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MINIMAX_WP公司研究报告：Born_Global的稀缺全模态大模型公司.pdf
- 5积分
- 2026/02/11
- 69
- 广发证券
MINIMAX_WP公司研究报告：Born_Global的稀缺全模态大模型公司。MiniMax是稀缺的Pureplay大模型技术公司，坚持生而全球化（BornGlobal）策略。公司自创立之初就定位为全球化的AI公司，聚焦先进模型以及AI原生产品的开发，根植于底层较强的模型能力，已为来自超过200个国家及地区的超2亿个人用户，以及来自超100个国家及地区的超10万家企业以及开发者提供服务。模型端：公司持续迭代升级大模型能力以及开发新模型，目前已形成了以M2、Hailuo-02、Speech-02等为核心的全模态大模型组合。公司在模型层的演进方向将更多体现在多模态能力的进一步整合，以及在统一模型...
标签： MINIMAX
柏楚电子首次覆盖：深耕激光切割控制系统，软硬一体解决方案稳固公司竞争力.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 104
- 江海证券
柏楚电子首次覆盖：深耕激光切割控制系统，软硬一体解决方案稳固公司竞争力。公司深耕激光切割控制系统。上海柏楚电子科技股份有限公司于2007年在紫竹国家高新技术产业开发区创办成立，主营业务系为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品。作为国家首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业，柏楚电子致力于为激光加工提供稳定、高效的自动化控制解决方案，在中功率激光加工控制领域处于国际领先地位，为600多家国内激光设备制造商提供了成套的系统解决方案。公司近年来业绩保持高增长。柏楚电子营业收入增长较为稳健，从2019年的3.76亿元增长至2024年的17.35亿元，5年CAGR达...
标签：柏楚电子激光切割电子
京仪装备公司研究报告：半导体专用设备领军者，打破垄断构筑核心壁垒.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 122
- 广发证券
京仪装备公司研究报告：半导体专用设备领军者，打破垄断构筑核心壁垒。业绩高速增长，营收规模持续扩张。根据公司财报，公司2024年实现营业收入10.26亿元，同比增长38.28%；归母净利润1.53亿元，同比增长28.35%。2025年前三季度营收达到11.03亿元，同比增长42.81%，延续强劲增长态势。得益于半导体设备国产化加速及公司三大核心产品在主流产线的渗透率提升，叠加晶圆传片设备等新产品的市场导入，有力支撑了公司经营业绩的稳健攀升。核心技术打造丰富矩阵，细分赛道打破国际垄断。根据公司招股书，公司是目前国内唯一实现半导体专用温控设备大规模装机应用的本土厂商，亦是极少数实现废气处理设备规模量...
标签：半导体设备
锐明技术公司研究报告：主业高增持续兑现，服务器电源代工等新成长曲线逐步成型.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 111
- 广发证券
锐明技术公司研究报告：主业高增持续兑现，服务器电源代工等新成长曲线逐步成型。基石业务：出海进展顺利，业绩持续高增。公司基石主业为商用车综合视频监控，立足本土利基市场，经过数十年发展，已成为具备强产品迭代能力的全球性产业龙头，在国内相对饱和、海外渗透率低位的背景下，公司积极推进业务出海，业绩持续高增，根据公司业绩预告，2025年归母净利润同比增长27.6%-37.9%。此外，欧标新规有望驱动公司打开前装市场，目前欧标客车领域进展迅速，货车领域空间更大。新增成长曲线1：服务器电源代工业务成型，空间广阔。近期，公司正式落地服务器电源代工业务，目前海外算力景气度高，对于新一代算力中心配套产品，客户更加...
标签：锐明技术服务器电源
水晶光电深度报告：消费电子稳健成长，元宇宙光学蓄势待发.pdf
- 4积分
- 2026/02/10
- 110
- 浙商证券
水晶光电深度报告：消费电子稳健成长，元宇宙光学蓄势待发。一站式光学解决方案专家，打造“消费+车载+元宇宙”三方共进成长格局公司深耕光学领域二十余年，已成功构建“消费电子稳基、车载光电增量、AR/VR未来”三方共进协同成长格局。公司以光学技术为核心，形成光学元器件、薄膜光学面板、半导体光学、汽车电子（AR+）及反光材料五大业务板块，产品广泛覆盖智能手机、汽车、AR眼镜等高景气赛道。2025年前三季度已实现营收51.23亿元（同比+8.78%），归母净利润达9.83亿元（同比+14.13%），毛利率与净利率分别回升至31.74%与19.29%。公司的...
