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若羽臣公司深度研究：品牌运营商转型品牌商初见成效，自有品牌后续持续发力.pdf
- 3积分
- 2026/02/03
- 129
- 国海证券
若羽臣公司深度研究：品牌运营商转型品牌商初见成效，自有品牌后续持续发力。代运营向品牌商转型初见成效，业绩近年来持续高增。公司创立于2011年，在母婴、保健品、个护家清、食品饮料等领域具有多年的电商运营经验。2020年积极布局自有品牌业务，仅用两年时间就取得显著成效，2016-2024年公司收入CAGR达到21.45%，公司近期发布2025年业绩预增公告，预计2025年归母净利润为1.76-2.00亿元，同比增加66.61%-89.33%，自有品牌及品牌管理双轮发力驱动公司业绩持续高增。多年深耕细作成为业内知名代运营，助力全球多家客户实现品牌管理。公司经过对代运营业务多年深耕细作，已经快速成长为...
标签：若羽臣运营商品牌运营
圣晖集成公司研究报告：台资电子洁净室龙头，拓美布局加速成长.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 85
- 国盛证券
圣晖集成公司研究报告：台资电子洁净室龙头，拓美布局加速成长。台资半导体洁净室龙头，封装领域优势显著。公司系2003年由台湾圣晖成立的大陆子公司，主营洁净室系统集成工程业务，下游涉及半导体、精密制造、光电面板等领域（2024年收入占比分别为59%/31%/5%）。母公司圣晖工程系台湾本土洁净室工程龙头（成立于1979年），25Q3末控制权达75%，依托母公司品牌资源及技术优势，公司在封装、精密制造等洁净室领域龙头地位显著，积累日月光（矽品科技）、富士康、鹏鼎、纬创等优质客户资源，2018-2024年收入规模稳步扩张至20亿元，复合增速达14%；2025Q1-3延续快速扩张态势，实现营收21亿元，...
标签：洁净室电子
百胜中国首次覆盖报告：长期主义穿越周期，创新提效强化竞争.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 88
- 西部证券
百胜中国首次覆盖报告：长期主义穿越周期，创新提效强化竞争。西式快餐行业扩容领跑，头部集中优势稳固1）2025年西式快餐市场规模预计突破3000亿元，同增10.3%，增速领跑小吃快餐细分赛道，汉堡品类占据70.6%市场份额，赛道结构集中。2）市场集中度高，2024年CR5占比44%，其中百胜中国以27.5%稳居第一。品质稳定品牌常青，坚持高股东回报1）门店规模大渗透率高且闭店率低，2025Q3末公司总门店数达17514家，2014-2024CAGR为9%。2）产品本地化创新能力强叠加强品牌力，2025Q3会员数量达5.75亿，会员销售占比达57%。3）成熟供应链体系与门店管理能力支撑单店健康盈利...
标签：百胜中国
爱得科技公司研究报告：深耕脊柱微创介入手术耗材，布局骨科全领域.pdf
- 3积分
- 2026/02/03
- 146
- 华源证券
爱得科技公司研究报告：深耕脊柱微创介入手术耗材，布局骨科全领域。发行：爱得科技本次发行价格7.67元/股，发行市盈率13.5X，申购日为2026年2月2日。本次发行数量为2953万股，发行后总股本为11812万股，本次发行数量占发行后总股本的25%。经我们测算，公司发行后预计可流通股本比例为25%，老股占可流通股本比例为0%。本次发行战略配售发行数量为295万股，占本次发行数量的10.00%。有3家战略投资者参与公司的战略配售。爱得科技此次募集资金将主要用于：一期骨科耗材扩产项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目，此次募集资金投资项目的建设达产预计将进一步扩大公司产能及丰富公司现有的产品线，...
标签：微创介入手术骨科
加科思公司研究报告：引领全球KRAS研发浪潮，开拓新型载荷ADC.pdf
- 5积分
- 2026/02/03
- 189
- 招银国际
加科思公司研究报告：引领全球KRAS研发浪潮，开拓新型载荷ADC。加科思致力于攻克“不可成药”靶点，在KRAS靶向治疗领域构建了丰富的产品管线，同时亦搭建了新型非化疗载荷ADC平台。随着同阿斯利康重磅BD合作的落地，公司的核心产品JAB-23E73（Pan-KRAS）将加速全球开发进程。公司的iADC、tADC平台具备显著的差异化优势，将于今年下半年申报IND。此外，公司的商业化品种戈来雷塞于今年初进入医保，有望实现快速放量。Pan-KRAS（panKRAS）：携手阿斯利康，以更优安全性解决未满足临床需求。JAB-23E73是公司的核心资产，对多种KRAS突变（G12D...
