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诺比侃公司研究报告：AI基建运维领域标杆企业，从轨交单点突破到多场景全域布局.pdf
- 4积分
- 2026/02/24
- 62
- 金裕富证券
诺比侃公司研究报告：AI基建运维领域标杆企业，从轨交单点突破到多场景全域布局。诺比侃作为港股AI基建运维第一股，是国内少数实现AI技术在轨道交通、石油化工、机场三大核心基建场景规模化落地的民营企业，构建“铁路基本盘+石化/机场双增长曲线”的业务格局，具备高壁垒、高成长、高稀缺性三重属性。铁路业务战略转型，基本盘韧性十足：公司深耕铁路AI检测运维9年，为国内AI+供电检测监测第二大厂商（市占率5.9%）、轨道交通AI检测监测第三大厂商（市占率1.8%），覆盖国内80%铁路局、46万公里铁路里程。2025年启动从“设备销售”向“长期运维服...
标签：轨交 AI
欢聚公司研究报告：三方广告业务持续稳健成长，关注盈利释放带来的估值提振.pdf
- 5积分
- 2026/02/24
- 73
- 中信建投证券
欢聚公司研究报告：三方广告业务持续稳健成长，关注盈利释放带来的估值提振。在全球程序化广告市场结构性转型中，OpenWeb广告预算系统性向In-App迁移，除闭环平台外，一批独立/垂直的Adtech平台也受益于市场整合。JOYY正在经历从“直播业务现金牛”向“高增长AdTech平台”的质变，其实质上是复刻AppLovin增长飞轮的战略蓄力期。当前市场已经完成对公司净现金价值的重估，而后续直播/广告/电商业务分部的进一步披露和业务UE改善将进一步带动价值释放。全球程序化广告市场正经历转型，预算从开放互联网市场向闭环平台迁移。OpenWeb的&ldqu...
标签：广告
东山精密公司研究报告：AI PCB+光模块双翼齐振，聚力新程.pdf
- 3积分
- 2026/02/24
- 102
- 国盛证券
东山精密公司研究报告：AIPCB+光模块双翼齐振，聚力新程。AI算力驱动光模块市场高增，高速率光芯片需求旺盛。AI大模型训练推动GPU计算集群规模扩张，数千个GPU协同运作带来高频、大规模数据交换，对网络带宽与时延提出更高要求，持续驱动全球光模块市场增长。光芯片等上游核心组件不断突破，为行业的强劲扩张奠定了坚实基础，根据灼识咨询，预计全球光模块市场有望从2024年的163亿美元增长至2029年的389亿美元，2024-2029年CAGR为18.9%。高速率光芯片需求旺盛，800G光模块市场规模从2019年的0.5亿美元快速增长至2024年的约45亿美元，2019-2024年CAGR为148.5...
标签：东山精密 PCB AI 光模块
OSL集团深度研究报告：合规为本，把握稳定币与支付新机遇.pdf
- 5积分
- 2026/02/24
- 76
- 华创证券
OSL集团深度研究报告：合规为本，把握稳定币与支付新机遇。OSL是中国香港首家上市的持牌虚拟资产交易所，起步于香港，但不止步于香港。OSL始终将合规性放在首要位置，拥有香港证监会颁发的第1、4、7、9类牌照及VATP（虚拟资产交易平台）与AMLO（反洗钱）牌照。在新管理层主导下，确立了独特的全球化扩张战略，通过战略收购（如意大利Saintpay、日本CoinBest、印尼Koinsayang及全球支付基础设施Banxa），在全球多个关键司法管辖区构建起合规护城河。公司下一步将完成具有增长潜力的新兴市场的牌照拓展，以实现全球牌照网络的全覆盖。24年迎来业绩兑现的关键拐点，实现单年度扭亏为盈。1）...
标签：稳定币支付
华虹公司首次覆盖报告：特色工艺全球翘楚，国芯撑起自主脊梁.pdf
- 4积分
- 2026/02/24
- 83
- 西部证券
华虹公司首次覆盖报告：特色工艺全球翘楚，国芯撑起自主脊梁。公司是全球特色工艺代工龙头，显著受益全球晶圆代工行业复苏。1）据IDC，2025年全球晶圆代工厂整体营收增速高达20%，而群智咨询预计代工价格由25Q3起呈现企稳趋势。2）公司是中国特色工艺半导体代工龙头，根据TrendForce数据，从营收上看，25Q1华虹集团是全球第六、中国大陆市场第二大晶圆代工厂，成熟制程领域龙头地位稳固。25Q1/Q2公司产能利用率102.70%、108.30%，有望充分受益于成熟制程代工复苏。AI重塑产品形态，驱动电子行业进入新增长周期。SEMI预测，在AI推动下，全球半导体市场规模预计在2025年-2030...
