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阿里巴巴研究报告：“聚焦电商，增益云计算”，关注战略理顺后的新价值重塑.pdf
- 5积分
- 2024/09/23
- 664
- 浙商证券
阿里巴巴研究报告：“聚焦电商，增益云计算”，关注战略理顺后的新价值重塑。淘天：内外兼修GMV重拾增长，TR提升可期。①直播电商见顶逻辑兑现+内部战略调整，淘天GMV份额有望企稳回升。外部环境：宏观消费疲软，电商渗透速度趋缓，17~23年淘天GMV份额因拼多多与抖快直播电商的强势崛起而受挤压。我们认为24年始直播电商增量见顶逻辑逐步兑现或为传统货架电商留出生存空间：直播电商头部达播效果衰退、供应链布局相对薄弱而难以挤出利润、抖快将战略重心放至提升货架场GMV占比。内部战略：淘天采用“用户体验为先→平台流量增长→商家回流→双边繁荣推...
标签：阿里巴巴云计算
名创优品研究报告：兴趣消费引领者，点亮全球美好生活.pdf
- 5积分
- 2024/09/23
- 681
- 第一上海
名创优品研究报告：兴趣消费引领者，点亮全球美好生活。自有品牌综合零售市场前景乐观：在国内，消费者行为日趋理性，促使高性价比的生活家居产品备受青睐，同时，年轻群体对兴趣消费产品需求激增，为市场注入强劲动力。预计2022至2026年间，名创优品所属的中国自有品牌综合零售市场将保持14.2%的复合年均增长率。在海外，伴随全球经济稳健增长与生活品质的普遍提升，叠加新兴市场线上线下融合加速及购物体验的不断升级，全球自有品牌综合零售市场将迎来新的增长点。预计2022至2026年，全球自有品牌综合零售市场将以12.6%的复合年均增长率加速发展。高效供应链铸就公司核心竞争力：在生产端，公司运用高效的数字化供应...
标签：名创优品
阿里巴巴研究报告：GMV增长受益复购心智与支付互通，期待全站推革新拉动CMR收入提升.pdf
- 5积分
- 2024/09/23
- 342
- 东吴证券
阿里巴巴研究报告：GMV增长受益复购心智与支付互通，期待全站推革新拉动CMR收入提升。淘天店铺逻辑构建全SKU生态，全面覆盖消费者需求体验，当前竞争格局下以扶持淘宝供应链为第一要务：淘天通过对店铺的流量奖励机制培育了最综合的购物体验，并构建了以品牌为核心的全SKU生态，“搜”和“逛”的有效性形成护城河。拼多多以集中流量扶持有限SKU形成价格冲击，但当前拼多多商品的成本优势逐渐下降，主要在于1）物流和佣金费用上涨；2）淘天全面复制促销策略，通过补贴和推广工具革新等方式扶持中小商家、打造低价供应链。GMV端，淘天以百亿补贴培育用户粘性，联通微信支付有...
标签：阿里巴巴 GMV 支付互通
趣致集团研究报告：国内领先的AIoT营销服务平台.pdf
- 5积分
- 2024/09/20
- 482
- 中信建投证券
趣致集团研究报告：国内领先的AIoT营销服务平台。趣致集团是国内领先的AI互动营销服务提供商，公司主营面向B端快消品牌的产品营销及孵化服务。公司增长由创新和技术驱动，自主研发软硬件配套的AIoT营销平台，针对传统零散的品牌方“派发→反馈”需求场景提供平台化服务，同时对C端客户进行运营和转化，壁垒来自于技术理解、算法科技、软硬件研发、线上线下场景数据及品牌积累。截至2023年底共铺设7,500+台机器、累计5,000w+注册用户；2023年收入超过10亿元，调整后的净利润2亿元。独创AI互动式营销服务，2023年单项创收1.4亿元（yoy+157%），业务毛利率...
标签：趣致集团 AIoT 营销服务平台
大健云仓研究报告：大件B2B跨境电商领航者.pdf
- 5积分
- 2024/09/20
- 865
- 招商证券
大健云仓研究报告：大件B2B跨境电商领航者。大健云仓深耕大件商品B2B跨境电商赛道，自建B2B交易平台GigaCloud、自主打造全球仓储网络，为全球大件商品提供跨境B2B电商交易解决方案。公司供应链及仓储壁垒稳固，未来伴随平台双边网络规模及仓库体量进一步扩张，公司有望维持收入及利润的高速增长。大健云仓：国内领先的大件商品B2B跨境电商平台。大健云仓自建大件商品跨境B2B交易平台GigaCloud，主要经营1P商品销售及3P撮合交易及履约服务，近年伴随平台双边市场规模快速扩张，公司收入及利润实现高速增长，2019-2023年GMVCAGR达118%，收入CAGR为55%，经调整EBITDACA...
