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浙文互联研究报告：“七子”护航数字营销母舰，AI再添创新业务重装.pdf
- 5积分
- 2023/05/25
- 265
- 兴业证券
浙文互联研究报告：“七子”护航数字营销母舰，AI再添创新业务重装。国资赋能产业升级，数字营销再谱新篇。浙文互联集团股份有限公司成立于1993年，2004年，公司登陆上海证券交易所，初期主营基础设施建设以及房地产开发；2015年，公司收购百孚思、上海同立、华邑营销、雨林木风和派瑞威行，进军数字营销领域；2021年，浙江省财政厅通过杭州浙文互联取得公司控股权，公司剥离房地产等传统业务，实现由传统建筑企业到国内领先数字营销集团的华丽蜕变。七家子公司齐头并进，全营销产业链广域覆盖。公司数字营销业务下设效果营销和品牌营销两大事业部，其中效果营销事业部以派瑞威行、雨林木风为主，品牌...
标签：浙文互联数字营销 AI 营销
中教控股分析报告：国内民办职教龙头，乘东风再度起航.pdf
- 5积分
- 2023/05/22
- 336
- 广发证券
中教控股分析报告：国内民办职教龙头，乘东风再度起航。内生外购铸就民办职教龙头地位。公司前身江西科技学院和广东白云学院创立于1999年，2017年公司上市后，先后收购多所海内外院校，目前控股国内外高等教育和职业教育学校共12/2所。21/22学年，公司实现收入47.6亿元/YoY+29.2%，归母净利润18.5亿元/YoY+27.8%。公司课程优质、丰富且注重校企融合。基于目前的14所学校，公司不断通过收购和新建校区扩大办学规模，并提供丰富且紧贴市场需求的专业，办学实力深厚。同时，公司积极推进校企融合，21/22学年，校企合作数量达到3475家/YoY+43%，为社会输送的应用型毕业生人才6.1...
标签：中教控股职教
网龙（0777.HK）研究报告：旗舰IP《魔域》焕新，普米教育领跑海外市场.pdf
- 5积分
- 2023/05/17
- 228
- 华福证券
网龙（0777.HK）研究报告：旗舰IP《魔域》焕新，普米教育领跑海外市场。教育和游戏双翼齐飞，高分红率保障股东权益。公司目前为教育和游戏双主业，2022年营收占比分别为55%/44%。近年疫情催化海外教育信息化需求攀升，教育业务蓬勃发展；游戏业务历年业绩相对稳健，2022年国内疫情反复影响大R付费意愿，收入略微下滑。此外，公司积极通过回购和分派股息等方式回馈股东，2021年起均保持高分红率，高度重视股东回报。教育业务：普米扩大市场覆盖，AI加持有望增强产品力。公司提供软硬件结合的线上线下一体化教育解决方案，其中子公司普罗米休斯领跑全球（除中国外）互动平板市场，深耕海外主要市场20余年，渠道优...
标签：网龙教育 IP
视源股份（002841）跟踪报告：教育科技龙头，业务布局前瞻.pdf
- 5积分
- 2023/05/16
- 714
- 中信证券
视源股份（002841）跟踪报告：教育科技龙头，业务布局前瞻。部件业务：黑电把握结构性机会，白电贡献新增长曲线。1）黑电板卡：2022年公司液晶主控板卡业务收入为66.8亿元/+7.7%，我们判断未来全球TV出货量保持稳定下，公司黑电板卡业务将保持相对平稳，但结构性机会犹存，智能板卡出货占比有望持续提升。2）白电板卡：2022年公司白电板卡业务保持高增，收入同比增长33.19%至6.72亿元，未来有望持续量产出货。教育业务：贴息贷款政策驱动成长，布局C端打造新增长极。2022年公司教育业务收入60.7亿元/-11.24%。具体来看：1）2022年希沃品牌中国IFPD市场市占率为48.2%，连续...
标签：视源股份教育
皖新传媒（601801）研究报告：数智化出版发力文化创新，现代化物流打造行业标杆.pdf
- 5积分
- 2023/05/10
- 396
- 兴业证券
皖新传媒（601801）研究报告：数智化出版发力文化创新，现代化物流打造行业标杆。文化消费传递书香，供应链管理谱写新篇。皖新传媒自2007年成立以来，始终秉持“服务终身学习，致力美好生活”的使命，持续深耕文化消费、教育服务市场，并持续开展现代化供应链物流探索，历经数十年发展，当前公司已成为安徽省最大的国有控股文化教育上市公司。渠道优势打造坚实基底，领域融合实现供应链创新。公司前瞻性把握数字化趋势，积极建设全供应链管理业务，通过802个实体网点，打造了覆盖安徽全省、辐射周边的完整出版物分销服务及教育服务体系，并不断探索电商、数码、预制菜等领域跨界协作。物流年发货值现已超千...