标签：华虹公司
MINIMAX_WP公司研究报告：全球化多模态大模型公司，高性价比构筑核心竞争力.pdf
- 3积分
- 2026/02/14
- 153
- 国信证券
MINIMAX_WP公司研究报告：全球化多模态大模型公司，高性价比构筑核心竞争力。事项：近期，开源项目Clawdbot在技术社区引发了关注。项目上线初期，MiniMax即接入其技术生态，为开发者提供模型能力层面的支持。国信互联网观点：Minimaxagent能力突出，凭借质价比受到海外开发者好评。开源项目Clawdbot（现已经更名openClaw）在技术社区爆火，Minimax提供底层技术支持。作为一款主力模型，MiniMax2.1在工具调用方面表现出色。更重要的是，在处理此类非极端复杂的全栈任务时，M2.1高效且成本低。相较于Claude等同类型产品，M2.1API与CodingPlan套...
标签：大模型
海菲曼公司研究报告：具备全球影响力的高端电声品牌商，不断丰富产品线和提升产品性能.pdf
- 3积分
- 2026/02/14
- 91
- 华源证券
海菲曼公司研究报告：具备全球影响力的高端电声品牌商，不断丰富产品线和提升产品性能。发行价格19.71元/股，发行市盈率14.5X，申购日为2026年2月24日。海菲曼本次公开发行股份数量为1,052.7020万股，发行后总股本4,895.2000万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的21.50%。本次发行不安排超额配售选择权。经我们测算，公司发行后预计可流通股本比例为25.13%，老股占可流通股本比例为14.43%。本次发行战略配售发行数量为105.2702万股，占本次发行数量的10.00%。募集资金在扣除发行费用后拟用于投资“先进声学元器件和整机产能提升项目”、&...
标签：海菲曼
海菲曼北交所新股申购报告：稀缺高端电声品牌，品牌跻身全球HiFi耳机第一梯队.pdf
- 4积分
- 2026/02/14
- 102
- 开源证券
海菲曼北交所新股申购报告：稀缺高端电声品牌，品牌跻身全球HiFi耳机第一梯队。高端电声“小巨人”，拥有自主品牌“HIFIMAN”海菲曼是国内少数拥有全球影响力的高端电声品牌商，主要从事自主品牌“HIFIMAN”终端电声产品的设计、研发、生产和销售，公司产品包括头戴式耳机、真无线耳机、有线入耳式耳机、播放设备等。公司专注“还原最真实声音”，产品定位高端电声市场，致力于为全球用户提供HiFi（High-Fidelity，高保真）级听音享受。2025Q1-3，公司实现营业收入1.64亿元，同比增长13.2...
标签：海菲曼耳机
壁仞科技公司研究报告：壁立算砥，千仞芯芒.pdf
- 4积分
- 2026/02/14
- 97
- 申万宏源研究
壁仞科技公司研究报告：壁立算砥，千仞芯芒。壁仞科技是国产AI芯片核心公司，本报告从产品技术亮点、市场和生态角度，解读壁仞科技特点和相关的投资机会。多元团队背景，专利数量领先。壁仞科技2019年成立，创始团队源自AMD、华为等大厂，CEO张文先生拥有丰富的科技企业管理、战略及资本市场经验，首席GPU架构师洪洲先生曾担任华为海思GPU首席架构师。公司研发人员占比超83%，截至2025年6月拥有全球1158项发明专利，位列中国GPGPU企业第一。公司主要提供GPGPU及相应的板卡、模组、服务器及集群产品。2024年实现收入3.368亿元，2025年上半年收入5890万元，商业化进程稳步推进。产品聚焦...
标签：壁仞科技
宁波华翔首次覆盖报告：全面拥抱人形机器人产业，全球PEEK龙头潜力初显.pdf
- 4积分
- 2026/02/14
- 131
- 西部证券
宁波华翔首次覆盖报告：全面拥抱人形机器人产业，全球PEEK龙头潜力初显。【报告亮点】尝试解答市场关心的问题：1）合资客户销量下滑对公司业绩冲击有多大？2）公司的持续成长性如何展望？我们认为，公司近年来大力拓展国内自主品牌客户，来自自主品牌项目的收入增长或能有效冲抵合资客户销量下滑的不利影响。同时，公司全面进军智能底盘和人形机器人业务，有望助力公司中长期持续成长。主要逻辑#1：剥离欧洲亏损资产，盈利能力有望回升。公司原有欧洲业务长期大额亏损，对公司整体发展造成较大负面影响，随着欧洲资产在2025年上半年正式剥离，公司利润水平有望上一个台阶。主要逻辑#2：拓展智能底盘业务，补齐汽车智能化重要拼图。...