标签：大健云仓 B2B 跨境电商
万物新生（爱回收）公司研究报告：“逆行”的贝塔，二手交易高增.pdf
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- 2024/09/14
- 153
- 民生证券
万物新生（爱回收）公司研究报告：“逆行”的贝塔，二手交易高增。深耕二手交易，万物新生是3C二手交易平台龙头。爱回收成立于2011年，经过13年的发展已成为中国领先的二手3C产品交易和服务平台之一。公司通过“爱回收”、“拍机堂”和“拍拍”为品牌矩阵，打通从回收到销售的C2B2B&C2B2C的全链路交易，提供二手3C产品回收业务及影像器材、箱包、腕表、黄金、名酒、鞋服等多品类回收业务，同时提供以旧换新等增值服务。营收稳健增长，盈利能力持续获得提升。2019-2023年，万物新生营收由39.32亿...
标签：万物新生爱回收二手交易
阿里巴巴研究报告：战略理顺，主业聚焦重启增长.pdf
- 5积分
- 2024/09/12
- 603
- 民生证券
阿里巴巴研究报告：战略理顺，主业聚焦重启增长。战略理顺，确立“用户为先，AI驱动”两大重心，聚焦电商&云计算。阿里发展20余载，是国内互联网龙头企业，业务板块涵盖淘天集团、云智能集团、阿里国际数字商业集团（AIDC）、菜鸟集团、本地生活集团、大文娱集团六大板块及其他创新业务。2023年阿里重新梳理内部，9月蔡崇信担任集团董事会主席，吴泳铭担任集团CEO、淘天/云智能集团董事长兼CEO；并重新确立“用户为先、AI驱动”为集团两大战略重心，重新回归“电商+云计算”，聚焦主业实现战略理顺。电商：行业低价竞争逐步趋缓，阿里...
标签：阿里巴巴电商
安克创新研究报告：弘扬中国智造之美，长期主义打造核心竞争力.pdf
- 6积分
- 2024/09/09
- 974
- 西部证券
安克创新研究报告：弘扬中国智造之美，长期主义打造核心竞争力。公司秉持长期主义态度，专注于高附加值的产品设计和研发环节，打造领先的中国跨境电商品牌。展望未来，我们看好公司通过产品端横向拓展、渠道化深化布局、供应链加强管控，实现业绩持续增长。安克创新：跨境电商领军者，多品类布局体系逐步完善。公司于2011年在美国注册成立，2020年上市。目前公司已初步形成充电储能、智能影音和智能创新三大品类战略格局，并建立线上线下立体销售渠道，不断拓展全球市场，推动业绩稳定增长，2016-23年营收/归母净利润CAGR超过30%。逻辑一：品牌+渠道+供应链打造核心竞争力。1）品牌力：面对浅海赛道技术壁垒低、高度内...
标签：安克创新跨境电商
2024年小红书生活服务行业白皮书.pdf
- 23积分
- 2024/09/05
- 806
- 奥纬咨询
2024年小红书生活服务行业白皮书。新时代下的消费结构不断变化，服务等售稳步增长，各细分领域百花齐放，这背后反映的是消费者对美好生活方方面面的期待。消费者渴望轻松自在的日常生活、同频共振的关系，以及自由无拘的个人成长。因此，商家需全程、近距离地培养与消费者的“情感联系”，以回应这种包含情感色彩的期待。传统的交易导向、依赖买量的“线索消耗”营销模式逐渐失效。这种思维将商家与用户的关系局限于“交易关系”，无法建立情感联系，导致在竞争激烈的市场中陷入增长瓶颈。商家应转向“关系延展”的思维。在购前，通过优质...
标签：小红书生活服务
阿里巴巴研究报告：战略调整后的复苏与价值重估.pdf
- 5积分
- 2024/09/04
- 359
- 中泰证券
阿里巴巴研究报告：战略调整后的复苏与价值重估。公司在过去几年间面临竞争困境，核心问题是ToB定位下平台创造的消费者价值不足，“消费降级”所带来的需求结构变迁只是表象。随着公司意识到问题所在并开启改革，平台竞争力有望改善。当下或许还难言已彻底逆转竞争形势，但深度的低估与显著改善的资本配置给投资留下了充足的安全边际。阿里巴巴一度统治的电商市场，但过去数年间公司的地位面临严峻挑战。从ToB到ToC，公司两度引领了行业的发展，在10多年间统治了电商市场。但公司一家独大的格局在过去数年间被迅速打破，市场份额较高点的80%下滑至当下的40%左右。进入门槛相对较低的是分化的基础，但竞...