标签： ADC
蓝思科技公司研究报告：全球精密制造龙头，多极增长开启新篇章.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 66
- 财信证券
蓝思科技公司研究报告：全球精密制造龙头，多极增长开启新篇章。智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商。公司以“新材料、新技术、新装备、新领域”战略为指引，依托在玻璃、金属、陶瓷等多种材料的深厚技术积累与强大的平台化能力，实现了从原材料生产、功能模块贴合到整机组装的垂直整合能力。公司业务版图从智能手机、电脑等消费电子核心领域，成功延伸至智能汽车、人形机器人、AI/XR眼镜及智慧零售等新兴市场，实现了多元场景的协同布局。财务表现上，公司营收与利润保持稳健增长，各业务条线协同发力，智能手机与电脑类业务持续领跑，新兴业务爆发式突破。同时，公司持续优化客户结构，对单一大客户依...
标签：精密制造蓝思科技
太平洋航运公司研究报告：细水长流，共迈远途.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 116
- 长江证券
太平洋航运公司研究报告：细水长流，共迈远途。公司于行业，扁舟于大海太平洋航运作为一家深耕小宗散货海运近40年的公司，具有卓越穿越周期能力。但观其处于的行业——干散货海运，经过多年的发展形成了稳定的完全竞争市场格局，集中度低，供需决定运价走势，公司是运价的接受者，其最主要的KPI指标TCE（单船每日利润）与行业运价同频共振，这决定了对于公司的研究不可绕开的就是关注行业走势，公司于行业就如扁舟于大海，海之波涛与力量决定了扁舟航行的情况，当海阔天空时，扁舟才能更好地扬帆起航。因此，本文将先聚焦于分析干散货海运行业的供需格局和走势来为公司未来的发展大方向定下基调。行业：千川汇海...
标签：太平洋航运
西麦食品深度报告：如日方升，麦秀两岐.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 120
- 长江证券
西麦食品深度报告：如日方升，麦秀两岐。从田园到餐桌，成就燕麦龙头西麦为典型“小池塘养大鱼”的公司，三十余年深耕规模约100亿元的燕麦赛道，逐步从区域品牌走向行业龙头。1994-2021年公司专注燕麦基本盘，通过渠道下沉、拥抱新渠道、发展电商等策略，反超桂格成为行业龙头。2022年公司开启大健康业务，2024年公司发展三十周年战略，正式将燕麦谷物和大健康并列为两大主导业务，开始公司转型之路。西麦为典型的家族控股企业，股权集中且稳定，2014-2024年公司收入从5.42亿元增长至18.96亿元，CAGR为13.34%，保持稳健增长态势。燕麦业务：丰富产品矩阵，拥抱新兴渠道...
标签：西麦食品食品
南亚新材公司研究报告：乘算力需求高增东风，聚焦高端产品步入高增通道.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 55
- 长江证券
南亚新材公司研究报告：乘算力需求高增东风，聚焦高端产品步入高增通道。覆铜板：涨价周期已至，步入景气通道覆铜板（CCL）是应用于印制电路（PCB）的特殊层压制品，起源于绝缘层压板制造技术，是树脂基复合材料在电子工业应用中的典型代表，在PCB制造中承担着导电、绝缘和支撑三个重要功能，因此被广泛应用于PCB制造领域。中国覆铜板市场规模自2018年以来便呈现稳步增长趋势，预计到2023年将达到712亿元。覆铜板直接应用于PCB的生产制造中，下游广泛应用于通讯、计算机、消费电子、汽车电子、服务器等领域当中。终端应用趋于轻薄短小与高频高速推动着PCB趋于高密度化+高性能化，从而也带动覆铜板向高频高速领域升...
标签：南亚新材
中兴通讯公司研究报告：算力转型顺利，AI再造中兴.pdf
- 6积分
- 2026/02/03
- 141
- 方正证券
中兴通讯公司研究报告：算力转型顺利，AI再造中兴。中兴通讯“连接+算力”业务转型进展卓有成效。公司是国内领先的ICT设备供应商，业务聚焦运营商网络、政企业务和消费者业务三大板块，产品覆盖全系列的无线、有线、云计算、终端产品和专业通信服务。公司提出“连接+算力”转型，成效显著。2025年前三季度公司实现营业收入1005.2亿元，同比增长11.6%，主要受益于算力业务高速增长，算力营收同比增长180%；归母净利润53.22亿元，同比下降33%，主要系运营商资本开支放缓，高毛利的运营商网络业务有所承压。算力业务：CPU+DPU+交换芯片自研布局，核心受...