标签：水晶光电消费电子元宇宙
腾景科技深度报告：OCS核心厂商，AI光通信驱动发展.pdf
- 3积分
- 2026/02/10
- 125
- 国泰海通证券
腾景科技深度报告：OCS核心厂商，AI光通信驱动发展。受益于AI算力需求驱动高速光通信元器件市场增长态势，公司持续加强光通信领域业务开拓和产品交付，推动光通信领域收入增长；半导体设备等新兴应用领域高端光学模组业务继续保持高增长。2019-2024年，公司营业收入分别为1.79、2.69、3.03、3.44、3.40、4.45亿元，归母净利润分别为0.46、0.71、0.52、0.58、0.42、0.69亿元。25年前三季度实现收入4.25亿元，同比+28.11%；归母净利润0.64亿元，同比+15.00%。根据LightCounting预测，2024—2029年，中国的光模块部署将...
标签：腾景科技光通信 AI
鸿富瀚深度报告：精密制造平台化延展，液冷与自动化驱动全新成长极.pdf
- 4积分
- 2026/02/10
- 97
- 浙商证券
鸿富瀚深度报告：精密制造平台化延展，液冷与自动化驱动全新成长极。多工艺精密制造平台夯实基本盘，终端复苏与规格抬升驱动功能性组件重归成长鸿富瀚以消费电子精密制造为核心，围绕模切、贴合、冲压、五金成形与注塑等工艺制程，构建覆盖导热、光学、绝缘、屏蔽与结构件的全体系产品平台。随着智能手机复苏、AIPC渗透提速、可穿戴与新能源车升级，终端需求不仅体现在“量价回暖”，更体现在对散热、屏蔽、贴合精度与可靠性的规格抬升，使功能性组件从单一的材料件逐步发展为可装机解决方案。公司在高洁净制造、外观缺陷控制与在线检测上的工程化能力，支撑其在头部客户体系中持续放量，基本盘增长具备产业趋势与客...
标签：鸿富瀚精密制造液冷
兴瑞科技首次覆盖报告：精密嵌塑翘楚，战略拓展新兴行业.pdf
- 3积分
- 2026/02/10
- 73
- 国泰海通证券
兴瑞科技首次覆盖报告：精密嵌塑翘楚，战略拓展新兴行业。主业产品矩阵丰富，技术优势巩固发展潜力。公司产品涵盖电子连接器、结构件、镶嵌注塑件等，广泛应用于新能源汽车电装系统、智能终端及消费电子等领域。公司汽车电子业务聚焦新能源汽车电装，不断拓展竞争优势；智能终端领域把握智能家居加速普及机遇，产品线收入持续稳健；公司在通用嵌塑成型技术基础上，创新核心工艺、形成技术优势；前期累积的终端车型陆续爬坡放量，叠加优质客户基础和全球化销售网络，巩固汽车电子领域竞争优势，有望形成新的业绩支柱。具备良好客户基础，形成全球化业务布局。公司与国内外知名品牌大客户合作紧密，消费电子领域与柯尼卡美能达、索尼和天弘等知名品...
标签：兴瑞科技
江丰电子深度报告：全球金属靶材龙头企业，零部件平台化布局持续加深.pdf
- 4积分
- 2026/02/09
- 127
- 招商证券
江丰电子深度报告：全球金属靶材龙头企业，零部件平台化布局持续加深。江丰电子是全球超高纯金属溅射靶材的领军企业之一，构建了“靶材+零部件”双轮驱动的战略格局。江丰电子成立于2005年，主要从事半导体靶材及零部件，靶材涵盖铝、钛、钽、铜、钨等金属靶材，构建从超高纯金属原材料提纯到靶材成品制造完整产业链，面向台积电、中芯国际、SK海力士等国内外龙头客户；公司依托同源技术优势拓展精密零部件业务，已实现Si电极、匀气盘、加热器等零部件的规模化生产。江丰通过联营等方式实现了对CMP材料、核心零部件及后道设备覆盖，同时布局上游原材料保证供应链安全。靶材营收持续增长，零部件有望开启第二...
标签：江丰电子电子靶材
联特科技公司首次覆盖报告：优势与潜力突出，规模与业绩追赶在即.pdf
- 6积分
- 2026/02/09
- 73
- 银河证券
联特科技公司首次覆盖报告：优势与潜力突出，规模与业绩追赶在即。公司技术卡位精准，是发展最快的光模块供应商之一：联特科技总部位于武汉，并在马来西亚、美国、新加坡拥有制造、研发及运营中心，眽眻眽眽年睄月于创业板上市；公司掌握光电芯片集成等关键技术，拥有中外技术专利，形成完整光模块产业链，目前眿眻眻G/睃眻眻G光模块已批量出货，眼.睁T光模块完成送样测试且具备批量交付能力。产能端，公司打造武汉与马来西亚槟城双智慧园区，槟城基地一、二期已全面运营，且二期工厂将专注于睃眻眻G、眼.睁T等高速光模块的研发制造，并全面引入智能制造与高效管理系统，公司毛利率、净利率有望持续提升。紧握全球AI算力红利的核心供应...