标签：宁波华翔人形机器人 PEEK
迅策首次覆盖：数据为王，打造中国版Palantir.pdf
- 3积分
- 2026/02/14
- 66
- 国泰海通证券
迅策首次覆盖：数据为王，打造中国版Palantir。公司是中国领先的实时数据基础设施供应商。公司深耕实时数据基础设施行业十年，为企业提供涵盖实时数据处理和数据分析的IT解决方案。实时数据基础设施是一个统一数据平台，可在数秒内从多个来源收集、清理、管理、分析及治理异构数据，以满足即时、快速的数据分析和业务决策需求。我国企业数据实时处理市场蓝海一片。在AI大模型和应用的催化下，企业对数据处理平台的要求日益提高，而传统数据技术与企业数据处理需求不匹配，催生了实时数据基础设施及分析市场。当前该市场在我国的渗透率不足4%，市场正处于高速成长期，根据弗若斯特沙利文数据，2020-2024年该市场规模CAG...
标签：迅策
星图测控公司研究报告：航天测控“小巨人”，乘商业航天东风扬帆起航.pdf
- 4积分
- 2026/02/13
- 100
- 东吴证券
星图测控公司研究报告：航天测控“小巨人”，乘商业航天东风扬帆起航。公司专注太空管理服务，商业航天赛道驱动业务稳步增长。公司于2016年成立，是一家以太空管理服务为核心，专业从事航天测控管理、太空态势感知、航天数字仿真等业务的国家级专精特新“小巨人”企业，2025年正式登陆北交所，成为全国首家商业航天测控上市企业。2025Q1-3实现营收/归母净利润1.89/0.63亿元，同比增长15.57%/25.28%。卫星互联网加速建设，需求全面爆发：1）航天测控与仿真助力航天发展。在各国争夺太空资产趋于白热化的背景下，航天测控和航天数字仿真已成为支撑未来航...
标签：航天商业航天
环旭电子公司研究报告：跨入多年成长的新周期，重申买入.pdf
- 3积分
- 2026/02/13
- 106
- 瑞银证券
环旭电子公司研究报告：跨入多年成长的新周期，重申买入。云及存储业务预计在2025-28年实现65%收入复合增长我们预计公司云及存储业务收入将在2028年达到约280亿元，对应2025-28年CAGR为65%(此前为29%)。其中，我们预计其光模块/AI加速器板卡组装将成为两大核心增长引擎，并预计2028年这两个板块的营收分别达到144亿元/74亿元。长期来看，我们认为公司在AI数据中心应用领域具备优势，从而有望获得更多的业务机会(如高压直流输电（HVDC）等)。随着光模块业务贡献提升，利润率有望改善我们预计公司2028年综合毛利率将从2025年的9.5%提升2.1个百分点至11.6%，主要得益...
标签：环旭电子电子
爱旭股份公司研究报告：BC龙头，破茧成蝶.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 79
- 山西证券
爱旭股份公司研究报告：BC龙头，破茧成蝶。获取MAXEON专利授权，全面开拓海外市场。爱旭股份成立于2009年，2021年创造发明ABC光伏电池/组件，为客户提供ABC组件和场景化的整体解决方案。受益于ABC组件产品差异化竞争力，公司业绩明显由于同行。公司于2026年2月7日，获得Maxeon过往以及未来5年内新增单独或共同拥有的所有BC电池及组件专利授权（非美地区），且不涉及反向授权，同时额外付出的专利费用同步通过价格上涨完成传导。公司通过自身BC无银化系列专利+Maxeon的BC专利包，在海外市场将构建极高的技术壁垒，BC的红利期将远长于PERC和TOPCon技术。BC平台技术优势显著，产...
标签：爱旭股份
卓易信息公司研究报告：固件主营为本，AI+IDE腾飞在即.pdf
- 3积分
- 2026/02/12
- 83
- 广发证券
卓易信息公司研究报告：固件主营为本，AI+IDE腾飞在即。卓易信息：固件业务龙头，发力AI赋能IDE。公司为固件业务龙头，是国内少数具备X86、ARM、MIPS等多架构BIOS及BMC固件开发能力的厂商，其核心产品可深度匹配国产自主可控芯片的云计算设备固件配套需求，近年来积极发力三大业务共振，驱动基本面向上。艾普阳：IDE领域技术积累深厚，AI应用打开新成长曲线。艾普阳公司在IDE领域拥有10年左右的技术积累和产品打磨，其凭借低代码、智能化的特点，SnapDevelop将开发效率提升至传统方法的2-3倍，并且针对鸿蒙系统有所优化，已具备较强的产品竞争力。2025年之后，SnapDevelop等...
标签：卓易信息 AI

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