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华原股份公司研究报告：过滤分离系统“小巨人”，有望受益海外拓展+燃气轮机等新领域布局.pdf
- 5积分
- 2026/02/03
- 79
- 华源证券
华原股份公司研究报告：过滤分离系统“小巨人”，有望受益海外拓展+燃气轮机等新领域布局。汽车滤清器整体需求量与新车产量和汽车保有量正相关。1）汽车：汽车滤清器的主要作用是过滤气体和液体中的杂质及有害物质，保证车辆正常运转和乘驾室空气清洁安全。2025年1月至11月，我国汽车产销分别完成3123.1万辆和3112.7万辆，同比分别增长11.9%和11.4%。2018-2024年我国汽车保有量快速增长，新能源车保有量占比增加，2024年我国汽车保有量达3.53亿辆，其中新能源汽车保有量3140万辆，占比8.90%。2）工程机械：工程机械滤清器是其运行的核心保障部件，2025年...
标签：燃气轮机燃气
志高机械公司研究报告：矿山设备制造商50强企业，把握机遇拓展海外市场.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 103
- 江海证券
志高机械公司研究报告：矿山设备制造商50强企业，把握机遇拓展海外市场。凿岩设备领域专精特新“小巨人”企业，矿山设备制造商50强。公司成立于2003年，是一家专业从事凿岩设备和空气压缩机的研发、生产、销售和服务的高新技术企业，为国家第四批专精特新“小巨人”企业之一。公司始终致力于为下游客户提供节能、环保、安全、高效的钻机和螺杆机产品，以及凿岩工程与空气动力的专业性综合解决方案；其产品广泛应用于矿山开采、工程建设、装备制造、石化化工等领域。2025年，公司获得“中国矿山设备制造商50强”、“中国矿山工程专业化制造商...
标签：机械矿山
莱特光电公司深度报告：“一核双擎”打造中国电子材料领军企业.pdf
- 5积分
- 2026/02/03
- 110
- 东北证券
莱特光电公司深度报告：“一核双擎”打造中国电子材料领军企业。莱特光电是国内少数具备自主专利并实现OLED终端材料量产供应的国家级专精特新“小巨人”企业，核心业务聚焦OLED有机材料的研发、生产与销售，产品涵盖终端材料及中间体，广泛应用于智能手机、车载显示、可穿戴设备等领域。公司客户覆盖京东方、天马等国内头部AMOLED面板厂商，与客户合作粘性深厚。OLED作为新一代显示技术，凭借自发光、柔性化等优势加速渗透。咨询机构Omdia预计，2025年智能手机AMOLED面板出货量有望超7.5亿片，在全球智能手机出货量中占比将突破60%。到2030年，IT...
标签：莱特光电电子电子材料光电
奥瑞金公司研究报告：三片罐基本盘托底，两片罐开启盈利修复.pdf
- 5积分
- 2026/02/03
- 195
- 国信证券
奥瑞金公司研究报告：三片罐基本盘托底，两片罐开启盈利修复。奥瑞金：攻守兼备的金属包装龙头公司深耕金属包装三十余年，三片罐业务起家，2012年切入两片罐，通过内生增长与并购整合已成为国内金属包装龙头，2024年金属罐产量192.7亿罐；其中三片罐核心客户为中国红牛、旺旺与飞鹤等，二片罐主要客户包括青啤、百威、燕京、雪花、可口可乐、百事可乐与加多宝等。2012-2024年收入与利润年复合增速为12.0%/5.7%。两片罐：盈利修复是中长期主线公司在收购中粮包装后跃升为国内两片罐绝对龙头，市占率超40%，强化议价权与产能优化空间。两片罐盈利修复的中长期逻辑来自：①国内两片罐：行业处于盈利底部反转的拐...
标签：奥瑞金
杰瑞股份公司研究报告：油服周期拨云见日，增量燃机如虎添翼.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 105
- 招商证券
杰瑞股份公司研究报告：油服周期拨云见日，增量燃机如虎添翼。经营表现稳健向上，收入与增长质量持续改善。杰瑞股份是国内领先的油服装备龙头。公司历史上表现出优秀的抗周期能力，单看过去10年的复合增速，杰瑞股份的收入增长显著，超过典型的国际油服龙头公司。近两年来，公司经营质量持续改善，经营性现金流量净额从2020年的3亿元大幅攀升至2025Q3的29.3亿元；合同负债也从2020年的5.7亿元提升至2025Q3的16.5亿元，显示公司签单金额的持续增长。平台化能力的延展，赋予杰瑞多个方向的业绩推力：1）油气装备平台赋能EPC总包平台：从装备制造逐步转型为服务总包商，是国际油服公司的重要发展路线，也是极...
