金属冶炼与加工 - 企业研究 - 知识库

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盛和资源研究报告：拿下世界级稀土矿，资源全球化布局更进一步.pdf
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- 2025/05/21
- 1472
- 民生证券
盛和资源研究报告：拿下世界级稀土矿，资源全球化布局更进一步。公司发布公告，公司全资子公司赣州晨光稀土新材料有限公司拟收购PeakRareEarthsLimited公司100%股权。Peak是一家澳大利亚上市公司，总部位于西澳大利亚珀斯，在澳大利亚证券交易所上市（代码：PEK），主要经营位于坦桑尼亚的Ngualla稀土矿项目（权益比例84%），为其核心资产。Ngualla稀土矿基本情况：Ngualla稀土矿位于坦桑尼亚Song地区Ngwala村庄附近，距达累斯萨拉姆西（原首都）1000公里，距城市姆贝亚（赞比亚边境附近）150公里，是世界规模最大、品位最高、成本最低的稀土矿床之一。按照JORC(...
标签：盛和资源稀土矿
兴业银锡研究报告：立足资源禀赋，全球化布局开展新篇章.pdf
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- 2025/05/19
- 1740
- 国信证券
兴业银锡研究报告：立足资源禀赋，全球化布局开展新篇章。公司主营矿山采选业务，拥有优质资源。公司是有三十余年历史的内蒙民营矿企，大股东为兴业集团，2011年在深交所借壳上市，主营锡、银、锌、铅等有色金属的采选业务。公司自成立以来陆续获取了银漫矿业、乾金达矿业、融冠矿业、宇邦矿业等优质矿山资源，目前下属11家具备采探矿权的矿业子公司。且公司不局限于国内，走出国门布局印尼黄金资源和非洲锡矿资源，面向全球延伸产业。截至2024年末，公司具备白银储量2.72万吨、锡储量18.57万吨；其中白银储量由于收购宇邦，同比增加了181%，占我国总储量的近40%，锡储量同比下降3%，占我国总储量的近20%；202...
标签：兴业银锡矿山采选
铜师傅招股说明书解读：铜质文创工艺产品头部品牌.pdf
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- 2025/05/19
- 1948
- 光大证券
铜师傅招股说明书解读：铜质文创工艺产品头部品牌。铜师傅：铜质文创产品领先者。公司以铜质文创产品为核心，为消费者提供铜质摆件、铜质雕画、塑胶潮玩、金银文创产品等多样化商品。公司在铜质产品领域深耕多年，对铜质产品的传统工艺具有深厚积累。弗若斯特沙利文数据显示，按2024年收入计，公司在中国铜质文创工艺产品市场排名第一，市占率达到35.0%，具备领先地位。铜质文创产品市场快速发展，集中度较高弗若斯特沙利文数据显示，我国2024年金质文创工艺产品销售收入达187亿元，占中国金属文创工艺产品市场比例达到74.2%。铜质文创工艺产品占比相对较小，2024年我国铜质文创工艺产品销售收入16亿元，占比6.3%...
标签：铜师傅铜质文创
老铺黄金研究报告：离真正的奢侈品牌还有多远？.pdf
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- 2025/05/14
- 1890
- 浦银国际
老铺黄金研究报告：离真正的奢侈品牌还有多远？解析老铺的制胜之道：我们认为老铺的成功主要归功于以下三点：（1）长期聚焦高端市场，打造奢侈品属性。在这点上，老铺与茅台具有许多共同点，包括独特的生产工艺所带来的产品稀缺性、较高的产品溢价以及潜在的投资与保值属性。其一口价的产品定价模式以及节制的促销与折扣力度也强化了其奢侈品的产品定位。（2）与古法黄金的理念深度绑定。老铺多年来专注于古法黄金产品的设计、生产与销售，并对古法黄金这一理念进行积极的宣传，包括其手工制造的传统工艺以及其背后的历史与文化价值。这使消费者将老铺与古法黄金划上等号，从而使老铺在产品与品牌定位上与普通黄金珠宝品牌形成显著的差异化。（...
标签：黄金奢侈品
金力永磁研究报告：首次覆盖报告：秉技术优势，乘行业东风，迎跨越发展.pdf
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- 2025/05/12
- 1801
- 东方证券
金力永磁研究报告：首次覆盖报告：秉技术优势，乘行业东风，迎跨越发展。金力永磁是全球领先的高性能稀土永磁材料龙头企业。纵向来看，公司产能从2021年的1.5万吨增长至2024年实际3.8万吨，将于2027年建成6万吨；近5年研发费用率保持4%-5%区间；横向来看，25Q1公司境外收入占比17.76%，占比较低；公司产品磁性能、耐温、耐蚀等技术指标业内领先；研发人员数量持续增长，尤其是在前期行业整体逆风环境下，公司是业内少有的持续扩大先进产能规模，布局人形机器人等未来重要需求增长点的企业。公司3月29日发布的股权激励计划，按收入考核目标相当于用3年时间再造一个金力，彰显对未来发展的强劲信心。行业B...
