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华利集团（300979）研究报告：制良履，至远方.pdf
- 5积分
- 2023/04/14
- 214
- 国海证券
华利集团（300979）研究报告：制良履，至远方。华利集团专注于运动鞋制造行业，始终致力于为全球消费者提供舒适、健康、环保的运动鞋，是全球领先的运动鞋制造商。公司主要产品有运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋、拖鞋，公司深耕于国际市场，产品销售至北美、欧洲等地区，有良好的发展趋势。另外，公司与客户保持长期稳定的合作关系，公司是Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia、UnderArmour公司的鞋履产品的主要供应商，是Converse、UGG、Vans、Puma、Columbia、HOKAONEONE、ColeHaan等全球知名品牌的鞋履产品的最大供应商，2022H1鞋子总产量达1...
标签：华利集团
报喜鸟（002154）研究报告：中高端男装领军者，多品牌运营打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2023/04/11
- 423
- 开源证券
报喜鸟（002154）研究报告：中高端男装领军者，多品牌运营打开成长空间。2021年主品牌收入16.12亿元，占比37%，2019-2021年CAGR为8%。商务产品推出经典套西/高定/婚庆礼服等，同时推出年轻化产品线—轻正装、运动西服，自2020年推出轻商务后主品牌市占率自2019年0.3%逐年提至0.5%，预计随着年轻产品线销售占比提升，市占率将进一步提升。商务强调产品品质、大规模全品类定制、年轻化提升品牌竞争力：（1）主品牌合作与世界一流面辅料品牌并携手高校与知名面料供应商，通过研究设计适合亚洲人的版型并注重色彩及设计感。（2）全品类定制规模化/高效率/低成本/标准化优势突出...
标签：报喜鸟男装品牌运营
安踏陈列手册.pptx
- 27积分
- 2023/04/07
- 341
- 其他
安踏陈列手册。一、陈列重要性；二、店铺整体空间布局；三、衣墙陈列；四、配件区陈列标准；五、背板板墙陈列标准；六、陈列器材展示标准；七、陈列日常维护。我们要为顾客创造一种激动人心而且出乎意料的体验，同时又要在整体上维持清晰一致的识别。商店的每一个部分都在表达美学理念，我希望在一个空间和一种氛围中展示我的设计，为顾客提供一种深刻的体验。本课件是针对纺织与服装行业所编写的，旨在为纺织与服装行业提供关于安踏陈列手册方向更为专业的指导和建议。
标签：安踏陈列手册
比音勒芬（002832）研究报告：国际多品牌矩阵初建，高端化征程再上台阶.pdf
- 5积分
- 2023/04/07
- 410
- 国盛证券
比音勒芬（002832）研究报告：国际多品牌矩阵初建，高端化征程再上台阶。公司宣布收购两大国际奢侈品牌，进一步完善高端化、国际化布局。据公司2023年4月4日公告，公司旗下子公司厚德载物近日向凯瑞特/盈丰泽润分别投资5700/3800万欧元，进而间接收购国际奢侈品牌“CERRUTI1881”和“KENT&CURWEN”的全球商标所有权。CERRUTI1881是起源于意大利的奢侈品品牌，早期首推高端男装成衣，后期覆盖全品类，产品以面料质量和精致细节著称。CERRUTI新加坡、CERRUTI法国（系本次收购标的，持有品牌商标权1000余件）2...
标签：比音勒芬品牌
安踏体育（2020.HK）研究报告：集团化运营模式成熟，多品牌赋能长期增长.pdf
- 6积分
- 2023/04/07
- 956
- 国盛证券
安踏体育（2020.HK）研究报告：集团化运营模式成熟，多品牌赋能长期增长。2023年1-2月份终端销售环比稳健复苏，同比增速在高基数上有所波动，全年来看消费复苏态势明显，安踏体育作为行业龙头之一，短期流水稳健增长，同时营运质量健康，2023年我们预计公司营收增长16%左右，利润率改善明显，本次报告旨在对公司投资价值以及长期驱动力进行分析。安踏品牌：品牌向上推进中，同时DTC渠道效率有望逐步提升。2022年安踏品牌营收同比增长15%至277亿元，2018-2022年CAGR为18%。我们认为当前时点安踏正处于品牌向上过程，一方面安踏长期担任奥运会合作伙伴为品牌以及产品专业属性背书，同时强化与年...