标签：杰瑞股份油服
上海港湾公司研究报告：聚焦出海，卫星能源系统明珠.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 384
- 东北证券
上海港湾公司研究报告：聚焦出海，卫星能源系统明珠。上海港湾聚焦勘察、设计、施工、监测的一站式岩土工程综合服务，深耕海外市场，东南亚+中东市场构成新增长引擎。公司持续深化海外布局，东南亚、中东等核心区域的市场份额持续扩大，特别是在印尼、沙特、阿联酋等地的项目表现突出，在印尼和沙特等国，公司完成了多个标志性项目，如KalibaruPortProject，合同金额2.85亿元。商业航天进入爆发期，太空光伏格局未定，600亿市场群雄逐鹿。（1）SpaceX自2016年起陆续向国际电联（ITU）提交共4.2万颗卫星计划，通过“大规模发射、边部署边迭代”的策略，加速占据频轨资源，我...
标签：上海港湾卫星能源
信维通信公司研究报告：泛射频解决方案提供商，多领域布局未来可期.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 136
- 东北证券
信维通信公司研究报告：泛射频解决方案提供商，多领域布局未来可期。全球领先的一站式泛射频解决方案提供商。信维通信是国内小型天线行业发展的领跑者，主要致力于研发和生产移动通信设备终端各类型天线，包括手机天线/GPS/WIFI/手机电视/无线网卡/AP天线等。公司积极围绕射频技术，拓展高性能射频连接器及为解决整机EMC/EMI的精密五金部件、LDS产品、音频产品及音/射频模组等，新材料天线零部件如NFC、无线充电、无线支付模组等新品已批量交货。公司业务多元布局，正加速迈向“消费电子+卫星通信+智能汽车+N”的多业务发展阶段。消费电子业务进展迅速。公司消费电子行业产品包括天线系...
标签：信维通信通信射频
若羽臣公司深度研究：品牌运营商转型品牌商初见成效，自有品牌后续持续发力.pdf
- 3积分
- 2026/02/03
- 129
- 国海证券
若羽臣公司深度研究：品牌运营商转型品牌商初见成效，自有品牌后续持续发力。代运营向品牌商转型初见成效，业绩近年来持续高增。公司创立于2011年，在母婴、保健品、个护家清、食品饮料等领域具有多年的电商运营经验。2020年积极布局自有品牌业务，仅用两年时间就取得显著成效，2016-2024年公司收入CAGR达到21.45%，公司近期发布2025年业绩预增公告，预计2025年归母净利润为1.76-2.00亿元，同比增加66.61%-89.33%，自有品牌及品牌管理双轮发力驱动公司业绩持续高增。多年深耕细作成为业内知名代运营，助力全球多家客户实现品牌管理。公司经过对代运营业务多年深耕细作，已经快速成长为...
标签：若羽臣运营商品牌运营
圣晖集成公司研究报告：台资电子洁净室龙头，拓美布局加速成长.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 85
- 国盛证券
圣晖集成公司研究报告：台资电子洁净室龙头，拓美布局加速成长。台资半导体洁净室龙头，封装领域优势显著。公司系2003年由台湾圣晖成立的大陆子公司，主营洁净室系统集成工程业务，下游涉及半导体、精密制造、光电面板等领域（2024年收入占比分别为59%/31%/5%）。母公司圣晖工程系台湾本土洁净室工程龙头（成立于1979年），25Q3末控制权达75%，依托母公司品牌资源及技术优势，公司在封装、精密制造等洁净室领域龙头地位显著，积累日月光（矽品科技）、富士康、鹏鼎、纬创等优质客户资源，2018-2024年收入规模稳步扩张至20亿元，复合增速达14%；2025Q1-3延续快速扩张态势，实现营收21亿元，...
标签：洁净室电子
百胜中国首次覆盖报告：长期主义穿越周期，创新提效强化竞争.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 88
- 西部证券
百胜中国首次覆盖报告：长期主义穿越周期，创新提效强化竞争。西式快餐行业扩容领跑，头部集中优势稳固1）2025年西式快餐市场规模预计突破3000亿元，同增10.3%，增速领跑小吃快餐细分赛道，汉堡品类占据70.6%市场份额，赛道结构集中。2）市场集中度高，2024年CR5占比44%，其中百胜中国以27.5%稳居第一。品质稳定品牌常青，坚持高股东回报1）门店规模大渗透率高且闭店率低，2025Q3末公司总门店数达17514家，2014-2024CAGR为9%。2）产品本地化创新能力强叠加强品牌力，2025Q3会员数量达5.75亿，会员销售占比达57%。3）成熟供应链体系与门店管理能力支撑单店健康盈利...