标签：联特科技
沐曦股份深度报告：沐浴晨曦，算力领军.pdf
- 4积分
- 2026/02/09
- 82
- 国联民生证券
沐曦股份深度报告：沐浴晨曦，算力领军。破局“卡脖子”，打造国产GPU领军企业。沐曦是国内领先的高性能通用GPU企业，聚焦训推一体、通用计算及图形渲染三大产品线，构建全栈自主可控技术体系。2025年前三季度，公司实现营业收入12.36亿元，较上年同期持续高增，毛利率保持在55.76%的较高水平，经营效率持续改善。公司GPU产品性能对标国际先进水平，已成功实现千卡集群的商用部署，并加速向万卡规模扩展。随着生成式AI、大模型推理等新兴场景的快速增长，叠加国家对“算力国产化”的持续支持，沐曦有望在未来三年持续扩大市场份额，成长为国产GPU产业链中的关键支...
标签：沐曦股份
影石创新公司研究报告：存储芯片价格上涨及竞争影响；下调评级至中性.pdf
- 3积分
- 2026/02/09
- 142
- 瑞银证券
影石创新公司研究报告：存储芯片价格上涨及竞争影响；下调评级至中性。毛利率压力攀升，主要因存储成本增加我们估算存储芯片（DRAM）以及SoC/数字信号处理（DSP）芯片分别占Insta360相机BOM成本的约5%和45%。根据我们的调研，某些Insta360主要采用的DRAM类型价格自Q425以来因供应受限而大幅上涨：合同价格在2025E年上涨30%后，2026年或再度同比上涨约100%，而从经销商处采购的价格（影石依赖的采购模式之一）可能高达合同价格的5倍。这叠加影石所用的SoC/DSP芯片（根据我们的调研）价格如果上涨10%，我们预计影石2026年BOM成本将同比增长9%。鉴于影石面临市场竞...
标签：存储芯片存储芯片
通宝光电公司研究报告：LED半导体发光器件国家级“小巨人”，募投项目拟翻倍LED车灯模组产能.pdf
- 3积分
- 2026/02/09
- 125
- 华源证券
通宝光电公司研究报告：LED半导体发光器件国家级“小巨人”，募投项目拟翻倍LED车灯模组产能。发行价格16.17元/股，发行市盈率14.63X，申购日为2026年2月9日。通宝光电本次发行价格16.17元/股，发行市盈率14.63X，申购日为2026年2月9日。此次发行数量为1,879.34万股，发行后总股本为7,517.34万股，此次发行数量占发行后总股本的25.00%。此次发行不安排超额配售选择权。经我们测算，公司发行后预计可流通股本比例为40%，老股占可流通股本比例为37%。本次发行战略配售发行数量为187.934万股，占本次发行数量的10.00%。有4家战略投资...
标签：半导体光器件 LED 车灯
汇聚科技公司研究报告：全球定制电线互连龙头，数通、汽车与医疗三线并进.pdf
- 3积分
- 2026/02/06
- 100
- 中信建投证券
汇聚科技公司研究报告：全球定制电线互连龙头，数通、汽车与医疗三线并进。汇聚科技在电线互连领域深耕超过三十年，是立讯系重要成员，公司电线组件、数字电线与服务器三大业务全面开花，业绩快速增长。在数通领域，随着光模块速率向800G/1.6T演进及CPO技术的推进，MPO作为光通信中的核心连接元件，其市场规模快速增长，公司卡位谷歌等海外头部CSP供应链，未来几年有望持续扩大业务规模，同时公司以JDM/ODM模式切入AI服务器、存储服务器及整机柜领域，打造新的成长曲线。在汽车领域，新加坡汇聚收购全球领导者Leoni汽车线缆业务，布局高端汽车线缆市场，通过立讯精密全方位战略赋能与资源协同，LeoniK运营...
标签：汽车医疗
炬芯科技公司研究报告：存内计算+三核异构，引领端侧AI音频未来.pdf
- 4积分
- 2026/02/06
- 87
- 申万宏源研究
炬芯科技公司研究报告：存内计算+三核异构，引领端侧AI音频未来。领先的低功耗AIoT芯片设计厂商，从中高端音频到端侧AI。炬芯科技成立于2014年，2021年科创板上市，从中高端音频SoC拓展至端侧AI，产品应用于蓝牙音箱、无线麦、家庭影院、智能手表、AI眼镜等。已进入小米、传音、联想等手机品牌及哈曼、索尼等专业音频客户链。聚焦端侧设备低功耗、高算力场景。从芯片硬件算力强化、无线连接技术突破、音频算法迭代升级及开发生态完善四个维度，全方位构筑技术护城河。预期差一：低延迟2.4G私有协议栈技术更迭至第三代，打开麦克风、电竞耳机等收发一体应用空间。公司自研2.4GNGPP-Gen3私有协议栈，使产...
标签：炬芯科技 AI 音频

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