标签：安踏体育体育品牌运营模式
李宁（2331.HK）研究报告：国产领先运动品牌，专业聚焦品牌向上.pdf
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- 2023/04/03
- 613
- 东北证券
李宁（2331.HK）研究报告：国产领先运动品牌，专业聚焦品牌向上。运动鞋服行业景气度仍在，国产品牌替代正当时。2013—2019年我国运动鞋服市场规模从1346.8亿元扩张至3199.3亿元，CAGR达到15.51%。2022年市场增长2.18%至3626.81亿元，表现出较强韧性。在国家政策加持、人民运动健康意识提升的推动下，行业有望保持较高景气度。随着国产运动品牌产品力不断提升，消费者对其接受度提高，在“新疆棉”等事件的催化下，国产品牌市占率不断提升。安踏体育2021年市场占有率达到18.5%，超越Adidas成为国内第二大运动品牌，2022年继续增长...
标签：李宁
华利集团（300979）研究报告：壁垒深厚的全球运动鞋制造龙头.pdf
- 5积分
- 2023/03/27
- 409
- 西南证券
华利集团（300979）研究报告：壁垒深厚的全球运动鞋制造龙头。全球运动鞋履制造龙头，业绩快速增长。公司为全球运动鞋履制造龙头，2022年实现营收205.7亿元，2017-2022年营收GAGR为15.5%。得益于下游需求旺盛叠加产能快速扩张，公司营收增速及净利润增速均快于可比公司。盈利能力方面，受毛利率较高的前五大客户销售占比提升带动，2021年公司毛利率为27.2%，较2017年提升3.2pp。公司较好的成本管控和精细化管理带来降本增效，公司盈利能力领先。运动鞋履制造行业景气度高，壁垒稳固。2017-2021年运动鞋履市场规模GAGR1.3%，增速高于全球鞋履市场。发达国家运动鞋服市场规模...
标签：华利集团运动鞋鞋
百隆东方（601339）研究报告：色纺纱龙头厂商，国内外市场全面布局.pdf
- 4积分
- 2023/03/27
- 263
- 国海证券
百隆东方（601339）研究报告：色纺纱龙头厂商，国内外市场全面布局。百隆东方专注于色纺纱的研发、生产及销售，是色纺纱行业的全球领先厂商。公司产品聚焦于色纺纱，以出口为主，目前公司自有纺纱品牌BROS获得普遍认可，同时与美国陶氏化学长期合作开发的色纺胚纱EcoFRESHYarn®系列环保产品的不断推广与逐步完善，有望引领行业潮流。2022年前三季度，公司营收57.27亿元人民币，同比增加3.07%，净利润10.38亿元人民币，同比增加31.16%，随着环境保护愈加重视、快时尚继续流行，色纺纱需求有望继续增加，同时公司定增稳步推进，有望进一步提升产能，公司盈利能力有望提升。稳定的客户合作...
标签：百隆东方色纺纱
海澜之家（600398）研究报告：国民男装龙头业绩有望加速增长.pdf
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- 2023/03/27
- 347
- 申港证券
海澜之家（600398）研究报告：国民男装龙头业绩有望加速增长。公司是国民男装龙头企业。公司拥有主品牌海澜之家，职业装品牌圣凯诺，简约职场风女装OVV，休闲男装品牌黑鲸，童装品牌英式&男生女生，家居品牌海澜优选和代理专业运动品牌海德。主要营收来源为男装，裤装收入占比较高。对比同业公司来看，公司营收规模远超其他男装品牌，毛利率、净利率水平高于可比公司，费控表现亮眼，回款能力较强。股权结构稳定，周氏家族为实控人。商务出行修复，行业集中度提升，疫情后消费习惯趋于理性。预计2023年男装行业快速增长。疫情期间行业出清中小企业，行业集中度有望提升，且较国外有较大提升空间。海澜之家连续多年在国内男...
标签：海澜之家男装
百隆东方（601339）研究报告：全球化前瞻布局的色纺纱龙头.pdf
- 5积分
- 2023/03/23
- 584
- 中信证券
百隆东方（601339）研究报告：全球化前瞻布局的色纺纱龙头。百隆东方是色纺纱行业领军者。公司主营业务为色纺纱的研发、生产与销售。截至2021年底，公司色纺纱产能约170万锭，年产纱线24万吨以上（其中越南产能达110万锭，占比65%），是全球色纺纱龙头企业之一。公司2021/1-3Q22年实现收入77.4/57.3亿元，同比+26.7%/+3.1%，归母净利润达13.7/10.4亿元，同比+274.5%/+31.2%。色纺纱行业：产品应用广泛需求旺盛，行业呈双寡头格局。色纺纱是由两种及两种以上不同颜色或不同材质的纤维经过充分混和纺成的纱线，在下游服装、家纺、袜类等领域应用广泛。我们估算202...