标签：皖新传媒物流传媒出版文化数智化
遥望科技（002291）研究报告：流量猎手立潮头，轻装上阵谱新篇.pdf
- 5积分
- 2023/05/10
- 290
- 兴业证券
遥望科技（002291）研究报告：流量猎手立潮头，轻装上阵谱新篇。轻装上阵加速转型，社交电商深入布局。公司由“星期六”女鞋起家，2019年携手遥望网络，实现业务快速增长，稳坐直播电商第一梯队。2022年，公司更名“遥望科技”，鞋类库存加速出清，轻装上阵开启新篇章。自我革新根植遥望基因，流量猎手尽占红利先机。核心团队先后捕捉广告分发、游戏服务、微信营销及社交电商的流量红利，在每一阶段，遥望总能先发制人、精准转型，抢占红利高地，并实现高效转化。敏锐的流量嗅觉、卓越的战略执行力，是公司核心价值所在。“人货场”优势尽显，&ldqu...
标签：遥望科技
创梦天地（1119.HK）分析报告：稀缺私域粉丝圈运营平台，打造游戏泛产业链生态.pdf
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- 2023/05/05
- 405
- 上海证券
创梦天地（1119.HK）分析报告：稀缺私域粉丝圈运营平台，打造游戏泛产业链生态。Fanbook直接对标中国版Discord，ToCommunity有望打开私域流量变现空间。我们认为Fanbook属于ToCommunity的私域圈运营平台，包括同好社交圈、粉丝/IP运营圈等（如品牌圈、游戏圈、明星圈）。Fanbook作为去中心化社区平台具备明显的网络效应，粉丝圈数量及用户数量需达到规模阈值才有望显示出强大的社交裂变能力。我们认为Fanbook已度过较困难的冷启动期，根据公司年报，2022年Fanbook用户数突破1000万，日活突破100万，已出现多组百万级用户数的粉丝圈社区。（1）强大的社交...
标签：创梦天地游戏私域
哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：新世代的视频平台，为高质量增长干杯.pdf
- 5积分
- 2023/05/04
- 182
- 长江证券
哔哩哔哩（W-9626.HK）研究报告：新世代的视频平台，为高质量增长干杯。互联网渗透瓶颈下，B站平衡用户增长和粘性。2016-2022年期间，除2018年营收增速低于芒果超媒外，B站营收增速均领先于爱奇艺和芒果超媒；此外，B站单用户广告收入增速持续领先爱奇艺和芒果TV。B站所处的视频行业竞争者众多，而目前视频APP普遍触及用户使用时长天花板，相互渗透在所难免；激烈竞争中B站既维持高速增长，又保持用户粘性。B站自2019年10周年庆起，坚定了“增长优先”的目标，实现了用户的高速增长；而在22年开始强调DAU/MAU占比提升，突出增长高质量。围绕用户、内容和生态，构建三维...
标签：哔哩哔哩视频平台视频
爱奇艺研究报告：爆款制造营“狂飙”，迈向高质量增长.pdf
- 5积分
- 2023/04/28
- 376
- 国泰君安证券
爱奇艺研究报告：爆款制造营“狂飙”，迈向高质量增长。行业复苏内容回归，爱奇艺实现稳定经营溢利。长视频监管趋于常态化行业乱象整段告一段落，内容供给逐步回归剧集精品频出，23Q1全网综艺、剧集有效播放量同比+3%、+2%，其中爱奇艺剧集有效播放量同比+30%，内容表现带动用户数及用户时长双双提升。爱奇艺作为中国领先长视频平台，以优质内容为根基，通过会员、广告、内容分销等多元变现，2022年收入增速转正毛利率提升，连续四个季度实现运营利润且四季度再次实现公司整体盈利，盈利能力已显著提升。内容能力与精品战略获证，会员与ARM增长可期。22Q4《风吹半夏》《卿卿日常》、23Q1《...
标签：爱奇艺
南方传媒（601900）研究报告：主业昂扬向上，积极拥抱AI+教育，看好公司成长预期.pdf
- 5积分
- 2023/04/28
- 650
- 华创证券
南方传媒（601900）研究报告：主业昂扬向上，积极拥抱AI+教育，看好公司成长预期。南方传媒：广东省头部出版国企。公司是广东省地方国企，拥有当地中小学教材教辅的出版与发行权。公司主业包括教材教辅/一般图书/报刊等出版、发行、报媒、物资贸易、印刷等。业务类型看，发行占大头（22年营收占比为79.64%），出版其次（占比35.52%）。产品类型看，以中小学教材教辅为主（占比87.82%）。如何理解教材教辅行业？弱周期的稳健型赛道。教材教辅是典型的弱周期稳健型赛道，我们认为稳健本质在于供需双重保障。供给端，教材教辅出版及发行具备较高的区域性行政许可壁垒，保障各公司市场地位及下游客户稳定；需求端主要...