标签：金力永磁
株冶集团研究报告：依托五矿，具有黄金属性的铅锌冶炼龙头.pdf
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- 2025/05/09
- 1874
- 国信证券
株冶集团研究报告：依托五矿，具有黄金属性的铅锌冶炼龙头。公司主营铅锌金银采选冶业务，贵金属业务毛利占比近半。公司是国内锌冶炼龙头，主要冶炼产品有锌锭、热镀锌合金、铅锭、黄金、白银等；矿产品有铅锌矿、铜精矿等。据测算，公司年产铅锌金属超4万吨，金1.8-2吨，银约60吨。2024年营收中锌及锌合金、铅及铅合金、金锭及金精矿、银锭占比分别为62.4%/8.8%/12.6%/10.2%，毛利占比分别为33.6%/-0.5%/23.6%/25.3%，金银合计占比达48.9%。产能持续提升，目前原矿生产规模为86万吨/年。公司拥有86万吨铅锌铜采选能力，拥有2个采矿权；下设3座矿山，即康家湾矿、铅锌矿、...
标签：株冶集团金属铅铅锌黄金
华友钴业研究报告：蛰伏桐乡待春雷，金属破晓映全球.pdf
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- 2025/04/30
- 2512
- 华源证券
华友钴业研究报告：蛰伏桐乡待春雷，金属破晓映全球。否极泰来，涅槃凤凰。公司扎根桐乡，辐射全球，经过二十多年的发展，打造了新能源产业、新材料产业、印尼镍产业、非洲资源产业以及循环产业五大事业板块。因金属价格下跌钴&镍&锂吨毛利已经降至历史低位，公司仍能保持较好的盈利，体现出极强的盈利韧性。当前钴&镍&锂价格已跌至历史底部区间，具备上涨的基础，一旦价格上涨，公司业绩有望实现大增。钴：长周期历史价格底部，钴价有望大幅上涨。钴价上涨的基础在于：需求放量、供给收缩以及流动性宽松。当前钴价处于长周期历史底部，且全球流动性宽松、供给端受刚果金禁矿影响供给收缩、需求端处于固态放...
标签：华友钴业钴金属
厦门钨业2024年年报及2025年一季报点评：钨价走高增厚矿山利润，光伏钨丝快速放量.pdf
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- 2025/04/29
- 2529
- 民生证券
厦门钨业2024年年报及2025年一季报点评：钨价走高增厚矿山利润，光伏钨丝快速放量。事件：公司发布2024年年报及2025年一季报。2024年，公司实现营收351.96亿元，同比下降10.66%；归母净利润17.28亿元，同比增长7.88%，扣非后归母净利达15.19亿元，同比增长8.49%。2024Q4，公司实现营收88.27亿元，同比减少10.56%、环比减少4.13%；归母净利润3.26亿元，同比减少26.11%、环比减少15.62%；扣非归母净利2.91亿元，同比减少13.32%、环比减少21.41%。2025Q1，公司实现营收83.76亿元，同比增长1.29%、环比减少5.11%；...
标签：厦门钨业光伏钨钨丝矿山
永兴材料研究报告：低成本云母提锂龙头，锂电和特钢双轮驱动.pdf
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- 2025/04/28
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- 华源证券
永兴材料研究报告：低成本云母提锂龙头，锂电和特钢双轮驱动。锂电新能源+特钢新材料双轮驱动。永兴材料成立于2000年，不锈钢起家，产品和技术持续迭代进步，发展为不锈钢长材龙头，市场占有率长期稳居前三。2017年开始战略转型，前瞻性进军锂电新能源，布局云母锂矿并且扩建锂盐产能，为公司带来成长性，公司实现锂电新能源和特钢新材料双轮驱动。2024年公司不锈钢和锂盐业务营收分别为61.4/19.3亿元，占总营收比例为76%/24%，毛利分别为7.6/7.1亿元，占总毛利52%和48%，实现归母净利润10.4亿元。锂电新能源：1）布局两大云母锂矿，实现锂资源完全自给。公司控股化山瓷石矿和参股白水洞高岭土矿...
标签：永兴材料云母锂电特钢
奥瑞金研究报告：并购与创新并举，业务版图稳健扩张.pdf
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- 2025/04/28
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- 华安证券
奥瑞金研究报告：并购与创新并举，业务版图稳健扩张。金属包装行业领军者，积极推进行业并购整合奥瑞金是全国规模最大的金属制罐企业之一，公司以三片罐业务起家，2012年拓展二片罐业务，2014年进军灌装业务，2022年加快多元化布局，推出自有品牌快消品（犀旺功能饮料、预制菜等）、上马新能源项目、探索海外市场。截至2024年底，公司二片罐、三片罐和灌装业务各拥有14家/14家/3家生产制造基地，年产能分别为135/90/20亿罐。2014-2023年，公司营业收入由54.55亿元增长至138.43亿元，CAGR为10.90%；公司归母净利润由8.09亿元下降到2023年的7.75亿元，CAGR为-0....