标签：百胜中国
爱得科技公司研究报告：深耕脊柱微创介入手术耗材，布局骨科全领域.pdf
- 3积分
- 2026/02/03
- 146
- 华源证券
爱得科技公司研究报告：深耕脊柱微创介入手术耗材，布局骨科全领域。发行：爱得科技本次发行价格7.67元/股，发行市盈率13.5X，申购日为2026年2月2日。本次发行数量为2953万股，发行后总股本为11812万股，本次发行数量占发行后总股本的25%。经我们测算，公司发行后预计可流通股本比例为25%，老股占可流通股本比例为0%。本次发行战略配售发行数量为295万股，占本次发行数量的10.00%。有3家战略投资者参与公司的战略配售。爱得科技此次募集资金将主要用于：一期骨科耗材扩产项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目，此次募集资金投资项目的建设达产预计将进一步扩大公司产能及丰富公司现有的产品线，...
标签：微创介入手术骨科
加科思公司研究报告：引领全球KRAS研发浪潮，开拓新型载荷ADC.pdf
- 5积分
- 2026/02/03
- 189
- 招银国际
加科思公司研究报告：引领全球KRAS研发浪潮，开拓新型载荷ADC。加科思致力于攻克“不可成药”靶点，在KRAS靶向治疗领域构建了丰富的产品管线，同时亦搭建了新型非化疗载荷ADC平台。随着同阿斯利康重磅BD合作的落地，公司的核心产品JAB-23E73（Pan-KRAS）将加速全球开发进程。公司的iADC、tADC平台具备显著的差异化优势，将于今年下半年申报IND。此外，公司的商业化品种戈来雷塞于今年初进入医保，有望实现快速放量。Pan-KRAS（panKRAS）：携手阿斯利康，以更优安全性解决未满足临床需求。JAB-23E73是公司的核心资产，对多种KRAS突变（G12D...
标签： ADC
蓝思科技公司研究报告：全球精密制造龙头，多极增长开启新篇章.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 66
- 财信证券
蓝思科技公司研究报告：全球精密制造龙头，多极增长开启新篇章。智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商。公司以“新材料、新技术、新装备、新领域”战略为指引，依托在玻璃、金属、陶瓷等多种材料的深厚技术积累与强大的平台化能力，实现了从原材料生产、功能模块贴合到整机组装的垂直整合能力。公司业务版图从智能手机、电脑等消费电子核心领域，成功延伸至智能汽车、人形机器人、AI/XR眼镜及智慧零售等新兴市场，实现了多元场景的协同布局。财务表现上，公司营收与利润保持稳健增长，各业务条线协同发力，智能手机与电脑类业务持续领跑，新兴业务爆发式突破。同时，公司持续优化客户结构，对单一大客户依...
标签：精密制造蓝思科技
太平洋航运公司研究报告：细水长流，共迈远途.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 116
- 长江证券
太平洋航运公司研究报告：细水长流，共迈远途。公司于行业，扁舟于大海太平洋航运作为一家深耕小宗散货海运近40年的公司，具有卓越穿越周期能力。但观其处于的行业——干散货海运，经过多年的发展形成了稳定的完全竞争市场格局，集中度低，供需决定运价走势，公司是运价的接受者，其最主要的KPI指标TCE（单船每日利润）与行业运价同频共振，这决定了对于公司的研究不可绕开的就是关注行业走势，公司于行业就如扁舟于大海，海之波涛与力量决定了扁舟航行的情况，当海阔天空时，扁舟才能更好地扬帆起航。因此，本文将先聚焦于分析干散货海运行业的供需格局和走势来为公司未来的发展大方向定下基调。行业：千川汇海...
标签：太平洋航运
西麦食品深度报告：如日方升，麦秀两岐.pdf
- 4积分
- 2026/02/03
- 120
- 长江证券
西麦食品深度报告：如日方升，麦秀两岐。从田园到餐桌，成就燕麦龙头西麦为典型“小池塘养大鱼”的公司，三十余年深耕规模约100亿元的燕麦赛道，逐步从区域品牌走向行业龙头。1994-2021年公司专注燕麦基本盘，通过渠道下沉、拥抱新渠道、发展电商等策略，反超桂格成为行业龙头。2022年公司开启大健康业务，2024年公司发展三十周年战略，正式将燕麦谷物和大健康并列为两大主导业务，开始公司转型之路。西麦为典型的家族控股企业，股权集中且稳定，2014-2024年公司收入从5.42亿元增长至18.96亿元，CAGR为13.34%，保持稳健增长态势。燕麦业务：丰富产品矩阵，拥抱新兴渠道...
标签：西麦食品食品

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