标签：百隆东方色纺纱
泰和新材（002254）研究报告：氨纶磨底芳纶景气延续，芳纶涂覆打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2023/03/22
- 389
- 华安证券
泰和新材（002254）研究报告：氨纶磨底芳纶景气延续，芳纶涂覆打开成长空间。3月20日晚，公司公告2022年报。2022年实现营收37.50亿元，同比减少14.85%；归母净利润4.36亿元，同比减少54.86%；扣非归母净利润3.17亿元，同比减少62.76%。公司第四季度实现营收9.48亿元，同比减少15.57%；归母净利润1.31亿元，同比减少44.09%。行业面临多重打击，氨纶逐渐走出低谷期，泰和新材完成新旧产能置换+双基地布局2022年全年，行业面临产能投放、原材料价格快速上涨、需求下滑销量下降等问题，氨纶价格一度跌至31000元/吨左右，到达历史26.22%分位数。全年氨纶板块毛...
标签：泰和新材氨纶芳纶
361度（1361.HK）分析报告：新品销售反响良好，店铺拓展未来可期.pdf
- 5积分
- 2023/03/22
- 348
- 中信证券
361度（1361.HK）分析报告：新品销售反响良好，店铺拓展未来可期。销售：连续多个季度流水增长亮眼，2023年业绩复苏。1）2022年表现亮眼，公司2022年实现收入69.6亿元/+17%，2022Q1/Q2/Q3/Q4361°主品牌线下渠道零售额分别同比高双位数/低双位数/中双位数正增长/持平，361°电商平台零售额同比增长约50%/约45%/约45%/约25%。在疫情扰动下，多个季度增长亮眼。2）2023年稳步复苏。截止3月中旬，公司Q1主品牌/童装线下渠道流水同比+10%/20%以上，电商渠道流水保持30%以上的增长，全渠道业绩复苏。产品：产品竞争力增强，新品广受消费...
标签： 361度销售
富春染织（605189）研究：规模优势持续强化，色纱龙头奔竞不息.pdf
- 5积分
- 2023/03/22
- 209
- 浙商证券
富春染织（605189）研究：规模优势持续强化，色纱龙头奔竞不息。公司系国内纱线染色行业龙头，23年起步入产能集中释放红利期，进一步强化自身规模优势，加速抢占市场份额！核心优势：仓储式生产规模效应明显，优质区位垄断资源配额1)规模效应：仓储式生产为主的模式保障了公司产品品质稳定性（着色均匀、标准化）、成本优势（大批量、单吨成本有效下降）、交期优势（通常情况下3-7天交货）。2)工艺领先：公司历年研发费用率高于3%，研发人员占比高达12%，广泛采用进口设备，产成品制成率达99.9%，高于行业在95%-98%水平。3)环保配额及区位优势：区位优势得天独厚，依托长江黄金水道取水、先进环保设备日臻完善...
标签：富春染织色纱
南山智尚（300918）研究报告：毛纺服饰一体化龙头，新材料打造第二增长曲线.pdf
- 5积分
- 2023/03/22
- 305
- 中银证券
南山智尚（300918）研究报告：毛纺服饰一体化龙头，新材料打造第二增长曲线。深耕精纺呢绒业务，拓展下游服饰一体化产业链。公司以呢绒业务为起点，于2007年拓展服装业务，形成了毛纺服饰一体化产业链，呢绒与服装业务收入整体保持稳健。公司于近两年拓展新材料业务，有望打开新成长极。2021年公司实现收入14.9亿元，同比增长9.9%，归母净利润1.5亿元，同比增长74.2%。2022年Q1-Q3公司实现收入11.9亿元，同比增长16.3%，归母净利润1.1亿元，同比增长10.1%，公司收入与业绩在呢绒技改完成，产能利用率以及产品价格提升背景下稳健增长。毛纺服饰一体化产业链，产品结构持续升级。公司深耕...
标签：南山智尚毛纺服饰新材料
台华新材（603055）研究报告：锦纶一体化龙头，渗透率提升+布局高端驱动成长.pdf
- 5积分
- 2023/03/22
- 346
- 开源证券
台华新材（603055）研究报告：锦纶一体化龙头，渗透率提升+布局高端驱动成长。原料价格下降&户外用品需求增加&再生锦纶推广带来行业三重利好锦纶面料特别是锦纶66面料在诸多性能方面优势突出，但因价格高昂限制了其在民用服饰领域的广泛应用，然这一局面或将很快被打破。（1）生产锦纶66的原材料己二腈已经实现国内量产突破&生产锦纶6的原材料己内酰胺扩产充足，原料价格有望进入下行周期，从而降低锦纶面料的使用门槛，有利于锦纶在民用服饰领域加速渗透。（2）户外用品需求有望随户外运动参与率的提高而增加，民用锦纶产品有望直接受益。（3）可持续环保理念的深入，使得服饰领域对再生锦纶需求逐渐...
标签：台华新材锦纶

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