标签：奥瑞金并购
洛阳钼业研究报告：持续成长的国际铜钴龙头.pdf
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- 2025/04/27
- 2931
- 平安证券
洛阳钼业研究报告：持续成长的国际铜钴龙头。“矿山+贸易”双轮驱动，打造国际矿业巨头。公司拥有世界级优质矿山资源及全球金属贸易网络。十余年来公司精准把握扩张周期，多次在铜价周期底部完成世界级矿山并购。现已成长为全球前十的铜生产商；同时拥有国内钨钼业务及巴西铌磷业务板块，实现多元化的金属资源布局。公司同步构建全球金属贸易网络，涵盖先进的仓储和物流体系，以实现贸易与矿业板块的战略协同。受益于公司铜钴产品放量及铜价趋势性上涨，近年来公司业绩实现持续增长。2020-2024年公司营收CAGR达17.2%，公司归母净利润CAGR达55.3%。铜钴为矛，多板块业务协同发展。公司在刚果...
标签：洛阳钼业钼钴铜铜钴
华菱钢铁研究报告：蓄劲待时，华菱钢铁的“弹”与“韧”.pdf
- 5积分
- 2025/04/25
- 2286
- 信达证券
华菱钢铁研究报告：蓄劲待时，华菱钢铁的“弹”与“韧”。华菱钢铁作为华南钢铁巨头，产能规模大、成长性高，具备突出的规模优势，近年来公司持续推进高端化战略落地，叠加自身持续的提质增效，公司竞争力突出。当前，钢铁行业仍处周期底部，在“稳增长”政策及供给侧调整预期下，未来钢铁行业产业格局有望稳中趋好，随着经济周期、钢铁板块的修复，华菱钢铁底部向上弹性较为显著，具有良好的投资价值。“大体量”——华菱钢铁具备显著的规模效应。公司拥有五大钢铁生产基地，差异化布局；华菱湘钢重点生产宽厚板、线...
标签：华菱钢铁钢铁钢铁
万润新能研究报告：磷酸铁锂头部企业，一体化布局助力盈利提升.pdf
- 6积分
- 2025/04/24
- 2878
- 中泰证券
万润新能研究报告：磷酸铁锂头部企业，一体化布局助力盈利提升。深耕磷酸铁锂正极十余载，产品不断升级迭代。万润新能是科创板上市公司，国家级高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业。2011年开始研发和产业化磷酸铁锂正极，并开发了上游原材料磷酸铁。2022年公司在上交所科创板上市。2023年实现第四代高压实磷酸铁锂小批量出货，第五代高压实产品给客户送样验证。LFP正极材料出货量高速增长，万润新能市占率稳居前列。据EVTank数据，2018-2023年，中国磷酸铁锂正极出货量从6.6万吨增长至163.8万吨，2023年同比增速为43.4%，仍维持高速增长。从竞争格局看，湖南裕...
标签：万润新能磷酸铁锂磷酸
中国中冶研究报告：冶金工程领域龙头，矿产价值有望重估.pdf
- 5积分
- 2025/04/24
- 2858
- 财通证券
中国中冶研究报告：冶金工程领域龙头，矿产价值有望重估。冶金工程领域龙头，经营结构深化调整。公司是全球最大的冶金建设承包商与冶金企业运营服务商之一。截至2022年公司占中国冶金工程市场份额约90%，全球市场份额近60%。近年来公司加大由传统冶金工程向基本建设、新兴市场的转型力度，业务进入“再转型再升级”战略结构调整阶段。2024年公司营收5520亿元同降12.9%，归母净利润67.5亿元同降22.2%。冶金低碳化带动发展机遇，非钢工程业务规模稳步扩张。钢铁行业即将纳入碳市场，相关绿色化、智能化更新改造需求迫切。由公司总体咨询设计的河钢氢冶金工程是全球首例“氢冶...
标签：中国中冶冶金工程矿产
华友钴业2024年年报及2025年一季报点评：业绩创新高，“四重底”成长可期.pdf
- 5积分
- 2025/04/22
- 2552
- 民生证券
华友钴业2024年年报及2025年一季报点评：业绩创新高，“四重底”成长可期。事件：公司发布2024年年报及2025年一季报，业绩超我们预期。2024年，公司实现营收609.46亿元，同比下降8.08%；归母净利41.55亿元，同比增加23.99%；扣非归母净利37.95亿元，同比增加22.71%。2024Q4，公司实现营收154.57亿元，同比增长1.61%、环比增长0.13%；归母净利润11.34亿元，同比上升235.93%、环比下降15.94%；扣非归母净利7.54亿元，同比上升105.65%、环比下降41.55%。2025Q1，公司实现营收178.42亿元，同比...
标签：华友钴业钴

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