 649
- 开源证券
天岳先进（688234）研究报告：半绝缘碳化硅衬底龙头，进军导电型衬底大市场。碳化硅属于第三代半导体材料，具有高临界磁场、高电子饱和速度与极高热导率等特点，以其作为衬底和外延材料制作成的功率器件适用于高压、高频、高温的应用场景，相较于硅器件，可以显著降低开关损耗。因此，碳化硅功率器件下游主要用于新能源光伏、新能源汽车等行业。采用碳化硅模块的主驱逆变器渗透率预计将不断提升，碳化硅功率器件与碳化硅衬底市场快速增长可期。公司半绝缘型衬底技术和规模领先，开发导电型衬底进军功率器件大市场公司在半绝缘衬底领域有深厚的技术积累，2011-2018年，公司将半绝缘型和导电型衬底的量产能力从2英寸扩展到6英寸，...
标签：天岳先进碳化硅碳化硅衬底
中国移动（0941.HK）研究报告：公司CHBN业务融合发展，构建“连接+算力+能力”新型服务体系.pdf
- 5积分
- 2022/08/30
- 561
- 东方证券
中国移动（0941.HK）研究报告：公司CHBN业务融合发展，构建“连接+算力+能力”新型服务体系。中国移动是全球领先的通信及信息服务企业，致力于为个人、家庭、政企、新型市场提供全方位的通信及信息服务。公司已建成高速、移动、安全泛在信息基础设施，业务覆盖全球200余个国家和地区。数字经济基础设施升级正当时。（1）数字经济：2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》。文件明确要加快建设信息网络基础设施，建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施。全球范围内的5G建设全面开展。（2...
标签：中国移动
中微半导（688380）研究报告：以MCU为核心成就智能生活.pdf
- 6积分
- 2022/08/30
- 861
- 方正证券
中微半导（688380）研究报告：以MCU为核心成就智能生活。以MCU为核心的平台型企业，提供一站式解决方案。公司从终端需求出发定义产品，具备8位和32位MCU、高精度模拟、功率驱动、功率器件、无线射频和底层核心算法的设计能力，积累的自主IP超过1,000个。目前公司以MCU为核心的芯片开发平台成熟，实现了芯片的结构化和模块化开发，可针对不同细分领域做出快速响应。持续深耕已有领域，积极布局电机电池、汽车电子。智能小家电市场短期承压，公司出货量同比有所下降；消费电子领域随着应用场景的拓展，总体出货量继续增加，但毛利率承压；随着在无刷电机和锂电池管理市场份额提高，电机与电池芯片销售有望增长；物联网...
标签：中微半导 MCU 智能生活
奥迪威（832491）研究报告：智能传感器方兴未艾，汽车智能化驱动新发展.pdf
- 5积分
- 2022/08/29
- 585
- 华安证券
奥迪威（832491）研究报告：智能传感器方兴未艾，汽车智能化驱动新发展。国内传感器领域的先行者，深耕多年成超声波传感器领军企业。从业务来看，公司顺应行业趋势实现产品升级，目前产品已覆盖汽车电子、智能仪表、家居、安防及消费电子五大领域。从业绩来看，营收方面，2018-2021年，由2.9亿元增至4.2亿元，CAGR达12%，2022H1受国内疫情和国外政策影响，营收为1.9亿元，同比减少11%；归母净利润方面，由2018年的0.3亿元增至2021年0.6亿元，实现了翻倍式高增，2022H1同比减少15%，为0.3亿元。我们认为，公司受益于持续的研发投入及产品升级，在物联网时代有望步入快速发展期...
标签：奥迪威智能传感器传感器智能化汽车智能化汽车
东方电子（000682）研究报告：电力自动化全链覆盖，新能源消纳构筑新空间.pdf
- 5积分
- 2022/08/29
- 514
- 华安证券
东方电子（000682）研究报告：电力自动化全链覆盖，新能源消纳构筑新空间。电力体系自动化及信息化的下游需求主要来源于两大电网及发电集团，下游企业的国企性质及高集中度决定了上游企业想要快速发展必须把握住以两网为主的核心企业的战略规划。通过复盘“十一五”至今的两网战略规划，我们发现公司一直紧追电网的建设节奏布局自己的业务与技术方向。“十四五”期间，国网围绕建设“能源互联网”的核心目标持续强调自动化、信息化等方向的投入，根据我们测算“十四五”期间国网信息化投入占比有望达14%，总投入达3200亿元。公司...
标签：东方电子电子新能源电力能源
立讯精密（002475）研究报告：完成布局，静待新产品迭代周期.pdf
- 6积分
- 2022/08/29
- 412
- 东亚前海证券
立讯精密（002475）研究报告：完成布局，静待新产品迭代周期。决定立讯精密股价趋势性波动的核心指标，在收入保持趋势性向上增长前提下，将更多的来自于ROE，而并非毛利率，这是公司商业模式决定的。我们认为，2022年随着立讯在大客户的业务趋于完善，公司在大客户业务不是进入瓶颈阶段，反而是迈上一个新台阶的初始阶段。根据我们的测算，到2030年立讯在大客户的TAM(有效目标空间)总计能达到1.33万亿，而至2025年公司在大客户的收入预计达到4880亿元，较2021年1140亿收入，实现36%的CAGR成长，消费电子业务仍具备高成长预期。从收入结构上，更高占比的module（模组）和Systemas...
标签：立讯精密

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