标签：南方传媒教育传媒 AI
吉比特（603444）研究报告：长线运营抵御周期波动，品类拓展贡献业绩弹性.pdf
- 5积分
- 2023/04/28
- 218
- 国盛证券
吉比特（603444）研究报告：长线运营抵御周期波动，品类拓展贡献业绩弹性。专注与热爱，成就超长线运营能力突出的精品游戏厂商。公司2006年以《问道》端游打开市场，2016年端转手后《问道手游》带动公司业绩大幅增长，目前仍是公司收入的核心来源，后续推出的《最强蜗牛》《一念逍遥》《摩尔庄园》持续成为爆款。2012年雷霆游戏平台上线，在Roguelike、放置等品类具有发行优势。公司创始团队股权占比合计超40%，治理结构良好，且实控人及大部分核心管理层均是游戏的硬核玩家，多年专注游戏行业，对行业有深刻理解。游戏产品长线运营核心分析跟踪框架：短期商业化与长期品牌化的平衡。《问道》IP至今已长线运营超...
标签：吉比特
吉比特（603444）研究报告：长线耕耘经典延续，游戏先驱拾级而上.pdf
- 5积分
- 2023/04/26
- 290
- 兴业证券
吉比特（603444）研究报告：长线耕耘经典延续，游戏先驱拾级而上。“玩家至上”初心不改，经典IP长线运营。公司《问道手游》上线7年利润依旧稳中有升，《一念逍遥》上线一年后仍保持高水准MAU与月流水，公司始终以玩家体验为核心，深入走访玩家调研、吸取反馈优化更新，积累沉淀了优秀的玩家口碑，吸引玩家长期留存。“小步快跑”重研发，游戏打造精品化。在功利化和浮躁化的创作环境下，公司延续了低调踏实的风格，以“小步快跑”的研发策略，严格测试游戏玩法，通过验证后的游戏项目才能正式立项并实现团队扩充。2022年公司游戏研发人员数量同比增加...
标签：吉比特游戏
大丰实业（603081）研究报告：低估值文旅装备龙头，转型中的“小宋城”.pdf
- 5积分
- 2023/04/23
- 285
- 中国银河证券
大丰实业（603081）研究报告：低估值文旅装备龙头，转型中的“小宋城”。国内文体装备龙头，业绩增长稳健公司为国内领先的文体旅科技综合服务商，主营业务全面涵盖文旅产业链上下游（文体装备、数字艺术科技、文旅项目及场馆运营）。其中，公司为国内文体装备龙头，服务项目遍及全球100多个国家，国内标杆项目包括央视春晚舞台系统、北京冬奥会主火炬、杭州亚运会场馆设备、海口国际免税城主题中庭等。公司历史财务增长稳健，2016-2021年收入由16.1亿增长至29.6亿，CAGR~13%；归母净利由2.0亿增长至3.9亿，CAGR~15%。文体旅产业需求旺盛，市场空间广阔受益于疫情管控放...
标签：大丰实业文旅
捷安高科（300845）研究报告：职教卖铲核心赋能，AI+XR两翼齐飞.pdf
- 5积分
- 2023/04/21
- 409
- 西部证券
捷安高科（300845）研究报告：职教卖铲核心赋能，AI+XR两翼齐飞。公司面向职业教育核心业务打造实习实训综合平台，从轨交专业横向拓展。轨交出身，打造多行业职业教育实习实训装备平台。安全作业仿真实训领域不断拓展，船舶、装备仿真产品快速发展。2022年，公司前三季度受疫情和汛情影响，原定招标项目存在后置或取消的情况；轨道交通培训装备市场容量增长幅度整体放缓，院校招投标项目较往年滞后，主要客户群体财政拨款进度也受到一定影响。公司全年业绩向好发展，得益于贴息+职教政策后，刺激公司业务订单的增长。VR、职教政策利好，促进行业稳步发展。1）VR市场规模可观。根据IDC数据显示，2021-2026年中国...
标签：捷安高科职教 XR AI
心动公司（2400.HK）公司更新报告：拐点已现，再次心动.pdf
- 5积分
- 2023/04/17
- 301
- 国泰君安证券
心动公司（2400.HK）公司更新报告：拐点已现，再次心动。游戏业务全面复苏，产品周期兑现在即。2022年游戏收入增速+21.98%，毛利率同比+9.24pct，在运营网络游戏、付费游戏环比提升+2、+3款，旗舰产品《香肠派对》流水屡创新高、《仙境传说RO》表现稳定，储备项目《火炬之光：无限》《火力苏打》国服上线在即、《铃兰之剑》《心动小镇》陆续测试，自研产品周期即将全面兑现。独占内容供给回归，TapTap飞轮加速转动。公司依托TapTap与游戏业务实现全产业链布局、独占内容驱动生态飞轮，2022年TapTap用户数、下载量同比+31.30%、+38.30%，随着版号回归供给复苏，公司独占产品...
标签：心动公司

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