标签：阿里巴巴战略调整
拼多多研究报告：高成长、低估值的全球布局的电商巨头.pdf
- 6积分
- 2024/09/02
- 1909
- 安信国际
拼多多研究报告：高成长、低估值的全球布局的电商巨头。主站平台业务国内企稳头部拼多多增长点转型特征愈发明显。品牌上行计划取得成效，平台目前的商家结构已经趋于完善，既能满足下沉市场的用户需求，也能匹配一二线城市用户的消费水平；为提高复购率，拼多多在生鲜等产品上加大补贴力度，提高用户的使用粘性；面对内容平台的入驻，拼多多主站平台增添“多多直播“内容，丰富游戏玩法，争夺用户时间。用户数量的继续增长以及单个用户消费量的提升将带给拼多多主站新的发展空间。多多买菜业务逐步减亏社区团购市场成熟，盈利成为第一目标。疫情时期社区团购市场大规模兴起，各大团购平台百花齐放，而拼多多凭借自身更优...
标签：拼多多电商
美团研究报告：解码到店业务的竞争策略，探讨如何测算潜在的盈利提升空间.pdf
- 6积分
- 2024/09/02
- 980
- 华创证券
美团研究报告：解码到店业务的竞争策略，探讨如何测算潜在的盈利提升空间。为什么美团到店板块的盈利能力如此重要？美团的核心本地商业包含到家（外卖、闪购）和到店酒旅两部分，核心本地商业23年占美团总营收的75%，是美团的压舱石。其中到店板块由于线上潜力大，依然是互联网大厂的竞技场。由于抖音本地生活的迅速发展，23年美团到店的市场份额和OPmargin双下滑。然而到店业务的经营利润占据美团整体经营利润的近半份额，我们希望在这篇报告中系统性的对美团面临的竞争环境、当前的组织架构、到店业务的盈利模型进行梳理，尝试给出不同竞争烈度下美团到店业务OPM和经营利润的弹性区间。从激烈交战到竞争趋缓，短期内美团和抖...
标签：美团到店业务
抖音本地生活商家线上运营《商家成长链路》.pdf
- 6积分
- 2024/08/28
- 551
- 抖音生活服务
抖音本地生活商家线上运营《商家成长链路》。抖音生活服务联合抖音公益共同发起“山里DOU是好风光”项目，旨在基于“人、文、旅”三要素发掘并打造乡村文旅的推广新亮点，通过整合“人、货、场”打造乡村文旅的消费新场景，帮助乡村文旅经营主体和创作者掌握抖音运营技能，打通乡村旅游服务、营销、运营环节通过线上线下相融合，实现乡村旅游服务方式和管理模式创新。
标签：本地生活抖音
抖音电商2024年度趋势报告.pdf
- 34积分
- 2024/08/28
- 788
- 抖音电商
抖音电商2024年度趋势报告。内容已成为连接一切的中心。从衣食住行到文娱生活，从个体情绪到国民热点，内容无处不在。而在海量的内容中，一个个话题、一波波趋势不断萌发，不仅为品牌与消费者的沟通创造了更多空间，更卷起了一场场全新的消费浪潮。随着内容与品牌的关系愈发紧密，这些话题趋势正展现出强大的影响力。这一点，市场给出了相当有力的证明。去年至今，由抖音电商推出的#叫醒夏日高能感、#city不city等话题，都因为击中了消费者共同的情绪需求，得以在各大平台上迅速发酵，成为席卷全网的现象级趋势。同时在抖音电商的助力下，不少品牌积极下场借势，化话题趋势为营销动力，纷纷赢得了可观的生意回报。一个新的话题趋势...
标签：抖音电商抖音电商
阿里巴巴研究报告：聚焦淘天，坚定投入，外部环境改善.pdf
- 5积分
- 2024/08/28
- 446
- 浙商证券
阿里巴巴研究报告：聚焦淘天，坚定投入，外部环境改善。GMV：增速回暖，改革渐进，外部环境边际改善。24Q1、24Q2淘天GMV分别实现双位数和高个位数增长，增速明显快于淘天22、23年表现，同时亦与实物电商大盘增速相符，表现超预期。我们归因GMV超预期的表现主要源于自身改革以及外部竞争环境的改善。自身改革方面，24H1淘天通过“百亿补贴”、“淘工厂”等低价场域更有效的提升价格竞争力，并通过提升用户体验更好服务88VIP等核心消费者。外部环境方面，直播电商增速下台阶是外部竞争环境最明显的改善，低价竞争趋缓显示各家触及能力边界后经营的理性，未来若各家...
标签：阿里巴巴

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