标签： AI 中兴通讯通讯
千里科技深度报告：聚焦“AI+车”战略，智驾驱动未来发展.pdf
- 6积分
- 2026/02/03
- 91
- 华金证券
千里科技深度报告：聚焦“AI+车”战略，智驾驱动未来发展。战略重组，转型后聚焦“AI+车”。千里科技的前身是力帆科技，创立于1992年，成立之初主营摩托车业务，后续拓展至乘用车，并于2010年在上交所上市。后经历一系列重组，引入吉利集团，向新能源转型。2024年11月，旷视科技创始人印奇出任董事长；2025年2月，公司正式更名为“千里科技”，聚焦“AI+车”核心战略，布局智能驾驶、智能座舱和Robotaxi业务，加速向智能驾驶科技公司转型。联合吉利发布千里浩瀚，智驾驱动未来发展。2025年3月3日，...
标签： AI
陕西旅游公司研究报告：稀缺资源+运营能力构筑壁垒，募投项目助力成长.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 101
- 东北证券
陕西旅游公司研究报告：稀缺资源+运营能力构筑壁垒，募投项目助力成长。在服务消费提振政策持续发力下，旅游市场景气度稳步延续。国内旅游市场整体延续景气度，出游频次成为核心增长驱动力；入境游政策红利加速释放，免签政策持续放宽，入境游市场成为旅游行业新的增长极。旅游产业供给的持续优化为服务消费发展注入动力，其中陕西省旅游市场活跃，文旅融合特征突出，演艺作为其重要载体成为地方特色。陕西旅游公司背靠陕西省国资委，控股股东陕旅集团拥有丰富的文旅资源，为公司发展提供强大协同支撑。公司于2026年1月正式于A股主板上市，为近五年来A股首家文旅类IPO过会企业，具备稀缺性和标志意义。公司主业聚焦旅游演艺、旅游索道...
标签：旅游旅游公司
众生药业首次覆盖报告：中药基本盘稳健，创新管线步入收获期.pdf
- 4积分
- 2026/02/02
- 177
- 东方证券
众生药业首次覆盖报告：中药基本盘稳健，创新管线步入收获期。中药化药双轮驱动，加强业绩考核和创新药研发激励。公司以特色中成药为基础、高端仿制药为依托、创新药为引领，具备多层次研发体系。近年来，营收保持稳健，2024年受资产减值损失计提影响，利润端亏损。2025年前三季度，公司归母净利润2.5亿元，同比增长68.4%，已有所恢复。公司2024年推出员工持股计划，给予核心人员激励，加强业绩考核和创新药研发激励。创新产品线数据优异，培育增长新动能。近年来，公司多款重磅产品步入商业化或临床后期阶段。2025年5月，治疗成人单纯性甲型流感的PB2靶点RNA聚合酶抑制剂昂拉地韦片获批上市，III期临床数据中...
标签：众生药业中药
中国平安公司研究报告：银保业务引领业绩增长，高股息+低估值凸显配置价值.pdf
- 5积分
- 2026/02/02
- 120
- 东吴证券
中国平安公司研究报告：银保业务引领业绩增长，高股息+低估值凸显配置价值。作为国内综合金融龙头，中国平安经营基础向好、分红稳定可靠。1）经营基础向好：2015-2024年公司平均ROE达16.7%，为上市同业中最高，新准则下稳健的会计政策也强化了ROE的长期稳定性。2）分红稳定可靠：每股股息保持13年连续增长，2015-2024年CAGR高达19.1%，分红率保持30%以上。公司分红以稳定的营运利润为基础，CSM余额逐步转正也将为营运利润增长和稳定分红提供坚定基础。目前公司A、H股息率均在4%上下，属于同业中较高水平，具有典型的红利属性。寿险：银保业务增长迅猛，分红转型优化负债成本。1）伴随寿险...
标签：中国平安
依依股份公司研究报告：宠物卫生护理龙头稳健增长，加速推进产业链整合.pdf
- 4积分
- 2026/02/02
- 128
- 国盛证券
依依股份公司研究报告：宠物卫生护理龙头稳健增长，加速推进产业链整合。公司深耕宠物一次性卫生护理用品行业，稳步成长为细分领域龙头。公司深耕行业二十余年，核心产品包括宠物垫、宠物尿裤等，采用“出口代工+自主品牌”双轮驱动模式，产品远销近40个国家和地区，海关同类产品出口占比连续多年保持第一。公司股权结构集中且兼顾核心人员激励，管理层产业经验丰厚。2015–2022年间营收从5.9亿元增至15.2亿元，CAGR为14.4%，2025年Q1-3实现营收13.06亿元，同比下降0.72%，实现归母净利润1.6亿元，同比增长3.8%，毛利率/归母净利率稳步回升至20.1...
标签：依依股份卫生护理宠物卫生

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